Mercado de automatización de laboratorio modular: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de automatización de laboratorios modulares está segmentado por equipos y software (manipuladores automáticos de líquidos, manipuladores automáticos de placas, brazos robóticos, ASRS, software, analizadores), campo de aplicación (descubrimiento de fármacos, genómica, proteómica, diagnóstico clínico) y geografía.

Instantánea del mercado

Modular Laboratory Automation Market
Study Period: 2019- 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.8 %

Major Players

Modular Laboratory Automation Market Trend

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Visión general del mercado

El mercado de automatización de laboratorios modulares se valoró en USD 7120 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 10530 millones para 2026 y crezca a una CAGR del 6,8 % durante el período de pronóstico (2021 - 2026). La automatización de laboratorios ha transformado el espacio de los laboratorios médicos al reemplazar constantemente los métodos manuales y semiautomáticos con sistemas completamente automatizados. Estos sistemas de automatización son beneficiosos en entornos estériles, en los que se reduce significativamente el error humano y se ahorra tiempo. Los procesos de laboratorio de rutina, como pruebas, detección, etc., están automatizados. Las herramientas de automatización pueden procesar solicitudes simultáneas en tiempo real, lo que muestra una marcada mejora en la productividad y el rendimiento.

  • Una de las razones principales que se espera que promueva la expansión del mercado en breve es el aumento de los beneficios que brinda la automatización de laboratorio. Un cambio de paradigma de la intervención manual total a la automatización del laboratorio tiene varias ventajas para los laboratorios clínicos. Resultados confiables, condiciones de trabajo seguras, mayor productividad y ahorros significativos de tiempo, espacio y costos son solo algunos de los principales beneficios. La automatización del laboratorio facilita el uso de equipos de laboratorio para procesos repetitivos como la verificación de muestras y el etiquetado de tubos y reduce y limita la tensión física causada por las tareas manuales, lo que ahorra dinero y espacio en el laboratorio.
  • Es probable que los mercados emergentes brinden considerables posibilidades de crecimiento para los fabricantes y distribuidores de productos de automatización de laboratorio durante el período proyectado. Aumento de la demanda de procesos de diagnóstico clínico, lo que se traduce en un aumento de las ventas de equipos de automatización de laboratorio. Los principales fabricantes de productos están ampliando sus redes de distribución y capacidades de producción en nuevas áreas para aumentar su cuota de mercado. Esto presenta un potencial rentable para la automatización de laboratorios.
  • Los manipuladores de líquidos y los brazos robóticos se están volviendo cada vez más útiles para realizar diferentes tareas con mayor eficiencia en entornos de laboratorio modulares. Por el contrario, las herramientas de automatización también manejan la demanda de la ejecución sistemática de tareas específicas, como ejecutar ensayos ELISA.
  • La pandemia de COVID-19 ha acelerado el desarrollo y la investigación de medicamentos, al tiempo que ejerce una presión adicional sobre los laboratorios clínicos y las compañías farmacéuticas. Como consecuencia del creciente interés en los lectores de microplacas, el manejo automatizado de líquidos y los robots, garantizar un TAT más corto se ha convertido en una prioridad. Por otro lado, la epidemia ha resultado en menores ingresos y márgenes para hospitales y sistemas de salud, así como menores gastos en automatización y tecnología. Como resultado, el mercado a largo plazo de la automatización de laboratorios modulares se ve afectado.

Alcance del Informe

La automatización de laboratorio se define como cualquier dispositivo, software o proceso que requiere una intervención humana mínima y mejora la eficiencia del laboratorio. La automatización de laboratorio incluye el uso de robots, máquinas, transportadores, software, visión, etc. En la automatización de laboratorio modular se pueden usar varios equipos y software, según la aplicación.

By Equipment and Software
Automated Liquid Handlers
Automated Plate Handlers
Robotic Arms
Automated Storage and Retrieval Systems (ASRS)
Software
Analyzers
By Field of Application
Drug Discovery
Genomics
Proteomics
Clinical Diagnostics
Other Fields of Application
By Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
South Korea
Rest of Asia Pacific
Rest of the World

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Tendencias clave del mercado

El equipo de manipuladores automáticos de líquidos representa la mayor cuota de mercado

  • Los manipuladores de líquidos suelen emplearse en laboratorios bioquímicos y químicos. Los robots automatizados de manipulación de líquidos ayudan a dispensar muestras y otros líquidos en los laboratorios. Los manipuladores de líquidos automatizados minimizan los tiempos de ejecución y maximizan la precisión. Además, los manipuladores de líquidos son capaces de operar en una amplia gama de volúmenes, que se extienden hasta los nanolitros, lo que demuestra su utilidad en las operaciones de dispensación.
  • Las empresas líderes han establecido el punto de referencia para el desarrollo de manipuladores automáticos de líquidos y están invirtiendo constantemente en el desarrollo de productos premium para aumentar la productividad de manera efectiva. La evolución de los manipuladores de líquidos, capaces de manejar volúmenes diminutos de líquidos, ha contribuido al rápido desarrollo de los sistemas modulares de automatización de laboratorios en el mercado.
  • Según la Asociación de Industrias Robóticas, el sector de las ciencias de la vida tiene el tercer crecimiento más alto en robots industriales, en términos de manipuladores automáticos de líquidos, manipuladores automáticos de placas, brazos robóticos y otros, para satisfacer la demanda.
  • Según Parker, una de las tendencias en la robótica de las ciencias de la vida es que la fluidez se vuelva más simple en los analizadores robóticos. Esta tendencia surgió porque los laboratorios clínicos y los hospitales no pueden permitirse que un instrumento deje de funcionar cuando se trata de muestras críticas. Ciertos sistemas robóticos que solían tener 50 agujas en el extremo de una unidad dispensadora y muchos tubos utilizan cada vez más colectores de válvulas especiales que eliminan la necesidad de tubos y reducen las posibilidades de fallas. Los colectores básicamente minimizan la posibilidad de fugas.
Modular Laboratory Automation Market Forecast

Asia Pacífico será testigo de una tasa de crecimiento significativa

  • En la región de Asia-Pacífico, se espera que la prolongación de las tendencias económicas y demográficas, las reformas sanitarias adicionales y las políticas articuladas en el plan quinquenal del gobierno impulsen el crecimiento del mercado. El mercado de alto crecimiento abre nuevas oportunidades para que los proveedores de soluciones de automatización de laboratorio amplíen su presencia.
  • Por ejemplo, China, desde la industria farmacéutica hasta los productos médicos y la salud del consumidor, sigue siendo uno de los mercados más atractivos del mundo y, con mucho, el de más rápido crecimiento de todos los grandes mercados emergentes. Aunque ha habido cierto declive en los últimos tiempos, sigue siendo un mercado importante para la automatización de laboratorios modulares en la región de Asia-Pacífico.
  • Muchas organizaciones están adoptando laboratorios modulares, ofreciendo soluciones confiables y de bajo costo. La automatización modular de laboratorios está experimentando una creciente demanda en el mercado. Se espera que Corea del Sur se convierta en una de las naciones tecnológicamente avanzadas. Se espera que la creciente adopción de la automatización y las innovaciones en tecnología por parte de las empresas locales impulse el crecimiento de la industria.
Modular Laboratory Automation Market

Panorama competitivo

El mercado de la automatización de laboratorios modulares está fragmentado. El rápido crecimiento en el número de estudios clínicos y preclínicos en todo el mundo ha creado un imperativo más rápido en el análisis de muestras. Reduce tanto el tiempo de inactividad de la máquina como la mano de obra. Con una demanda creciente, las empresas ingresan al mercado, haciéndolo atractivo y competitivo. Algunos de los actores clave en el mercado son Thermo Fisher Scientific, Danaher Corporation, Becton Dickinson, Siemens Healthcare, Synchron Lab Automation, Honeywell International Inc., Perkinelmer Inc., entre otros.

  • En marzo de 2021, PerkinElmer lanzó soluciones de flujo de trabajo completas para la detección y detección del ARN del SARS-CoV-2, incluidos instrumentos, reactivos y consumibles. Las estaciones de trabajo automatizadas modulares, combinadas con un suministro confiable de reactivos y consumibles corporativos, pueden optimizar la productividad de las pruebas de SARS-CoV-2 al procesar hasta 10,000 muestras por día.
  • En marzo de 2021, Thermo Fisher Scientific anunció una colaboración tecnológica estratégica para desarrollar una plataforma de automatización de software completa e integrada para la plataforma de prueba estandarizada COVID-19 de Thermo Fisher. De la integración surgirá un mayor rendimiento de pruebas y asistencia para los esfuerzos globales de atención médica.
  • En marzo de 2021, Becton, Dickinson and Company, pionera en tecnología médica, anunció el lanzamiento de una aplicación de cultivo de orina junto con la incubación automatizada del laboratorio BD Kiestra, así como un sistema de imágenes en los Estados Unidos, que tiene el potencial para revolucionar la forma en que los laboratorios de microbiología abordan el análisis de cultivos de orina.

Principales actores

  1. Thermo Fisher Scientific

  2. Corporación Danaher

  3. Becton Dickinson

  4. Siemens Salud

  5. perkinelmer

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Thermo Fisher Scientific,  Danaher Corporation, Hudson Robotics Inc., Becton Dickinson, Synchron Lab Automation, Siemens Healthcare

Recent Developments

  • In March 2021, Agilent Technologies Inc. has announced the MassHunter BioConfirm, MassHunter Networked Workstation 11.0, and MassHunter Workstation Plus 11.0. In addition, Agilent has also introduced VWorks 14.0 Plus, which adds compliance-enabling capabilities to the company’s Automated Liquid Handling Platform.
  • In February 2021, FluroTest, LLC, a pioneer in surge-scale rapid antigen testing for the detection of SARS-CoV-2 and other pathogens, a joint venture with FluroTech Ltd, a leading developer of spectroscopy-based technology, announced today that pre-production development of three fully functional pandemic defense platform systems with Hudson Robotics is now underway. These devices will be used to evaluate automated testing processes for point-of-service and other applications.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definitions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Need for Higher Reproducibility and Effective Management  of Vast Amounts of Data

      2. 5.1.2 Need for Reliable Automation Solution to Substitute the Unavailability of Skilled Personnel

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Slower Adoption Rates in Small- and Medium-sized Organizations

      2. 5.2.2 High Capital Requirements

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Equipment and Software

      1. 6.1.1 Automated Liquid Handlers

      2. 6.1.2 Automated Plate Handlers

      3. 6.1.3 Robotic Arms

      4. 6.1.4 Automated Storage and Retrieval Systems (ASRS)

      5. 6.1.5 Software

      6. 6.1.6 Analyzers

    2. 6.2 By Field of Application

      1. 6.2.1 Drug Discovery

      2. 6.2.2 Genomics

      3. 6.2.3 Proteomics

      4. 6.2.4 Clinical Diagnostics

      5. 6.2.5 Other Fields of Application

    3. 6.3 By Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 United Kingdom

        2. 6.3.2.2 Germany

        3. 6.3.2.3 Spain

        4. 6.3.2.4 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 Japan

        3. 6.3.3.3 South Korea

        4. 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 6.3.4 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Thermo Fisher Scientific

      2. 7.1.2 Danaher Corporation

      3. 7.1.3 Hudson Robotics Inc.

      4. 7.1.4 Becton Dickinson

      5. 7.1.5 Synchron Lab Automation

      6. 7.1.6 Siemens Healthcare

      7. 7.1.7 Perkinelmer Inc.

      8. 7.1.8 Honeywell International Inc.

      9. 7.1.9 Tecan Group Ltd

      10. 7.1.10 Agilent Technologies

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de automatización de laboratorio modular se estudia a partir de 2018 - 2028.

El mercado de automatización de laboratorios modulares está creciendo a una CAGR del 6,5 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta entre 2018 y 2028.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Thermo Fisher Scientific, Danaher Corporation, Becton Dickinson, Siemens Healthcare, PerkinElmer son las principales empresas que operan en el mercado de automatización de laboratorios modulares.

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