Tamaño y Participación del Mercado de Transporte de Carga por Carretera en Polonia
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 33.40 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 34.27 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 38.96 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 2.60% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Transporte de Carga por Carretera en Polonia por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de transporte de carga por carretera en Polonia en 2026 se estima en USD 34,27 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 33,40 mil millones, con proyecciones para 2031 que muestran USD 38,96 mil millones, creciendo a una CAGR del 2,60% durante 2026-2031. El aumento del comercio transfronterizo con Alemania, la finalización de los enlaces críticos de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y el sólido gasto en infraestructura sustentan una expansión de valor constante. El crecimiento también refleja el cambio de Polonia desde una base de transporte por carretera de arbitraje de costos hacia una sofisticada puerta de enlace intermodal que canaliza las cadenas de suministro de Europa Occidental hacia los mercados orientales. La demanda continúa inclinándose hacia los corredores internacionales, mientras que las plataformas digitales de carga mejoran la utilización del viaje de regreso y fomentan economías de escala para los transportistas. El cumplimiento de pedidos de comercio electrónico, la manufactura orientada a la exportación y las regulaciones de zonas de bajas emisiones influyen aún más en las decisiones de composición de la flota, impulsando inversiones en camiones eléctricos y con control de temperatura. Las presiones competitivas provienen de la escasez de conductores, las fluctuaciones en el precio del combustible y las normas de movilidad más estrictas de la Unión Europea (UE) que elevan los costos de cumplimiento, aunque recompensan a los operadores con mayor capital.
Conclusiones Clave del Informe
- Por industria de usuario final, la manufactura lideró con el 30,62% de la participación del mercado de transporte de carga por carretera en Polonia en 2025, mientras que se proyecta que el comercio mayorista y minorista se amplíe a una CAGR del 2,98% entre 2026-2031.
- Por destino, el flete internacional representó el 71,85% del tamaño del mercado de transporte de carga por carretera en Polonia en 2025 y se prevé que se expanda a una CAGR del 2,74% entre 2026-2031.
- Por especificación de carga, la carga completa mantuvo el 82,55% de la participación en los ingresos en 2025, mientras que la carga parcial avanza a una CAGR del 2,88% durante 2026-2031.
- Por contenedorización, el flete no contenedorizado capturó el 95,42% de la participación en los ingresos en 2025; la carga contenedorizada crece a una CAGR del 2,66% entre 2026-2031.
- Por distancia, los servicios de larga distancia representaron el 71,68% de la participación en los ingresos en 2025 y aumentan a una CAGR del 2,84% entre 2026-2031.
- Por configuración de mercancías, las mercancías sólidas dominaron con el 70,45% de la participación en los ingresos en 2025, mientras que las mercancías líquidas están previstas para crecer a una CAGR del 2,78% durante 2026-2031.
- Por control de temperatura, el flete sin control de temperatura aseguró el 92,10% de la participación en los ingresos en 2025; el segmento con control de temperatura se expande a una CAGR del 2,85% entre 2026-2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Transporte de Carga por Carretera en Polonia
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Grandes inversiones públicas en infraestructura vial (2025-30) | +0.8% | Nacional, con concentración en corredores TEN-T | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La implementación gradual del Paquete de Movilidad de la UE aumenta la visibilidad de la demanda transfronteriza | +0.4% | Corredores internacionales, rutas Alemania-Polonia | Mediano plazo (2-4 años) |
| El auge de la manufactura orientada a la exportación reconfigura los flujos de camiones este-oeste | +0.6% | Regiones fronterizas occidentales, zonas industriales de Silesia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Los incentivos para la electrificación de flotas reducen el costo total de propiedad | +0.3% | Áreas urbanas, principales centros logísticos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| El auge de las exportaciones farmacéuticas y de carne en cadena de frío que requieren refrigeradores conformes con las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) | +0.5% | Nacional, con concentración en puertas de enlace de exportación | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Los mercados digitales de carga aceleran la utilización del viaje de regreso | +0.4% | Nacional, con mayor adopción en las regiones occidentales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Las Grandes Inversiones Públicas en Infraestructura Vial Impulsan la Modernización de la Red
Polonia está invirtiendo PLN 290 mil millones (USD 64,4 mil millones) en la construcción de carreteras nacionales hasta 2030, el programa más grande en la historia del país. Más de 8.000 km de carreteras nuevas o mejoradas, incluida la autopista norte-sur S3 y la Vía Báltica (S61), aliviarán los cuellos de botella, acortarán los tiempos de tránsito y redirigirán los volúmenes hacia corredores de alta capacidad. Las primeras finalizaciones ya están absorbiendo el tráfico este-oeste que creció un 7,8% anual durante 2019-2024. Las mejoras refuerzan el mercado de transporte de carga por carretera en Polonia al reducir los costos operativos y permitir tasas de utilización de camiones más altas. La calidad de las autopistas facilita ventanas de tiempo predecibles, un requisito clave para las cadenas de suministro automotrices y de entrega justo a tiempo. Las ganancias de capacidad también fomentan el cambio modal desde carreteras secundarias, concentrando la demanda en los transportistas equipados para operaciones de larga distancia[1]"Primer Ministro: con PLN 290 mil millones, es el mayor programa de construcción de carreteras en la historia de Polonia," Cancillería del Primer Ministro, gov.pl.
La Implementación del Paquete de Movilidad de la UE Reconfigura las Operaciones Transfronterizas
El Paquete de Movilidad de la UE introduce normas de regreso a la base y de cabotaje, además de mandatos de tacógrafo inteligente que aumentan las cargas de cumplimiento para las flotas polacas. Las empresas más grandes que invierten en telemática pueden cumplir con las obligaciones de mantenimiento de registros y asegurar trabajo transfronterizo con márgenes más altos, mientras que los transportistas más pequeños enfrentan costos administrativos que presionan las ganancias. La visibilidad digital sobre las publicaciones de conductores mejora la planificación de rutas y reduce los kilómetros vacíos, apoyando el mercado de transporte de carga por carretera en Polonia al hacer que los servicios internacionales sean más transparentes. Sin embargo, los riesgos de penalización por incumplimiento elevan las barreras de entrada y aceleran la consolidación a medida que las pequeñas y medianas empresas buscan asociaciones o ventas a grupos más grandes con herramientas de gobernanza establecidas[2]"Ogromne dofinansowanie z programu CEF Transport 2025 dla Polski," Centro para Proyectos de Transporte de la UE, cupt.gov.pl.
El Auge de la Manufactura Orientada a la Exportación Transforma los Flujos de Carga Este-Oeste
Alemania se convirtió en el principal socio comercial de Polonia en 2024, enviando EUR 94 mil millones (USD 103,74 mil millones) de bienes hacia el este y atrayendo EUR 78,3 mil millones (USD 86,41 mil millones) de importaciones hacia el oeste. Los flujos de entrada de componentes y los flujos de salida de productos terminados impulsan la demanda bidireccional de camiones, especialmente en los corredores automotrices donde los registros de automóviles de pasajeros Volkswagen y Mercedes en Polonia aumentaron un 13% y un 35% respectivamente en 2024. La asimetría de carga resultante influye en los precios, con los transportistas cobrando primas en los viajes de regreso que enfrentan desequilibrios de capacidad. La producción doméstica de camiones aumentó un 13,8% en enero-agosto de 2024 hasta 225.047 unidades, expandiendo las flotas para mantenerse al ritmo de los compromisos de exportación manufacturera. Estas fuerzas refuerzan el giro del mercado de transporte de carga por carretera en Polonia desde la subcontratación impulsada por costos hacia cadenas de suministro regionales de proximidad y sensibles al tiempo.
Los Incentivos para la Electrificación de Flotas Aceleran los Beneficios del Costo Total de Propiedad
Las subvenciones del Mecanismo Conectar Europa de la UE destinan fondos para estaciones de carga a lo largo de los corredores TEN-T polacos, alentando a los operadores a probar camiones eléctricos de batería. Los primeros adoptantes reportan gastos operativos entre un 30-40% más bajos en rutas urbanas y regionales de menos de 300 km una vez contabilizados los incentivos de capital. La zona de bajas emisiones de Varsovia, en vigor desde julio de 2024, multa a los vehículos que no cumplen con la norma Euro 6 con PLN 500 (USD 126,91) por entrada, impulsando a los gestores de flotas hacia propulsiones alternativas. Cracovia planea normas similares a partir de enero de 2026, ampliando el mercado de camiones de cero emisiones. Si bien las limitaciones de autonomía restringen el despliegue a nivel nacional, la electrificación está eliminando la incertidumbre del precio del diésel para las entregas en ciudad, una tendencia que apoya la estabilidad de costos en todo el mercado de transporte de carga por carretera en Polonia.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez estructural de conductores y envejecimiento de la fuerza laboral | -0.6% | Nacional, agudo en las regiones orientales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Costos de insumos volátiles de diésel y AdBlue | -0.4% | Nacional, mayor impacto en operaciones de larga distancia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Ciberataques en plataformas tecnológicas de carga que exponen riesgos operativos | -0.2% | Nacional, concentrado en operaciones digitalizadas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Zonas urbanas de bajas emisiones que elevan los costos de cumplimiento de la última milla | -0.3% | Principales ciudades, prioridad Varsovia y Cracovia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La Escasez Estructural de Conductores Limita el Crecimiento de la Capacidad
Aproximadamente el 15% de los asientos de camiones polacos permanecen sin cubrir, ya que la edad promedio de los conductores supera los 50 años. Los aumentos salariales del 15-20% por año no han logrado atraer suficientes nuevos participantes, especialmente en el este, donde los transportistas occidentales reclutan agresivamente. Las normas de tiempo de trabajo de la UE restringen aún más las horas disponibles, limitando la producción de la flota a pesar de los tractores adicionales. Los corredores de larga distancia son los más afectados porque las primas de experiencia inflan los costos laborales, erosionando los márgenes de las flotas pequeñas. La escasez de capacidad puede limitar el potencial de crecimiento del mercado de transporte de carga por carretera en Polonia hasta que la automatización o las políticas de inmigración alivien la escasez[3]"Producción de Vehículos de Motor y motores de combustión para vehículos en Polonia en AGOSTO DE 2024," Asociación Polaca de la Industria Automotriz, pzpm.org.pl.
Los Costos de Insumos Volátiles de Diésel y AdBlue Crean Incertidumbre Operativa
El diésel se negocia entre PLN 5,9-6,1 (USD 1,49 - 1,54) por litro en 2025, representando hasta el 30% de los gastos operativos. Las fluctuaciones del precio del AdBlue amplían el riesgo de costos, pero las estructuras contractuales retrasan la transferencia, comprimiendo los márgenes de los transportistas que carecen de herramientas de cobertura. Los movimientos del tipo de cambio y las tensiones geopolíticas añaden imprevisibilidad. Las grandes flotas negocian contratos de suministro y despliegan telemática para optimizar el uso del combustible, mientras que las pequeñas y medianas empresas absorben los impactos directamente, saliendo a veces del mercado de transporte de carga por carretera en Polonia durante picos prolongados. La variabilidad del combustible, por tanto, configura las tácticas de precios y las decisiones de inversión en todo el sector[4]"Budowa dróg – sztafeta rozłożona na lata," Dirección General de Carreteras Nacionales y Autopistas, gov.pl.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria de Usuario Final: La Manufactura Ancla los Flujos Transfronterizos
La manufactura capturó el 30,62% del tamaño del mercado de transporte de carga por carretera en Polonia en 2025, reflejando la demanda de salida persistente de los sectores automotriz, electrónico y químico. El segmento depende de horarios de tránsito predecibles que se adaptan a las estrategias de carga completa, reforzando la alta utilización de activos. Los envíos transfronterizos hacia Alemania generan densidad de ingresos, mientras que los componentes entrantes a menudo se mueven bajo contratos de tiempo definido que exigen tarifas premium. El comercio mayorista y minorista, el usuario final de más rápido crecimiento con una CAGR del 2,98% entre 2026-2031, alimenta las redes de paquetes de comercio electrónico e inventarios de acercamiento de producción posicionados cerca de los consumidores.
La industria de la construcción se beneficia de PLN 290 mil millones (USD 73,60 mil millones) en mejoras de carreteras que requieren materiales a granel, aunque los volúmenes fluctúan con los ciclos de proyectos. La agricultura, la pesca y la silvicultura producen picos estacionales durante la cosecha, presionando la capacidad de los corredores cada verano. El petróleo y el gas, la minería y la extracción enfrentan un crecimiento más lento a medida que las políticas de transición energética suprimen la logística de combustibles fósiles. Las plataformas digitales de carga ahora combinan cargas dispares en estas industrias, elevando las tasas de llenado del viaje de regreso del 60% a más del 75% en los principales corredores, lo que mejora la rentabilidad de los transportistas activos en el mercado de transporte de carga por carretera en Polonia.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Destino: Los Corredores Internacionales Dominan la Combinación de Ingresos
Los servicios internacionales representaron el 71,85% del tamaño del mercado de transporte de carga por carretera en Polonia en 2025 y están previstos para avanzar a una CAGR del 2,74% entre 2026-2031. Los corredores alemán-polacos manejan la mayor parte de este tráfico, aprovechando los procedimientos de frontera abierta y las tecnologías aduaneras sincronizadas. Los mayores ingresos por kilómetro en los corredores de exportación compensan la exposición al viaje vacío, especialmente para las flotas que coordinan recargas a través de intercambios digitales. Las mejoras en la infraestructura fronteriza reducen los tiempos de espera, mejorando las rotaciones de camiones y reduciendo los costos de inventario para los cargadores.
El transporte doméstico apoya la distribución regional y los proyectos de infraestructura, pero debe competir con el ferrocarril en los trayectos interiores más largos. La congestión urbana, las tarifas de bajas emisiones y el aumento de los salarios de los conductores elevan los costos operativos de los transportistas locales. Sin embargo, el crecimiento del comercio electrónico proporciona oportunidades de carga parcial y paquetería metropolitana a medida que los consumidores exigen entregas al día siguiente. Los transportistas que combinan rutas de última milla domésticas con tramos troncales internacionales desbloquean sinergias de red que fortalecen su posición en el mercado de transporte de carga por carretera en Polonia.
Por Especificación de Carga: La Carga Completa Mantiene la Ventaja de Eficiencia
La carga completa mantuvo el 82,55% de participación en 2025 debido a los envíos densos de automoción, maquinaria y bienes de consumo que se adaptan a remolques dedicados. Los operadores de carga completa disfrutan de una programación simplificada, un riesgo de manipulación mínimo y estructuras de costos predecibles, atributos apreciados por los fabricantes orientados a la exportación. Los contratos a largo plazo aíslan a las flotas de la volatilidad del mercado spot y sustentan la inversión en tractores modernos que cumplen con las normas Euro VI o eléctricas.
La carga parcial se expande a una CAGR del 2,88% entre 2026-2031 a medida que los algoritmos de plataforma consolidan envíos pequeños, mejorando la utilización del espacio y acortando los plazos de entrega. La adquisición de PEKAES por parte de GEODIS a mediados de 2024 añadió 20 sucursales polacas y tres terminales ferroviarias, señalando confianza en las perspectivas de crecimiento de la carga parcial. Al combinar redes de palés con tramos intermodales, los operadores de carga parcial pueden competir con los transportistas de paquetería y capturar volúmenes de exportación de pequeñas y medianas empresas, ampliando así las carteras de servicios en todo el mercado de transporte de carga por carretera en Polonia.
Por Contenedorización: Predominan las Cargas No Contenedorizadas
El flete no contenedorizado representó el 95,42% de los envíos en 2025, reflejando la demanda de plataformas, tautliners y refrigeradores que manejan piezas de automoción, insumos de construcción y productos perecederos. La carga directa reduce los costos de transbordo y se adapta a los calendarios de entrega punto a punto. La alta flexibilidad de los remolques se alinea con las mezclas de carga diversificadas, manteniendo el dominio dentro del mercado de transporte de carga por carretera en Polonia.
Los volúmenes contenedorizados aumentan a una CAGR del 2,66% entre 2026-2031 a medida que los parques logísticos añaden ramales ferroviarios que conectan con los puertos del Báltico. Los contenedores intermodales ganan participación en rutas largas donde los tramos ferroviarios reducen las emisiones y la exposición al combustible. Sin embargo, los tipos de carga especializados, como los de control de temperatura y los componentes de alto valor, a menudo evitan las cajas estándar, manteniendo la penetración total de contenedores por debajo del 5% del tonelaje total por carretera.
Por Distancia: La Larga Distancia Captura Márgenes Premium
Las rutas de larga distancia, que cubren más de 300 km, representaron el 71,68% del tamaño del mercado de transporte de carga por carretera en Polonia en 2025 y crecen a una CAGR del 2,84% entre 2026-2031. Los contratos transfronterizos favorecen estos corredores, compensando los cargos de peaje con tarifas de flete más altas. Los tacógrafos inteligentes optimizan la planificación de turnos de los conductores, facilitando el cumplimiento de las regulaciones de descanso y aumentando la rotación de activos.
Los servicios de corta distancia abastecen a los centros de cumplimiento urbanos y a los sitios de construcción, pero se enfrentan a la congestión y a las tarifas de bajas emisiones. Los camiones rígidos eléctricos comienzan a encontrar nichos en la distribución urbana, reduciendo el riesgo del combustible. Sin embargo, la escasez de conductores afecta más duramente a las rutas cortas, ya que los operadores deben financiar salarios más altos para los poco atractivos horarios de parada y arranque, afectando la rentabilidad en este segmento del mercado de transporte de carga por carretera en Polonia.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Configuración de Mercancías: Las Mercancías Sólidas Impulsan el Volumen
Las mercancías sólidas representaron el 70,45% de los ingresos en 2025, una cifra vinculada a la producción industrial de Polonia y los flujos de bienes de consumo. Los remolques de furgón seco y de cortina lateral ofrecen simplicidad operativa, apoyando una alta rotación de la flota. Los áridos de construcción añaden variaciones de volumen durante los meses pico de construcción, requiriendo una planificación de capacidad flexible por parte de los transportistas.
Las mercancías líquidas, que crecen a una CAGR del 2,78% entre 2026-2031, dependen de cisternas especializadas que cumplen con los códigos de materiales peligrosos. Los centros químicos en Silesia y las redes de distribución de combustible mantienen una demanda constante a pesar de la transición energética. Los requisitos de certificación limitan la entrada al mercado, permitiendo a los operadores establecidos obtener rendimientos superiores a la media dentro del mercado de transporte de carga por carretera en Polonia.
Por Control de Temperatura: La Cadena de Frío Exige Precios Premium
La carga sin control de temperatura mantuvo el 92,10% de participación en 2025, beneficiándose del equipo estándar y los menores desembolsos de capital. Sin embargo, la CAGR del 2,85% del flete con control de temperatura entre 2026-2031 refleja el impulso de las exportaciones farmacéuticas y de carne. Raben Group invierte en refrigeradores conformes con las Buenas Prácticas de Distribución (BPD), con las operaciones polacas representando el 44% de su capacidad de red, una señal de la creciente sofisticación de la cadena de frío.
Los niveles de servicio más altos justifican tarifas premium que compensan los tamaños de envío más pequeños, mejorando la diversidad de ingresos para las flotas activas en el mercado de transporte de carga por carretera en Polonia.
Análisis Geográfico
Los 312.685 km² de superficie de Polonia se extienden entre el cinturón manufacturero de Alemania y las economías emergentes de Europa del Este, convirtiéndola en un puente para los movimientos de carga oeste-este. Los voivodatos occidentales, como la Baja Silesia, canalizan piezas de automoción hacia las plantas alemanas, mientras que los vehículos terminados regresan hacia el este a los concesionarios polacos. Los puertos del norte en Gdańsk y Gdynia añaden flujos contenedorizados que alimentan los tramos por carretera hacia destinos interiores.
Las mejoras de la TEN-T completarán la autopista S3 desde Świnoujście hasta la frontera checa y extenderán la Vía Báltica, reduciendo drásticamente los tiempos de tránsito y mejorando la fiabilidad del flete. A medida que estos corredores se abran, los cargadores redirigen las cargas desde las secundarias congestionadas, impulsando mayores toneladas-kilómetro que sustentan el mercado de transporte de carga por carretera en Polonia. Las regiones orientales aprovechan la infraestructura para exportar productos agroalimentarios hacia los países bálticos y Ucrania, diversificando los orígenes del flete más allá de los tradicionales puntos de partida occidentales.
Los cambios geopolíticos desde 2022 han reconfigurado aún más los corredores. El aeropuerto de Rzeszów manejó hasta el 80% del material occidental con destino a Ucrania, catalizando aumentos de apoyo en el flete por carretera. Dicha concentración subraya el papel de Polonia como bisagra logística no solo para el comercio, sino también para los flujos humanitarios y estratégicos. Está emergiendo una especialización regional: los clústeres occidentales dominan la carga completa transfronteriza, las provincias centrales se centran en parques de distribución cerca de Varsovia, y los cinturones orientales cultivan las exportaciones de productos perecederos. Este mosaico fortalece el mercado de transporte de carga por carretera en Polonia frente a las interrupciones de un solo corredor, al tiempo que alienta a los transportistas a adaptar paquetes de servicio regionales.
Panorama Competitivo
El mercado de transporte de carga por carretera en Polonia sigue siendo fragmentado. Miles de flotas pequeñas y medianas coexisten con multinacionales como DSV, DHL y GEODIS. Los actores locales explotan la proximidad con el cliente y el conocimiento de las rutas, particularmente en los corredores domésticos de construcción y agrícolas. Las multinacionales persiguen fusiones para escalar las ofertas de logística contractual e inyectar capital en telemática, combustibles alternativos y sistemas de cumplimiento.
La actividad de acuerdos se aceleró cuando DSV cerró su adquisición de DB Schenker por EUR 14,3 mil millones (USD 15,78 mil millones) en abril de 2025, creando la empresa logística más grande del mundo con una profunda presencia polaca. GEODIS siguió tomando el control de PEKAES a mediados de 2024, añadiendo 20 sucursales y terminales ferroviarias que refuerzan la cobertura de carga parcial. La adopción tecnológica diferencia a los competidores: las flotas más grandes despliegan planificación de rutas impulsada por inteligencia artificial y precios dinámicos, mientras que las pequeñas y medianas empresas aún dependen de intermediarios y tableros de despacho manuales. Las barreras aumentan en torno a la certificación de Buenas Prácticas de Distribución (BPD) para productos farmacéuticos y los estándares ambientales ISO 14001, favoreciendo a los operadores dispuestos a invertir en cumplimiento.
Las prioridades estratégicas convergen en la electrificación, la integración intermodal y el almacenamiento de valor añadido cerca de las zonas urbanas. Los transportistas capaces de combinar capacidad con control de temperatura, despacho aduanero y cumplimiento de pedidos de comercio electrónico aseguran contratos premium, mejorando la rentabilidad a pesar de la presión sobre los márgenes en otros lugares. La consolidación continua, la digitalización y la diversificación modal definirán, por tanto, la intensidad de la rivalidad en todo el mercado de transporte de carga por carretera en Polonia.
Líderes de la Industria de Transporte de Carga por Carretera en Polonia
Girteka
Raben Group
Rhenus Group
ROHLIG SUUS Logistics SA
DSV A/S (incluido DB Schenker)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Abril de 2025: DSV finalizó la adquisición de DB Schenker por EUR 14,3 mil millones (USD 15,78 mil millones), impulsando los ingresos combinados por encima de EUR 39 mil millones (USD 9,89 mil millones) y ampliando las operaciones polacas.
- Diciembre de 2024: DHL inauguró un campus logístico de EUR 180 millones (USD 198,65 millones) en Poznań, mejorando la capacidad de distribución transfronteriza.
- Octubre de 2024: Otto Group inauguró un centro logístico automatizado de 118.000 m² en Iłowa con una capacidad anual de 110 millones de paquetes.
- Junio de 2024: GEODIS adquirió PEKAES, añadiendo 20 sucursales, tres terminales ferroviarias y seis almacenes logísticos en Polonia.
Alcance del Informe del Mercado de Transporte de Carga por Carretera en Polonia
Agricultura, Pesca y Silvicultura, Construcción, Manufactura, Petróleo y Gas, Minería y Extracción, Comercio Mayorista y Minorista, Otros están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. Doméstico, Internacional están cubiertos como segmentos por Destino. Carga Completa (FTL), Carga Parcial (LTL) están cubiertos como segmentos por Especificación de Carga. Contenedorizado, No Contenedorizado están cubiertos como segmentos por Contenedorización. Larga Distancia, Corta Distancia están cubiertos como segmentos por Distancia. Mercancías Líquidas, Mercancías Sólidas están cubiertos como segmentos por Configuración de Mercancías. Sin Control de Temperatura, Con Control de Temperatura están cubiertos como segmentos por Control de Temperatura.| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Extracción |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
| Doméstico |
| Internacional |
| Carga Completa (FTL) |
| Carga Parcial (LTL) |
| Contenedorizado |
| No Contenedorizado |
| Larga Distancia |
| Corta Distancia |
| Mercancías Líquidas |
| Mercancías Sólidas |
| Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura |
| Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción | |
| Manufactura | |
| Petróleo y Gas, Minería y Extracción | |
| Comercio Mayorista y Minorista | |
| Otros | |
| Destino | Doméstico |
| Internacional | |
| Especificación de Carga | Carga Completa (FTL) |
| Carga Parcial (LTL) | |
| Contenedorización | Contenedorizado |
| No Contenedorizado | |
| Distancia | Larga Distancia |
| Corta Distancia | |
| Configuración de Mercancías | Mercancías Líquidas |
| Mercancías Sólidas | |
| Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura |
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (APS) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria de Agricultura, Pesca y Silvicultura en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la tala de madera, la pesca y la captura de otros animales de sus hábitats naturales, y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, a lo largo de la cadena de valor, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de productos (cosechas, bienes agrícolas) hacia los distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria de la construcción en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructuras, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros críticos en el tiempo y la prestación de otros servicios de valor añadido para una gestión eficaz de los proyectos.
- Transporte de Carga por Carretera Contenedorizado - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en los servicios de Carga Completa (FTL). El transporte de carga por carretera de carga completa se caracteriza como una carga única completa no combinada con otros envíos. Comprende envíos (i) dedicados a los bienes de un único cargador (ii) tomados directamente desde un punto de origen hasta uno o más puntos de destino (iii) que comprenden el transporte de correo a granel por camión (iv) que comprenden tanto servicios de transporte en contenedor (Carga Completa en Contenedor, FCL) como sin contenedor (v) que comprenden bienes que requieren servicios de transporte con o sin control de temperatura (vi) que comprenden el transporte de líquidos a granel en cisterna (vii) que implican el transporte de residuos por camión (viii) transporte de materiales peligrosos por camión. Los servicios de valor añadido (SVA) relacionados de clasificación, consolidación y desconsolidación están incluidos en el segmento de otros servicios del mercado de flete y logística.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos o grupos de productos básicos y los principales socios comerciales para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial y logística y el entorno regulatorio.
- Mercancías Líquidas - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera para el transporte de líquidos a granel, que se utilizan frecuentemente en las industrias de extracción, manufactura, procesamiento de alimentos y agricultura, entre otras. Incluye el transporte de líquidos como (i) Productos químicos o mercancías peligrosas (por ejemplo, ácidos) (ii) Agua (potable y residual) (iii) Petróleo y gas (tanto aguas arriba como aguas abajo, como gasolina, combustible, petróleo crudo o propano), (iv) Líquidos a granel de grado alimentario (como leche o jugo), (v) Caucho, (vi) Productos agroquímicos, entre otros. Estos bienes generalmente se transportan mediante camiones cisterna.
- Precio del Combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado a lo largo del período de revisión y se presentan junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Transporte de Carga por Carretera de Carga Completa (FTL) - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en los servicios de Carga Completa (FTL). El transporte de carga por carretera de carga completa se caracteriza como una carga única completa no combinada con otros envíos. Comprende envíos (i) dedicados a los bienes de un único cargador (ii) tomados directamente desde un punto de origen hasta uno o más puntos de destino (iii) que comprenden el transporte de correo a granel por camión (iv) que comprenden tanto servicios de transporte en contenedor (Carga Completa en Contenedor, FCL) como sin contenedor (v) que comprenden bienes que requieren servicios de transporte con o sin control de temperatura (vi) que comprenden el transporte de líquidos a granel en cisterna (vii) que implican el transporte de residuos por camión (viii) transporte de materiales peligrosos por camión. Los servicios de valor añadido (SVA) relacionados de clasificación, consolidación y desconsolidación están incluidos en el segmento de otros servicios del mercado de flete y logística.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interior Bruto (PIB) nominal y su distribución entre los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto o tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al por Mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente en los componentes del costo operativo logístico, como los precios de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía y el combustible, los costos de mantenimiento, los cargos de peaje, los alquileres de almacenes, el despacho aduanero, las tarifas de envío, las tarifas de mensajería, etc., impactando así en el mercado general de flete y logística.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables y parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o los últimos puntos de datos disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MEK). Esto incluye (1) Acuerdos (2) Expansiones (3) Reestructuración Financiera (4) Fusiones y Adquisiciones (5) Asociaciones y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) en el mercado han sido preseleccionados, sus MEK han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Transporte de Carga por Carretera de Carga Parcial (LTL) - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en los servicios de Carga Parcial (LTL). El transporte de carga por carretera de carga parcial se caracteriza por múltiples envíos combinados en un solo camión para múltiples entregas dentro de una red. Comprende establecimientos (i) principalmente dedicados al transporte de carga general y especializada de menos de cargas completas de camión, (ii) caracterizados por el uso de terminales para consolidar envíos, generalmente de varios cargadores, en un solo camión para el transporte entre una terminal de ensamblaje de carga y una terminal de desensamblaje, donde la carga se clasifica y los envíos se redirigen para su entrega (iv) envíos de Carga Parcial en Contenedor (LCL) o envíos grupales en el caso de servicios de transporte por camión. Las actividades en el alcance incluyen (i) recogida local, (ii) transporte de línea y (iii) entrega local. Los servicios de valor añadido (SVA) relacionados de clasificación, consolidación y desconsolidación están incluidos en el segmento de otros servicios del mercado de flete y logística.
- Desempeño Logístico - El Desempeño Logístico y los Costos Logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel mundial. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible y energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado a lo largo del período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización y los camiones autónomos), la eficiencia del combustible, las opciones de financiamiento, los costos de mantenimiento anuales, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria manufacturera en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales, y el almacenamiento y suministro de materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Participación Modal - La Participación Modal del Flete está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por facturación de flete (tonelada-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución del flete transportado por modo de transporte (toneladas y tonelada-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Extracción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria extractiva en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases desde aguas arriba hasta aguas abajo y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados o procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los servicios financieros (BFSI), el sector inmobiliario, los servicios educativos, la atención médica y los servicios profesionales (administración, gestión de residuos, servicios legales, arquitectura, ingeniería, diseño, consultoría, investigación y desarrollo científico) en el servicio de transporte de carga por carretera. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas y equipos), entre otros.
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el Índice de Precios al por Mayor (IPM) captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, industria y círculos empresariales, y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Tendencias de Precios de Carga por Carretera - Los precios del flete por modo de transporte (USD/tonelada-km), a lo largo del período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, la facturación de flete (tonelada-km), la demanda del mercado de transporte de carga por carretera y, por tanto, el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera.
- Tendencias de Tonelaje de Carga por Carretera - El tonelaje de flete (peso de las mercancías en toneladas) manejado por modo de transporte, a lo largo del período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, además de la distancia promedio por envío (km), el volumen de flete (tonelada-km) y los precios del flete (USD/tonelada-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de Carga por Carretera - La contratación de un proveedor de servicios logísticos (PSL) de transporte de carga por carretera o transportista (logística subcontratada) para el transporte de mercancías constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El alcance del estudio incluye (i) el transporte de mercancías por carretera reportado por los transportistas registrados en los países informantes (ii) el transporte de materias primas o bienes manufacturados (sólidos y líquidos) (iii) el transporte mediante vehículos de motor comerciales (camiones rígidos o tractores con remolque) (iv) el transporte de Carga Completa (FTL) o Carga Parcial (LTL) (v) el transporte contenedorizado o no contenedorizado (vi) el transporte con o sin control de temperatura (vii) el transporte de corta o larga distancia (transporte por carretera), (viii) el transporte de bienes de oficina o del hogar usados (mudanzas y embalajes), (ix) otro transporte de carga especializada (mercancías peligrosas, carga sobredimensionada) y (x) los envíos de entrega de primera milla, milla intermedia y última milla subcontratados realizados por actores del transporte de carga por carretera. El alcance no incluye (i) el transporte realizado por transportistas registrados en otros países (ii) el mercado de entrega de comidas a domicilio de última milla (iii) el mercado de entrega de comestibles (iv) el transporte a través de la red vial realizado o reportado por actores de Mensajería, Paquetería Urgente y Paquetería (CEP).
- Longitud de Carreteras - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentadas frente a no pavimentadas) y la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación vial (autopistas frente a carreteras nacionales frente a otras carreteras) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Ingresos por Segmento - Los Ingresos por Segmento han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de transporte de carga por carretera obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como los estados financieros, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que está presente, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificadas mediante interacciones con la industria y expertos.
- Transporte de Carga por Carretera de Corta Distancia - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en el transporte local por camión (menos de 100 millas). Incluye el transporte de mercancías por carretera (i) dentro de una única área administrativa y su hinterland, (ii) mediante camiones más pequeños y camionetas (iii) a través de servicios contenedorizados y de carga seca a granel (iv) intermodal desde puertos, terminales de contenedores o aeropuertos, y (v) envíos de entrega de primera milla y última milla subcontratados realizados por actores del transporte de carga por carretera.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de flete y logística y, por tanto, con el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado a lo largo del período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de pedidos de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (VBM), el crecimiento histórico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son fundamentales para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el Valor Añadido Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera a lo largo del período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuario final, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización y los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los factores disruptivos del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones, y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos Operativos del Transporte por Carretera - Las principales razones para medir o comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, la medición de los costos operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y dónde, para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, a saber, los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparación y mantenimiento, los costos de los neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los mayoristas y minoristas en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y la prestación de servicios incidentales a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, cubriendo actividades como la obtención de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y la gestión de inventarios, la previsión de la demanda, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cabotaje | Transporte por carretera mediante un vehículo de motor registrado en un país, realizado en el territorio nacional de otro país. |
| Cruce de Andén | El cruce de andén es un procedimiento logístico en el que los productos de un proveedor o planta de fabricación se distribuyen directamente a un cliente o cadena minorista con un tiempo de manipulación o almacenamiento mínimo o nulo. El cruce de andén tiene lugar en una terminal de distribución de andenes; generalmente compuesta por camiones y puertas de andén en dos lados (entrada y salida) con un espacio de almacenamiento mínimo. El nombre 'cruce de andén' explica el proceso de recepción de productos a través de un andén de entrada y su posterior transferencia a través del andén hasta el andén de transporte de salida. |
| Comercio Cruzado | Transporte internacional por carretera entre dos países diferentes realizado por un vehículo de motor registrado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga o embarque y del país de descarga o desembarque. |
| Mercancías Peligrosas | Las clases de mercancías peligrosas transportadas por carretera son las definidas por la decimoquinta edición revisada de las Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas, Naciones Unidas, Ginebra 2007. Incluyen la Clase 1: Explosivos; Clase 2: Gases; Clase 3: Líquidos inflamables; Clase 4: Sólidos inflamables - sustancias susceptibles de combustión espontánea; sustancias que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables; Clase 5: Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos; Clase 6: Sustancias tóxicas e infecciosas; Clase 7: Material radiactivo y Clase 8: Sustancias corrosivas, Clase 9: Sustancias y artículos peligrosos varios. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de bienes desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente pide los bienes al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Transporte de Corta Distancia Intermodal | El transporte de corta distancia intermodal es una forma de servicio de transporte por camión que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el flete marítimo o el flete aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de transporte de corta distancia intermodal mueven carga hacia y desde varios destinos, como barcos de contenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Normalmente, el transporte de corta distancia intermodal solo transporta mercancías en distancias cortas y opera solo en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. Pero a pesar de esto, desempeña un papel importante en el envío de larga distancia porque lleva las mercancías a la carga y viceversa. Hace que el transporte intermodal sea mucho más eficiente y permite la transferencia sin interrupciones de mercancías al cliente final. |
| Furgón Seco | Un furgón seco es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas) y no pueden transportar envíos sobredimensionados (a diferencia de los remolques de plataforma). |
| Demanda Final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. |
| Camión de Plataforma | Un camión de plataforma es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, sobredimensionadas, anchas y no delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma es comparable a un remolque de plataforma. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se introducen en una empresa. Este proceso incluye los pasos para pedir, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga Internacional Entrante | Lugar de carga de las mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga Internacional Saliente | Lugar de descarga de las mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Carga Fuera de Medida | La carga Fuera de Medida es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor de 40 pies de alta capacidad. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, una anchura superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Palés | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan un camión parcialmente. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de Carga Parcial (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de Carga Completa (FTL). |
| Carretera Pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Logística Inversa | La logística inversa comprende el sector de las cadenas de suministro que procesa todo lo que regresa hacia adentro a través de la cadena de suministro o viaja 'hacia atrás' a través de la cadena de suministro. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | La contratación de una agencia de transporte por camión para el transporte de mercancías (materias primas o bienes manufacturados, incluidos sólidos y líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de Carga Completa o Carga Parcial, contenedorizado o no contenedorizado, con o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Vehículo Tautliner | Tautliner y cortinero se utilizan como nombres genéricos para camiones o remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un carril en la parte superior y a raíles o postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los laterales para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el transporte, las correas de sujeción de carga vertical se fijan a un carril de cuerda debajo de la plataforma del camión, conectando la plataforma del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre 'Tautliner'. Esto evita que la cortina ondee o repique con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transporte por Contrato o Remuneración | El transporte de mercancías a cambio de una remuneración. |
| Carretera No Pavimentada | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra triturada, aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los números históricos del mercado disponibles. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación se considera parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) varía a lo largo del período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las valoraciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
