Tamaño del mercado de envases farmacéuticos de la India
| Período de Estudio | 2017-2027 |
| Año Base Para Estimación | 2022 |
| Volumen del mercado (2023) | USD 15,75 mil millones |
| Volumen del mercado (2028) | USD 29.41 mil millones |
| CAGR(2023 - 2028) | 13.30 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases farmacéuticos de la India
El tamaño del mercado de la Organización de Fabricación por Contrato Farmacéutica (CMO) de la India se estima en USD 15.75 mil millones en 2023, y se espera que alcance los USD 29.41 mil millones para 2028, creciendo a una CAGR de 13.30% durante el período de pronóstico (2023-2028).
El crecimiento de la población, el aumento de la conciencia de la salud y el aumento de la esperanza de vida pueden atribuirse al crecimiento de la industria del envasado farmacéutico. Además, la creciente conciencia de los problemas ambientales debido al material de embalaje tradicional y la adopción de nuevos estándares regulatorios para el reciclaje de envases también está impulsando la industria de envases farmacéuticos en la India. También hay un impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en el ecosistema general de envasado.
- India es el segundo país más poblado, con 1.400 millones de personas, y es la quinta economía más grande. A pesar de las mejoras significativas en la atención médica en los últimos años, el número de casos de enfermedades crónicas está aumentando rápidamente. Según el informe de la OMS, más del 20% de la población del país sufre de al menos una de las enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas, como cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias y diabetes, que se estima que costarán a la India USD 6,2 billones durante el período 2012-2030. Para evitar la carga económica en los próximos años, la mayoría de las compañías farmacéuticas están investigando y desarrollando una nueva vacuna que impulsaría el crecimiento del mercado de envases farmacéuticos en la India.
- Además, el gobierno indio está proporcionando cobertura de salud gratuita a las personas pobres con la ayuda de programas nacionales. Cada año, más de seis millones de personas son empujadas a la pobreza debido a los gastos médicos. Por ejemplo, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) es un plan de la Política Nacional de Salud que tiene como objetivo proporcionar cobertura de salud gratuita al 40% inferior de la población pobre y vulnerable.
- Desde el esquema, Arogya Yojana se había lanzado hace dos años, y hasta febrero de 2020, se han generado más de 12 millones de millones de tarjetas electrónicas, y más de 86 lakh personas se han beneficiado del esquema. Como ahora más personas pueden optar por la asistencia médica, se espera que la fabricación de medicamentos aumente la industria del embalaje en el futuro.
- Hay un uso significativo de envases de plástico en el mercado de envases farmacéuticos en la India. Los blísteres son uno de los métodos de envasado más destacados y se utilizan comúnmente en el mercado farmacéutico. Los blísteres se utilizan para tabletas, ampollas, jeringas y viales, y ofrecen envases individuales de dosis de medicamentos y mantienen intactas otras dosis.
- El envasado en la industria farmacéutica varía de un medicamento a otro. Por lo general, hay tres niveles de embalaje, comúnmente conocidos como envases primarios, secundarios y terciarios. El sistema de envasado primario es el material que primero envuelve el producto y lo contiene, es decir, aquellos componentes y subcomponentes del envase que entran en contacto con el producto o aquellos que pueden tener un efecto directo en la vida útil del producto, por ejemplo, ampollas y viales, jeringas precargadas, envases intravenosos, blísteres, etc.
- Sin embargo, se prevé que la expansión del mercado se vea restringida por los crecientes costos de embalaje provocados por leyes estrictas e iniciativas contra la falsificación. Por lo tanto, una de las dificultades que enfrentan los fabricantes de envases farmacéuticos es contener estos crecientes costos de envasado.
- El impacto de COVID-19 con el bloqueo nacional, las regulaciones gubernamentales y el aumento constante de la tasa de infección nacional tuvo efectos financieros de gran alcance en el mercado de envases, especialmente en las primeras etapas. Sin embargo, la pandemia había dado paso a la creciente demanda del mercado de envases, ya que el brote planteó las preocupaciones de los consumidores sobre la capacidad del virus para sobrevivir en las superficies de los envases.
Se espera que las exportaciones farmacéuticas indias tengan un mercado significativo
El sector de envasado farmacéutico de la India está subiendo rápidamente la escalera de crecimiento, y muchos impulsores de crecimiento están ganando impulso, como la creación de muchas industrias manufactureras y de procesamiento pequeñas y grandes. Además, la mayoría de las compañías farmacéuticas exportan sus productos a mercados extranjeros, por lo que adoptan estándares de empaque de alto nivel.
- India es el 12º mayor exportador de productos médicos del mundo. Las drogas indias se exportan a más de 200 países en todo el mundo, siendo Estados Unidos el mercado clave. Los medicamentos genéricos representan el 20% del volumen de exportación mundial, lo que convierte al país en el mayor proveedor de medicamentos genéricos a nivel mundial. Las exportaciones indias de medicamentos y productos farmacéuticos se situaron en USD 24.60 mil millones en FY22, USD 24.44 mil millones en FY21 y USD 2,119.08 millones en junio de 2022.
- El país ofrece uno de los costos de fabricación más bajos del mundo y es más económico que los Estados Unidos y casi la mitad de Europa. Es el mayor proveedor mundial de medicamentos genéricos (20% a 22% del volumen mundial de exportación). Impulsó la investigación y el desarrollo de soluciones de envasado eficientes para el sector farmacéutico que previenen sustancialmente la contaminación y proporcionan seguridad de los medicamentos y comodidad de entrega y manipulación.
- Además, India importa el 70% de sus API de China. Para salvaguardar el país, el 3 de marzo de 2020, India restringió la exportación de 26 ingredientes farmacéuticos activos (API) y medicamentos debido al impacto del coronavirus COVID-19 en China, que representa el 10% de todas las exportaciones del país. Causó pánico en los países europeos, ya que el 26% de las formulaciones europeas están controladas por API indias.
- El gobierno indio levantó la restricción a la exportación de hidroxicloroquina (HCQ), un medicamento contra la malaria considerado adecuado para el tratamiento de COVID-19, y paracetamol. Nuevamente aumentó la demanda de un mejor mercado de envases secundarios y terciarios farmacéuticos en la India.
- En los mercados emergentes, India y China están alcanzando rápidamente a los mercados de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, ya que los productos farmacéuticos se exportan en grandes cantidades a los países desarrollados desde la India. Se hizo esencial cumplir con los estándares de empaque de los países desarrollados en los mercados emergentes. A medida que los mercados emergentes ofrecen soluciones de embalaje estandarizadas y rentables, muchas empresas offshore están subcontratando sus negocios a países como India y China para obtener soluciones rentables.
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Los envases de plástico experimentarán un crecimiento significativo
- El embalaje de plástico es una lámina laminada de plástico multicapa que contiene PE, PP, PET y PVC. Los productos utilizados principalmente en productos de plástico en la industria de envases farmacéuticos en la India están compuestos de polietileno.
- Las botellas de plástico utilizadas para el envasado farmacéutico están compuestas de una variedad de plástico, como cloruro de polivinilo, polietileno, polipropileno y poliestireno. Es un plástico transparente, fuerte y liviano utilizado para almacenar y vender productos envasados en toda la industria, como agua potable, refrescos carbonatados, refrescos, etc. Se utilizan principalmente como materiales de embalaje primarios y secundarios.
- Las compañías farmacéuticas confían más en el envasado y etiquetado como medios para promover y proteger sus productos en el creciente mercado de falsificaciones y cumplir con las nuevas regulaciones de seguridad. Los envases de plástico ganaron popularidad debido a sus propiedades como barrera contra la humedad, alta estabilidad dimensional, alta resistencia al impacto, resistencia a la tensión, baja absorción de agua, transparencia, resistencia al calor y a las llamas, etc.
- El cloruro de polivinilo y el PVDC (cloruro de polivinilideno) se utilizan principalmente en productos farmacéuticos como materiales de envasado primarios que protegen los productos farmacéuticos contra el oxígeno y el olor, la humedad, la transmisión de vapor de agua, la contaminación y las bacterias. Hace que tanto el PVC como el PVDC sean el material de elección para el envasado en blíster.
- El PVC es el tercer polímero plástico sintético más producido utilizado en todo el mundo, ya que incluye excelentes propiedades organolépticas, lo que significa que no afecta el sabor de los alimentos envasados o medicamentos. Las películas mono de PVC protegen contra la contaminación al ayudar a prevenir la propagación de gérmenes durante la fabricación, distribución y exhibición, y son resistentes a la luz solar y a los rayos UV.
- El envasado blíster se utiliza para varios envases de plástico preformados en pequeños bienes de consumo, alimentos y productos farmacéuticos. El componente principal de un blíster es una cavidad en una red moldeable, generalmente un plástico termoformado. El envasado de medicamentos es una tecnología utilizada para mejorar el cumplimiento del tratamiento y la seguridad del paciente. Los envases de plástico sostenibles en la industria farmacéutica incluyen un excelente potencial para el desarrollo futuro en el país.
Descripción general de la industria de envasado farmacéutico de la India
El mercado indio de envases farmacéuticos está fragmentado y está dominado por algunos jugadores importantes como West Pharmaceutical Packaging India Pvt. Ltd., Huhtamaki PPL Ltd, SGD Pharma India Ltd, Amcor Flexibles India Pvt Ltd y Uflex Limited. Estos grandes actores, con una cuota de mercado prominente, se están centrando en expandir su base de clientes en países extranjeros. Estas empresas están aprovechando las iniciativas estratégicas de colaboración para aumentar su cuota de mercado y rentabilidad. Sin embargo, con los avances tecnológicos y las innovaciones de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado al asegurar nuevos contratos y aprovechar nuevos mercados.
- Julio de 2022 - La división de salud del consumidor de Cipla, Cipla Health Limited (CHL), llegó a un acuerdo definitivo para comprar Endura Mass, una marca de suplementos nutricionales relacionados con el aumento de peso de Medinnbelle Herbalcare Private Limited, por una tarifa no revelada.
- Mayo 2022 - La empresa surcoreana HK inno. N Corporation y la empresa india Dr. Reddy's Laboratories formaron una asociación exclusiva para el suministro y comercialización de HK inno. La nueva molécula patentada de N Corporation Tegoprazan para enfermedades gastrointestinales en India y seis importantes mercados emergentes.
India Líderes del mercado de envases farmacéuticos
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West Pharmaceutical Packaging India Pvt. Ltd.
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Huhtamaki PPL Ltd
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SGD Pharma India Ltd
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Uflex Limited
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Amcor Flexibles India Pvt Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de envases farmacéuticos de la India
- Junio de 2022 - Glenmark Pharmaceuticals Limited (Glenmark), una compañía farmacéutica global impulsada por la innovación, lanzó el nuevo medicamento de combinación de dosis fija (FDC) Indacaterol + Mometasona, para pacientes con asma no controlada, en India. La empresa introdujo el FDC bajo la marca Indamet. El medicamento vendrá en tres concentraciones y se administrará una vez al día en dosis fijas de Indacaterol 150 mcg y Mometasona 80 mcg, 160 mcg y 320 mcg, respectivamente.
- Marzo de 2022 Themis Medicare Ltd anunció la aprobación de su medicamento antiviral VIRALEX por parte del Controlador General de Medicamentos de la India (DCGI). Según los resultados de los ensayos controlados aleatorios (ECA) doble ciego, el medicamento ayuda en el alivio temprano de los síntomas clínicos en pacientes con Covid-19 leve a moderado.
Informe del mercado de envases farmacéuticos de la India - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Aumento de la conciencia sobre los problemas ambientales y adopción de nuevos estándares regulatorios
4.2.2 Número creciente de casos de enfermedades crónicas en la India
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Fluctuaciones en el costo de la materia prima debido al poder de negociación de los proveedores
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.2 El poder de negociación de los compradores
4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Evaluación del impacto de COVID-19 en la industria
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 tipo de material
5.1.1 El plastico
5.1.2 Vaso
5.1.3 Otros (Papel y Cartón, Metal)
5.2 tipo de producto
5.2.1 Botellas
5.2.2 Viales y Ampollas
5.2.3 Jeringas
5.2.4 tubos
5.2.5 Tapas y Cierres
5.2.6 Bolsas
5.2.7 Etiquetas
5.2.8 Otros tipos de productos
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de la empresa
6.1.1 West Pharmaceutical Packaging India Pvt. Ltd.
6.1.2 Huhtamaki PPL Ltd
6.1.3 SGD Pharma India Ltd
6.1.4 Uflex Limited
6.1.5 Amcor Flexibles India Pvt Ltd
6.1.6 Essel Propack Ltd
6.1.7 Parekhplast India Limited
6.1.8 Regent Plast Pvt Ltd.
6.1.9 Graham Blow Pack Pvt. Limited
6.1.10 Hoffmann Neopac AG
7. Análisis de inversiones
8. Futuro del Mercado
Segmentación de la industria de envases farmacéuticos de la India
El envasado farmacéutico es el proceso de envasado de productos farmacéuticos. El material de envasado puede ser de varias materias primas, como vidrio, plástico, etc., y su aplicación depende de la reactividad de los productos farmacéuticos a envasar. El informe proporciona una visión granular de la industria de envasado farmacéutico en la India con un desglose de segmentos por tipo de producto, material y geografía.
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de envases farmacéuticos de la India
¿Qué tan grande es el mercado de envases farmacéuticos de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de envases farmacéuticos de la India alcance los USD 15.75 mil millones en 2023 y crezca a una tasa compuesta anual del 13.30% para alcanzar los USD 29.41 mil millones para 2028.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases farmacéuticos de la India?
En 2023, se espera que el tamaño del mercado de envases farmacéuticos de la India alcance los USD 15.75 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases farmacéuticos de la India?
West Pharmaceutical Packaging India Pvt. Ltd., Huhtamaki PPL Ltd, SGD Pharma India Ltd, Uflex Limited, Amcor Flexibles India Pvt Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de envases farmacéuticos de la India.
Informe de la industria de envasado farmacéutico de la India
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de India Pharmaceutical Packaging 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de India Pharmaceutical Packaging incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.
