| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 7.70% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de ciberseguridad de Portugal
Se prevé que el mercado portugués de ciberseguridad registre una CAGR del 7,7 % durante todo el período de pronóstico. La vulnerabilidad y la exposición a diversos ataques cibernéticos aumentaron, junto con el número de dispositivos de Internet de las cosas (IoT). También se prevé que el mercado registre un crecimiento significativo en el sector de la implementación en la nube. La seguridad ha sido fundamental en cada etapa del ciclo de adopción de la nube, ya que la provisión de TI pasó de estar en las instalaciones a estar fuera de las fronteras de una empresa.
- Las pequeñas y medianas empresas (pymes) favorecen la implementación de la nube, ya que les permite centrarse en sus competencias básicas en lugar de gastar sus limitados presupuestos de ciberseguridad en la infraestructura de seguridad. Según Eurostat, en 2022 operaban en Portugal unas 945.649 pymes, la gran mayoría de las cuales (901.496) eran microempresas de 0 a 9 empleados. Además, había 5.997 empresas medianas y 38.156 pequeñas empresas con 10 a 49 empleados. Por lo tanto, con el aumento de las pymes, la adopción de la nube también puede aumentar significativamente, facilitando así el crecimiento del mercado en la región.
- Según SurfShark, en Portugal se registraron alrededor de 244,9 mil violaciones de datos entre abril y junio de 2022. En el trimestre anterior, el número total de violaciones de datos alcanzó solo 29,46 mil. Este aumento en el recuento total de violaciones de datos está impulsando el mercado general de ciberseguridad en Portugal.
- Las campañas de phishing (68,9%) fueron más comunes que el malware (31,1%) durante el segundo trimestre de 2022, según el Informe de amenazas Portugal Q2 2022. Los envíos de phishing mostraron una tendencia al alza en el segundo trimestre (2630), con el malware representando el 31,1% del total, frente al 6,9% del primer trimestre de 2022. Los delincuentes también cambiaron sus plantillas de phishing en el primer trimestre de 2022, centrándose en las instituciones bancarias portuguesas.
- El conocido troyano bancario QakBot fue señalado como un peligro más importante en Portugal en el segundo trimestre de 2022 con respecto al malware. A lo largo del tiempo se han desarrollado varias técnicas, tácticas y procedimientos (TTP, por sus siglas en inglés), incluidos sus mecanismos de administración, enfoques C2, antianálisis y características inversas. Este malware se centra principalmente en la obtención de contraseñas bancarias y los secretos de sus víctimas. El sector más afectado en términos de sectores afectados fue el bancario, con campañas de phishing y malware dirigidas a residentes portugueses en el segundo trimestre de 2022. El comercio minorista y la salud también fueron los más afectados por este problema.
- Un obstáculo importante para prevenir los ciberataques es la escasez de expertos en ciberseguridad en varias empresas. La excesiva dependencia de las técnicas de autenticación convencionales y la falta de preparación pueden ser factores importantes que limitan el crecimiento general del mercado.
- La necesidad de mejorar la seguridad en Internet ha recibido una atención significativa desde el brote de COVID-19. Las personas han mejorado su presencia en Internet para mantener sus relaciones personales y profesionales. Las empresas implementaron políticas de trabajo desde casa (WFH) en respuesta a las medidas tomadas durante la pandemia y un aumento de los trabajadores a domicilio, lo que transfirió el énfasis de la seguridad de la información de la infraestructura empresarial a la nube y la infraestructura virtualizada. Sin embargo, por otro lado, el sistema de salud, el comercio electrónico y las industrias de pagos electrónicos han sido atacados por piratas informáticos, que se han beneficiado significativamente de la situación.
Tendencias del mercado de ciberseguridad en Portugal
Penetración de teléfonos inteligentes e Internet para impulsar el mercado
- Portugal es un mercado modesto, que se expande rápidamente a medida que se desarrolla la infraestructura de Internet del país y la penetración de los teléfonos inteligentes sigue aumentando. Este aumento en los usuarios de teléfonos inteligentes, así como la expansión de la penetración de Internet, juega un papel muy importante en el impulso de la demanda de ciberseguridad en la región.
- Según los datos de la GSMA, Portugal contaba con 16,07 millones de conexiones móviles a principios de 2022. Sin embargo, varias personas tienen múltiples conexiones móviles, como una para uso personal y otra para el trabajo. En Portugal, el 158,3% de la población estaba conectada a una red móvil en enero de 2022, según datos de la GSMA. Entre 2021 y 2022 se registraron 303.000 (+1,9%) más conexiones móviles en Portugal.
- Según Eurostat, en Portugal, la proporción de hogares con acceso a Internet creció un 3% respecto al año anterior. La proporción de hogares con acceso a internet alcanzó su mayor nivel durante el período analizado, con un 87%. En particular, durante los últimos años, el porcentaje de hogares con conexión a Internet ha aumentado constantemente, lo que mejora las oportunidades de crecimiento del mercado.
- Según datos de Ookla, a principios de 2022, la velocidad media de conexión a Internet fijo era de 94,84 Mbps, y la velocidad media de conexión a Internet móvil a través de redes celulares era de 45,77 Mbps. Los datos de Ookla muestran que, en el año anterior, la velocidad media de conexión a Internet móvil de Portugal aumentó en 17,07 Mbps (+59,5%). Mientras tanto, las velocidades de conexión fija a Internet en Portugal aumentaron en 10,35 Mbps (+12,2%) durante el mismo período, según la misma fuente, lo que supone otro desarrollo alentador para el mercado de la región.
- Según Eurostat, en 2021 hubo un 5% más de usuarios diarios de Internet en Portugal que en 2020. En consecuencia, el porcentaje de usuarios diarios de Internet en Portugal alcanzó su punto máximo en 2021 con un 75%. En particular, la proporción de usuarios diarios de Internet ha aumentado continuamente en los últimos años. Este aumento en los usuarios de Internet está impulsando la necesidad general de ciberseguridad en la región, creando así amplias oportunidades para el mercado.
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Aumento en el uso de compradores por Internet y aplicaciones de pago móvil para impulsar el mercado
- Alrededor de 5,5 millones de personas en Portugal realizaron compras en línea en 2020, que aumentaron a 1,67 millones en 2021, según el PPRO. Además, los compradores en Portugal aumentaron el número de veces que realizan compras cada mes, con un 73% que compra de tres a cinco veces más frecuentemente. Estas estadísticas indican el auge inducido por la pandemia en el sector del comercio electrónico en Portugal, que ha facilitado la adopción de billeteras móviles debido a la comodidad y las recompensas que se ofrecen a los usuarios. Este aumento en la utilización de billeteras móviles crea la necesidad de pagos de una manera más segura, impulsando así la demanda de soluciones de ciberseguridad en la región.
- Según Statistics Portugal, en 2020, menos del 15% de los encuestados declararon haber realizado más de 10 compras en línea en el mismo período, y la mayoría de los usuarios de comercio electrónico en Portugal realizaron entre 3 y 5 compras en los tres meses anteriores. Dada la comodidad y los beneficios que se ofrecen a los usuarios, el uso de la billetera móvil se ha visto favorecido por el aumento inducido por la pandemia en el sector del comercio electrónico de Portugal.
- Los tres principales métodos de pago en línea de Portugal son las tarjetas bancarias, las transferencias bancarias y la domiciliación bancaria. Sin embargo, las facturas abiertas, comúnmente conocidas como multiblanco, se encuentran entre las segundas opciones más populares. El uso de la billetera Mobioe también está creciendo gradualmente en todo el país, y con la expansión del comercio electrónico, esta demanda puede aumentar considerablemente, lo que facilita el crecimiento del mercado.
- Multibanco y PayPal han colaborado para permitir transferencias de dinero a billeteras virtuales. Portugal ahora acepta Google Pay y Apple Pay para pagos móviles. Sin embargo, las empresas ofrecen una variedad de métodos de pago y dependen en gran medida del uso de tarjetas (incluido Multibanco).
- Según Statistics Portugal, en 2020, el valor medio de los pedidos de los compradores portugueses por Internet se situó entre 100 y 499 euros. El porcentaje de compradores online que gastan menos de 50 euros ha disminuido a lo largo de los años, alcanzando aproximadamente el 18% en 2021. Solo el 6,4% de los encuestados afirmó haber gastado 1.000 euros o más en línea en el mismo año. Según Statistics Portugal, más de la mitad de los encuestados utilizaron el comercio electrónico para comprar en 2021, lo que supone un aumento del 7% con respecto al año anterior. Esta tendencia indica la popularidad de las compras en línea entre la población portuguesa.
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Visión general de la industria de ciberseguridad en Portugal
El mercado portugués de ciberseguridad es moderadamente competitivo, con la presencia de algunas empresas clave. Las empresas invierten continuamente en el desarrollo de productos y asociaciones estratégicas para ganar más cuota de mercado. Algunas de las últimas novedades en el mercado son:.
- Julio de 2022 - Thales acordó pagar 100 millones de euros para adquirir OneWelcome, líder del mercado europeo en la industria de gestión de identidades y accesos de clientes en rápida expansión, como parte de su estrategia de desarrollo de ciberseguridad. La plataforma de identidad más completa de la industria se ofrecerá combinando las potentes capacidades de gestión del ciclo de vida de la identidad digital de OneWelcome con los servicios de identidad actuales de Thales (inscripción, emisión y administración segura de credenciales, Conozca a su cliente, etc.).
- Junio de 2022 - NightDragon, una firma de inversión y asesoramiento centrada en la ciberseguridad, la protección y la industria privada, declaró una nueva asociación estratégica con Orange Cyberdefense, líder mundial en servicios de ciberseguridad, para llevar tecnologías y servicios innovadores a las organizaciones europeas. La colaboración permitirá a las empresas de la cartera de NightDragon entrar en el mercado europeo y proporcionar a los clientes de Orange tecnologías y servicios innovadores para mantenerse protegidos contra las amenazas cibernéticas.
Portugal Líderes del mercado de ciberseguridad
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IBM Corporation
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Dell Technologies Inc.
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Fortinet Inc.
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AVG Technologies
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Cisco Systems Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de ciberseguridad de Portugal
- NOV 2021 - NightDragon, una empresa dedicada a la ciberseguridad, la protección y la inversión privada y el asesoramiento, anunció una nueva asociación con Exclusive Networks, un especialista en ciberseguridad de confianza para infraestructura digital con presencia global, para ayudar a las empresas de su cartera a tener éxito en el mercado europeo a través de la plataforma Ignition. El acuerdo incluye asesorarlos en sus estrategias de canal y distribución en el área y brindarles beneficios preferentes.
- AGO 2021 - El tan esperado Decreto Ley 65/2021 (solo disponible en portugués) entró en vigor el 9 de agosto de 2021, que regula el Marco Legal de Seguridad del Ciberespacio (Ley 6/2018) y define las obligaciones de certificación de ciberseguridad en la implementación del Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Segmentación de la industria de ciberseguridad en Portugal
Las soluciones de ciberseguridad ayudan a una empresa a monitorear, detectar, informar y frustrar las amenazas cibernéticas, que son intentos basados en Internet de comprometer datos confidenciales a través de spyware, malware y phishing y de interrumpir o dañar los sistemas de información.
El mercado de ciberseguridad de Portugal está segmentado por oferta (tipo de seguridad (nube, seguridad de datos, gestión de acceso a la identidad, seguridad de la red, seguridad del consumidor y protección de la infraestructura), servicios y otras ofertas), implementación (en la nube y en las instalaciones) y usuario final (BFSI, atención médica, fabricación, gobierno y defensa, TI y telecomunicaciones, y otros usuarios finales).
Ofreciendo
| Tipo de seguridad | Seguridad en la nube |
| Seguridad de datos | |
| Gestión de acceso a identidades | |
| Seguridad de la red | |
| Seguridad del consumidor | |
| Protección de infraestructura | |
| Otras ofertas | |
| Servicios |
Por implementación
| Nube |
| En la premisa |
Por usuario final
| BFSI |
| Cuidado de la salud |
| Fabricación |
| Gobierno y Defensa |
| TI y telecomunicaciones |
| Otros usuarios finales |
| Ofreciendo | Tipo de seguridad | Seguridad en la nube |
| Seguridad de datos | ||
| Gestión de acceso a identidades | ||
| Seguridad de la red | ||
| Seguridad del consumidor | ||
| Protección de infraestructura | ||
| Otras ofertas | ||
| Servicios | ||
| Por implementación | Nube | |
| En la premisa | ||
| Por usuario final | BFSI | |
| Cuidado de la salud | ||
| Fabricación | ||
| Gobierno y Defensa | ||
| TI y telecomunicaciones | ||
| Otros usuarios finales |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de ciberseguridad en Portugal
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de ciberseguridad de Portugal?
Se proyecta que el mercado de ciberseguridad de Portugal registre una CAGR del 7,70 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de ciberseguridad de Portugal?
IBM Corporation, Dell Technologies Inc., Fortinet Inc., AVG Technologies, Cisco Systems Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de ciberseguridad de Portugal.
¿Qué años abarca este mercado de ciberseguridad de Portugal?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de ciberseguridad de Portugal durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de ciberseguridad de Portugal para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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