Tamaño del mercado de semillas de maíz de la India
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 359.48 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 475.18 Millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.73 % |
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De mayor crecimiento por tecnología de reproducción | Híbridos |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de semillas de maíz de la India
El tamaño del mercado de semillas de maíz de la India se estima en 340,1 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 475,2 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 5,73 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
340,1 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
475,2 millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
7.47 %
CAGR (2017-2023)
5.73 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por tecnología de cría
66.01 %
cuota de valor, Híbridos, 2023
Hay un aumento en la demanda de semillas híbridas debido a un aumento en el área de cultivo de semillas híbridas y la disponibilidad de variedades de semillas híbridas mejoradas.
El mercado de más rápido crecimiento por tecnología de mejoramiento
5.98 %
CAGR proyectada, Híbridos, 2024-2030
Las principales empresas están desarrollando nuevos híbridos, y la adopción de híbridos es alta debido a la resistencia a las enfermedades, el aumento de la vida útil, el alto rendimiento y la mayor adaptabilidad.
Actor líder del mercado1
19.85 %
cuota de mercado, Bayer AG, 2022
La empresa ha realizado amplias innovaciones de productos y asociaciones eficaces. Introdujo nuevas variedades híbridas de alto rendimiento, incluidas las semillas de maíz, en la India.
Jugador líder del mercado2
12.13 %
cuota de mercado, Grupo Syngenta, 2022
El Grupo Syngenta ha sido un actor destacado en el mercado de semillas de maíz, con continuos desarrollos e innovaciones de productos. La empresa lanzó 11 nuevas variedades de semillas de maíz.
Actor líder del mercado3
9.45 %
cuota de mercado, Corteva Agriscience, 2022
Corteva Agriscience se centra principalmente en las innovaciones de productos extensivos en el país. Recientemente, lanzó una nueva marca de semillas llamada Brevant para los productores de maíz en la India.
Los híbridos se han convertido en la opción dominante en el mercado indio de semilla de maíz, principalmente por su alto potencial de rendimiento y su resistencia a los factores de estrés bióticos y abióticos
- En 2022, las semillas híbridas dominaron el mercado indio de semillas de maíz, representando el 65,8% de su valor, mientras que las variedades de polinización abierta representaron el 34,2% restante. Esta preferencia por los híbridos se debe principalmente a su adopción generalizada en los estados indios más grandes.
- El maíz híbrido ocupó más del 60% de la superficie total de cultivo de maíz de la India en 2022. Este aumento en la demanda de cultivares de alto rendimiento se debe al creciente uso del maíz como alimento para animales y al creciente interés de los consumidores en los alimentos nutricionalmente mejorados.
- Según la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India (FICCI), las tasas de hibridación en el mercado indio del maíz oscilan entre el 23% y el 100%. Bihar y Tamil Nadu lideran el grupo con tasas de hibridación del 100%, mientras que las regiones restantes cultivan predominantemente variedades de semillas de polinización abierta.
- El maíz híbrido exhibe varias características deseables, como mazorcas uniformes, resistencia a enfermedades, plagas y sequías, así como una calidad de grano superior y un mayor número de mazorcas. Estos atributos contribuyen a sus mayores rendimientos, impulsando así la demanda de híbridos.
- Los principales actores del mercado, como Bioseed, están introduciendo activamente nuevas variedades híbridas para satisfacer la creciente demanda. En 2022, Bioseed lanzó su último híbrido de maíz, el 9792, en el mercado indio.
- Las variedades de polinización abierta se enfrentan a limitaciones, como rendimientos más bajos en comparación con los híbridos y un vigor reducido, ya que se utiliza la misma descendencia de semillas en las temporadas posteriores.
- Dados sus mayores rendimientos, resistencia a enfermedades y la tendencia actual de hibridación, se proyecta que el segmento de semillas híbridas en el mercado de maíz registre una CAGR de 5.9% durante el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de semillas de maíz de la India
Debido a sus condiciones agroclimáticas favorables y a la fuerte demanda de productos de maíz, la India tiene la segunda mayor superficie de cultivo de Asia-Pacífico
- El maíz ocupa el tercer lugar en la jerarquía de cultivos de cereales de la India, después del arroz y el trigo. Constituía aproximadamente el 10% de la producción de cereales alimentarios del país. En 2021, India se situó como el quinto mayor productor mundial de maíz, con una contribución del 2,6% a la producción mundial. Además, India tiene la segunda mayor superficie de cultivo de maíz en Asia-Pacífico, con 10 millones de hectáreas dedicadas al maíz en el mismo período. Si bien la temporada de Kharif domina tradicionalmente el cultivo de maíz, el aumento de cultivares innovadores y la creciente demanda de productos de maíz, como el etanol, han hecho que el cultivo de maíz de invierno sea cada vez más viable. En consecuencia, el país experimentó un aumento del 4,2% en la superficie de cultivo de maíz de 2017 a 2022.
- En particular, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajastán, Bihar, Uttar Pradesh, Telangana, Gujarat y Tamil Nadu emergieron como las principales regiones productoras de maíz de la India en 2022, representando en conjunto el 80% de la superficie total de maíz. El predominio de estas regiones se atribuye a sus condiciones climáticas favorables para los cultivos de maíz, lo que lleva a una mayor demanda de semilla de maíz.
- Sin embargo, el área de cultivo de maíz experimentó una disminución de 0,4 millones de hectáreas, cayendo a 9 millones de hectáreas en 2019. Este cambio fue impulsado por los productores que se inclinaron hacia cultivos de alta rentabilidad como la soja y la canola. Estos cultivos oleaginosos ganaron popularidad debido a su resistencia a las condiciones climáticas adversas y a la creciente demanda de las industrias de procesamiento de aceite.
- Las condiciones agroclimáticas favorables, junto con la creciente demanda de productos de maíz, han sido fundamentales para impulsar la expansión del cultivo de maíz en la India. Se espera que esta tendencia impulse las ventas de semilla de maíz en el país en los próximos años.
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La creciente prevalencia de plagas y enfermedades, que conduce a pérdidas significativas de rendimiento, está alimentando la necesidad de variedades mejoradas de maíz con múltiples características
- Los productores priorizan el cultivo de maíz debido a su alta rentabilidad y su demanda de rasgos específicos. Estos rasgos incluyen el control de malezas, la mejora de la calidad del grano, la madurez temprana, la tolerancia al encamado y la resistencia a enfermedades como el enrollamiento de las hojas y las pudriciones tempranas. Además, los productores buscan variedades de maíz que exhiban adaptabilidad a diversas condiciones agroclimáticas. En particular, empresas como Bayer AG, BASF SE y Syngenta ofrecen características que refuerzan la resistencia a las enfermedades y la productividad. Estas variedades de semillas tienen una gran demanda, ya que no hay alternativas viables o aerosoles disponibles para la resistencia a las enfermedades.
- El maíz enfrenta importantes desafíos de plagas en la India, con cuatro plagas principales que son el barrenador manchado del tallo, el barrenador rosado del tallo, la mosca del brote y el gusano cogollero. El barrenador manchado del tallo afecta predominantemente a los cultivos durante la temporada de Kharif, lo que provoca pérdidas de rendimiento que oscilan entre el 26% y el 80% en diferentes regiones. Del mismo modo, el barrenador rosado del tallo representa una amenaza durante la temporada de Rabi, causando pérdidas de rendimiento de entre el 25,7% y el 78,9%. Empresas como Corteva Agriscience y BASF SE ofrecen productos de control de insectos para combatir estas plagas.
- Con los cambios en los patrones climáticos y un aumento en los problemas de alojamiento, rasgos como una mayor adaptabilidad, tolerancia al encamado, uniformidad y tolerancia a la sequía están ganando terreno. En respuesta, las empresas están introduciendo activamente nuevos productos. Por ejemplo, en 2023, Bioseed, filial de DCM Shriram, lanzó el híbrido de maíz 9792 en el mercado indio.
- Los agricultores recurren cada vez más a variedades mejoradas de semillas para mitigar las pérdidas, aumentar los rendimientos y mejorar la resistencia contra plagas y enfermedades.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El mejoramiento de híbridos domina el sector del maíz, dada su condición de cultivo de polinización cruzada
Panorama general de la industria de semillas de maíz de la India
El mercado de semilla de maíz de la India está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 53,67%. Los principales actores en este mercado son Bayer AG, Corteva Agriscience, Kaveri Seeds, Nuziveedu Seeds Ltd y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semillas de maíz de la India
Bayer AG
Corteva Agriscience
Kaveri Seeds
Nuziveedu Seeds Ltd
Syngenta Group
Other important companies include Advanta Seeds - UPL, DCM Shriram Ltd (Bioseed), Groupe Limagrain, Rasi Seeds Private Limited, VNR Seeds.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de semillas de maíz de la India
- Marzo de 2023 Corteva Agriscience introdujo la tecnología de edición de genes para una mayor protección de los híbridos de maíz, lo que ayuda a proporcionar resistencia a múltiples enfermedades.
- Marzo de 2023 Pioneer Seeds, una subsidiaria de Corteva Agriscience, lanzó 44 nuevas variedades híbridas de semillas de maíz con la nueva tecnología de maíz Vorceed Enlist para ayudar a controlar los gusanos de la raíz del maíz.
- Octubre de 2022 Bayer AG lanzó una variedad de semilla de maíz de madurez temprana y alto rendimiento, DKC80-23 Mzati the Pillar, en la región de Malawi.
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Informe del mercado de semillas de maíz de la India - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo
- 4.2 Rasgos más populares
- 4.3 Técnicas de cría
- 4.4 Marco normativo
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos no transgénicos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
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5.2 Estado
- 5.2.1 Andhra Pradesh
- 5.2.2 Bihar
- 5.2.3 karnataka
- 5.2.4 Madhya Pradesh
- 5.2.5 Maharastra
- 5.2.6 Rajastán
- 5.2.7 Tamil Nadu
- 5.2.8 telangana
- 5.2.9 Uttar Pradesh
- 5.2.10 al oeste de Bengala
- 5.2.11 Otros estados
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Corteva Agriscience
- 6.4.4 DCM Shriram Ltd (Bioseed)
- 6.4.5 Groupe Limagrain
- 6.4.6 Kaveri Seeds
- 6.4.7 Nuziveedu Seeds Ltd
- 6.4.8 Rasi Seeds Private Limited
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 VNR Seeds
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas de maíz en India
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por la tecnología de mejoramiento. Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh y Bengala Occidental están cubiertos como segmentos por estado.
- En 2022, las semillas híbridas dominaron el mercado indio de semillas de maíz, representando el 65,8% de su valor, mientras que las variedades de polinización abierta representaron el 34,2% restante. Esta preferencia por los híbridos se debe principalmente a su adopción generalizada en los estados indios más grandes.
- El maíz híbrido ocupó más del 60% de la superficie total de cultivo de maíz de la India en 2022. Este aumento en la demanda de cultivares de alto rendimiento se debe al creciente uso del maíz como alimento para animales y al creciente interés de los consumidores en los alimentos nutricionalmente mejorados.
- Según la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India (FICCI), las tasas de hibridación en el mercado indio del maíz oscilan entre el 23% y el 100%. Bihar y Tamil Nadu lideran el grupo con tasas de hibridación del 100%, mientras que las regiones restantes cultivan predominantemente variedades de semillas de polinización abierta.
- El maíz híbrido exhibe varias características deseables, como mazorcas uniformes, resistencia a enfermedades, plagas y sequías, así como una calidad de grano superior y un mayor número de mazorcas. Estos atributos contribuyen a sus mayores rendimientos, impulsando así la demanda de híbridos.
- Los principales actores del mercado, como Bioseed, están introduciendo activamente nuevas variedades híbridas para satisfacer la creciente demanda. En 2022, Bioseed lanzó su último híbrido de maíz, el 9792, en el mercado indio.
- Las variedades de polinización abierta se enfrentan a limitaciones, como rendimientos más bajos en comparación con los híbridos y un vigor reducido, ya que se utiliza la misma descendencia de semillas en las temporadas posteriores.
- Dados sus mayores rendimientos, resistencia a enfermedades y la tendencia actual de hibridación, se proyecta que el segmento de semillas híbridas en el mercado de maíz registre una CAGR de 5.9% durante el período de pronóstico.
Tecnología de cría
| Híbridos | Híbridos no transgénicos |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos |
Estado
| Andhra Pradesh |
| Bihar |
| karnataka |
| Madhya Pradesh |
| Maharastra |
| Rajastán |
| Tamil Nadu |
| telangana |
| Uttar Pradesh |
| al oeste de Bengala |
| Otros estados |
| Tecnología de cría | Híbridos | Híbridos no transgénicos |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
| Estado | Andhra Pradesh | |
| Bihar | ||
| karnataka | ||
| Madhya Pradesh | ||
| Maharastra | ||
| Rajastán | ||
| Tamil Nadu | ||
| telangana | ||
| Uttar Pradesh | ||
| al oeste de Bengala | ||
| Otros estados |
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Definición de mercado
- Semilla Comercial - A los efectos de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en la granja, que no están etiquetadas comercialmente, están excluidas del ámbito de aplicación, aunque un porcentaje menor de las semillas guardadas en la granja se intercambian comercialmente entre los agricultores. El ámbito de aplicación también excluye los cultivos reproducidos vegetativamente y las partes de plantas que pueden venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada en diferentes cultivos, se ha considerado la superficie bruta cultivada. También conocido como área cosechada, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esto incluye el área total cultivada bajo un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivo plantado en la temporada mediante el uso de semillas certificadas/de calidad que no sean las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivar en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo contra cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto con mantillo de plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos en hilera | Por lo general, estos son los cultivos de campo que incluyen las diferentes categorías de cultivos como granos y cereales, semillas oleaginosas, cultivos de fibra como algodón, legumbres y cultivos forrajeros. |
| Solanaceae | Estas son la familia de plantas con flores que incluye el tomate, el chile, las berenjenas y otros cultivos. |
| Cucurbitáceas | Representa una familia de calabazas que consta de unas 965 especies en unos 95 géneros. Los principales cultivos considerados para este estudio incluyen pepino y pepinillo, calabaza y zapallo, y otros cultivos. |
| Brassicas | Es un género de plantas con flores perteneciente a la familia de las coles y la mostaza. Incluye cultivos como zanahorias, repollo, coliflor y brócoli. |
| Raíces y bulbos | El segmento de raíces y bulbos incluye cebolla, ajo, papa y otros cultivos. |
| Verduras sin clasificar | Este segmento del informe incluye los cultivos que no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente. Estos incluyen cultivos como quimbombó, espárragos, lechuga, guisantes, espinacas y otros. |
| Semilla híbrida | Es la primera generación de la semilla producida mediante el control de la polinización cruzada y mediante la combinación de dos o más variedades, o especies. |
| Semilla transgénica | Es una semilla que se modifica genéticamente para que contenga ciertos rasgos deseables de entrada y/o salida. |
| Semillas no transgénicas | La semilla se produce a través de la polinización cruzada sin ninguna modificación genética. |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | Las variedades de polinización abierta producen semillas fieles al tipo, ya que se polinizan solo con otras plantas de la misma variedad. |
| Otras solanáceas | Los cultivos considerados en otras solanáceas incluyen pimientos morrones y otros pimientos diferentes según la localidad de los respectivos países. |
| Otras Brassicaceae | Los cultivos considerados bajo otras brassicas incluyen rábanos, nabos, coles de Bruselas y col rizada. |
| Otras raíces y bulbos | Los cultivos considerados bajo otras raíces y bulbos incluyen batatas y yuca. |
| Otras cucurbitáceas | Los cultivos considerados bajo otras cucurbitáceas incluyen sandía y calabazas (calabaza de botella, calabaza amarga, calabaza de cresta, calabaza serpiente y otros). |
| Otros granos y cereales | Los cultivos considerados dentro de otros granos y cereales incluyen cebada, trigo sarraceno, alpiste, triticale, avena, mijo y centeno. |
| Otros cultivos de fibra | Los cultivos considerados bajo otras fibras incluyen cáñamo, yute, fibras de agave, lino, kenaf, ramio, abaca, ssal y kapok. |
| Otras semillas oleaginosas | Los cultivos considerados en otras semillas oleaginosas incluyen el maní molido, la semilla de cáñamo, la semilla de mostaza, las semillas de ricino, las semillas de cártamo, las semillas de sésamo y las semillas de lino. |
| Otros cultivos forrajeros | Los cultivos considerados bajo otros forrajes incluyen pasto Napier, pasto avena, trébol blanco, raigrás y Timothy. Se consideraron otros cultivos forrajeros en función de la localidad de los respectivos países. |
| Pulsos | Los gandules, las lentejas, las habas y las judías picantes, las vezas, los garbanzos, los caupíes, los altramuces y las judías bambara son los cultivos considerados en las legumbres. |
| Otras hortalizas no clasificadas | Los cultivos considerados en otras hortalizas no clasificadas incluyen alcachofas, hojas de yuca, puerros, achicoria y judías verdes. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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