Tamanho e Participação do Mercado de Equipamentos de Completação - Análise de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Insights de Mercado

Demanda Crescente do Setor Offshore

• A indústria de petróleo e gás offshore está se movendo em direção a águas mais profundas, devido ao declínio das reservas em águas rasas. Essa situação resultou no aumento da distância da costa até a plataforma offshore.
• Os preços de equilíbrio do petróleo em águas profundas caíram quase 30% durante 2014-2017. A queda nos preços do petróleo foi impulsionada principalmente por uma mudança na política dos operadores para focar em reduções de custos. Os preços médios de equilíbrio do petróleo para projetos em águas profundas estavam abaixo de USD 50 por barril em 2018.
• Devido aos preços mais elevados do petróleo e aos menores preços de equilíbrio, grandes operadores, como Equinor SA, Shell PLC e Exxon Mobil, entre outros, anunciaram planos de investimento em diversos projetos em águas profundas. Em decorrência desse desenvolvimento, os gastos da indústria de petróleo e gás offshore melhoraram significativamente, particularmente durante o segundo semestre de 2018.
• O Brasil é um dos maiores mercados para projetos de petróleo e gás em águas profundas. O mercado brasileiro de petróleo e gás é impulsionado por mudanças regulatórias bem-sucedidas e pela melhoria das condições financeiras. O governo brasileiro tem como meta 2 MMb/d de produção adicional de petróleo até 2027, principalmente em áreas de águas profundas. O país deverá sancionar 10 FPSOs, o maior número do mundo, durante 2019-2021.
• O crescente foco nas reservas de petróleo e gás em águas profundas deverá contribuir para a recuperação da demanda pelo mercado de equipamentos e serviços de completação de poços.

Região da América do Norte para Dominar o Mercado

• Projeta-se que a América do Norte domine a demanda pelo mercado de equipamentos e serviços de completação. Inovações tecnológicas, como perfuração horizontal e fraturamento hidráulico, levaram a um crescimento robusto na produção de combustíveis fósseis não convencionais, notadamente gás de xisto e óleo tight, nos Estados Unidos e no Canadá.
• Espera-se que os Estados Unidos registrem crescimento robusto durante o período de previsão. Os Estados Unidos eram um dos principais países importadores de petróleo. Com a revolução do xisto nos Estados Unidos, o país se tornou o segundo maior produtor de petróleo, atrás apenas da Arábia Saudita.
• Em maio de 2019, os Estados Unidos registraram 987 sondas ativas. As empresas de exploração e produção dos EUA têm investido significativamente em projetos de perfuração e completação de poços. A Bacia do Permiano continua sendo uma bacia atrativa para as atividades de exploração e produção no país.
• Em 2018, a tendência de aumento da atividade de perfuração continuou, mas a tendência se reverteu em 2019. A principal causa da reversão da tendência foi a falta de capacidade de escoamento de petróleo por dutos em bacias-chave, como Permiano e Eagle Ford.
• Em 2019 e além, cerca de 10.000 milhas de dutos devem entrar em operação nos Estados Unidos e no Canadá, reduzindo assim o impacto dos gargalos no setor midstream, o que deve impulsionar a atividade de perfuração e completação durante o período de previsão.

Panorama regulatório

A regulamentação que afeta os equipamentos de completação é cada vez mais moldada por requisitos de controle de poço offshore, integridade de poço e documentação. Nos Estados Unidos, o Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) atualizou sua orientação de Permit Inspection and Enforcement em janeiro de 2026 para operações de completação de poços e expectativas relativas a equipamentos de poço, reforçando requisitos como vigilância contínua e monitoramento validado durante as atividades de completação. O BSEE também avançou na supervisão do controle de poços na Outer Continental Shelf por meio de uma proposta de regra publicada em fevereiro de 2026 para revisar partes do arcabouço de preventores de erupção (blowout-preventer) e controle de poço de 2023, incluindo ajustes em relatórios, manutenção de registros e registros de qualificação de terceiros vinculados às operações de completação.

Globalmente, a aquisição e a conformidade normalmente se alinham a normas de equipamentos e sistemas de qualificação já estabelecidos. A ISO 10423:2022 permanece como a referência internacional vigente para equipamentos de cabeça de poço e árvore de natal (alinhada à API Spec 6A), e a ISO confirmou a ISO 14998:2013 (acessórios de completação de fundo de poço) como vigente em 2024, apoiando a consistência entre fabricantes que atendem múltiplas bacias. Paralelamente, requisitos de qualificação conduzidos pela IOGP (por exemplo, sua documentação de qualidade de fornecedores e avaliação de conformidade de fevereiro de 2026) reforçam estruturas de gestão de qualidade e garantia de produto em licitações de operadoras, o que, por sua vez, molda a elegibilidade de fornecedores e os requisitos de documentação para pacotes de equipamentos de completação.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

A atividade de projetos em águas profundas e os programas de tieback submarino estão se traduzindo em demanda mais direta por equipamentos de completação, sistemas de produção submarina e entrega integrada de poços. Em julho de 2026, a Halliburton conquistou o trabalho integrado de perfuração e completação para o projeto de águas profundas GranMorgu ao largo do Suriname e vinculou o contrato à construção de capacidade local, incluindo atualizações de uma planta de fluido de perfuração e cimento e uma nova oficina de perfuração e completação, apontando para oportunidades para fornecedores que localizam serviços, peças de reposição e suporte de reparo para campanhas offshore. Também em julho de 2026, a Equinor concedeu cerca de NOK 6 bilhões em contratos entre TechnipFMC, OneSubsea, Ocean Installer e NOV para sistemas de produção submarina e operações marítimas em quatro projetos na plataforma continental norueguesa, reforçando a escala de compras vinculadas a desenvolvimentos submarinos que exigem interfaces de completação, umbilicais e suporte durante toda a vida do campo.

Um espaço em branco tecnológico também está se formando em torno da eletrificação e de completações inteligentes com taxas de dados mais altas, particularmente onde a complexidade em águas profundas e os requisitos de integridade de poço elevam o valor do controle e monitoramento precisos de fundo de poço. O discurso do setor e as ofertas estão avançando para arquiteturas de completação inteligente totalmente elétricas e híbridas que reduzem a dependência de linhas hidráulicas ao mesmo tempo em que melhoram o acionamento de fundo de poço e a transmissão de dados, enquanto a grande base instalada de sistemas hidráulicos continua a sustentar a demanda por componentes compatíveis e caminhos de retrofit. Modelos de contratação e execução abrem ângulos adicionais: escopos integrados (hardware mais serviços de longo prazo e suporte digital) estão aparecendo com mais frequência em contratos offshore, e programas de localização, incluindo a consolidação estruturada de materiais e serviços de completação sob iniciativas nacionais de conteúdo local, criam um caminho para que fornecedores conquistem participação de mercado por meio de conteúdo local, documentação de garantia de qualidade e preparação da cadeia de suprimentos para materiais especializados de longo prazo de entrega.