Mercado de teléfonos inteligentes de Oriente Medio y África: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de teléfonos inteligentes de Oriente Medio y África está segmentado por sistema operativo (Android, iOS) y país (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, África Oriental (Kenia, Tanzania y Uganda), África Occidental (Nigeria y Ghana) Pavo)

Instantánea del mercado

CAGR
Study Period: 2018-2026
CAGR: 9 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de teléfonos inteligentes de Oriente Medio y África alcance una CAGR del 9% durante el período de pronóstico (2021 - 2026). También se prevé que el mercado regional de teléfonos inteligentes experimente algunas interrupciones debido a la aparición de COVID-19. Es probable que las limitaciones de suministro obstaculicen el crecimiento en la región debido a la escasez de chipsets y componentes en la mayoría de las marcas de teléfonos inteligentes en la primera mitad del año. Sin embargo, con la cadena de suministro volviendo a la normalidad y con el lanzamiento de la vacuna anticipado para reducir significativamente la posibilidad de bloqueos adicionales y un aumento en los casos de COVID-19, se espera que el mercado sea testigo del retorno del crecimiento hacia la segunda mitad del año. ​

  • Además, a partir de octubre de 2020, el fabricante chino de teléfonos inteligentes Realme tenía como objetivo convertirse en uno de los jugadores destacados en los países del CCG en los próximos dos años. La empresa ingresó a la región del CCG en enero, pero tuvo que ralentizar sus esfuerzos de marketing debido al covid-19 y los confinamientos. La compañía ha lanzado al mercado nueve de sus modelos y se centrará tanto en el canal online como en el offline. Los precios de los productos oscilan entre AED 399 y AED 1199. ​
  • 5G es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de teléfonos inteligentes en la región. Según Ericsson Mobility Report, en Medio Oriente y África, la cantidad de suscriptores de servicios 5G en la región MEA puede alcanzar los 60 millones para 2024, lo que representa alrededor del 3 % de todas las suscripciones móviles en la región. GSMA también estima que puede haber alrededor de 50 millones de conexiones 5G en MENA, de las cuales 20 millones de conexiones podrían estar solo en los Estados Árabes, para 2025.
  • Por lo tanto, se espera que el desarrollo de tecnologías 5G y el uso cada vez mayor de Internet móvil generen una demanda significativa de teléfonos inteligentes avanzados en estas regiones. Vodacom, en mayo de 2020, encendió su red móvil 5G activa en Johannesburgo, Pretoria y Ciudad del Cabo, con más lanzamientos planeados para otras partes del país. La compañía también ofreció dispositivos habilitados para 5G, como el teléfono inteligente LG V50 5G y el enrutador Huawei 5G CPE PRO FWA, que los clientes podían usar para experimentar la red 5G dentro del área de cobertura de los 20 sitios en vivo. 
  • Por lo tanto, las empresas de telecomunicaciones de la región se están asociando con proveedores de dispositivos para alentar y reducir la fricción en el uso de la tecnología 5G. Además, las políticas gubernamentales para permitir que los fabricantes de dispositivos fabriquen dispositivos 5G asequibles también facilitarán una adopción más rápida de 5G en la región.

Alcance del Informe

Los teléfonos inteligentes, con sólidas capacidades de hardware, extensos sistemas operativos móviles, que facilitan aplicaciones de software más amplias, Internet y funcionalidad multimedia (música, videos y juegos), junto con funciones telefónicas básicas como llamadas de voz y mensajes de texto, se consideran en el alcance. Los teléfonos inteligentes utilizados con fines industriales o también conocidos como teléfonos resistentes no se consideran en el alcance. El estudio de mercado se centra en las tendencias que afectan al mercado en los principales países de la región. El estudio rastrea los parámetros clave del mercado, los factores de influencia del crecimiento subyacentes y los principales proveedores que operan en la industria. El estudio rastrea el impacto de COVID-19 en la industria general de teléfonos inteligentes y su desempeño.

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Tendencias clave del mercado

Se espera que Android crezca significativamente

  • Los teléfonos inteligentes con Android también se han puesto al día recientemente con la inteligencia artificial y el software de asistencia virtual con los asistentes de Google que permiten al usuario pasar el comando de voz y otorgan la misma coacción a Siri en iPhones. Con tales funciones, Android se está volviendo cada vez más sofisticado con el tiempo, ya que buscaba integrar funciones posteriores con diferentes versiones que ayudan a refinar los productos en su conjunto. ​
  • La región está presenciando un aumento de las innovaciones de productos debido a la mayor competencia entre los jugadores para introducir las últimas funciones y capturar el mercado. Muchos estados de la región están invirtiendo cada vez más en ampliar el alcance de las redes comerciales 5G. Tanto Etisalat como Ooredoo han estado realizando pruebas 5G en vivo sobre velocidad, equipo, latencia y dirección del haz (para la distancia de la señal), con lanzamientos comerciales en mente.  
  • En junio de 2020, OPPO se estaba preparando para traer su nuevo teléfono inteligente insignia premium a los Emiratos Árabes Unidos. El producto de la empresa, Find X2 Pro, se lanzó en asociación con Etisalat y ofrece principalmente una nueva generación de rendimiento superior, excelente fotografía y excelencia tecnológica de la empresa en los EAU. Además, para brindar una experiencia 5G perfecta a sus usuarios, el producto integra la tecnología Smart 5G para navegar de manera inteligente y elegir la red más adecuada para maximizar la velocidad y la duración de la batería. ​
  • Además, en marzo de 2021, OPPO anunció el lanzamiento de su última serie Reno5 de teléfonos inteligentes 5G en el GCC. El primer lanzamiento totalmente 5G de la compañía incluye tres modelos, Reno5 Pro 5G, Reno5 5G y Reno5 Z 5G. Impulsada por su tema de 2021 de Tecnología para la humanidad, amabilidad para el mundo, la compañía cree que 5G permitirá a las personas vivir vidas conectadas y cosechar los beneficios de un mundo impulsado por la tecnología.
  • Además, en junio de 2021, la empresa de tecnología china Xiaomi, conocida por sus teléfonos inteligentes, abrió su primera tienda minorista en Arabia Saudita. La compañía es muy optimista sobre el mercado saudí y expresa su esperanza de que se abran más tiendas de la compañía en el futuro en la región.
  • Además, los lanzamientos rumoreados de varios teléfonos Android como OnePlus Nord CE (5G), Google Pixel 5a, Honor 50, Nokia X50, Google Pixel plegable, teléfono plegable Oppo en 2021 indican la penetración del sistema operativo Android en los teléfonos inteligentes y prueban que el El sistema operativo es el más preferido entre varios usuarios de países del Medio Oriente. ​
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Se espera que África crezca sustancialmente durante el período de pronóstico

  • La creciente tasa de desempleo y la incertidumbre económica causada por el surgimiento de la pandemia de COVID-19 continúan cambiando los patrones de compra de los consumidores hacia productos más asequibles y con muchas funciones. La región africana ha estado luchando contra las dificultades económicas, pero los teléfonos inteligentes se han convertido en un artículo de consumo esencial, lo que lo convierte en un mercado resistente.
  • El mayor costo de un teléfono inteligente en África ha hecho que los teléfonos inteligentes sean en gran medida inaccesibles para la mayoría de la población. Para abordar estos problemas, en septiembre de 2020, como parte de la lista de actividades para GSMA Thrive Africa 2020, Orange anunció el lanzamiento de Sanza touch, que es un teléfono inteligente exclusivo de Orange y uno de los dispositivos Android 4G más asequibles. . ​
  • La compañía declaró que el dispositivo se venderá alrededor de USD 30, y este precio ultra asequible tenía la intención de convertirlo en el dispositivo más accesible del mercado con el objetivo final de impulsar la inclusión digital y brindar acceso a Internet móvil a muchas más personas.​
  • Además, según GSMA, la adopción de teléfonos inteligentes continúa aumentando significativamente en la región, alcanzando principalmente alrededor del 50 % del total de conexiones en 2020, a medida que los dispositivos más baratos están disponibles en el mercado. Los modelos de financiación de teléfonos inteligentes también están ganando terreno, como lo demuestra la reciente asociación entre Safaricom y Google, que permite a los consumidores de bajos ingresos pagar los nuevos dispositivos 4G en cuotas diarias.
  • El mercado de teléfonos inteligentes en África también es muy competitivo; sin embargo, se diseñan menos dispositivos pensando en los clientes africanos. Este problema fue algo que la empresa china Transsion reconoció temprano, lo que le permitió en gran medida convertirse en un actor destacado en la región en los últimos años. Según Transsion Holdings, ha vendido más de 130 millones de celdas Tecno e Itel en la región africana.
  • Las empresas de la región con el fin de ampliar su presencia han ido ofreciendo servicios adicionales. Por ejemplo, en junio de 2021, Samsung lanzó su servicio de reparación puerta a puerta en Sudáfrica para sus teléfonos inteligentes, tabletas y relojes. El servicio permitirá a los clientes que necesiten reparaciones recoger su teléfono inteligente de su casa o negocio y devolverlo, siempre que la propiedad se encuentre dentro de los 40 km de un centro de atención al cliente.
  • Además, en marzo de 2021, MediaTek, una empresa de semiconductores sin fábrica, reiteró su compromiso de proporcionar nuevas soluciones tecnológicas para permitir el lanzamiento de futuros teléfonos inteligentes en el mercado sudafricano. La compañía anunció el lanzamiento de su chip premium para juegos, MediaTek Helio G95, junto con sus ofertas en todo el espectro, incluidos los chips G90T, G85, G80, G70, G35 y G25. Los productos estaban dirigidos al segmento premium de teléfonos inteligentes para juegos 4G. La compañía también se ha asociado con varias marcas de teléfonos inteligentes como Oppo Xiaomi e Infinix para lanzar hasta diez teléfonos inteligentes premium con muchas funciones, con la tecnología de la serie MediaTek Helio G en 2021.
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Panorama competitivo

La rivalidad competitiva entre los fabricantes de teléfonos inteligentes es muy alta, debido a la presencia de varios fabricantes de teléfonos inteligentes en todo el mundo. Algunos de los principales gigantes de teléfonos inteligentes son Samsung, Huawei, Xiaomi y muchos más, que compiten por cuotas de mercado en toda la región. La demanda de teléfonos inteligentes se ha estancado en los últimos años debido a la penetración masiva de teléfonos inteligentes en los países. Esto ha llevado a un mayor enfoque en la retención de clientes y la innovación como estrategias clave para mantener la ventaja competitiva y la participación de mercado.

Principales actores

  1. Samsung Electronics Co. Ltd​

  2. Huawei Technologies Co. Ltd​

  3. Xiaomi Corporation

  4. OPPO Electronics Corp.

  5. Infinix Mobility

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Recent Developments

  • Mar 2021 - Samsung announced the launch of its Mid-Tier smartphone Galaxy A32 smartphone, which will offer both LTE and 5G options for South African consumers. The company also stated that the new Galaxy A32 being offered in both versions will not only make innovation more accessible to more South Africans but will also enable the users to experience 5G-capabilities for the first time in the Galaxy A Series smartphones.
  • Mar 2021 - Samsung announced the launch of its Mid-Tier smartphone Galaxy A32 smartphone, which will offer both LTE and 5G options for South African consumers. The company also stated that the new Galaxy A32 being offered in both versions will not only make innovation more accessible to more South Africans but will also enable the users to experience 5G-capabilities for the first time in the Galaxy A Series smartphones.
  • May 2021 - Xiaomi announced the expansion of its lineup of mid-range smartphone devices to include Redmi Note 10S and Redmi Note 10 5G. From The 64MP Adventurer to the 5G, these two models continue Xiaomi’s commitment to providing the latest smartphone advancements to all and redefining the mid-range king in the industry. Redmi Note 10 5G with 4GB of RAM and 64GB of storage will be available for Dh 699; 4GB of RAM and 128GB of storage will be available for Dh 799, and 6GB of RAM and 128GB of storage will be available for Dh 899. UAE customers can purchase via Xiaomi’s official sales channels of storage will be available for Dh 799, and 6GB of RAM and 128GB of storage will be available for Dh 899. UAE customers can purchase via Xiaomi’s official sales channels 

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                1. 4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores

                  1. 4.2.2 Poder de negociación de los consumidores

                    1. 4.2.3 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.2.4 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        1. 4.2.5 Amenaza de productos sustitutos

                        2. 4.3 Indicadores de mercado

                          1. 4.4 Desafíos del mercado

                            1. 4.5 Impacto del COVID-19 en la Industria

                              1. 4.6 Análisis de Precios

                              2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                1. 5.1 Por sistema operativo

                                  1. 5.1.1 Androide

                                    1. 5.1.2 iOS

                                      1. 5.1.3 Otros

                                      2. 5.2 Por país

                                        1. 5.2.1 Arabia Saudita

                                          1. 5.2.2 Emiratos Árabes Unidos

                                            1. 5.2.3 Sudáfrica

                                              1. 5.2.4 Egipto

                                                1. 5.2.5 África Oriental (Kenia, Tanzania y Uganda)

                                                  1. 5.2.6 África Occidental (Nigeria y Ghana)

                                                    1. 5.2.7 pavo

                                                      1. 5.2.8 Resto de Oriente Medio y África

                                                    2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                      1. 6.1 Análisis de cuota de mercado de proveedores (2020) CCG, África, África oriental y África occidental

                                                        1. 6.2 Perfiles de proveedores clave (descripción general del negocio, cartera de productos, estrategias y desarrollos recientes) Compañías como Samsung, OPPO, Huawei, Xiaomi, Infinix y Transsion, etc. se analizarán como parte de esta sección.

                                                        2. 7. PERSPECTIVA DEL MERCADO

                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                          Frequently Asked Questions

                                                          El mercado de teléfonos inteligentes de Oriente Medio y África se estudia desde 2018 hasta 2028.

                                                          El mercado de teléfonos inteligentes de Oriente Medio y África está creciendo a una CAGR del 9 % en los próximos 5 años.

                                                          Samsung Electronics Co. Ltd, Huawei Technologies Co. Ltd, Xiaomi Corporation, OPPO Electronics Corp., Infinix Mobility son las principales empresas que operan en el mercado de teléfonos inteligentes de Oriente Medio y África.

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