Mercado de envases de refrescos de América Latina: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023-2028)

El Mercado de Envases de Refrescos de América Latina está segmentado por Material (Plástico, Cartón, Metal, Vidrio y Otros), por Productos (Latas, Botellas, Bolsas, Cajas, Latas Metálicas y Otros), por Tipo (Bebidas Carbonatadas, Jugos, Bebidas Energéticas, Bebidas Alcohólicas, Bebidas listas para consumir, Bebidas deportivas, Agua embotellada y Otros) y País.

Instantánea del mercado

Latin America Soft Drinks Packaging
Study Period: 2019-2026
CAGR: 14.5 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de Envasado de alimentos para bebés de refrescos de América Latina crezca a una CAGR del 14,5% durante el período de pronóstico (2021 - 2026). La pandemia de Covid-19 tuvo un efecto negativo en el mercado de envases de refrescos. La situación de la pandemia provoca interrupciones en la cadena de suministro y reduce los ingresos disponibles de los clientes, lo que conduce a un menor consumo. El fuerte efecto recesivo y las prioridades de bienestar y salud en la era posterior a la pandemia tendrán un efecto negativo en la industria.

El crecimiento de los refrescos en América Latina seguirá ligado al crecimiento del PIB y al aumento del poder adquisitivo de los consumidores. Los tés RTD y las aguas embotelladas serán áreas de oportunidad clave. Como el consumo de refrescos en América Latina ha sido el punto brillante global para los propietarios de marcas y embotelladores de refrescos durante el período de revisión reciente.

Si bien el consumo de refrescos carbonatados (CSD) es alto en las regiones de América Latina, las tendencias de salud y bienestar impulsadas por los consumidores podrían afectar el crecimiento continuo. La stevia y los edulcorantes alternativos ofrecen una forma natural para que los consumidores disfruten de los refrescos, con el té RTD como una posible alternativa. La región latinoamericana superó a Estados Unidos en términos de volumen de ventas de refrescos.

Los refrescos son la segunda bebida más consumida después del agua, siendo el plástico el material más utilizado para los envases de refrescos. El aumento de la población y el aumento de los ingresos disponibles ha llevado a una mayor demanda de productos de refrescos en todo el mundo. El empaque juega un papel importante en el mercado de los refrescos. 

Las soluciones de empaque eficientes ofrecen beneficios como facilidad de uso, desechables y una experiencia de usuario mejorada. Estos beneficios han llevado al crecimiento de la demanda de soluciones de empaque para el segmento de refrescos. La otra tendencia que está aumentando la demanda son los productos nuevos e innovadores, que ayudan a los fabricantes a mejorar la visibilidad de su marca al tiempo que ofrecen diferenciación de productos.

Scope of the report

Soft Drinks packaging products are specially designed for packaging material for young adults, sports men and soft-drink lovers. The Latin America soft drink packaging market is segmented on the basis of material like plastic, paper, metal, glass. Soft drink product like juices, bottled water, energy drinks, ready-to-drink (RTD), carbonates and type of products like beverage cans, PET Bottles, cartons and boxes. 

The scope of the study is currently focused on Latin America. The study tracks the key market parameters, underlying growth influencers, and major vendors operating in the industry. The study also tracks the impact of COVID-19 on the overall Latin America Soft Drink Packaging Market and it's performance. Detailed estimates for the next five years are included, along with the study of the major players and their strategies.

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el plástico tenga la mayor cuota de mercado

  • Los plásticos son un material más eficiente para el envasado de refrescos que otras alternativas, porque los plásticos son energéticamente eficientes para fabricar y también son más livianos que los materiales alternativos.
  • Por ejemplo, solo dos libras de plástico pueden entregar 10 galones de líquido, es decir, leche, mientras que se necesitan tres libras de aluminio, ocho libras de acero o más de 40 libras de vidrio para entregar la misma cantidad de líquido.
  • En el segmento de refrescos, la ajetreada vida de los trabajadores ha llevado al lanzamiento de sobres de plástico monodosis de varias marcas. Por lo tanto, esto aumenta la importancia de las bebidas listas para consumir y aumenta aún más el crecimiento del mercado.
  • El HDPE es el tipo de material de embalaje de plástico más utilizado. Se utiliza para hacer muchos tipos de botellas y envases. Las botellas no pigmentadas son translúcidas y resistentes, tienen buenas propiedades de barrera y son adecuadas para envasar productos con una vida útil más corta, como jugos y bebidas energéticas.
  • Con el mercado de refrescos en expansión, es evidente que la demanda de productos nutricionales, como jugos, bebidas energéticas, bebidas deportivas, está aumentando y está impulsando directamente el mercado de envases de refrescos. También es duradero y la gente puede llevarlos sin problemas. Además, los plásticos son herméticos, por lo que es poco probable que se produzcan fugas y se vuelvan obsoletos.
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Bebidas carbonatadas para tener la mayor cuota de mercado

  • El mercado de bebidas carbonatadas es una de las industrias maduras en todo el mundo. En los últimos años, este segmento ha experimentado cambios importantes en cuanto a innovaciones y ofertas de productos. Para hacer frente a los crecientes desafíos del mercado, las empresas están trayendo nuevos sabores teniendo en cuenta las preocupaciones de salud y bienestar de los consumidores.
  • El mayor escrutinio del gobierno actuaría aún más como un obstáculo de mercado en el período de pronóstico. Debido a la concienciación sobre la salud de los consumidores, las empresas ahora se centran más en las innovaciones de productos que utilizan ingredientes naturales, como los edulcorantes de stevia.
  • Debido a los estilos de vida ajetreados, las bebidas carbonatadas listas para beber (RTD) se han vuelto populares entre los consumidores. La creciente demanda de productos de etiqueta limpia, sin gluten, bajos en calorías y bajos en carbohidratos ha llevado a la elevación del mercado de bebidas carbonatadas RTD bajas en calorías en la industria alimentaria. 
  • El crecimiento en el mercado general de bebidas funcionales y la creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores ha impulsado el crecimiento del mercado de bebidas carbonatadas listas para consumir bajas en calorías. 
  • Por ejemplo, Diageo lanzó un Seltzer bajo en calorías bajo su marca Smirnoff. La compañía también ofrece estas bebidas RTD bajas en calorías que también tienen edulcorantes artificiales, bajos en carbohidratos y sin azúcar.
Latin America from 2017 to 2020

Panorama competitivo

El mercado de Envases de refrescos está muy fragmentado debido a la presencia de muchos actores nacionales e internacionales. El mercado está fragmentado con jugadores que compiten en términos de precio, diseño de productos, innovación de productos, etc. Algunos de los principales jugadores en el mercado son Amcor Ltd, Sealed Air Corporation, Tetra Pak International, Graham Packaging Company, Crown Holdings Incorporated, entre otros. .

Julio de 2021: Sealed Air Corporation ha dedicado más de $ 30 millones en capital para expandir la capacidad de producción global e invertir en nuevos sistemas de equipos para satisfacer la demanda acelerada de soluciones de la marca Automated Packaging Systems. La inversión es para la expansión de la capacidad, la automatización "sin contacto" y las tecnologías de impresión digital patentadas principalmente en las instalaciones de Streetsboro y Bedford Heights, Ohio y Keyser, West Virginia, y se completará en 2021. La empresa también ampliará la capacidad e instalará nuevos equipos. en los sitios de APS en Malvern, Reino Unido; Cavite, Filipinas; y Qingpu, China.

Principales actores

  1. Amcor Ltd

  2. Tetra Pak International

  3. Sealed Air Corporation

  4. Crown Holdings Incorporated

  5. Graham Packaging Company

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Recent Developments

February 2021 - Tetra Pak  introduced of certified recycled polymers, and become the first company in the food and beverage packaging industry to be awarded the Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) Advanced Products certification. Its carton packages integrating attributed recycled polymers are now available for food and beverage manufacturers.

June 2021- Amcor launched new machines that will produce the ultra-clear and heat resistance films. The AmPrima line uses machine-direction orientation technology to produce films that can run at speeds that competitors are unable to match in a recycle-ready solution for the packaging purpose.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Introducción a los impulsores y restricciones del mercado

                1. 4.3 Indicadores de mercado

                  1. 4.3.1 Aumento del ingreso disponible y economías en crecimiento

                    1. 4.3.2 Creciente demanda de bebidas listas para usar

                    2. 4.4 Restricciones del mercado

                      1. 4.4.1 Regulaciones gubernamentales estrictas contra productos no biodegradables

                      2. 4.5 Análisis de la cadena de valor de la industria

                        1. 4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                          1. 4.6.1 Amenaza de nuevos participantes

                            1. 4.6.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                              1. 4.6.3 El poder de negociacion de los proveedores

                                1. 4.6.4 Amenaza de productos sustitutos

                                  1. 4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                  1. 5.1 por materiales

                                    1. 5.1.1 El plastico

                                      1. 5.1.2 Metal

                                        1. 5.1.3 Vidrio

                                          1. 5.1.4 Papel y Cartón

                                          2. 5.2 Por tipo de producto

                                            1. 5.2.1 Botella

                                              1. 5.2.2 Poder

                                                1. 5.2.3 Cajas

                                                  1. 5.2.4 Cajas de cartón

                                                  2. 5.3 Por Geografía

                                                    1. 5.3.1 America latina

                                                      1. 5.3.1.1 Brasil

                                                        1. 5.3.1.2 México

                                                          1. 5.3.1.3 Argentina

                                                      2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                        1. 6.1 Perfiles de la empresa

                                                          1. 6.1.1 PLC Amcor

                                                            1. 6.1.2 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

                                                              1. 6.1.3 Empresa de embalaje Graham

                                                                1. 6.1.4 Corporación de pelota

                                                                  1. 6.1.5 Owens-Illinois Inc.

                                                                    1. 6.1.6 Pacific Can China Holdings Limited

                                                                      1. 6.1.7 Crown Holdings Incorporado

                                                                        1. 6.1.8 CAN-PACK SA

                                                                          1. 6.1.9 cks embalaje inc.

                                                                            1. 6.1.10 Refresco Grupo NV

                                                                              1. 6.1.11 tetra pak inc.

                                                                                1. 6.1.12 Grupo Ardagh SA

                                                                              2. 7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                1. 8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                  You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                  El mercado de Envasado de refrescos de América Latina se estudia desde 2017 hasta 2027.

                                                                                  El mercado de envases de refrescos de América Latina está creciendo a una CAGR del 8,5 % en los próximos 5 años.

                                                                                  Amcor Ltd, Tetra Pak International, Graham Packaging Company, Ball Corporation, Crown Holdings Incorporated son las principales empresas que operan en el mercado de envasado de refrescos de América Latina.

                                                                                  close-icon
                                                                                  80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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