Tamaño y participación del mercado de café tostado - Tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e información del mercado global de café tostado

Premiumización y adopción del café de especialidad

Se espera que el consumo de especialidad respalde el crecimiento en el mercado de café tostado, ya que los consumidores otorgan mayor valor a la calidad de preparación, la procedencia y los perfiles de sabor diferenciados. Se espera que la Asociación Nacional del Café informe que el 45% de los adultos estadounidenses consumió una bebida a base de espresso durante la semana anterior en abril de 2026, frente al 40% en 2022^{[1]Fuente: Asociación Nacional del Café, "El café encabeza las opciones de bebidas de los estadounidenses", ncausa.org}. Se proyecta que la participación en el consumo de café de especialidad durante el día anterior alcance un máximo de 14 años del 46% en la primavera de 2025. Alemania ilustra este cambio, con un volumen de café en grano proyectado para alcanzar las 193.800 toneladas métricas en 2025, incluso cuando el volumen total de café tostado disminuye. Se espera que los ingresos del café tostado en Alemania aumenten un 23,5% hasta los 8,98 mil millones de EUR (9,76 mil millones de USD) en el mismo año. Se proyecta que el segmento de café de especialidad de Brasil crezca un 15% anual en 2025 y represente entre el 5% y el 10% del consumo interno de café por volumen de café verde, reforzando la demanda de café trazable y certificado.

Expansión de la cultura de cafetería y la preparación en casa

El mercado de café tostado se beneficia del crecimiento tanto de la preparación en casa como del consumo en cafeterías, lo que aumenta la familiaridad de los consumidores con el café premium. Los consumidores que invierten en equipos de espresso para el hogar suelen preferir granos que repliquen las bebidas de estilo cafetería, mientras que los clientes habituales de cafeterías buscan granos minoristas que ofrezcan una experiencia comparable en casa. Tata Starbucks espera superar las 500 tiendas en 80 ciudades indias y alcanzar la rentabilidad EBITDA en el año fiscal 2026. La empresa planea agregar entre 50 y 100 tiendas anualmente, ampliando aún más las ocasiones de consumo de café fuera del hogar en India. Se espera que esta expansión aumente la exposición de los consumidores a las ofertas de café premium y respalde la demanda de productos de café tostado.

Comercio electrónico, suscripciones y disponibilidad directa al consumidor

Los canales directos al consumidor permiten a los tostadores construir relaciones más estrechas con los hogares que compran café con regularidad. Los modelos de suscripción mejoran la visibilidad de la demanda recurrente y reducen la dependencia de las decisiones de categoría de los supermercados. También permiten a las marcas utilizar las preferencias de los clientes en cuanto a tueste, sabor y frecuencia de consumo para planificar las ofertas de productos. La frescura puede proporcionar una ventaja significativa cuando los tostadores envían los granos poco después del tueste. El canal está más consolidado en América del Norte y Europa, mientras que los formatos de suscripción de especialidad también están emergiendo en Asia-Pacífico. Esta vía proporciona a los tostadores premium más pequeños una forma adicional de competir en mercados donde conseguir grandes posiciones en estantes minoristas es difícil.

Retención de valor mediante tueste en origen y marca de origen

El tueste en origen permite a los países productores capturar una mayor parte del valor del café antes de que los productos entren en los mercados de exportación. Etiopía, Colombia y Vietnam están fortaleciendo los sistemas que respaldan los productos de café tostado con marca de origen. La Autoridad del Café y el Té de Etiopía está desarrollando el Sistema de Trazabilidad y Gestión del Café de Etiopía, que vincula el café desde las parcelas agrícolas hasta los registros de exportación^{[2]Fuente: FDRE, Ministerio de Finanzas, "Etiopía acelera los esfuerzos para garantizar el cumplimiento del Reglamento de Deforestación de la UE para las exportaciones de café", mofed.gov.et}. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos pronostica que Etiopía exportará 30.000 sacos de café tostado en 2026/27. Aunque este volumen sigue siendo pequeño, representa un cambio respecto al modelo de exportación de café verde históricamente predominante en Etiopía. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia opera en más de 600 municipios y mantiene registros de 1,8 millones de lotes de café. Estos sistemas proporcionan a los productos con marca de origen una procedencia documentada, lo que es especialmente relevante para los compradores premium en el mercado de café tostado.

Volatilidad del precio y el suministro de café verde

La volatilidad del precio del café verde sigue siendo una restricción en el mercado de café tostado, ya que los tostadores enfrentan costos de insumos inciertos y dificultades en la planificación de márgenes. El Precio del Indicador Compuesto de la OIC alcanzó los 354,52 centavos de dólar estadounidense por libra en febrero de 2025 antes de promediar 256,05 centavos de dólar estadounidense^{[3]Fuente: Organización Internacional del Café, " Informe del mercado del café de la OIC, febrero de 2025" , ico.org} por libra en mayo de 2026. Aunque el precio de mayo de 2026 fue un 28% inferior al pico anterior, la volatilidad intramensual se mantuvo elevada, con un promedio del 8,8%. Las exportaciones de arábica disminuyeron un 9,3% interanual hasta los 6,46 millones de sacos en mayo de 2026, extendiendo una tendencia bajista de 13 meses. La previsión de producción de Brasil para 2026/27 de 66,7 millones de sacos podría aliviar las presiones de suministro; sin embargo, los riesgos relacionados con el clima continúan complicando el aprovisionamiento a futuro, según la Compañía Nacional de Abastecimiento. El Reglamento de Deforestación de la Unión Europea se aplicará a partir del 30 de diciembre de 2026 para los operadores grandes y medianos, y a partir del 30 de junio de 2027 para las pequeñas y microempresas, aumentando los requisitos de cumplimiento en las decisiones de abastecimiento.

Riesgo climático en los cultivos y la calidad

El riesgo climático es cada vez más relevante para el abastecimiento a largo plazo en el mercado de café tostado, ya que las condiciones de calor y agua afectan los rendimientos y la calidad en las regiones productoras. Climate Central proyecta que 25 de los principales países productores de café registrarán un promedio de 47 días adicionales perjudiciales para el café con temperaturas superiores a 30 °C entre 2021 y 2025. Se espera que todos los principales países productores experimenten más días de calor extremo durante este período. Una investigación programada para su publicación en 2025 proyecta posibles pérdidas de rendimiento de arábica del 23% al 35% en América Latina y del 16% al 21% en África bajo escenarios climáticos modelados. Se anticipa que el trabajo de evaluación comparativa de TechnoServe y ONUDI, previsto para junio de 2026, identificará una exposición aguda a corto plazo entre los productores latinoamericanos e indonesios debido al aumento de las temperaturas y la inestabilidad en la disponibilidad de agua. Los tostadores deberán diversificar sus carteras de origen y dar mayor énfasis a la altitud, la resiliencia hídrica y la continuidad del suministro.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Por nivel de tueste: el tueste medio mantiene una amplia compatibilidad mientras el tueste oscuro gana impulso

Se proyecta que el tueste medio represente el 42,82% de la participación del mercado de café tostado en 2025, lo que refleja su amplia compatibilidad con máquinas de espresso, cafeteras de goteo y métodos de vertido. Sigue siendo una opción común entre los minoristas y los compradores del sector de servicios de alimentación que buscan un perfil único adecuado para múltiples estilos de preparación. Su carácter equilibrado también respalda el consumo doméstico generalizado en América del Norte y el norte de Europa. Se proyecta que la categoría de café en grano de Alemania alcance las 193.800 toneladas en 2025, lo que indica una demanda sostenida de perfiles de tueste orientados a la calidad en un mercado maduro. La capacidad de la categoría para servir a múltiples formatos ayuda a mantener su posición de liderazgo en el mercado de café tostado. La demanda de espresso comercial proporciona un apoyo adicional, ya que las bases de espresso estandarizadas siguen siendo importantes para el aprovisionamiento de alto volumen. Se proyecta que el canal HoReCa de Italia aumente un 9,4% en valor hasta los 808 millones de EUR, equivalente a 876 millones de USD, en 2025. El tueste medio, por tanto, sigue siendo la opción más amplia para los compradores que requieren flexibilidad en los canales minoristas y de servicios de alimentación.

Se prevé que el tueste oscuro registre el crecimiento más rápido en el segmento de nivel de tueste, con una CAGR del 7,68% entre 2026 y 2031. Su perfil más intenso se adapta al consumo orientado al espresso y a aplicaciones como el café listo para beber y los concentrados. La expansión de la cultura de cafetería en Asia-Pacífico respalda la demanda, ya que los perfiles de café más intensos se alinean con las preferencias predominantes de los consumidores. El tueste oscuro también proporciona una base de sabor a café reconocible para las aplicaciones frías. Aunque el tueste ligero representa una menor cuota de volumen, ocupa una posición premium en el café de especialidad porque preserva las notas florales y frutales de los orígenes seleccionados. Stronghold Robotics planea introducir la plataforma de tueste S2 a nivel mundial en abril de 2026, con 100 incrementos de ajuste de calor y flujo de aire. Los equipos de tueste más flexibles darán a las cafeterías y los minoristas de especialidad un mayor control sobre los perfiles de tueste individuales. Este desarrollo puede crear una mezcla de tueste más personalizada con el tiempo, mientras que el tueste oscuro continúa beneficiándose de la expansión de las ocasiones de consumo de espresso y café frío.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por tipo de grano: el arábica lidera mientras el robusta consolida una posición de especialidad

Se proyecta que el arábica represente el 61,37% del valor del mercado global de café tostado en 2025, respaldado por su presencia consolidada en los mercados de café de especialidad y minorista convencional en Europa y América del Norte. Sigue siendo central para los productos liderados por el origen y los menús de café premium. Su uso generalizado proporciona familiaridad a los consumidores y permite a las marcas líderes mantener ofertas consistentes. La sensibilidad del arábica al calor aumenta aún más la importancia de las zonas de producción en altitudes elevadas. Los productores y tostadores seguirán dependiendo del arábica para las carteras premium, aunque deberán gestionar las decisiones de abastecimiento con mayor atención. Su posición de valor líder garantizará que el arábica mantenga un papel importante en el mercado de café tostado.

Se prevé que el robusta sea el tipo de grano de más rápido crecimiento, registrando una CAGR del 7,25% durante 2026-2031. El robusta vietnamita e indonesio de mayor calidad se posiciona cada vez más como café de especialidad específico de origen, en lugar de ser únicamente un insumo de mezcla de bajo costo. Este cambio respalda un papel estratégico más duradero para el robusta más allá de la sustitución de precios a corto plazo. En junio de 2026, se espera que Trung Nguyen Legend comience la construcción de un complejo de procesamiento de 83,6 millones de USD en Dak Lak para respaldar el posicionamiento de mayor valor del robusta vietnamita. Las mezclas de arábica y robusta seguirán siendo importantes para el café instantáneo, las cápsulas y las ofertas estándar de oficina. Sin embargo, el robusta específico de origen puede asegurar un papel más importante en las carteras de abastecimiento premium a medida que las condiciones climáticas continúen presionando el suministro de arábica.

Por contenido de cafeína: el café con cafeína mantiene la base mientras el descafeinado se expande

Se proyecta que el arábica represente el 61,37% del valor del mercado global de café tostado en 2025, respaldado por su presencia consolidada en los mercados de café de especialidad y minorista convencional en Europa y América del Norte. Sigue siendo central para los productos liderados por el origen y los menús de café premium. Su uso generalizado proporciona familiaridad a los consumidores y permite a las marcas líderes mantener ofertas consistentes. La sensibilidad del arábica al calor aumenta aún más la importancia de las zonas de producción en altitudes elevadas. Los productores y tostadores seguirán dependiendo del arábica para las carteras premium, aunque deberán gestionar las decisiones de abastecimiento con mayor atención. Su posición de valor líder garantizará que el arábica mantenga un papel importante en el mercado de café tostado.

Se prevé que el robusta sea el tipo de grano de más rápido crecimiento, registrando una CAGR del 7,25% durante 2026-2031. El robusta vietnamita e indonesio de mayor calidad se posiciona cada vez más como café de especialidad específico de origen, en lugar de ser únicamente un insumo de mezcla de bajo costo. Este cambio respalda un papel estratégico más duradero para el robusta más allá de la sustitución de precios a corto plazo. En junio de 2026, se espera que Trung Nguyen Legend comience la construcción de un complejo de procesamiento de 83,6 millones de USD en Dak Lak para respaldar el posicionamiento de mayor valor del robusta vietnamita. Las mezclas de arábica y robusta seguirán siendo importantes para el café instantáneo, las cápsulas y las ofertas estándar de oficina. Sin embargo, el robusta específico de origen puede asegurar un papel más importante en las carteras de abastecimiento premium a medida que las condiciones climáticas continúen presionando el suministro de arábica.

Por canal de distribución: el canal minorista lidera mientras el canal horeca se expande en ciudades emergentes

El canal minorista representó el 68,77% del valor del mercado global de café tostado en 2025, respaldado por supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y canales de venta minorista en línea. Este canal proporciona a los consumidores acceso regular al café envasado en una amplia gama de precios. Sigue siendo esencial para el reabastecimiento doméstico y las líneas de productos de marca consolidadas. El comercio minorista en línea se está convirtiendo en un componente cada vez más importante de la distribución minorista, ya que los hogares buscan opciones de café más frescas y seleccionadas. El panorama minorista está evolucionando hacia cápsulas, formatos de especialidad en grano fresco, comercio electrónico y establecimientos especializados en café. Estos cambios requieren que las grandes marcas mantengan su relevancia en los estantes mientras se adaptan a relaciones de compra más directas con los consumidores. El canal minorista seguirá siendo el mayor canal de distribución en el mercado de café tostado, ya que respalda el consumo habitual en el hogar a escala.

Se proyecta que el canal horeca sea el canal de distribución de más rápido crecimiento, registrando una CAGR del 7,19% durante 2026-2031. La expansión de las redes de cafeterías en Asia-Pacífico y en Oriente Medio y Norte de África está aumentando el consumo de café fuera del hogar. Tata Starbucks operó más de 500 tiendas en 80 ciudades indias en el año fiscal 2026, lo que demuestra la escala de la oportunidad de cafetería disponible. Los estándares de las cafeterías de especialidad también están elevando las expectativas de calidad para el aprovisionamiento de granos en el sector de servicios de alimentación. El café frío de extracción lenta, el café listo para beber y los concentrados de espresso están creando ocasiones de consumo más allá de las visitas tradicionales a cafeterías y las compras en supermercados. Estos desarrollos están haciendo que los límites entre canales sean menos definidos para las marcas y los minoristas. Los operadores del canal horeca requerirán productos que funcionen en las ofertas estándar de espresso, las bebidas de cafetería premium y los formatos emergentes de café frío. Estos factores posicionan al canal horeca como la vía de crecimiento de distribución más clara dentro del mercado de café tostado.

Análisis geográfico

Europa mantuvo una participación del 36,38% en el mercado de café tostado en 2025, convirtiéndola en el mayor mercado regional. El alto consumo per cápita y las preferencias bien establecidas por los productos premium respaldan el crecimiento en valor, incluso cuando los volúmenes se mantienen estables. En Alemania, el consumo de café fuera del hogar alcanzó un récord de 125.500 toneladas en 2025. En Italia, 39 torrefazioni cerraron en 2025 debido a que los altos costos del café verde presionaron a los operadores más pequeños. Los consumidores europeos están cambiando cada vez más hacia cápsulas, productos de especialidad en grano fresco, certificaciones de sostenibilidad y tostadores locales. El Reglamento de Deforestación de la Unión Europea requerirá documentación libre de deforestación para los insumos de café regulados, aumentando la importancia de las capacidades de cumplimiento en las cadenas de suministro de café europeas.

Se prevé que Asia-Pacífico registre la CAGR regional más rápida del 7,42% durante 2026-2031. La urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la expansión de las redes de cafeterías están desplazando los patrones de consumo tradicionalmente orientados al té hacia ocasiones de consumo de café más frecuentes. India representa un mercado de crecimiento clave, con Tata Starbucks superando las 500 tiendas en 80 ciudades y alcanzando la rentabilidad EBITDA en el año fiscal 2026. La expansión del consumo y la base de producción de café tostado en China está fortaleciendo la demanda de importaciones premium de arábica y robusta. Japón sigue siendo un mercado maduro de alto valor con diversos formatos de consumo, mientras que Singapur y Australia continúan influyendo en el mercado de café de especialidad. El crecimiento regional dependerá de la eficacia con que las marcas alineen las preferencias de sabor locales con formatos de productos premium y convenientes.

América del Norte sigue siendo un mercado de café tostado significativo, respaldado por marcas sólidas, formatos minoristas avanzados y un panorama de cafeterías altamente competitivo. Los consumidores estadounidenses continúan aumentando su consumo de bebidas a base de espresso, impulsando la demanda de granos tostados de mayor calidad en los canales masivos y premium. América del Sur combina su posición como la mayor región productora de café con un consumo interno sustancial, incluido el crecimiento anual del 15% del segmento de café de especialidad de Brasil en 2025. Oriente Medio y África presentan un panorama mixto, con los mercados del Golfo respaldando las importaciones de café premium y África Oriental manteniendo su importancia como base de suministro. México también ofrece una oportunidad de crecimiento moderada, ya que los consumidores urbanos favorecen cada vez más el café de especialidad. En conjunto, estas regiones amplían la demanda al tiempo que aumentan el valor del abastecimiento trazable y resiliente.