Tamaño y Participación del Mercado de Hospitalidad de Vietnam

Tamaño del Mercado de Hospitalidad de Vietnam
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Análisis del Mercado de Hospitalidad de Vietnam por Mordor Intelligence

El tamaño del Mercado de Hospitalidad de Vietnam fue valorado en USD 23,73 mil millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 25,67 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 38,01 mil millones en 2031, a una CAGR del 8,17% durante el período de previsión (2026-2031).

La tasa de crecimiento superó el promedio histórico del 7% hasta 2024, lo que indica que las reformas en la facilitación de viajes y la finalización gradual de la infraestructura central están configurando la trayectoria más que las oscilaciones de demanda de ciclo corto. Las llegadas internacionales se dispararon en 2025, con el país estableciendo un nuevo récord histórico y obteniendo reconocimiento entre los de mayor crecimiento a nivel mundial durante el primer semestre del año. Los cambios de política ampliaron el grupo de viajeros que pueden ingresar sin visa por estancias prolongadas y ampliaron el acceso a la visa electrónica para visitas de mayor duración, lo que redujo la fricción para la demanda de largo recorrido desde Europa y otros mercados distantes. La disciplina de precios y las mejoras de productos continuaron sustentando el desempeño de los ingresos, ya que los operadores se enfocaron en la calidad y la gestión de la ocupación en lugar de los descuentos de tarifas.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo, los hoteles independientes lideraron con el 69,88% de la participación del mercado de hospitalidad de Vietnam en 2025, mientras que se prevé que los hoteles de cadena se expandan a una CAGR del 11,65% hasta 2031.
  • Por clase de alojamiento, la escala media y media-alta representó el 48,79% de la participación del mercado de hospitalidad de Vietnam en 2025, y el lujo registró el crecimiento proyectado más rápido con una CAGR del 13,35%.
  • Por canal de reserva, las OTAs controlaron el 58,85% de la participación del mercado de hospitalidad de Vietnam en 2025, y las reservas digitales directas tuvieron el mayor crecimiento proyectado con una CAGR del 14,36%.
  • Por geografía, el sur de Vietnam mantuvo el 51,47% de la participación del mercado de hospitalidad de Vietnam en 2025, mientras que la costa central y las tierras altas registraron el crecimiento proyectado más rápido con una CAGR del 13,36%.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo: Las Propiedades Independientes Retienen Participación, las Cadenas Dominan la Cartera

Los hoteles independientes representaron el 69,88% del inventario y la demanda en 2025, respaldados por estructuras de propiedad donde las familias y los grupos locales controlan la mayoría de las propiedades y toman decisiones sobre el gasto de capital y las operaciones con horizontes a largo plazo. Las marcas de cadena están creciendo más rápido, con una CAGR proyectada del 11,65% que refleja el cambio de los propietarios hacia contratos de gestión para capturar el tráfico de fidelización, estándares consistentes y motores de gestión de ingresos más sólidos. Los operadores internacionales ampliaron sus firmas y aperturas durante 2024 y 2025, lo que aumentó su presencia en las categorías de gama media a alta y llevó capacidades de distribución global a nodos costeros y urbanos. Los propietarios han descubierto que los contratos de gestión les permiten retener la propiedad de los activos mientras externalizan las operaciones a especialistas, lo que mantiene intacta la opcionalidad inmobiliaria y eleva la experiencia del huésped para igualar las crecientes tarifas diarias promedio. Las asociaciones de marca entre propietarios nacionales y gestores internacionales se han vuelto más comunes y demuestran el valor de las banderas de marca en formatos de complejo turístico y ciudad tanto para la ocupación como para el rendimiento de las tarifas. Accor anunció nuevos proyectos y continuó expandiendo su cartera en las ciudades del norte, mientras que IHG y Marriott añadieron marcas y propiedades en destinos que abarcan Hanói, Ha Long, Da Nang y el Delta del Mekong, reforzando el posicionamiento premium del mercado de hospitalidad de Vietnam en las carteras regionales.

Las cadenas están ganando influencia en las ciudades de entrada donde los volúmenes de viajes corporativos y MICE recompensan el reconocimiento de marca, y también firman nuevos complejos turísticos costeros que requieren un soporte previo a la apertura más complejo y motores de distribución más grandes. Los operadores independientes mantienen resiliencia en ubicaciones rurales donde las casas de huéspedes y los alojamientos en casas particulares aprovechan el alcance de las OTAs, pero su posición urbana está siendo cada vez más disputada por marcas multinacionales con ecosistemas de fidelización. El mercado ha visto la entrada de nuevas marcas, incluidas banderas boutique y de estilo de vida que buscan capturar a los millennials domésticos y a los viajeros globales que buscan experiencias de diseño a tarifas accesibles. La tecnología de distribución y la fijación de precios basada en datos son ahora requisitos básicos para el rendimiento competitivo en las principales ciudades, lo que eleva el listón para los independientes. A medida que continúa este reequilibrio, es probable que las cadenas internacionales consoliden su presencia en las categorías de lujo, mientras que los hoteles independientes continúan dominando numéricamente en los segmentos de presupuesto y escala media. La apertura de Legacy Mekong, Can Tho, Autograph Collection de Marriott a finales de 2025 y el primer InterContinental de IHG en Ha Long ilustran cómo la expansión de marcas se alinea con los corredores de demanda que sustentan las perspectivas del mercado de hospitalidad de Vietnam hasta 2031.

Participación del Mercado de Hospitalidad de Vietnam por Tipo, 2025
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Por Clase de Alojamiento: El Segmento Medio Ancla el Mercado, el Lujo Supera en Crecimiento

Las propiedades de escala media y media-alta concentraron el 48,79% de la participación en 2025, lo que refleja una fuerte demanda proveniente de los paquetes turísticos regionales y del viajero de ingresos medios que valora la ubicación y la consistencia. Este segmento de hoteles atiende los flujos de vuelos chárter y los patrones de viaje familiar hacia Nha Trang y Da Nang, lo que sostiene una ocupación saludable y mantiene las tarifas diarias promedio (ADR) dentro de un rango estrecho y predecible para los operadores orientados al volumen. El segmento de lujo es el de mayor crecimiento, con una CAGR proyectada del 13,35%, a medida que las residencias de marca y los resorts de alto servicio se expanden en los distritos centrales de Hanói y a lo largo de los sitios costeros patrimoniales. Las residencias premium con gestión de marca reconocida han registrado sólidos precios de venta y tasas de absorción que reflejan confianza en el posicionamiento a largo plazo de los distritos centrales y los destinos adyacentes a sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una serie de aperturas en 2025 y 2026 en los segmentos de lujo superior y lujo confirma la orientación de la oferta hacia atributos de servicio premium, lo que también está configurando las necesidades de mano de obra y formación en esos segmentos. Estos movimientos señalan que la industria de la hospitalidad en Vietnam ampliará su huella de lujo mientras preserva una sólida base de escala media que ancla el volumen.

Los formatos económicos y de bajo presupuesto enfrentan el aumento de los costos salariales y la exposición a las comisiones de las agencias de viajes en línea (OTA), lo que incrementa el atractivo de la conversión a apartamentos con servicios en ubicaciones urbanas con una demanda constante de entre 30 y 90 días. La oferta de apartamentos con servicios se expandió en Ciudad Ho Chi Minh y Hanói durante 2024, y las nuevas aperturas de 2026 añadirán escala en proyectos de uso mixto que combinan llaves hoteleras y residenciales para maximizar el rendimiento en distintos períodos de estancia. El segmento de escala media sigue siendo vital para el turismo familiar doméstico y los viajes de negocios cortos, lo que contribuye a sostener la ocupación base a lo largo de las temporadas. El segmento de lujo continúa atrayendo a los segmentos diplomático, ejecutivo corporativo y de ocio de alto gasto, que impulsan ADR más elevadas e ingresos ancilares premium en spa, alimentos y bebidas (F&B) y experiencias. A medida que el pipeline entrega más villas y residencias de marca, es probable que los operadores perfeccionen las estructuras de fondos de alquiler que equilibren los retornos para los propietarios con la gestión de ingresos a nivel hotelero. Los proyectos de lujo en Hanói y Ha Long, junto con los nuevos productos en la costa central, seguirán definiendo el extremo premium del mercado de hospitalidad de Vietnam hasta 2026 y más allá.

Por Canal de Reserva: El Dominio de las OTAs Frente a la Contraofensiva Digital Directa

Las OTAs controlaron el 58,85% de las reservas en 2025, lideradas por plataformas extranjeras que se benefician de una alta penetración móvil y una amplia cobertura de inventario en destinos urbanos y de complejos turísticos. Los hoteles reportan el canal digital directo como el de mayor crecimiento con una CAGR proyectada del 14,36%, respaldado por sitios web mejorados, motores de reserva, integraciones de billeteras electrónicas y gestión de relaciones con clientes para capturar huéspedes recurrentes y reducir los costos de adquisición. La fijación dinámica de precios y la liberación de inventario de última hora se alinean con las ventanas de reserva dominantes de 0-7 y 15-30 días, que se observan ampliamente en las reservas domésticas y de entrada. El comportamiento centrado en el móvil define ahora el recorrido de conversión, y los operadores que igualan la velocidad y claridad de las OTAs en los canales directos pueden defender la paridad de tarifas mientras capturan ventajas de datos. Los proveedores de tecnología reportan un fuerte impulso en la distribución directa en Asia y en Vietnam, lo que indica que la inversión sostenida debería continuar generando cambios incrementales de participación de vuelta a los canales controlados por los hoteles. Las mismas dinámicas son visibles en los índices de referencia de la industria regional, lo que respalda la opinión de que el mercado de hospitalidad de Vietnam está entrando en una fase de distribución más equilibrada para los operadores con plataformas directas modernas.

Las OTAs domésticas y los actores de metabúsqueda están desarrollando ofertas adaptadas a los viajeros sensibles al precio, incluidos reembolsos instantáneos y cancelaciones sin cargo respaldadas por billeteras electrónicas locales. Las OTAs internacionales aún dominan en participación absoluta, especialmente para los viajes de entrada, pero enfrentan presión sobre los márgenes ya que la fidelización y las promociones siguen siendo necesarias para retener la atención. Los hoteles están reduciendo la dependencia invirtiendo en contenido y marketing liderado por redes sociales que enlaza directamente con páginas de reserva con paquetes claros, tarifas transparentes y condiciones flexibles. La demanda corporativa y MICE se ha recuperado en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, y ha respaldado tarifas diarias promedio premium y reservas en bloque que se traducen en una mejor visibilidad de las previsiones. Los mayoristas y agentes tradicionales siguen siendo relevantes en mercados como Japón y Taiwán que tienen segmentos de viajeros de mayor edad, pero esos canales enfrentan una erosión gradual de participación a medida que las reservas digitales continúan expandiéndose entre los grupos más jóvenes. A medida que los operadores reequilibran la distribución, el mercado de hospitalidad de Vietnam está en condiciones de capturar más creación de valor directo a través de la propiedad del huésped y una menor fuga de comisiones, particularmente entre las marcas con sólidos ecosistemas de fidelización.

Participación del Mercado de Hospitalidad de Vietnam por Canal de Reserva, 2025
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Análisis Geográfico

El sur de Vietnam lideró el desempeño regional con una participación del 51,47% de la demanda en 2025, impulsada por la base corporativa de Ciudad Ho Chi Minh, las estancias prolongadas de expatriados y los vínculos directos con el resto del Sudeste Asiático, que mantienen el turismo de negocios estable a lo largo del año. La ocupación en el segmento de lujo en Ciudad Ho Chi Minh alcanzó el 83% en 2025 con una ADR cercana a los 180 USD, una combinación que refleja tanto la demanda corporativa sostenida como las adiciones netas moderadas a la capacidad de lujo. Los ingresos por turismo en la ciudad totalizaron 9,94 mil millones de USD en 2025, lo que subraya la amplitud de los segmentos de visitantes que sostienen el gasto en alojamiento y servicios ancilares. El pipeline moderado de la región hasta 2026 contribuyó a mantener el poder de fijación de precios en los principales submercados, donde la demanda superó la nueva oferta durante el año. Estas dinámicas confirman que la región sur concentra la mayor participación del mercado de hospitalidad de Vietnam y probablemente continuará estableciendo la línea de base para las ADR y la ocupación a nivel nacional.

La costa central y las tierras altas registraron las perspectivas de crecimiento más rápidas de la industria de la hospitalidad de Vietnam, con una CAGR proyectada del 13,36%, en línea con los grandes desarrollos de uso mixto y un pipeline costero que sitúa la mayoría de las nuevas habitaciones en los segmentos de escala media a lujo. Las ADR premium y la ocupación de Da Nang reflejan una distribución más amplia de productos de lujo superior y lujo, así como la mejora de las autopistas que acortan las rutas desde Hue y Hoi An. Nuevas propiedades de lujo han abierto en Ha Long y Nha Trang, combinando frecuentemente hoteles con villas, lo que atrae a viajeros de alto gasto que buscan proximidad a sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y servicios de playa. La evolución de la región también atrae a más marcas internacionales para operar resorts y residencias, un cambio que respalda la integridad de las tarifas y los niveles de servicio estandarizados. A medida que estos activos entren en operación, la participación de la región central en el mercado de hospitalidad de Vietnam crecerá, manteniendo al mismo tiempo un sólido volumen de escala media proveniente del turismo chárter y familiar.

El norte de Vietnam mantuvo su impulso gracias a la demanda impulsada por eventos y la expansión de lujo liderada por marcas, con propiedades que abren o tienen prevista su apertura cerca de los distritos emblemáticos del centro de Hanói. La ocupación y la ADR se mantienen por debajo de las de Ciudad Ho Chi Minh en muchos segmentos, aunque las marcas premium se han comprometido con ubicaciones céntricas donde se concentran las misiones diplomáticas y las oficinas corporativas. Ha Long y Hai Phong enriquecen la oferta premium del norte con nuevas propiedades de lujo superior y grandes desarrollos que aprovechan los menores costos del suelo y el mejor acceso a los atractivos costeros. Las autopistas continúan aumentando la viabilidad de los viajes de fin de semana desde la capital hacia la costa norte y los destinos de montaña, lo que sustenta una sólida base de turismo doméstico de ocio. El papel de la región en el mercado de hospitalidad de Vietnam se expandirá junto con las aperturas de marcas y las mejoras en el transporte, incluso cuando el sur siga siendo el mayor contribuyente regional.

Panorama regulatorio

La regulación de la hostelería en Vietnam está liderada por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo (MOCST) y la Administración Nacional de Turismo de Vietnam (VNAT). La Ley de Turismo N.º 09/2017/QH14 y su decreto de implementación 168/2017/ND-CP proporcionan el marco central para las condiciones de negocio turístico y la gestión de servicios. Las prácticas de clasificación hotelera y calificación por estrellas se basan en normas nacionales, con la TCVN 4391:2015 ampliamente referenciada como norma base, mientras que a octubre de 2025 estaba en curso un proceso de revisión para actualizar los criterios de clasificación hotelera.

Las circulares recientes continúan formalizando la administración turística y las normas de servicio. La Circular 04/2024/TT-BVHTTDL (vigente desde el 20 de agosto de 2024) modificó los requisitos vinculados a los certificados profesionales de negocios de viajes y servicios turísticos. La Circular 15/2026/TT-BVHTTDL (emitida el 23 de junio de 2026, vigente desde el 15 de agosto de 2026) estableció normas económicas y técnicas para los servicios de promoción y marca turística, definiendo cómo se especifican y contratan las actividades turísticas públicas o vinculadas a programas.

Análisis de la cadena de valor

La creación de valor en la hostelería vietnamita comienza con la habilitación del destino (acceso aéreo, carreteras/autopistas y ecosistemas de atracciones locales), luego pasa por el desarrollo y la financiación (acceso a la tierra, aprobaciones, diseño y construcción), y llega a las operaciones (gestión y contratación de franquicias, personal y capacitación, adquisiciones y mantenimiento de activos). La distribución está dominada por los canales digitales, con las OTA representando el 58,85 % de las reservas en 2025, mientras que las capacidades digitales directas (motores de reserva web, CRM e integraciones de billetera) se están reforzando para reducir la fuga de comisiones y mejorar la propiedad de los datos de los huéspedes.

Por el lado de la oferta, la propiedad sigue estando fragmentada, con aproximadamente entre el 75 % y el 80 % de la oferta hotelera descrita como independiente o de propiedad familiar en los comentarios de mercado orientados a 2026. Esta estructura aumenta la dependencia de los operadores de marca para los estándares, la gestión de ingresos y la distribución global. Los principales cuellos de botella se encuentran en las fases anteriores y medias, y la Resolución 80 (mayo de 2026) destacó la coordinación institucional, la infraestructura turística y el talento humano altamente cualificado como limitaciones, en línea con la escasez más amplia de talento gerencial bilingüe señalada en el informe. La creación de plataformas lideradas por marcas también está estrechando los vínculos a lo largo de la cadena, como lo ilustra la ampliación de la asociación entre Sun Group y Accor que abarca casi 6.000 habitaciones (anunciada en julio de 2026), la cual vincula a los grandes desarrolladores y operadores internacionales con la planificación de infraestructura a nivel de destino.

Panorama Competitivo

Los líderes nacionales de la industria de la hospitalidad de Vietnam continúan aprovechando estrategias de integración vertical al tiempo que se asocian con marcas globales bajo contratos de gestión para fortalecer el servicio y la distribución. Los operadores internacionales diversificaron sus carteras en destinos urbanos y de resort en 2024 y 2025, incorporando marcas y propiedades que elevaron el estándar de la experiencia del huésped y las prácticas de gestión de ingresos. Estos movimientos se alinean con el enfoque de los propietarios en el control de activos combinado con experiencia operativa externalizada, un modelo que ahora es habitual en el mercado de hospitalidad vietnamita. A medida que la presencia de marcas crece en los segmentos de lujo, los propietarios independientes mantienen escala en los segmentos económico y de gama media, y compiten con mejoras de calidad e inversiones digitales focalizadas.

La expansión estratégica continuó a buen ritmo entre los grupos globales, con una serie de firmas y aperturas de alto perfil. Accor firmó un proyecto de lujo en Hai Phong que incluye llaves hoteleras y apartamentos con servicios para capturar la demanda corporativa en un polo industrial en rápida expansión. IHG inauguró nueva oferta de lujo en Ha Long y avanzó en proyectos adicionales de lujo superior en la costa central para atender la creciente demanda en destinos costeros y adyacentes a sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Marriott se expandió a lo largo del Mekong con una apertura a finales de 2025 que introdujo un resort de la colección Autograph en Can Tho, lo que también marcó un hito más amplio para la cartera de Asia-Pacífico del grupo fuera de China. Hyatt inauguró su primera propiedad en Nha Trang en diciembre de 2025, añadiendo oferta de playa con capacidad para reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE) orientada al turismo de grupos regionales.[4] Hyatt Hotels Corporation, "Hyatt y Grupo Piñero Finalizan una Empresa Conjunta Estratégica," Hyatt Hotels Corporation, newsroom.hyatt.com

La tecnología y la estrategia de distribución son ahora elementos centrales de diferenciación. Las propiedades que implementan servicios de conserjería con inteligencia artificial (IA), sistemas de gestión energética con Internet de las Cosas (IoT) y pagos integrados mediante billetera digital ganan participación en reservas directas y reducen los costos de adquisición en comparación con la dependencia de intermediarios. Los operadores también han incrementado la inversión en contenido y conversión en redes sociales, lo que permite la paridad de tarifas y una mejor monetización de las ventanas de reserva cortas. Las iniciativas nacionales en aviación y desarrollo integrado de destinos están ampliando el acceso aéreo y diversificando la oferta de ocio en mercados seleccionados. Las acciones en bonos y mercados de capitales por parte de los principales operadores han fortalecido los balances para respaldar la ejecución del pipeline y los programas de renovación en activos clave. Estas decisiones indican colectivamente un enfoque en el poder de fijación de precios, la profundidad del servicio y el alcance digital a medida que el mercado de hospitalidad de Vietnam avanza hacia el horizonte de pronóstico.

Líderes de la Industria de Hospitalidad de Vietnam

  1. Vinpearl

  2. Muong Thanh Hospitality

  3. Marriott International

  4. Accor

  5. InterContinental Hotels Group (IHG)

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Hospitalidad de Vietnam
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Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

La oferta de marca y gestión profesional tiene un claro espacio en blanco en los formatos urbanos de estancia prolongada y apartamentos con servicios. Las estancias más largas habilitadas por políticas, incluido el acceso a visa electrónica de 90 días, junto con la demanda sostenida en Ciudad Ho Chi Minh y Hanói para itinerarios de 30 a 90 días en segmentos corporativos, de expatriados y adyacentes al trabajo remoto, respalda esta oportunidad. El enfoque operativo está en convertir o reposicionar activos hacia disposiciones de estancia prolongada y fortalecer la adquisición digital directa, particularmente cuando las OTA aún controlaban el 58,85 % de las reservas en 2025 y los operadores están invirtiendo en CRM y reservas centradas en dispositivos móviles para mejorar la captación de clientes recurrentes.

El desarrollo vinculado a destinos también está creando corredores invertibles donde se coordinan la hostelería, el transporte y la planificación maestra. La Decisión 509/QD-TTg (aprobada en 2024) estableció un plan maestro del sistema turístico nacional con grandes asignaciones de inversión para 2026-2030, mientras que el Programa Nacional de Desarrollo de la Economía y la Sociedad Digital (Decisión 1033/QD-TTg, junio de 2026) incluyó un mandato para que el 70 % de los establecimientos turísticos utilicen plataformas digitales para 2030, impulsando la adopción de datos estandarizados y operaciones digitales. Entre los catalizadores de oferta sobre el terreno se incluyen el inicio por parte de Sun Group de la fase operativa de un ecosistema de alojamiento en Phu Quoc con 2.000 habitaciones que abrirán en 2026 como parte de un plan más amplio de 17.400 habitaciones alineado con la preparación para APEC 2027, y el inicio de la construcción de la autopista Ho Tram-Aeropuerto Internacional Long Thanh (julio de 2026), posicionada para acortar el acceso y ampliar las áreas de influencia viables para los resorts y la demanda de ocio de fin de semana.

Desarrollos recientes del sector

  • Julio de 2026: Accor y Sun Group firmaron un acuerdo estratégico para desarrollar más de 5.300 habitaciones de hoteles, resorts y residencias con servicios en todo Vietnam, incluidos destinos como Phu Quoc y Da Nang. La cartera añade mayor variedad de marcas (incluidos conceptos de estilo de vida y residencias con servicios) y aumenta la capacidad de ejecución de un gran desarrollador nacional que se asocia con un operador internacional. La alianza aumenta la presión competitiva sobre los propietarios independientes en los corredores turísticos, donde la distribución de marca y los estándares se están convirtiendo en una ventaja de adquisición y financiación.
  • Abril de 2026: IHG Hotels and Resorts se asoció con Cangio Tourist City Corporation para introducir InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn Express y Garner Hotel en el desarrollo Vinhomes Green Paradise Can Gio en Ciudad Ho Chi Minh, con un total de más de 1.000 habitaciones. Esto lleva múltiples marcas internacionales a un único proyecto urbano costero de planificación maestra, reforzando cómo los desarrollos integrados crean nuevos nodos de demanda. El enfoque multimarca también amplía la cobertura de puntos de precio, apoyando la utilización durante todo el año más allá de los periodos punta de ocio.
  • Mayo de 2024: IHG Hotels and Resorts anunció un acuerdo de dos hoteles en Quang Binh, extendiendo su presencia a un destino emergente fuera de las principales puertas de entrada y centros de playa. El acuerdo añade planificación de capacidad de marca en una provincia que está construyendo relevancia turística, apoyando una distribución geográfica más amplia de la oferta liderada por cadenas. También refleja cómo los operadores internacionales utilizan socios de desarrollo para ingresar a ubicaciones secundarias donde el inventario independiente ha dominado históricamente.

Índice del informe de la industria de hospitalidad vietnam

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Visión General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 La expansión de la visa a la llegada impulsa la demanda de largo recorrido
    • 4.2.2 Turismo doméstico de ocio resiliente y cultura de "trabajo-vacaciones"
    • 4.2.3 Cartera de hoteles de lujo impulsada por IED en ciudades costeras de segundo nivel
    • 4.2.4 Visas para nómadas digitales e híbridos de co-living
    • 4.2.5 Las guerras de fidelización de OTAs reducen el costo de adquisición de clientes
    • 4.2.6 Modernización de hoteles inteligentes mediante subvenciones de Ciudad Verde e Inteligente
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Inflación de materiales de construcción que reduce los retornos sobre la inversión de los proyectos
    • 4.3.2 Escasez aguda de talento directivo bilingüe
    • 4.3.3 Lentitud en la concesión de licencias para complejos turísticos de uso mixto con título estratificado
    • 4.3.4 Alta dependencia de la capacidad aérea china y coreana
  • 4.4 Análisis de Valor y Cadena de Suministro
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectivas Tecnológicas
  • 4.7 Las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de Nuevos Entrantes
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.3 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva
  • 4.8 Análisis de Inversiones e IED
  • 4.9 Análisis de Distribución Multicanal

5. Tamaño del Mercado y Previsiones de Crecimiento (Valor, USD)

  • 5.1 Por Tipo
    • 5.1.1 Hoteles de Cadena
    • 5.1.2 Hoteles Independientes
  • 5.2 Por Clase de Alojamiento
    • 5.2.1 Lujo
    • 5.2.2 Escala Media y Media-Alta
    • 5.2.3 Presupuesto y Economía
    • 5.2.4 Apartamentos de Servicio
  • 5.3 Por Canal de Reserva
    • 5.3.1 Digital Directo
    • 5.3.2 OTAs
    • 5.3.3 Corporativo / MICE
    • 5.3.4 Mayoristas y Agentes Tradicionales
  • 5.4 Por Región Geográfica
    • 5.4.1 Norte de Vietnam (Hanói y alrededores)
    • 5.4.2 Costa Central y Tierras Altas
    • 5.4.3 Sur de Vietnam (Ciudad Ho Chi Minh y Mekong)

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (incluye Visión General a nivel Global, Visión General a nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera cuando esté disponible, Información Estratégica, Rango/Participación de Mercado para las empresas clave, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Vinpearl
    • 6.4.2 Muong Thanh Hospitality
    • 6.4.3 Accor
    • 6.4.4 InterContinental Hotels Group (IHG)
    • 6.4.5 Marriott International
    • 6.4.6 Saigontourist
    • 6.4.7 Fusion Hotel Group
    • 6.4.8 Lodgis Hospitality
    • 6.4.9 Wyndham Hotels & Resorts
    • 6.4.10 Hilton
    • 6.4.11 Hyatt Hotels
    • 6.4.12 Best Western
    • 6.4.13 Radisson Hotel Group
    • 6.4.14 Sun Hospitality Group
    • 6.4.15 Diamond Bay Resort & Spa
    • 6.4.16 A25 Hotel Group
    • 6.4.17 H&K Hospitality
    • 6.4.18 Ascott
    • 6.4.19 Six Senses
    • 6.4.20 Novotel (Accor)

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Apartamentos con Servicios de Marca en Centros Urbanos Clave
  • 7.2 Complejos Turísticos Eco-Lujosos y Sostenibles en Provincias Costeras Emergentes

Marco de la metodología de investigación y alcance del informe

Definición y alcance del mercado

Para este estudio, el mercado abarca los ingresos generados por estancias pagadas en la industria del alojamiento de Vietnam, contabilizados en la oferta de hoteles y alojamiento con servicios y las reservas vinculadas a esas estancias, medidos en valor en USD.

Exclusiones del alcance: excluimos los viajes aéreos, tours, atracciones e ingresos exclusivos de restaurantes que no forman parte de las estancias de alojamiento.

Descripción general de la segmentación

  • Por Tipo
    • Hoteles de Cadena
    • Hoteles Independientes
  • Por Clase de Alojamiento
    • Lujo
    • Escala Media y Media-Alta
    • Presupuesto y Economía
    • Apartamentos de Servicio
  • Por Canal de Reserva
    • Digital Directo
    • OTAs
    • Corporativo / MICE
    • Mayoristas y Agentes Tradicionales
  • Por Región Geográfica
    • Norte de Vietnam (Hanói y alrededores)
    • Costa Central y Tierras Altas
    • Sur de Vietnam (Ciudad Ho Chi Minh y Mekong)

Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación

Investigación documental

El trabajo documental comenzó con señales públicas de turismo y demanda macroeconómica, de modo que el modelo de tamaño está anclado a un volumen realista de viajes y estancias en Vietnam. Nos referimos a fuentes como los comunicados de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, los conjuntos de datos de la Oficina General de Estadísticas de Vietnam, los indicadores turísticos de la OMT, las series macroeconómicas del Banco Mundial y los resúmenes de comercio de Aduanas de Vietnam como indicadores del gasto relacionado con viajes, y luego contrastamos esas señales con actualizaciones de prensa y asociaciones de buena reputación.

Por el lado de la oferta, revisamos informes anuales de empresas, presentaciones a inversores y anuncios de propiedades para hacer seguimiento de las incorporaciones de habitaciones, el reposicionamiento y la dirección de precios por clase. Cuando fue necesario, se utilizaron suscripciones pagas centradas en datos financieros e inteligencia empresarial, noticias y finanzas, y bases de datos de patentes para contrastar la presencia comercial y los eventos clave de la línea de tiempo. Estas fuentes de investigación documental no son exhaustivas, y también se utilizaron otros documentos públicos para la recopilación, validación y aclaración de datos.

Entrevistas y encuestas primarias

El trabajo primario se utilizó para confirmar lo que los indicadores documentales no podían mostrar con claridad, especialmente la división entre oferta de cadena e independiente, las variaciones típicas de ocupación por temporada y cómo se están reajustando las tarifas de las habitaciones tras los shocks de demanda. Hablamos con operadores de alojamiento, participantes de canales de reserva, consultores de propiedades y planificadores de viajes corporativos en los principales corredores de viaje, y las respuestas se utilizaron para ajustar los supuestos y resolver brechas antes de finalizar los totales.

Distribución de encuestados del trabajo de campo de investigación primaria

Tipo de empresaCargo del encuestadoRegión
Nivel superior: 31 % Directores ejecutivos: 15 %
Nivel medio: 49 % Líderes funcionales/de unidad: 33 %
Jugadores más pequeños: 20 % Gerentes: 52 %

Dimensionamiento y previsión del mercado

El dimensionamiento comienza con una construcción de arriba hacia abajo, donde el conjunto de demanda se reconstruye a partir de las tendencias de viajes entrantes y domésticos y luego se traduce en noches de habitación, ocupación y tarifa diaria promedio (ADR) por clase de alojamiento. Dado que el ADR en Vietnam puede cambiar rápidamente con la inflación, los tipos de cambio y los ciclos de eventos locales, los valores en USD se derivaron utilizando una temporización cambiaria coherente y luego se verificaron con los precios observados en ciudades clave y zonas turísticas.

Para mantener totales realistas, corroboramos los resultados con aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, incluidos recuentos de propiedades muestreados por región, incorporaciones de capacidad y una comprobación simple de ADR x noches de habitación ocupadas para clases representativas. Los datos de entrada más relevantes en este mercado incluyen las incorporaciones y cierres de oferta de habitaciones, la estacionalidad de la ocupación (picos festivos frente a meses intermedios), la progresión del ADR por clase, el cambio de participación hacia las reservas digitales, y la intensidad de viajes de negocios y MICE en grandes nodos urbanos. Las previsiones se apoyan en un análisis de escenarios respaldado por opiniones de expertos sobre el crecimiento del turismo, las nuevas incorporaciones de habitaciones y la disciplina de precios, y luego el modelo se ajusta cuando una variable rompe la relación histórica.

Validación de datos y ciclo de actualización

La validación se realiza comparando los resultados del modelo con señales de viaje independientes, como las llegadas de visitantes, los comentarios sobre el desempeño hotelero y los cambios observados en la oferta de habitaciones y el posicionamiento de tarifas. Cuando se detecta una desviación, se revisan los supuestos y se activa un seguimiento con los encuestados más relevantes para que el ajuste no sea una conjetura.

Antes de la aprobación final, la construcción pasa por múltiples revisiones de analistas con comprobaciones específicas de coherencia de unidades, temporización de conversión de divisas y sanidad del crecimiento interanual. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones provisionales cuando eventos materiales modifican la demanda o la oferta, seguidas de una revisión final previa a la entrega para que los clientes reciban la vista más actualizada.

Dimensionamiento del mercado de hostelería de Vietnam de Mordor Intelligence en comparación con otras estimaciones publicadas

Las cifras publicadas para la hostelería de Vietnam pueden parecer muy distantes entre sí porque los autores a menudo contabilizan diferentes partes de la economía de la estancia, eligen diferentes años base y aplican diferentes temporizaciones de divisas al convertir los precios locales a USD. Las diferencias también aparecen cuando el ADR y la ocupación se suponen a partir de tendencias macroeconómicas amplias en lugar de contrastarse con la retroalimentación de los operadores.

En nuestro enfoque orientado a la actualización, las comprobaciones más importantes son la temporización de la conversión del tipo de cambio, cómo se incrementa el ADR por clase, y si la estacionalidad de la ocupación se mantiene intacta año tras año, y por eso Mordor Intelligence reporta un valor más alto una vez que se utiliza 2025 como año base y los reajustes de precios se validan con las aportaciones actuales de canales y operadores.

Comparación de referencia

FuenteTamaño del mercadoBrechas en la metodología de investigación
Mordor Intelligence 25,67 mil millones de USD (2026)
Editorial de la Industria A 6,19 mil millones de USD (2024)Utiliza un año base anterior y un conjunto de definiciones más amplio que parece subestimar los ingresos en USD por estancia al aplicar un crecimiento agresivo multianual sin mostrar claramente los pasos de validación de ADR y ocupación para Vietnam.
Informe de Consultoría B 6,13 mil millones de USD (2024)Ancla el mercado a 2024 y combina tipos de alojamiento con transparencia limitada sobre la temporización de divisas y la progresión del ADR por clase, lo que puede comprimir el valor cuando las tarifas están cambiando y la oferta se está actualizando.

La diferencia proviene principalmente de la elección del año base y de la mecánica detrás del ADR, la ocupación y la conversión a USD, que puede cambiar el valor rápidamente en un mercado de viajes sensible a los precios. Al mantener esos datos de entrada explícitos y revisarlos cuando llegan nuevas señales, obtenemos una cifra más fácil de rastrear hasta el comportamiento real de la demanda, la capacidad y los precios.

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño y las perspectivas de crecimiento del mercado de hospitalidad de Vietnam hasta 2031?

El tamaño del mercado de hospitalidad de Vietnam fue de USD 25,67 mil millones en 2026 y se proyecta que alcance USD 38,01 mil millones en 2031 a una CAGR del 8,17%, lo que refleja el crecimiento impulsado por políticas y el aumento de la demanda de largo recorrido.

¿Qué segmentos lideran y crecen más rápido en tipo, clase, canal y región?

Los hoteles independientes lideraron con una participación del 69,88% en 2025, mientras que las cadenas registraron el crecimiento más rápido; la escala media y media-alta mantuvo una participación del 48,79%, mientras que el lujo creció más rápido; las OTAs mantuvieron una participación del 58,85%, mientras que el digital directo creció más rápido; el sur lideró con una participación del 51,47%, mientras que la costa central y las tierras altas son las de mayor crecimiento.

¿Qué cambios de política influyen más en el mercado de hospitalidad de Vietnam en 2026?

Las exenciones de visa se ampliaron a 24 países con estancias de 45 días y un acceso más amplio a la visa electrónica de 90 días, lo que redujo la fricción de viaje y prolongó las estancias, especialmente desde Europa, India y Rusia.

¿Cómo están cambiando los canales de reserva para los hoteles en Vietnam?

Las OTAs siguen siendo dominantes, pero el digital directo está creciendo más rápido debido a los chatbots de inteligencia artificial, las integraciones de billeteras electrónicas y la conversión liderada por redes sociales, lo que reduce los costos de adquisición y mejora la propiedad de los datos de los huéspedes para los operadores.

¿Dónde se concentran las nuevas aperturas de lujo y lujo superior?

Las aperturas de lujo y lujo superior se concentran a lo largo de la costa central y en centros del norte como Ha Long y Hanói, con proyectos notables de 2025 y 2026 bajo marcas globales que aumentan la oferta en destinos clave.

¿Qué riesgos podrían moderar el crecimiento del mercado de hospitalidad de Vietnam?

Los elevados costos de insumos de construcción, la escasez de talento directivo con brechas lingüísticas, la lentitud en la concesión de licencias para complejos turísticos de uso mixto y la concentración del transporte aéreo de entrada desde China y Corea del Sur son los principales vientos en contra que configuran el riesgo a corto plazo.

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