Tamaño y Participación del Mercado de Equipos de Terminación de Asia-Pacífico - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Equipos de Terminación de Asia-Pacífico

El Segmento Marino Será Testigo de un Crecimiento Significativo

• En el segmento marino, la primera intervención es costosa y de alto riesgo; los equipos y servicios de terminación de pozos han demostrado su valor en la gestión de la producción de pozos multilaterales y pozos horizontales con múltiples zonas. Se espera que los avances adicionales en tecnologías contribuyan al crecimiento del mercado.
• Las mejoras en los equipos de terminación han incorporado nuevos paradigmas en el sector, como la terminación inteligente o reflexiva de pozos. Las terminaciones inteligentes incluyen sensores permanentes de fondo de pozo que transmiten datos a la superficie para monitoreo local o remoto en una plataforma digital de bienestar del pozo. Todos estos datos pueden o no estar automatizados, pero se entregan para aumentar la producción del pozo. Estos sistemas se están utilizando en el segmento marino como método para disminuir la producción de agua de los pozos.
• India es el segundo mayor productor de petróleo crudo en la región de Asia-Pacífico y representó alrededor del 10% de la producción regional de petróleo crudo en 2021, según la Revisión Estadística de Energía Mundial de BP 2022. Aunque el país tiene una infraestructura de petróleo y gas relativamente menos compleja y más nueva que China, la industria de petróleo y gas de India incluye diversas instalaciones, como plataformas de perforación, plataformas de producción, refinerías, oleoductos, terminales y otras.
• A junio de 2022, India tiene 77 plataformas activas. La producción de petróleo del país ha estado cayendo durante casi una década debido al envejecimiento de los campos y la ausencia de descubrimientos significativos durante años. Tanto los actores estatales como los privados han estado trabajando en planes de inversión para aumentar la recuperación de campos más antiguos.
• En mayo de 2022, la Corporación de Petróleo y Gas Natural (ONGC) elaboró una hoja de ruta integral para intensificar su campaña de exploración, asignando aproximadamente 4.000 millones de USD en gastos de capital durante el ejercicio fiscal 2022-25. ONGC posee dos bloques para exploración en la Cuenca de Andamán bajo la Política de Licencias de Área Abierta (OALP). El gobierno indio también ha adquirido datos sísmicos en algunos sectores dentro de las áreas de 'No-Acceso', y ya se han identificado algunos prospectos. En los próximos tres años, ONGC planea perforar seis pozos (dos bajo su compromiso de trabajo y cuatro bajo asistencia gubernamental).
• Las inversiones en la industria de petróleo y gas de Malasia se mantienen al ritmo y están listas para expandirse aún más. A 2020, las reservas probadas de petróleo de Malasia alcanzaron 2.700 millones de barriles, y las reservas de gas natural se situaron en 32,1 billones de pies cúbicos.
• En diciembre de 2021, Petronas firmó dos acuerdos relacionados con la inversión en exploración y producción en Malasia. Un acuerdo es un memorando de entendimiento (MoU) con Petroleum Sarawak Berhad (PETROS) relacionado con un aumento considerable de los suministros de gas a Sarawak, elevando eventualmente la asignación a 1.200 millones de pies cúbicos por día. El otro es un acuerdo comercial con el gobierno del estado de Sabah para desarrollar la industria de petróleo y gas de Sabah.
• A 2021, Asia-Pacífico tiene una tasa de producción agregada de 7.335 miles de barriles de petróleo crudo por día y 669.000 millones de metros cúbicos por día de gas natural.
• A octubre de 2022, Baker Hughes Company estima que el recuento de plataformas marinas en la región de Asia-Pacífico es de aproximadamente 86 unidades. Un aumento en la exploración y producción en áreas como el Mar de China Meridional y el Golfo de Bengala puede contribuir al crecimiento del segmento marino del mercado.
• Por lo tanto, se espera que el sector marino sea el segmento de más rápido crecimiento en el período de pronóstico debido al aumento de las inversiones, el avance tecnológico y la producción de petróleo.

China Dominará el Mercado

• China fue el mayor productor de petróleo en la región en 2021. También se encuentra entre los mayores usuarios de técnicas de terminación de pozos, que, entre otras, se utilizan en la recuperación económicamente viable de fuentes no convencionales de hidrocarburos en los yacimientos de esquisto del país. Esto se debe a que los yacimientos de petróleo y gas de esquisto son más complicados de manejar y tienden a madurar más rápido que los pozos convencionales. Por lo tanto, los pozos de yacimientos no convencionales requieren un mayor uso de equipos y servicios de terminación de pozos para producir el petróleo.
• La producción de petróleo crudo en el país aumentó un 2,1%, a 198,9 millones de toneladas, en 2021 desde 194,8 millones de toneladas en 2020. La producción puede aumentar aún más en el período de pronóstico e impulsar el mercado de equipos y servicios de terminación de China.
• A junio de 2022, el país tenía alrededor de 38 plataformas marinas activas y ninguna plataforma terrestre activa. Esto, a su vez, indica el dominio de los activos marinos en el segmento de exploración y producción del país. A 2021, más del 60% de los recursos de hidrocarburos marinos de China se encuentran en áreas de aguas profundas y ultra profundas donde los semisumergibles, los buques de perforación y otros activos flotantes tienen una fuerte presencia.
• Petrochina, una empresa estatal de petróleo y gas, ha estimado el CAPEX para 2021 en 37.000 millones de USD. Además, el CAPEX para 2021 es superior al de las principales empresas globales, incluidas Saudi Arabian Oil Co., Exxon Mobil Corp. y Shell Plc. El gobierno de China también anunció, a principios de 2021, un aumento de la producción doméstica de carbón, petróleo y gas durante los próximos cinco años.
• Además, China Petroleum & Chemical Corp, también conocida como Sinopec, está planeando su mayor inversión de capital en la historia para 2022, haciéndose eco del llamado a las empresas energéticas para aumentar la producción. Se estimó que Sinopec gastó 31.100 millones de USD en el segmento de petróleo y gas de exploración y producción, especialmente en las bases de petróleo crudo en los campos de Shunbei y Tahe y los campos de gas natural en la provincia de Sichuan y la región de Mongolia Interior.
• En enero de 2022, CNOOC anunció objetivos de producción neta para 2023 y 2024, estimados en 640 millones a 650 millones de barriles de petróleo equivalente y 680 millones a 690 millones de barriles de petróleo equivalente, respectivamente. La empresa también anunció que su gasto de capital para 2022 está presupuestado en RMB 90.000 millones (más de 14.000 millones de USD) a RMB 100.000 millones (más de 15.600 millones de USD), mientras que los gastos de capital para exploración, desarrollo, producción y otros representarán aproximadamente el 20%.
• Por lo tanto, se espera que China domine el mercado en el período de pronóstico debido al aumento de la producción, los avances en tecnologías y la alta eficiencia en el apoyo a la producción de petróleo y gas.