Mercado de comunicaciones de campos petroleros: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de comunicaciones de yacimientos petrolíferos está segmentado por solución (comunicación M2M, soluciones de comunicación unificada, videoconferencia, VoIP, intercomunicador alámbrico/inalámbrico y otras soluciones), red de comunicación (red de comunicación celular, red de comunicación VSAT, red de comunicación basada en fibra óptica, microondas red de comunicación, red Tetra), sitio de campo (comunicaciones en tierra, comunicaciones en alta mar) y geografía.

Instantánea del mercado

Oilfield Communications Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: North America
CAGR: 8 %
Oilfield Communications Market major players

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Visión general del mercado

El mercado de comunicaciones de campos petroleros se valoró en USD 3350 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 5310 millones para 2026 y funcione a una CAGR del 8 % durante el período de pronóstico (2021-2026). La industria del petróleo y el gas es un mercado altamente regulado y dinámico. Pasa por ciclos de recortes de producción y regulaciones de precios según la demanda proyectada y el grado de exceso de petróleo en el mercado.

  • El suministro mundial de petróleo ha aumentado este año, con los tres principales productores, Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, bombeando más de un tercio del consumo mundial. Sin embargo, un informe mensual publicado en marzo de 2019 por la Organización de Países Exportadores de Petróleo ha señalado que en 2019 la demanda de su crudo promediaría 30,46 millones de barriles diarios, 130.000 barriles diarios menos que lo previsto el mes pasado y por debajo de lo que es. produciendo actualmente y, por lo tanto, los recortes de producción podrían continuar.
  • Esta dinámica del mercado está impulsando a las empresas progresistas del sector a utilizar soluciones basadas en datos para optimizar el retorno de las inversiones.
  • Por ejemplo, los requisitos de datos complejos y las operaciones de campo junto con los procesos de trabajo colaborativo han llevado al desarrollo de redes de comunicación saludables en toda la industria. Para aumentar la producción de petróleo, las organizaciones de exploración petrolera buscan yacimientos petrolíferos en entornos hostiles que ofrezcan una variedad de desafíos operativos que han resultado en una demanda de soluciones de comunicación de alto ancho de banda.

Alcance del Informe

Las comunicaciones de campos de petróleo y gas requieren redes inalámbricas confiables de alta capacidad que operen en grandes áreas en condiciones ambientales extremas. Las redes inalámbricas de comunicación de petróleo y gas brindan velocidades de banda ancha y forman una base escalable para admitir una variedad de aplicaciones que aumentan la eficiencia operativa y la seguridad. 

By Solution
M2M Communication
Unified Communication Solutions
Video Conferencing
VoIP
Wired/Wireless Intercom
Other Solutions
By Communication Network
Cellular Communication Network
VSAT Communication Network
Fiber Optic-Based Communication Network
Microwave Communication Network
Tetra Network
By Field Site
Onshore Communications
Offshore Communications
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Mexico
Brazil
Rest of Latin America
Middle East & Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Rest of Middle-East & Africa

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Tendencias clave del mercado

Adopción creciente de servicios basados ​​en la nube para impulsar el crecimiento del mercado

  • Con la creciente adopción de servicios basados ​​en la nube, las compañías petroleras se ven obligadas a utilizar la comunicación de campos petroleros. Esto mantiene sus sitios en alta mar conectados con el sitio en tierra sobre las estadísticas de producción, lo que ayuda a una mejor gestión de la cadena de suministro. El flujo fluido de materiales es muy importante para las compañías petroleras, ya que su rentabilidad depende en gran medida de la rotación y es necesario evitar el tiempo de inactividad.
  • Por ejemplo, GE Oil & Gas, el proveedor de servicios de las empresas de petróleo y gas, ha trasladado 350 de sus aplicaciones a la oferta en la nube de Amazon, AWS, en los últimos dos años y medio. GE descubrió que el costo total de propiedad de ejecutar sus aplicaciones empresariales en los sistemas en la nube proporcionaba un ahorro promedio del 52 %. Esta es la tendencia dominante en las empresas más progresistas del sector.
  • Según Siemens AG, las soluciones basadas en datos conducirán a grandes ganancias en términos de ganancias de eficiencia y ahorro de costos. Según Siemens, la digitalización puede reducir el costo del precio del Brent por barril en un 45 %, al tiempo que reduce el índice de costos de capital upstream y el índice de costos de operaciones en un 25 % y un 18 %, respectivamente.
  • La tecnología de la nube ha sido capaz de abordar de manera efectiva las preocupaciones de seguridad que anteriormente restringían su adopción, recompensando así a las empresas pioneras con la transparencia para revolucionar sus sistemas locales obsoletos.
Oilfield Communications Market Trends

América del Norte representará una parte importante

  • América del Norte es pionera en este mercado y se espera que tenga una participación significativa, ya que es el mayor productor de petróleo y gas, con empresas que buscan soluciones de comunicación digital avanzadas para sus operaciones de campo en tierra y en alta mar.
  • Muchas empresas productoras de petróleo tienen su sede en los Estados Unidos. La mayoría de las empresas prueban nuevos servicios en el país antes de los lanzamientos y despliegues globales.
  • La rápida adopción de nuevas tecnologías en este país y el creciente enfoque en la comunicación global están impulsando el mercado.
  • Además, con el nuevo recurso de esquisto y las actividades de exploración y producción en rápido aumento, debido al Programa de Arrendamiento de la Plataforma Continental Exterior aprobado por la OCS, se espera que la región sea uno de los mercados de más rápido crecimiento para las comunicaciones de campos petroleros, durante el período de pronóstico.
  • Según las estadísticas de la Administración de Información de Energía de EE. UU. publicadas en junio de 2019, la producción anual de petróleo crudo de EE. UU. alcanzó un récord de 11,0 millones de barriles por día en 2018 y se prevé que aumente en 1,4 millones de barriles por día en 2019 y en 0,9 millones de barriles por día en 2020 , con una producción promedio de 13,3 millones de barriles por día en 2020.
Oilfield Communications Market Growth

Panorama competitivo

El mercado de comunicaciones de campos petroleros tiene algunos jugadores importantes que brindan todo el espectro de soluciones. Los principales actores incluyen Siemens AG, ABB Ltd, Huawei Technologies Co. Ltd, Baker Hughes (General Electric Company), Inmarsat PLC, Speedcast International Limited, entre otros. Se espera que la fusión y adquisición sea una de las estrategias clave de crecimiento del mercado que cambiará la dinámica de la competencia en esta industria y proliferará las oportunidades para el desarrollo de nuevos productos.

  • Marzo de 2019: se anunció un acuerdo de USD 3400 millones para la adquisición de la empresa de comunicaciones móviles por satélite Inmarsat por parte de un consorcio llamado Triton Bidco, que comprende Apax Partners con sede en el Reino Unido, Warburg Pincus con sede en EE. UU. y dos fondos de pensiones canadienses: CPPIB y Ontario. Consejo del Plan de Pensiones del Profesorado.
  • Agosto de 2018: Siemens AG anunció su intención de implementar su última innovación, Topsides 4.0, una herramienta de planificación virtual para la industria del petróleo y el gas, en los establecimientos costa afuera de Brasil. La base de Topsides 4.0 se basa en el flujo de trabajo y la integración de datos de soluciones independientes que se han entregado con éxito a la industria del petróleo y el gas durante muchos años.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Growing Adoption of Cloud-based Services

      2. 4.2.2 Geographically Challenging Locations will Increase Reliance on Digital Communication for Oilfield Recovery and Productivity

      3. 4.2.3 Development and Adoption of Effective Communication Technologies

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Stringent Regulatory Framework and the Rising Risk of Inadequate Data and Asset security

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Solution

      1. 5.1.1 M2M Communication

      2. 5.1.2 Unified Communication Solutions

      3. 5.1.3 Video Conferencing

      4. 5.1.4 VoIP

      5. 5.1.5 Wired/Wireless Intercom

      6. 5.1.6 Other Solutions

    2. 5.2 By Communication Network

      1. 5.2.1 Cellular Communication Network

      2. 5.2.2 VSAT Communication Network

      3. 5.2.3 Fiber Optic-Based Communication Network

      4. 5.2.4 Microwave Communication Network

      5. 5.2.5 Tetra Network

    3. 5.3 By Field Site

      1. 5.3.1 Onshore Communications

      2. 5.3.2 Offshore Communications

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 United Kingdom

        2. 5.4.2.2 Germany

        3. 5.4.2.3 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Japan

        3. 5.4.3.3 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Latin America

        1. 5.4.4.1 Mexico

        2. 5.4.4.2 Brazil

        3. 5.4.4.3 Rest of Latin America

      5. 5.4.5 Middle East & Africa

        1. 5.4.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.4.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.4.5.3 Rest of Middle-East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Huawei Technologies Co. Ltd

      2. 6.1.2 Siemens AG

      3. 6.1.3 Speedcast International Limited

      4. 6.1.4 ABB Ltd

      5. 6.1.5 Commscope, Inc.

      6. 6.1.6 Inmarsat PLC (Triton Bidco)

      7. 6.1.7 Tait Communications

      8. 6.1.8 Baker Hughes (General Electric Company)

      9. 6.1.9 Alcatel-Lucent France, S.A.

      10. 6.1.10 Ceragon Networks Ltd

      11. 6.1.11 Rad Data Communications, Inc.

      12. 6.1.12 Rignet, Inc.

      13. 6.1.13 Hughes Network Systems LLC

      14. 6.1.14 Airspan Networks, Inc.

      15. 6.1.15 Commtel Networks Pvt. Ltd

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de Oilfield Communications Market se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de comunicaciones de yacimientos petrolíferos está creciendo a una CAGR del 8 % en los próximos 5 años.

América del Norte está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Siemens AG, ABB Ltd, Huawei Technologies Co. Ltd., Baker Hughes (General Electric Company), Inmarsat PLC (Triton Bidco) son las principales empresas que operan en el mercado de comunicaciones de yacimientos petrolíferos.

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