Tamaño y participación del mercado de café tostado - Tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado

Premiumización y Adopción del Café de Especialidad

Se espera que el consumo de especialidad impulse el crecimiento en el mercado de café tostado, a medida que los consumidores otorgan mayor valor a la calidad de preparación, la procedencia y los perfiles de sabor diferenciados. La Asociación Nacional del Café informó que el 45% de los adultos estadounidenses consumió una bebida a base de espresso durante la semana anterior en abril de 2026, frente al 40% en 2022^[1]. El consumo de café de especialidad durante el día anterior alcanzó un máximo de 14 años del 46% en la primavera de 2025, lo que pone de relieve la creciente preferencia de los consumidores por productos de café premium y de mayor calidad. Alemania ilustra este cambio en los patrones de consumo, ya que el volumen de café en grano entero alcanzó las 193.800 toneladas métricas en 2025, a pesar de una caída en el volumen total de café tostado. Esta tendencia indica que los consumidores favorecen cada vez más el café en grano entero, que ofrece mayor frescura, personalización y calidad percibida, frente a otros formatos de café tostado.

Expansión de la Cultura del Café y la Preparación en Casa

El mercado de café tostado se beneficia del crecimiento tanto del consumo en el hogar como en cafeterías, lo que aumenta la familiaridad de los consumidores con el café premium. Los consumidores que invierten en equipos de espresso para el hogar suelen preferir granos que repliquen las bebidas de estilo cafetería, mientras que los clientes habituales de cafeterías buscan granos al por menor que ofrezcan una experiencia comparable en casa. Tata Starbucks tenía como objetivo superar las 500 tiendas en 80 ciudades indias y alcanzar la rentabilidad EBITDA en el año fiscal 2026. La empresa planea abrir entre 50 y 100 tiendas anualmente, ampliando las ocasiones de consumo de café fuera del hogar en toda la India. Esta expansión aumentará la exposición de los consumidores a las ofertas de café premium y respaldará la demanda de productos de café tostado.

Comercio Electrónico, Suscripciones y Disponibilidad Directa al Consumidor

Los canales directos al consumidor permiten a los tostadores construir relaciones más estrechas con los hogares que compran café con regularidad. Los modelos de suscripción mejoran la visibilidad de la demanda recurrente y reducen la dependencia de las decisiones de categoría de los supermercados. También permiten a las marcas utilizar las preferencias de los clientes en cuanto a tueste, sabor y frecuencia de consumo para planificar las ofertas de productos. La frescura puede proporcionar una ventaja significativa cuando los tostadores envían los granos poco después del tueste. El canal está más consolidado en América del Norte y Europa, mientras que los formatos de suscripción de especialidad también están emergiendo en Asia-Pacífico. Esta vía proporciona a los tostadores premium más pequeños una forma adicional de competir en mercados donde conseguir grandes posiciones en estantes minoristas es difícil.

Retención de Valor del Tostado en Origen y Marca de Origen

El tueste en origen permite a los países productores capturar una mayor parte del valor del café antes de que los productos entren en los mercados de exportación. Etiopía, Colombia y Vietnam están fortaleciendo los sistemas que respaldan los productos de café tostado con marca de origen. La Autoridad del Café y el Té de Etiopía está desarrollando el Sistema de Trazabilidad y Gestión del Café de Etiopía, que vincula el café desde las parcelas agrícolas hasta los registros de exportación^[2]. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos pronostica que Etiopía exportará 30.000 sacos de café tostado en 2026/27. Aunque este volumen sigue siendo pequeño, representa un cambio respecto al modelo de exportación de café verde históricamente predominante en Etiopía. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia opera en más de 600 municipios y mantiene registros de 1,8 millones de lotes de café. Estos sistemas proporcionan a los productos con marca de origen una procedencia documentada, lo que es especialmente relevante para los compradores premium en el mercado de café tostado.

Volatilidad del Precio del Café Verde y de la Oferta

La volatilidad del precio del café verde sigue siendo una limitación para el mercado de café tostado, ya que los tostadores enfrentan costos de insumos inciertos y dificultades en la planificación de márgenes. El Precio del Indicador Compuesto de la Organización Internacional del Café alcanzó 354,52 centavos de dólar estadounidense por libra en febrero de 2025, antes de promediar 256,05 centavos de dólar estadounidense^[3] por libra en mayo de 2026. Aunque el precio de mayo de 2026 fue un 28% inferior al pico anterior, la volatilidad intramensual se mantuvo elevada, con un promedio del 8,8%. Las exportaciones de Arábica disminuyeron un 9,3% interanual hasta 6,46 millones de sacos en mayo de 2026, extendiendo una tendencia bajista de 13 meses. La previsión de producción de Brasil para 2026/27 de 66,7 millones de sacos podría aliviar las presiones de oferta; sin embargo, los riesgos relacionados con el clima continúan complicando la contratación anticipada, según la Compañía Nacional de Abastecimiento. El Reglamento de Deforestación de la Unión Europea se aplicará a partir del 30 de diciembre de 2026 para los operadores grandes y medianos, y a partir del 30 de junio de 2027 para las pequeñas y microempresas, incrementando los requisitos de cumplimiento en las decisiones de abastecimiento.

Riesgo Climático en los Cultivos y la Calidad

El riesgo climático es cada vez más relevante para el abastecimiento a largo plazo en el mercado de café tostado, ya que las condiciones de calor y agua afectan los rendimientos y la calidad en las regiones productoras. Climate Central proyecta que 25 de los principales países productores de café registrarán un promedio de 47 días adicionales perjudiciales para el café con temperaturas superiores a 30 °C entre 2021 y 2025. Todos los principales países productores experimentaron más días de calor extremo durante este período. Una investigación programada para su publicación en 2025 proyecta posibles pérdidas de rendimiento de Arabica del 23–35% en América Latina y del 16–21% en África bajo escenarios climáticos modelados. El trabajo de evaluación comparativa de TechnoServe y la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial), en junio de 2026, identificó una exposición aguda a corto plazo entre los productores latinoamericanos e indonesios debido al aumento de las temperaturas y la inestable disponibilidad de agua. Los tostadores deberán diversificar sus carteras de origen y poner mayor énfasis en la altitud, la resiliencia hídrica y la continuidad del suministro.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Se proyecta que el tostado medio representará el 42,82% de la cuota del mercado de café tostado en 2025, lo que refleja su amplia compatibilidad con máquinas de espresso, cafeteras de goteo y métodos de vertido. Sigue siendo una opción habitual entre los minoristas y los compradores del sector de la restauración que buscan un perfil único adecuado para múltiples estilos de preparación. Su carácter equilibrado también favorece el consumo doméstico generalizado en América del Norte y el norte de Europa. Se proyecta que la categoría de grano entero de Alemania alcanzará las 193.800 toneladas en 2025, lo que indica una demanda sostenida de perfiles de tostado orientados a la calidad en un mercado maduro. La capacidad de la categoría para servir a múltiples formatos contribuye a mantener su posición de liderazgo en el mercado de café tostado. La demanda de espresso comercial proporciona un apoyo adicional, ya que las bases de espresso estandarizadas siguen siendo importantes para la contratación de grandes volúmenes. El tostado medio sigue siendo, por tanto, la opción más amplia para los compradores que requieren flexibilidad en los canales minoristas y de restauración.

Se prevé que el tostado oscuro registre el crecimiento más rápido en el segmento de nivel de tostado, con una CAGR del 7,68% entre 2026 y 2031. Su perfil más intenso es adecuado para el consumo orientado al espresso y para aplicaciones como el café listo para beber y los concentrados. La expansión de la cultura del café en Asia-Pacífico impulsa la demanda, ya que los perfiles de café más intensos se alinean con las preferencias predominantes de los consumidores. El tostado oscuro también proporciona una base de sabor a café reconocible para las aplicaciones en frío. Aunque el tostado claro representa una menor cuota de volumen, ocupa una posición premium en el café de especialidad porque preserva las notas florales y frutales de los orígenes seleccionados. Stronghold Robotics tiene previsto introducir la plataforma de tostado S2 a nivel mundial en abril de 2026, con 100 incrementos de ajuste de calor y flujo de aire. Un equipo de tostado más flexible dará a los cafés y a los minoristas de especialidad un mayor control sobre los perfiles de tostado individuales. Este desarrollo puede crear una mezcla de tostado más personalizada con el tiempo, mientras que el tostado oscuro continúa beneficiándose de la expansión de las ocasiones de consumo de espresso y café frío.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Se proyecta que el Arábica representará el 61,37% del valor del mercado global de café tostado en 2025, respaldado por su presencia consolidada en los mercados de café de especialidad y de consumo masivo en Europa y América del Norte. Sigue siendo fundamental para los productos de origen específico y los menús de café premium. Su uso generalizado proporciona familiaridad a los consumidores y permite a las marcas líderes mantener ofertas consistentes. La sensibilidad del Arábica al calor incrementa aún más la importancia de las zonas de producción en altitud elevada. Los productores y tostadores seguirán dependiendo del Arábica para sus carteras premium, aunque deberán gestionar las decisiones de abastecimiento con mayor atención. Su posición de valor líder garantizará que el Arábica mantenga un papel preponderante en el mercado de café tostado.

Se prevé que el Robusta sea el tipo de grano de más rápido crecimiento, registrando una CAGR del 7,25% durante 2026–2031. El Robusta vietnamita e indonesio de mayor calidad se posiciona cada vez más como café de especialidad de origen específico, en lugar de ser únicamente un insumo de mezcla de bajo costo. Este cambio respalda un papel estratégico más duradero para el Robusta más allá de la sustitución de precios a corto plazo. En junio de 2026, Trung Nguyen Legend invirtió aproximadamente 83,6 millones de USD para establecer un complejo de procesamiento en Dak Lak con el fin de apoyar el posicionamiento de mayor valor del Robusta vietnamita. Las mezclas de Arábica y Robusta seguirán siendo importantes para el café instantáneo, las cápsulas y las ofertas estándar para oficinas. Sin embargo, el Robusta de origen específico podría asegurar un papel más relevante en las carteras de abastecimiento premium a medida que las condiciones climáticas continúen presionando el suministro de Arábica.

El café con cafeína representó el 87,48% del valor global del café tostado en 2025, lo que refleja el papel central de la cafeína en las ocasiones de consumo diario de café. El segmento atiende rutinas consolidadas en los ámbitos doméstico, laboral, minorista y de cafeterías. Su escala le otorga la mayor variedad de formatos y rangos de precios. Las bebidas a base de espresso siguen siendo una fuente importante de demanda, con un 45% de los adultos estadounidenses que reportaron su consumo en la semana anterior durante abril de 2026. El café con cafeína también se beneficia del crecimiento del consumo en establecimientos de hostelería en ciudades emergentes. Esta amplia base mantendrá la categoría como dominante durante el período de previsión. Los consumidores continúan buscando conveniencia, sabor y energía en los productos con cafeína que ya conocen. El segmento sigue siendo, por tanto, la base principal de volumen y valor del mercado de café tostado.

Se proyecta que el café descafeinado se expandirá a una CAGR del 6,72% de 2026 a 2031, convirtiéndose en el segmento de estado de cafeína de más rápido crecimiento. Los mejores resultados de sabor obtenidos mediante el Proceso Swiss Water y la descafeinización con dióxido de carbono están haciendo que el descafeinado premium sea más creíble para los compradores de especialidad. Los consumidores de mayor edad y los consumidores jóvenes con conciencia de salud están ampliando las ocasiones en las que se desea el café sin los efectos de la cafeína. Los datos de la Asociación Nacional del Café mostraron que el 7% de los estadounidenses consumió café descafeinado en un día determinado en 2025, con un mayor consumo entre las personas de 40 años o más. Se espera que Asia-Pacífico proporcione el crecimiento regional más rápido para el descafeinado, con un 8,2%, liderado por India, Indonesia y Japón. Esto ofrece a los tostadores de especialidad una oportunidad temprana para desarrollar ofertas de descafeinado en culturas del café más jóvenes. Las decisiones de mezcla seguirán siendo importantes porque las limitaciones de suministro de Arábica afectan el equilibrio de calidad y costo de los productos descafeinados comerciales.

El canal minorista representó el 68,77% del valor del mercado global de café tostado en 2025, respaldado por supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y canales de venta minorista en línea. Este canal proporciona a los consumidores acceso regular al café envasado en una amplia gama de precios. Sigue siendo esencial para el reabastecimiento doméstico y las líneas de productos de marca consolidadas. El comercio minorista en línea se está convirtiendo en un componente cada vez más importante de la distribución minorista, ya que los hogares buscan opciones de café más frescas y seleccionadas. El panorama minorista está evolucionando hacia cápsulas, formatos de especialidad en grano fresco, comercio electrónico y establecimientos especializados en café. Estos cambios requieren que las grandes marcas mantengan su relevancia en los estantes mientras se adaptan a relaciones de compra más directas con los consumidores. El canal minorista seguirá siendo el mayor canal de distribución en el mercado de café tostado, ya que respalda el consumo habitual en el hogar a escala.

Se proyecta que el canal horeca sea el canal de distribución de más rápido crecimiento, registrando una CAGR del 7,19% durante 2026-2031. La expansión de las redes de cafeterías en Asia-Pacífico y en Oriente Medio y Norte de África está aumentando el consumo de café fuera del hogar. Tata Starbucks operó más de 500 tiendas en 80 ciudades indias en el año fiscal 2026, lo que demuestra la escala de la oportunidad de cafetería disponible. Los estándares de las cafeterías de especialidad también están elevando las expectativas de calidad para el aprovisionamiento de granos en el sector de servicios de alimentación. El café frío de extracción lenta, el café listo para beber y los concentrados de espresso están creando ocasiones de consumo más allá de las visitas tradicionales a cafeterías y las compras en supermercados. Estos desarrollos están haciendo que los límites entre canales sean menos definidos para las marcas y los minoristas. Los operadores del canal horeca requerirán productos que funcionen en las ofertas estándar de espresso, las bebidas de cafetería premium y los formatos emergentes de café frío. Estos factores posicionan al canal horeca como la vía de crecimiento de distribución más clara dentro del mercado de café tostado.

Análisis geográfico

Mercado de Café Tostado en Europa

Europa tuvo una participación del 36,38% en el mercado de café tostado en 2025, convirtiéndose en el mayor mercado regional. El elevado consumo per cápita y las preferencias bien consolidadas por productos premium respaldan el crecimiento en valor, incluso cuando los volúmenes se mantienen estables. En Alemania, el consumo de café fuera del hogar alcanzó un récord de 125.500 toneladas en 2025. En Italia, 39 torrefacciones cerraron en 2025 debido a que los elevados costos del café verde ejercieron presión sobre los operadores más pequeños. Los consumidores europeos se están desplazando cada vez más hacia las cápsulas, los productos de especialidad en grano fresco, las certificaciones de sostenibilidad y los tostadores locales. El EUDR exigirá documentación libre de deforestación para los insumos de café regulados, lo que aumentará la importancia de las capacidades de cumplimiento normativo en toda la cadena de suministro de café europea.

Mercado de Café Tostado en Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico registre el CAGR regional más rápido, del 7,42%, durante el período 2026–2031. La urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la expansión de las redes de cafeterías están desplazando los patrones de consumo, tradicionalmente orientados al té, hacia ocasiones de consumo de café más frecuentes. India representa un mercado de crecimiento clave, con Tata Starbucks superando las 500 tiendas en 80 ciudades y alcanzando rentabilidad positiva en términos de EBITDA en el año fiscal 2026. La expansión del consumo y la base de producción de café tostado en China está fortaleciendo la demanda de importaciones premium de Arábica y Robusta. Japón sigue siendo un mercado maduro de alto valor con diversos formatos de consumo, mientras que Singapur y Australia continúan influyendo en el mercado de café de especialidad. El crecimiento regional dependerá de la eficacia con que las marcas alineen las preferencias de sabor locales con formatos de producto premium y convenientes.

Mercado de Café Tostado en las Américas y Oriente Medio y África

América del Norte sigue siendo un mercado significativo de café tostado, respaldado por marcas sólidas, formatos de venta minorista avanzados y un panorama de cafeterías altamente competitivo. Los consumidores estadounidenses continúan incrementando su consumo de bebidas a base de espresso, impulsando la demanda de granos tostados de mayor calidad tanto en los canales masivos como en los premium. América del Sur combina su posición como la mayor región productora de café con un consumo interno sustancial, incluido el crecimiento anual del 15% de Brasil en el segmento de café de especialidad en 2025. Oriente Medio y África presentan una perspectiva mixta, con los mercados del Golfo apoyando las importaciones de café premium y África Oriental manteniendo su importancia como base de suministro. México también ofrece una oportunidad de crecimiento moderado, ya que los consumidores urbanos favorecen cada vez más el caf de especialidad. En conjunto, estas regiones amplían la demanda al tiempo que aumentan el valor del abastecimiento trazable y resiliente.