| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 3.75 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 5.21 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.79% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Embalajes Plásticos Farmacéuticos de América Latina por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Embalajes Plásticos Farmacéuticos de América Latina tiene un valor de 3.750 millones de USD en 2025, con un crecimiento a una CAGR del 6,79% y se prevé que alcance los 5.210 millones de USD para 2030.
- Las ventajas del embalaje plástico farmacéutico incluyen la ausencia de contaminación, ligereza, resistencia a barreras, seguridad, comodidad y rentabilidad. El plástico se considera uno de los principales materiales de embalaje utilizados en la industria farmacéutica. La industria farmacéutica está en expansión, lo que genera una necesidad de embalaje para tratar enfermedades no transmisibles y transmisibles. La demanda de embalaje plástico en la fabricación farmacéutica está creciendo, ya que protege los productos farmacéuticos de daños, contaminación biológica e influencias externas.
- Brasil y México son contribuyentes significativos a la participación de mercado en la industria farmacéutica latinoamericana. Estos países son los mercados maduros de la región. El mercado farmacéutico en el país ha sido testigo de diversas adquisiciones, innovaciones de productos y expansiones estratégicas. Gracias a los beneficios que ofrecen los materiales plásticos, se espera que esto impulse el crecimiento del mercado de embalajes plásticos farmacéuticos en la región.
- Brasil cuenta con el mercado de salud más importante de América Latina, con alrededor del 9,5% del PIB destinado al gasto en salud. Según la Administración de Comercio Internacional, existen aproximadamente 7.191 hospitales en el país. En 2022-23, había alrededor de 90.900 farmacias en el país. Dicho crecimiento en hospitales aumentaría las oportunidades para los proveedores de embalajes plásticos farmacéuticos en todo el país para atender la creciente necesidad de embalaje de productos farmacéuticos recetados.
- La expansión de la producción farmacéutica en la región, la mayor disponibilidad de medicamentos de venta libre y las importantes inversiones realizadas por empresas locales contribuyen al enorme crecimiento de la industria farmacéutica de la región. Estas tendencias conducirían a un aumento en la demanda de embalajes plásticos farmacéuticos en el área.
- Además, factores como el aumento del costo de la atención médica y la creciente tendencia de diferentes usuarios finales, como hospitales y fabricantes de medicamentos, se prevé que impulsen el uso del producto durante el período de pronóstico. El aumento de la demanda de productos farmacéuticos es resultado de los avances tecnológicos en la industria, lo que genera directamente demanda de frascos plásticos, viales y otros materiales de embalaje.
- La población de adultos mayores está creciendo rápidamente y se espera que continúe durante el período de pronóstico, lo que genera una alta demanda de productos farmacéuticos y crecimiento del mercado. El aumento en la incidencia de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades infecciosas, así como el envejecimiento de la población que necesita embalajes avanzados y amigables para el paciente, también se espera que impulse el crecimiento del mercado de embalajes en blíster durante el período de pronóstico. El embalaje en blíster es un formato de embalaje conveniente y fácil de usar para medicamentos sólidos orales. Esto es especialmente cierto para los pacientes de mayor edad que a menudo tienen dificultades para abrir frascos de medicamentos. Al mismo tiempo, el embalaje en blíster mantiene a los niños seguros.
Tendencias e Información del Mercado de Embalajes Plásticos Farmacéuticos de América Latina
La Necesidad de Embalajes Protectores y Resistentes a Barreras para Productos Farmacéuticos Impulsa las Ventas de Frascos y Envases Plásticos
- Existen varios tipos de embalaje para frascos farmacéuticos. Los medicamentos se conservan típicamente en frascos de vidrio y plástico. Los frascos y envases plásticos tienen ventaja sobre los frascos de vidrio, ya que los frascos de vidrio son frágiles y más pesados que los frascos plásticos. Los frascos plásticos se utilizan ampliamente para envasar varios medicamentos líquidos y sólidos, incluidos jarabes, cápsulas, tabletas, gotas nasales y oftálmicas. El plástico es resistente, liviano y flexible, y puede convertirse en embalaje de diversas formas y tamaños. El mercado de frascos plásticos farmacéuticos ha crecido debido al desarrollo tecnológico y al mayor uso de frascos plásticos para medicamentos sólidos y líquidos orales.
- Existe una creciente demanda de frascos listos para usar. Estos productos hacen que las operaciones hospitalarias sean más eficientes al eliminar el requisito de preparación o transporte del producto antes de la administración al paciente. Reducir la probabilidad de un error de preparación podría ahorrar residuos y gastos, mejorar la comodidad y el flujo de trabajo, aumentar la precisión y el cumplimiento, y promover una atención al paciente de alta calidad.
- Cabe destacar que existe un aumento en la demanda de frascos farmacéuticos de PET con una barrera de gas adecuada. La alta resistencia al oxígeno y al vapor de agua puede satisfacer plenamente las necesidades de almacenamiento específicas del embalaje farmacéutico. En febrero de 2023, Berry Global Healthcare lanzó un nuevo frasco de PET para jarabes farmacéuticos y productos herbales. La empresa ofrece ocho cierres complementarios con características a prueba de manipulaciones y resistentes a niños, lo que ayuda a los clientes a aprovechar la creciente necesidad de embalajes resistentes a niños y a prueba de manipulaciones.
- Se prevé que la industria farmacéutica genere demanda de tapas y cierres a prueba de manipulaciones, ya que ofrecen embalajes resistentes a niños y libres de contaminación. Las empresas buscan productos que puedan proporcionar una vida útil más larga. Con muchos fabricantes que ahora envían productos, es necesario diseñar embalajes para soportar el transporte y mantener su integridad en diferentes condiciones ambientales.
- Los avances tecnológicos en el embalaje plástico han dado lugar a innovaciones en el desarrollo de productos industriales. Asimismo, la disponibilidad de resina plástica en el país contribuye al crecimiento. La producción de plásticos y resinas en México para 2022 fue de 28.220 millones de USD y alcanzó los 28.730 millones de USD a finales de 2023, según la Administración de Comercio Internacional y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Muchas empresas están invirtiendo significativamente en actividades de I&D para desarrollar productos diferentes y rentables, y las innovaciones en este mercado están aumentando. Se espera que la demanda de tapas y cierres plásticos crezca a medida que los últimos formatos de embalaje para productos farmacéuticos utilicen soluciones innovadoras, como tapas con goteros, bombas de spray y aperturas resellables.
El Aumento de la Inversión de las Empresas Farmacéuticas en Brasil Impulsa el Crecimiento del Mercado
- La industria farmacéutica y de medicamentos de Brasil ocupa el sexto lugar a nivel mundial, según la Administración de Comercio Internacional y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Las ventas de productos farmacéuticos en Brasil ascendieron a 20.670 millones de USD en 2022 y alcanzaron alrededor de 24.000 millones de USD a finales de 2023. El aumento de la población, junto con el elevado número de personas de edad avanzada en el país, es el principal factor que impulsa las ventas de productos farmacéuticos.
- Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil es el único proveedor de servicios de salud para alrededor del 72% de la población del país. El país cuenta con un número limitado de empresas fabricantes de productos farmacéuticos. Esto ha llevado al país a depender de las importaciones extranjeras para los productos farmacéuticos.
- El gobierno brasileño se está enfocando en elevar los estándares de respuesta a enfermedades e impulsar el comercio farmacéutico. En la Cumbre de América del Sur de 2023, el Presidente del país y otros doce líderes se comprometieron a cooperar en una variedad de agendas mediante el Consenso de Brasilia. Esto incluye la eliminación de medidas comerciales unilaterales y el aumento de la inversión y el acceso al mercado. El país se está enfocando ahora en mejorar la investigación farmacéutica y la productividad para reducir la dependencia de las importaciones extranjeras. Esto creará oportunidades de crecimiento para el sector de fabricación farmacéutica nacional, lo que en última instancia impactará la demanda de embalajes plásticos farmacéuticos en el país.
- Además, para ayudar a las empresas farmacéuticas internacionales a establecer su presencia mediante la concesión de licencias, el registro y la comercialización de productos en el país, se estableció la división de Licencias, Adquisiciones y Comercialización (LAC) de Tanner Pharma. Esto atrae a empresas internacionales de fabricación farmacéutica para aprovechar la oportunidad. Por ejemplo, en junio de 2023, Neuraxpharm Group anunció el establecimiento de filiales en los dos mercados farmacéuticos más grandes de América Latina, Brasil y México.
- Se espera que el creciente número de empresas farmacéuticas en el país impulse la demanda de productos de embalaje, lo que se prevé que fomente el crecimiento del embalaje plástico farmacéutico en el país. Las soluciones de embalaje plástico como frascos, bolsas y blísteres son preferidas para envasar productos farmacéuticos y mantener las propiedades del producto.
Panorama Competitivo
El mercado latinoamericano de embalajes plásticos farmacéuticos está semiconsolidado. Los principales actores que operan en el mercado incluyen Amcor Group Inc., Gerresheimer AG, Berry Global Group Inc., Klockner Pentaplast Group, ALPLA Group y Greiner Packaging International GmbH. Los actores del mercado están intentando aumentar su participación de mercado en la región mediante la innovación de productos, adquisiciones y expansiones.
- Enero de 2024: ALPLApharma, una división de Alpla Group, anunció la empresa conjunta con Inden Pharma. La empresa conjunta benefició a la compañía gracias a la experiencia y el conocimiento del socio en el mercado farmacéutico.
- Octubre de 2023: Gerresheimer AG anunció la asociación con Rezemo para cierres sostenibles para soluciones de embalaje primario en las industrias farmacéutica, cosmética, alimentaria y de bebidas. La estrategia de asociación ayudará a la empresa a avanzar hacia soluciones de embalaje respetuosas con el medio ambiente.
Líderes de la Industria de Embalajes Plásticos Farmacéuticos de América Latina
Amcor Group Inc.
Gerresheimer AG
Berry Global Group, Inc.
ALPLA Group
Klockner Pentaplast Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio de 2024 - BERICAP amplía la producción en África, América del Sur y el Sudeste Asiático. BERICAP invirtió recientemente en otra planta en África y ahora también tiene operaciones en Sudáfrica. Perú es el cuarto sitio de producción de BERICAP en América Latina y se dice que también permite un buen acceso a Bolivia, la parte norte de Chile y Ecuador, con un total de alrededor de 60 millones de consumidores. La nueva instalación de producción de 5.000 m² está ubicada en Lima con 50 empleados. El equipo de BERICAP en Perú cuenta con el apoyo de los equipos de BERICAP do Brazil y BERICAP Argentina.
- Enero de 2024 – ALPLA ha adquirido Fortiflex, un especialista en embalajes ubicado en Puerto Rico, que produce cubos, bidones, cajas, barriles y cierres. Ambas empresas han estado fabricando embalajes de forma colaborativa para los mercados del Caribe y América Central desde 2017. Al adquirir Fortiflex, ALPLA refuerza la división ALPLAindustrial creada en 2023 para soluciones de embalaje de gran tamaño y amplía su gama como proveedor integral. ALPLA Group está acelerando la fabricación de envases plásticos de alta capacidad. El experto mundial en embalaje y reciclaje ha adquirido la propiedad total de la empresa de embalajes Fortiflex, Inc., ubicada en Puerto Rico.
Alcance del Informe del Mercado de Embalajes Plásticos Farmacéuticos de América Latina
El plástico se considera uno de los materiales más populares para el embalaje de productos farmacéuticos, ya que es más duradero, aplicable, flexible y ofrece protección contra el entorno externo. El embalaje plástico farmacéutico incluye frascos, tarros, viales, ampollas y bolsas. Los productos farmacéuticos entran en contacto directo con el embalaje. Por lo tanto, el embalaje debe cumplir con estrictas regulaciones de las autoridades reguladoras. Los plásticos y polímeros cumplen estos requisitos, lo que los convierte en la opción preferida para el embalaje de productos farmacéuticos. La creciente demanda de embalajes resistentes a la manipulación por parte de niños es uno de los factores que impulsan el mercado de embalajes plásticos farmacéuticos durante el período de pronóstico.
El mercado latinoamericano de embalajes plásticos farmacéuticos está segmentado por materia prima (polipropileno, tereftalato de polietileno, polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad y otros materiales), tipo de producto (envases sólidos, frascos con gotero, frascos para spray nasal, frascos para líquidos, cuidado bucal, bolsas, viales y ampollas, cartuchos, jeringas, tapas y cierres, y otros tipos de productos) y país (Brasil, México, Argentina y Resto de América Latina). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Materia Prima
| Polipropileno (PP) |
| Tereftalato de Polietileno (PET) |
| Polietileno de Baja Densidad (LDPE) |
| Polietileno de Alta Densidad (HDPE) |
| Otras Materias Primas |
Por Tipo de Producto
| Envases Sólidos |
| Frascos con Gotero |
| Frascos para Spray Nasal |
| Frascos para Líquidos |
| Cuidado Bucal |
| Bolsas |
| Viales y Ampollas |
| Cartuchos |
| Jeringas |
| Tapas y Cierres |
| Otros Tipos de Productos |
Por País***
| Brasil |
| México |
| Argentina |
| Por Materia Prima | Polipropileno (PP) |
| Tereftalato de Polietileno (PET) | |
| Polietileno de Baja Densidad (LDPE) | |
| Polietileno de Alta Densidad (HDPE) | |
| Otras Materias Primas | |
| Por Tipo de Producto | Envases Sólidos |
| Frascos con Gotero | |
| Frascos para Spray Nasal | |
| Frascos para Líquidos | |
| Cuidado Bucal | |
| Bolsas | |
| Viales y Ampollas | |
| Cartuchos | |
| Jeringas | |
| Tapas y Cierres | |
| Otros Tipos de Productos | |
| Por País*** | Brasil |
| México | |
| Argentina |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Embalajes Plásticos Farmacéuticos de América Latina?
El tamaño del Mercado de Embalajes Plásticos Farmacéuticos de América Latina tiene un valor de 3.750 millones de USD en 2025, con un crecimiento a una CAGR del 6,79% y se prevé que alcance los 5.210 millones de USD para 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Embalajes Plásticos Farmacéuticos de América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Embalajes Plásticos Farmacéuticos de América Latina alcance los 3.750 millones de USD.
¿Quiénes son los principales actores en el Mercado de Embalajes Plásticos Farmacéuticos de América Latina?
Amcor Group Inc., Gerresheimer AG, Berry Global Group, Inc., ALPLA Group y Klockner Pentaplast Group son las principales empresas que operan en el Mercado de Embalajes Plásticos Farmacéuticos de América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado de Embalajes Plásticos Farmacéuticos de América Latina y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Embalajes Plásticos Farmacéuticos de América Latina se estimó en 3.500 millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Embalajes Plásticos Farmacéuticos de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Embalajes Plásticos Farmacéuticos de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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