Tamaño y Participación del Mercado de Granos de Túnez
Análisis del Mercado de Granos de Túnez por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Granos de Túnez se estima en USD 1,5 mil millones en 2025, y se anticipa que alcance los USD 1,81 mil millones para 2030, con una TCAC del 3,83% durante el período de pronóstico. La expansión del mercado está impulsada por el aumento de la demanda de alimentos básicos, granos forrajeros y aceites vegetales, combinado con reformas de política que se enfocan en la producción nacional, diversificación de importaciones y mejora de la capacidad de almacenamiento. Las mejoras en infraestructura, incluyendo nuevos silos costeros y sistemas de manejo portuario, redujeron el tiempo de entrega y las pérdidas post-cosecha. El mercado también se ha beneficiado de una estrategia de licitación revisada que enfatiza los acuerdos bilaterales, lo que ha reducido los riesgos de aprovisionamiento. Las intervenciones gubernamentales han protegido contra los desafíos relacionados con el clima, particularmente en el segmento de cereales. Según el Informe Anual de Granos y Piensos del USDA 2025, la Junta de Cereales de Túnez mantiene control exclusivo sobre las importaciones y exportaciones de trigo y productos de trigo. La junta dirige todas las licitaciones de trigo para consumo doméstico, con el gobierno subsidiando los precios del trigo importado y cubriendo los diferenciales de precios. A pesar de su impacto en el presupuesto de Túnez, se anticipa que el programa de subsidios al trigo continúe sin cambios o reducciones de importaciones.
Conclusiones Clave del Informe
- Los cereales representaron el 88,2% de la producción del mercado de granos de Túnez. Se anticipa que el segmento de oleaginosas crezca a una TCAC del 6,9% hasta 2030.
Tendencias e Insights del Mercado de Granos de Túnez
Análisis de Impacto de Motores
| Motor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Inversiones en Infraestructura y Modernización | +1.2% | Rades, Sousse, Sfax | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente Demanda de Cebada para Alimento Animal y Producción de Cerveza | +0.8% | Clusters ganaderos a nivel nacional | Corto plazo (≤2 años) |
| Políticas Gubernamentales Favorables que Apoyan el Mercado | +0.9% | Nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción de Cultivares de Trigo Duro Tolerantes a la Sal | +1.1% | Costa Sur del Mar Mediterráneo | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Inversiones en Infraestructura y Modernización
La Oficina Tunecina de Cereales planea expandir la capacidad de almacenamiento de granos en 120.000 toneladas métricas en 2025, distribuidas entre Rades (40.000 toneladas métricas), Sousse (58.000 toneladas métricas) y Sfax (38.000 toneladas métricas). La oficina renovará simultáneamente los silos existentes para mantener un suministro estable de granos. Las nuevas instalaciones de almacenamiento requieren TND 205 millones (USD 66,6 millones), mientras que las renovaciones de silos costarán TND 143 millones (USD 44,5 millones). Los contratos de construcción especifican diseños de acero modulares para montaje rápido y mantenimiento reducido en áreas portuarias con alta salinidad. Estas mejoras en infraestructura realzan la seguridad alimentaria de Túnez y aumentan la resistencia del sector granero a los desafíos climáticos y económicos.
Creciente Demanda de Cebada para Alimento Animal y Producción de Cerveza
La cebada sirve como cultivo cerealero secundario en Túnez, apoyando principalmente al sector de piensos para ganado. Aunque se produce en menores volúmenes que el trigo, sirve principalmente como grano forrajero para rumiantes y ganado, con una pequeña porción utilizada en la producción de malta para cervecería. El área sembrada de cebada en Túnez aumentó a 412.000 ha desde 395.000 ha en el Año de Mercadeo 2024-2025[1]Ministerio de Agricultura y Asociaciones de Agricultores, mientras que el informe del USDA 2025 pronostica el consumo en AM 2025-2026 en 940.000 toneladas métricas, manteniendo una tasa de crecimiento promedio de aproximadamente dos por ciento. El grano se usa predominantemente en corrales de engorde y como alimento suplementario, particularmente en áreas con pastizales estresados. La demanda de la industria cervecera ha contribuido al aumento de las importaciones de cebada, con datos del Mapa Comercial de ITC mostrando que el volumen de importación alcanzó 1,43 millones de toneladas métricas en 2023, un aumento del 99% respecto a los 0,71 millones del año anterior. Túnez ha implementado la liberalización de importaciones siguiendo un período de prueba exitoso en el año de mercado 2023-2024, reduciendo el gasto del presupuesto estatal y alineándose con las recomendaciones de instituciones internacionales y donantes, marcando una transición del monopolio de la Oficina de Cereales hacia la participación del sector privado en las importaciones de cebada.
Políticas Gubernamentales Favorables que Apoyan el Mercado
El gobierno de Túnez está apoyando el sector granero mediante colaboración con organizaciones internacionales. El Banco Mundial proporcionó un préstamo de USD 300 millones para el Proyecto de Respuesta de Emergencia a la Seguridad Alimentaria para apoyar la distribución de semillas certificadas, vales de insumos y transferencias directas de ingresos en lugar de subsidios generales.[2]Banco Mundial El Ministerio de Agricultura asignó TND 2.400 millones (USD 760 millones) para compras de granos en 2024-2025, permitiendo a las cooperativas ofrecer precios competitivos a los agricultores y fomentar el aumento de la siembra. La Oficina de Cereales implementó sistemas de contratación electrónica para mejorar la transparencia y reducir los tiempos de procesamiento administrativo. Estas medidas combinadas han fortalecido la confianza de los agricultores, llevando a un aumento del área de cultivo a pesar de las incertidumbres climáticas.
Adopción de Cultivares de Trigo Duro Tolerantes a la Sal
El mercado de granos de Túnez está experimentando crecimiento a través de la adopción de cultivares de trigo duro tolerantes a la sal, que permiten a los agricultores mantener rendimientos estables en condiciones de suelo salino. El Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Túnez (INRAT) ha identificado variedades tunecinas de trigo de alto rendimiento con tolerancia mejorada a la sal mediante selección agro-fisiológica e introgresión genética. La incorporación de genes Nax ha mejorado el rendimiento de grano de trigo duro en suelos salinos reduciendo la acumulación de sodio en las hojas. Este desarrollo es esencial para Túnez, donde la salinidad del suelo afecta más del 10% de la tierra arable y restringe el cultivo convencional de trigo. La implementación de cultivares tolerantes a la sal permite a los agricultores expandir la producción de trigo hacia áreas previamente inviables, reduciendo la dependencia de importaciones y mejorando la seguridad alimentaria. Estas mejoras fortalecen la sostenibilidad y resistencia del mercado de granos de Túnez.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Prevalencia de Condiciones de Sequía | -0.7% | Regiones centrales y del sur | Largo plazo (≥4 años) |
| Indisponibilidad de Instalaciones Adecuadas de Almacenamiento y Transporte | -0.5% | Interior rural | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Prevalencia de Condiciones de Sequía
El mercado de granos de Túnez enfrenta limitaciones significativas debido a las condiciones de sequía que afectan los rendimientos de cultivos, la disponibilidad de agua y la seguridad alimentaria. El país ha experimentado tres años consecutivos de sequía, causando que los niveles de reservorios caigan al 25% de capacidad y requiriendo racionamiento de agua por las autoridades. Las cosechas de granos han disminuido en un 60%, con la producción nacional cayendo a 250.000 toneladas métricas. La combinación de altos costos de insumos, fallas de cultivos e irrigación limitada ha forzado a los agricultores a aumentar las importaciones de granos desde Ucrania y Rumania. Los modelos climáticos proyectan una reducción a largo plazo de las precipitaciones de hasta el 15%, indicando una dependencia continua de importaciones de aproximadamente el 30% incluso durante estaciones de crecimiento favorables. Mientras que la implementación de sistemas de irrigación por goteo eficientes en agua y programas de multiplicación de semillas tolerantes a la sequía está aumentando, su tasa de adopción permanece insuficiente para abordar los desafíos climáticos actuales.
Indisponibilidad de Instalaciones Adecuadas de Almacenamiento y Transporte
El mercado de granos de Túnez enfrenta limitaciones significativas debido a infraestructura inadecuada de almacenamiento y transporte, resultando en pérdidas post-cosecha, ineficiencias en la cadena de suministro y mayor dependencia de importaciones. El mercado experimenta pérdidas post-cosecha del 10-15%, que impactan negativamente los ingresos de los agricultores y aumentan los costos de importación. La capacidad actual de la red de silos de 508.000 toneladas métricas se queda corta en 300.000 toneladas métricas, necesitando almacenamiento al aire libre que aumenta el riesgo de contaminación por aflatoxinas. Los pequeños agricultores en regiones interiores deben transportar granos más de 150 km en carreteras de mala calidad para alcanzar elevadores certificados, incurriendo en costos adicionales de transporte. Aunque hay planes para expandir la capacidad de almacenamiento en 120.000 toneladas métricas, esto aborda solo el 40% del déficit actual. Según el análisis del Banco Mundial, resolver estas limitaciones de almacenamiento podría reducir los volúmenes anuales de importación de trigo en un 7-10%.
Análisis Geográfico
El mercado de granos de Túnez opera dentro de su clima mediterráneo, que apoya la producción de trigo, cebada y legumbres mientras enfrenta desafíos de sequías frecuentes y escasez de agua. Las principales regiones productoras de granos del país están en el norte y áreas costeras, particularmente Bizerte, Beja y Jendouba, que se benefician de mayor precipitación y suelos fértiles. Las regiones centrales y del sur, incluyendo Sfax y Gabes, experimentan condiciones áridas que limitan el cultivo de granos y necesitan mayores importaciones desde Ucrania, Rumania y Rusia.
Las importaciones constituyen un componente fundamental del mercado de granos de Túnez. En 2024, las importaciones de trigo y cebada alcanzaron USD 1,1 mil millones, representando aproximadamente el 10% del total de importaciones de mercancías. La composición de importaciones ha evolucionado, con volúmenes rusos aumentando a 1,1 millones de toneladas métricas en 2023, mientras que los envíos franceses disminuyeron debido a cambios en los referencias de precios. La Oficina de Cereales implementa programación escalonada de carga para prevenir congestión de fletes y desbordamiento de almacenamiento en el puerto de Rades, el principal punto de entrada de granos de Túnez. Los protocolos bilaterales de 2024 establecen estándares de calidad y fitosanitarios, mejorando la eficiencia de la cadena de suministro.
La renovación de logística portuaria de Túnez busca elevar la productividad de muelles de 12 a 18 barcos por mes, igualando a los pares y salvaguardando la participación de mercado de Túnez en el transbordo regional. Las misiones de intercambio de conocimiento a puertos italianos y españoles alimentan las actualizaciones del plan maestro que visualizan zonas de almacenamiento en depósito aduanero, potencialmente reposicionando a Túnez como un centro de molienda de valor agregado y reexportación.
Desarrollos Recientes de la Industria
- Marzo 2025: Túnez confirmó una inversión de TND 205 millones (USD 65 millones) para construir silos de 120.000 toneladas métricas en Rades, Sousse y Sfax para 2027.
- Enero 2025: La Oficina de Cereales licitó 100.000 toneladas métricas de trigo blando y 100.000 toneladas métricas de trigo duro para entrega en marzo-abril, subrayando la reconstrucción proactiva del inventario a pesar de cosechas domésticas más grandes.
- Marzo 2024: El Banco Mundial aprobó una ampliación de USD 300 millones para el Proyecto de Respuesta de Emergencia a la Seguridad Alimentaria de Túnez, asegurando el acceso a semillas y fertilizantes para la temporada 2024-2025.
Alcance del Informe del Mercado de Granos de Túnez
Grano se refiere a las semillas pequeñas, duras y secas cosechadas de cultivos cerealeros o pastos, principalmente utilizadas para el consumo humano, alimento animal y propósitos industriales. El mercado tunecino de granos está segmentado por cereales, legumbres y oleaginosas. El informe ofrece un análisis de producción (volumen), consumo (valor y volumen), importación (valor y volumen), exportación (valor y volumen) y análisis de tendencias de precios. El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos en términos de volumen en toneladas métricas y valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Análisis de Producción (Volumen) |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) |
| Análisis del Mercado de Importación (Volumen y Valor) |
| Análisis del Mercado de Exportación (Volumen y Valor) |
| Análisis de Tendencias de Precios |
| Análisis de Producción (Volumen) |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) |
| Análisis del Mercado de Importación (Volumen y Valor) |
| Análisis del Mercado de Exportación (Volumen y Valor) |
| Análisis de Tendencias de Precios |
| Análisis de Producción (Volumen) |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) |
| Análisis del Mercado de Importación (Volumen y Valor) |
| Análisis del Mercado de Exportación (Volumen y Valor) |
| Análisis de Tendencias de Precios |
| Cereal | Análisis de Producción (Volumen) |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) | |
| Análisis del Mercado de Importación (Volumen y Valor) | |
| Análisis del Mercado de Exportación (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Tendencias de Precios | |
| Legumbre | Análisis de Producción (Volumen) |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) | |
| Análisis del Mercado de Importación (Volumen y Valor) | |
| Análisis del Mercado de Exportación (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Tendencias de Precios | |
| Oleaginosas | Análisis de Producción (Volumen) |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) | |
| Análisis del Mercado de Importación (Volumen y Valor) | |
| Análisis del Mercado de Exportación (Volumen y Valor) | |
| Análisis de Tendencias de Precios |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de granos de Túnez?
El mercado de granos de Túnez se sitúa en USD 1,50 mil millones en 2025 y se proyecta que alcance USD 1,81 mil millones para 2030 con una TCAC del 3,83%.
¿Qué segmento de granos domina el consumo doméstico?
Los cereales, especialmente el trigo, representan el 88-89% del valor total de granos, reflejando su papel básico en las dietas domésticas y canales de panadería.
¿Por qué la cebada se está volviendo más importante?
La demanda acelerada de piensos y una industria cervecera en crecimiento han aumentado la participación de la cebada, mientras que la liberalización de políticas ahora permite a empresas privadas manejar importaciones.
¿Cómo está Túnez abordando los déficits de almacenamiento?
El gobierno ha comprometido TND 205 millones (USD 66,6 millones) para construir silos costeros agregando 120.000 toneladas métricas para 2027 y rehabilitar instalaciones interiores existentes.
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