Mercado global de sistemas instrumentados de seguridad: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de Sistemas instrumentados de seguridad está segmentado por Aplicación (Sistemas de apagado de emergencia (ESD), Monitoreo y control de incendios y gases (F&GC), Sistemas de protección de presión de alta integridad (HIPPS), Sistemas de gestión de quemadores (BMS), Control de maquinaria turbo), Usuario final (Químicos y petroquímicos, Generación de energía, Farmacéuticos, Alimentos y bebidas, Petróleo y gas (con un desglose porcentual por Upstream, Downstream y Midstream) y Geografía.

Instantánea del mercado

Safety Instrumented System Market Size
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Middle East and Africa
CAGR: 5.57 %
Safety Instrumented System Market Major Player

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado mundial de sistemas instrumentados de seguridad se valoró en USD 3622,75 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 5299,92 millones para 2026, registrando una tasa compuesta anual de 5,57 % durante el período 2021-2026 (período de pronóstico). La adopción generalizada de normas y estándares de seguridad, junto con una mayor conciencia sobre la necesidad de una gestión y competencia de la seguridad industrial tanto a nivel individual como organizacional, ha llevado a la rápida adopción de interruptores de seguridad en las unidades de fabricación para evitar accidentes.

  • Alrededor de siete empleados se enfermaron después de inhalar gas venenoso en las fábricas de papel Shakti en el pueblo de Tetla cerca de Raigarh, y se produjo un incendio en una fábrica de envases farmacéuticos en el área de Satpur cerca de la ciudad de Nashik, todo en un día, en 2020 en India. Una situación tan alarmante ha enfatizado la necesidad de la adopción de sistemas de protección de presión de alta integridad por parte de varias industrias de usuarios finales en el país. HIMA, un proveedor de soluciones de seguridad para la industria del petróleo y el gas, ofrece soluciones fundamentales para la seguridad industrial específicas para los productores de petróleo y gas de Malasia. Según la compañía, las compañías de petróleo y gas en alta mar enfrentan enormes pérdidas debido al tiempo de inactividad no planificado, y la compañía ofrece su HIMA Flex SILon TMC con HiMax, una solución integrada que proporciona una operación de turbomaquinaria segura y rentable para abordar tales problemas.
  • Además, los procesos industriales de productos químicos y petroquímicos, generación de energía, productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, petróleo y gas y otros usuarios finales están estrechamente regulados por varios órganos rectores para evitar averías y contratiempos repentinos. El entorno regulatorio se ha endurecido para fomentar el despliegue del SIS como medida de precaución. La adopción generalizada de normas y estándares de seguridad, junto con una mayor conciencia sobre la necesidad de una gestión y competencia de la seguridad industrial tanto a nivel individual como organizacional, ha llevado a la rápida adopción de interruptores de seguridad en las unidades de fabricación para evitar accidentes.
  • El despliegue del SIS en la industria del petróleo y el gas está impulsado por leyes y leyes estrictas que se formulan para restringir los derrames catastróficos y evitar la contaminación ambiental. Por ejemplo, la Ley de Contaminación por Petróleo de EE. UU., junto con las Regulaciones de Preparación y Prevención de Derrames de Petróleo, se colocan para prevenir tales accidentes. Varios programas de cumplimiento, como la Regla de Procedimientos de Inspección Civil en el Sitio, según lo contemplado en la sección 7 de EO 13892, Garantizar Inspecciones Administrativas Razonables verifican si las instalaciones cumplen con las leyes ambientales. El creciente entorno regulatorio en varias industrias contribuye al crecimiento del mercado.
  • El brote global de COVID-19 ha afectado significativamente el crecimiento de varias industrias, ya que la mayoría de las empresas tuvieron que detener por completo o limitar su producción debido a varias restricciones impuestas por el gobierno para frenar la propagación del virus. Como resultado, la pandemia tuvo un impacto notable en el crecimiento de los Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS). Por ejemplo, la industria del petróleo y el gas, que se encuentra entre los mayores usuarios finales del SIS, está experimentando un doble golpe sin precedentes, debido al colapso del mercado petrolero con el precio de referencia del petróleo crudo estadounidense, tocando brevemente un mínimo histórico y un desaceleración económica mundial impulsada por la pandemia de COVID-19.
  • Según la Agencia Internacional de Energía, los ingresos por petróleo y gas de varios productores clave cayeron entre un 50 y un 85 % en 2020; en comparación con 2019, las pérdidas podrían ser incluso mayores dependiendo de la evolución futura del mercado. Además, para muchos países en desarrollo productores de petróleo, donde el petróleo aporta la mayor parte de sus exportaciones e ingresos gubernamentales, el impacto fue aún mayor, lo que limitó la capacidad de estos países para responder a las presiones internas multidimensionales producidas por COVID-19.

Alcance del Informe

El mercado de sistemas instrumentados de seguridad está segmentado por aplicación (sistemas de apagado de emergencia (ESD), monitoreo y control de incendios y gases (F&GC), sistemas de protección de presión de alta integridad (HIPPS), sistemas de gestión de quemadores (BMS), control de maquinaria turbo), final- usuario (Químicos y Petroquímicos, Generación de Energía, Farmacéuticos, Alimentos y Bebidas, Petróleo y Gas (con un desglose porcentual por Upstream, Downstream y Midstream) y Geografía.

Los sistemas instrumentados de seguridad (SIS) se están implementando en todas las industrias para complementar sus sistemas de control de procesos, para reducir el riesgo de accidentes en el piso de la industria y en el proceso de operación. Hay muchas formas en que se implementa la instrumentación de seguridad. El cumplimiento de las normas internacionales, como IEC 61508 e IEC 61511, que indican una calidad aceptable en el diseño y la gestión de los controles de seguridad en todas las industrias, impulsa la implementación de SIS.

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la industria química y petroquímica mantenga una importante participación de mercado

  • Un sistema instrumentado de seguridad está compuesto por sensores, solucionadores lógicos y elementos de control final con el único propósito de llevar el proceso a un estado seguro cuando se violan las condiciones predeterminadas. Los crecientes beneficios de los sistemas instrumentados de seguridad sobre los sistemas de seguridad tradicionales están alimentando la demanda del mercado. Las industrias químicas y petroquímicas se identifican como industrias en continuo desarrollo, en las que la necesidad de expansión y mejora de las infraestructuras y los problemas de seguridad obsoletos es esencial. Los sistemas de seguridad tradicionales se implementan a través de un sistema de control eléctrico y están cableados, lo que genera accidentes potenciales que afectan a las personas, los bienes y el medio ambiente.
  • Esto aumentará la demanda de sistemas instrumentados de seguridad en las industrias petroquímicas que brinden varias ventajas, como una vida útil prolongada en el campo, reducción del tiempo de inactividad no planificado, reducción del costo de mantenimiento anual, eliminación de gastos de reparación inesperados y cumplimiento de los códigos y estándares actuales. Por lo tanto, las crecientes ventajas de los sistemas instrumentados de seguridad sobre los sistemas de seguridad tradicionales impulsarán el crecimiento de la industria.
  • En septiembre de 2020, Yokogawa Electric Corporation anunció que había desarrollado el servicio gestionado OpreX, que admite la supervisión y el mantenimiento remotos de equipos de plantas químicas. Este servicio puede evitar paradas inesperadas de la planta al identificar y corregir problemas con los equipos y dispositivos de la planta antes de que se averíen. Se puede acceder y utilizar de varias maneras, según los requisitos del cliente.
  • Las industrias químicas tienen entornos peligrosos debido al gas, el aceite o el polvo, que crean una atmósfera explosiva dentro y alrededor de las máquinas. Además, los problemas de la industria relacionados con la regulación, el riesgo geopolítico, los límites legales sobre el uso de los recursos naturales, el activismo de los accionistas y el creciente escrutinio público han creado desafíos adicionales. Por lo tanto, la instalación de equipos de seguridad, como monitoreo y detección de incendios y gases, SCADA y HIPPS, es de suma importancia.
  • Además, muchas empresas ofrecen controladores para tareas de apagado de emergencia y seguridad y manejan el mantenimiento de equipos complejos en la planta petroquímica. Por ejemplo, HIMA, una empresa de seguridad inteligente, ofrece controladores que realizan tareas clásicas de apagado de emergencia y manejan funciones de equipos complejos. El protocolo SafeEthernet garantiza una comunicación cruzada segura entre los controladores en el nivel de integridad de seguridad 3 (SIL 3). También ofrece tiempos de respuesta rápidos en una parada de seguridad, y la alta seguridad operativa (SIL 3) dentro de los procesos de producción críticos para la seguridad contribuyen a la alta disponibilidad y productividad de la planta de acetileno.
Safety Instrumented System Market Share

Se espera que Asia Pacífico experimente una alta tasa de crecimiento

  • En muchos procesos industriales y sistemas de automatización, los sistemas instrumentados de seguridad juegan un papel importante en la entrega de funciones de capa protectora. El término "ingeniería de sistemas de seguridad" se refiere a un enfoque disciplinado y metódico para la identificación de peligros, especificaciones de requisitos de seguridad y mantenimiento y operación del sistema a lo largo de la vida útil de una planta. El auge de los sectores petroquímico y energético es fundamental para el crecimiento de la industria de sistemas instrumentados de seguridad. Además, a medida que el sector de procesos avanza hacia la adopción de mayores estándares de seguridad, los sistemas de control que pueden gestionar cambios, como turbinas de vapor, compresores y variadores de velocidad, pueden volverse necesarios para mantener la rentabilidad y satisfacer necesidades ágiles.
  • Debido al estancamiento del crecimiento industrial en los países industrializados, la demanda de válvulas y actuadores se ha desacelerado. El creciente apoyo del gobierno a las nuevas industrias, así como las condiciones políticas, hacen que el país sea propicio para la expansión industrial. Como resultado, las corporaciones extranjeras buscan invertir en esta industria. Además, existen iniciativas en curso y planificadas para establecer plantas de tratamiento de agua y aguas residuales en la región. Por ejemplo, el gobierno de Camboya y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón llegaron a un acuerdo para construir una planta de tratamiento de aguas residuales en el área de Dangkor. Con una inversión de USD 25 millones, el proyecto apunta a mejorar la infraestructura de drenaje en el distrito para que las aguas residuales puedan fluir directamente a la planta y no al río.
  • El sector de alimentos y bebidas tiene la responsabilidad moral y legal de proteger a sus empleados. La maquinaria pesada, los productos químicos peligrosos y las superficies resbaladizas se encuentran entre las preocupaciones inmediatas, mientras que la inhalación de polvo, la pérdida de audición y las lesiones por esfuerzo repetitivo se encuentran entre las amenazas más graduales. Coca-Cola, la compañía de bebidas más grande del mundo, ha notado un aumento en la demanda de bebidas sin azúcar y bajas en azúcar en el sudeste asiático. Después de la epidemia de COVID-19, esto se hizo más prominente.
  • Debido al rápido aumento de la actividad industrial, las crecientes presiones de costos y tasas de producción, y las políticas gubernamentales favorables en países en desarrollo como China e India, se prevé que el área de Asia Pacífico crezca más rápido. Los fabricantes han respondido desarrollando nuevos productos para usos específicos en respuesta a las cambiantes demandas basadas en el uso. Además, un aumento en el número de sistemas instrumentados de seguridad ha resultado en la creación de sistemas más complejos. Además, el uso de estos sistemas ha aumentado en las industrias de petróleo y gas, productos químicos y energía porque ayudan a controlar las horas de uso, los diferentes aspectos de la gestión de la caldera, la temperatura de la chimenea, la caldera y la eficiencia del combustible, todos los cuales son importantes en este negocio. .
  • Además, en el Congreso Nacional del Pueblo de 2020, el PCCh anunció que, además de duplicar sus iniciativas Made in China 2025 y China Standards 2035, podría gastar aproximadamente USD 1,4 billones en un programa de gasto público en infraestructura digital. La iniciativa de Nueva Infraestructura de China presenta oportunidades emocionantes para las empresas globales. Debido a lo mismo, se espera que crezca el número de adoptantes de equipos SIS en diferentes sectores, como vehículos de nuevas energías, petróleo y gas, equipos 5G, logística y energía y potencia, lo que impulsará el crecimiento del mercado en la región.
Safety Instrumented System Market Growth

Panorama competitivo

El mercado global de sistemas instrumentados de seguridad es moderadamente competitivo con varios jugadores importantes como Siemens AG, ABB Ltd., Schneider Electric SE, etc. En términos de participación de mercado, pocos jugadores importantes dominan actualmente el mercado. Con una participación destacada en el mercado, estos principales actores se están enfocando en expandir su base de clientes en países extranjeros. Estas empresas están aprovechando las iniciativas estratégicas de colaboración para aumentar su cuota de mercado y su rentabilidad. Se espera que la competencia, los rápidos avances tecnológicos y los cambios frecuentes en las preferencias de los consumidores amenacen el crecimiento del mercado de las empresas durante el período de pronóstico.

  • Enero de 2021: ABB Ltd. lanzó ABB Ability Safety Plus para polipastos, las primeras soluciones de polipastos para minas con certificación SIL 3 con el más alto nivel de seguridad. Incluye el monitor de polipasto Safety Plus (SPHM), el protector de polipasto Safety Plus (SPHP) y el sistema de frenos Safety Plus (SPBS), incluido el sistema hidráulico de frenos de seguridad (SBH). Ha sido diseñado de acuerdo con el estándar internacional de 'seguridad de maquinaria' IEC62061.
  • Febrero de 2021: Yokogawa Electric Corporation anunció la incorporación de nuevos detectores de turbidez, unidades de sensores de cloro y línea de analizadores de líquidos en su cartera de productos para instalaciones de tratamiento de agua.

Principales actores

  1. Rockwell Automation Inc.

  2. Compañía eléctrica de Emerson

  3. Honeywell Internacional Inc.

  4. Corporación Eléctrica de Yokogawa

  5. ABB S.L.

Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Company, Honeywell International Inc., Yokogawa Electric Corporation, ABB Ltd

Recent Developments

  • January 2021 - ProSafe-RS Lite, a safety integrity level 2 (SIL2*1) version of the ProSafeTM series safety instrumented system, was recently developed by Yokogawa Electric Corporation. 
  • March 2021 - BASF’s Ludwigshafen, Germany, site has introduced a new production facility with the capacity to produce 90,000 mt/y of acetylene. BASF has opted for safety technology from HIMA, Brühl, Germany, which consists of hardware, software, and engineering to protect and secure safety-critical production processes in the complex project.
  • June 2021 - Intel announced that select SKUs in its Intel Atom x6000E series of processors had obtained IEC61508 SIL2 and ISO13849 certification from TÜV SÜD, a certification agency, for applications that must adhere to strict safety standards. These processors are targeted at consumer and industrial applications where automatic protections are in place to improve SIS. These include stationary robotic controllers, autonomous mobile robots, transportation (fleet management and signaling systems), and avionics (flight navigation and communications).

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.1.1 Amenaza de nuevos participantes

                1. 4.1.2 El poder de negociación de los compradores

                  1. 4.1.3 El poder de negociacion de los proveedores

                    1. 4.1.4 Amenaza de productos sustitutos

                      1. 4.1.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                      2. 4.2 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado

                      3. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                        1. 5.1 Indicadores de mercado

                          1. 5.1.1 Entorno regulatorio creciente en la industria

                            1. 5.1.2 Presencia de un ecosistema de servicios SIS robusto

                            2. 5.2 Restricciones del mercado

                              1. 5.2.1 Complejidad operativa junto con altos costos de mantenimiento

                            3. 6. Segmentación de mercado

                              1. 6.1 por aplicación

                                1. 6.1.1 Sistemas de parada de emergencia (ESD)

                                  1. 6.1.2 Monitoreo y control de incendios y gases (F&GC)

                                    1. 6.1.3 Sistemas de Protección de Presión de Alta Integridad (HIPPS)

                                      1. 6.1.4 Sistemas de gestión de quemadores (BMS)

                                        1. 6.1.5 Control de maquinaria turbo

                                          1. 6.1.6 Otras aplicaciones

                                          2. 6.2 Por usuario final

                                            1. 6.2.1 Química y Petroquímica

                                              1. 6.2.2 Generación de energía

                                                1. 6.2.3 Farmacéutico

                                                  1. 6.2.4 Alimentos y bebidas

                                                    1. 6.2.5 Petróleo y gas

                                                      1. 6.2.6 Otros usuarios finales

                                                      2. 6.3 Por Geografía

                                                        1. 6.3.1 Norteamérica

                                                          1. 6.3.2 Europa

                                                            1. 6.3.3 Asia Pacífico

                                                              1. 6.3.4 America latina

                                                                1. 6.3.5 Oriente Medio y África

                                                              2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                1. 7.1 Perfiles de la empresa

                                                                  1. 7.1.1 Rockwell Automation Inc.

                                                                    1. 7.1.2 Compañía eléctrica de Emerson

                                                                      1. 7.1.3 Honeywell Internacional Inc.

                                                                        1. 7.1.4 Corporación Eléctrica de Yokogawa

                                                                          1. 7.1.5 ABB S.L.

                                                                            1. 7.1.6 Schneider Electric SE

                                                                              1. 7.1.7 Siemens AG

                                                                                1. 7.1.8 HIMA Paul Hildebrandt GmbH

                                                                                  1. 7.1.9 Soluciones SIS-TECH LP

                                                                                    1. 7.1.10 Schlumberger Limited

                                                                                  2. 8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                    1. 9. FUTURO DEL MERCADO

                                                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                      El mercado global de Sistema instrumentado de seguridad se estudia desde 2019 hasta 2026.

                                                                                      El mercado mundial de sistemas instrumentados de seguridad está creciendo a una CAGR del 5,57 % en los próximos 5 años.

                                                                                      Asia-Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

                                                                                      Oriente Medio y África tienen la mayor participación en 2021.

                                                                                      Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Company, Honeywell International Inc., Yokogawa Electric Corporation, ABB Ltd son las principales empresas que operan en el mercado mundial de sistemas instrumentados de seguridad.

                                                                                      80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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