Mercado de máquinas de embalaje Form-Fill-Seal (FFS): crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de máquinas de envasado Form-Fill-Seal (FFS) está segmentado por tipo de equipo (equipo de formado, llenado y sellado vertical, equipo de formado, llenado y sellado horizontal), usuario final (alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cuidado personal y del hogar) y geografía.

INSTANT ACCESS

Instantánea del mercado

form-fill-seal packaging machine market share
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.82 %
form-fill-seal packaging machine market major players

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de máquinas de envasado de formado, llenado y sellado alcance una tasa compuesta anual de 6,82 % durante el período de pronóstico de 2021 a 2026. La máquina de envasado automática continua de formado, llenado y sellado (FFS) es actualmente uno de los tipos de máquinas de envasado más populares. utilizado en la industria del embalaje. Tiene la ventaja de su alta velocidad y eficiencia en comparación con las máquinas individuales para formar, llenar y sellar productos. A medida que las empresas de bienes de consumo empacados luchan con la retención de empleados, la maquinaria que ayuda con los cambios y la solución de problemas está en aumento. Las máquinas de envasado FFS ahora vienen con control de movimiento e interfaces hombre-máquina (HMI), lo que facilita la ejecución del proceso.

  • Los compradores de hoy esperan múltiples opciones en productos y en el tipo de empaque. Esa es una de las razones por las que el número de SKU de una marca está aumentando. Además, el empaque flexible continúa dominando los contenedores rígidos en varias categorías, lo que exige versatilidad y cambios rápidos para las máquinas que hacen que estos empaques sean altos. Los consumidores buscan productos alimenticios de etiqueta limpia más simples y menos procesados, así como locales, lo que ha llevado a muchos proveedores a ingresar al mercado con creaciones únicas que tienen una distribución minorista limitada y se venden principalmente en línea. Como resultado, las empresas de procesamiento de alimentos, incluidos los fabricantes por contrato, enfrentan una proliferación de tiradas de productos más cortas y la necesidad de cambios frecuentes de equipos. En este caso, las máquinas FFS se perfilan como una solución ideal.
  • Las aplicaciones de snacks, productos frescos y queso congelados rápidamente (IQF) por lo general requieren un tiempo de sellado más largo en la fabricación de sus envases. Esta es la razón por la que las máquinas FFS están diseñadas para funcionar excepcionalmente bien en estas industrias. El aumento de la demanda de envases de alimentos para mascotas impulsa el mercado. La creciente industria del envasado aséptico también impulsa el mercado debido al potencial del envasado para satisfacer la necesidad de una calidad de producto alta y uniforme, una mayor retención de nutrientes y evitar la controversia del bisfenol A (BPA). Las máquinas de envasado VFFS ocupan menos espacio en el piso de la fábrica que las máquinas de envasado horizontales y brindan velocidad y precisión de operaciones en las industrias alimentaria y farmacéutica. Estas máquinas tienen características sofisticadas como interfaces de computadora y sistemas de control,
  • Ha habido mejoras continuas de productos por parte de los jugadores, lo que hace que sigan siendo competitivos. En enero de 2020, Serac introdujo la boquilla Modulo en las líneas de envasado FFS. La boquilla Modulo consta de una parte fija y varios cabezales que se seleccionan según la textura del producto y se cambian rápidamente. Está especialmente diseñado para los fabricantes de yogures y postres lácteos, ya que experimentan con varios sabores. En junio de 2020, ExxonMobil colaboró ​​con Syntegon Technology India Private Limited para una prueba de empaque FFS. Las pruebas se realizaron en una máquina FFS vertical de movimiento intermitente de alta velocidad SVZ 1803AR. La formadora de bolsas compacta, versátil y fácil de usar produce consistentemente bolsas precisas y sellos de calidad con un diseño robusto adecuado para productos abrasivos y corrosivos.
  • El brote de COVID-19 ha tenido un impacto positivo en el crecimiento del mercado, especialmente para los vendedores de maquinaria de envasado de alimentos y bebidas y productos farmacéuticos. Esto se debe al aumento de la demanda de diversos productos alimenticios y medicamentos tanto en canales en línea como fuera de línea. Las empresas de empaque están trabajando las 24 horas para cumplir con el aumento de la solicitud, ya que las personas compran a granel para evitar visitas frecuentes y abastecerse de productos en caso de una cuarentena prolongada. Por ejemplo, según Bring! LABS AG, la demanda de harina y arroz fue inusualmente alta en marzo de 2020. Según IRI, la carne fresca y procesada fue la categoría de alimentos frescos de más rápido crecimiento durante el brote de coronavirus en los Estados Unidos en las cuatro semanas que terminaron el 5 de abril de 2020. Las ventas de carne fresca y procesada crecieron un 41,2% respecto al año anterior.

Alcance del Informe

Las máquinas de formado, llenado y sellado (FFS) son máquinas de envasado que forman, llenan y sellan un paquete en la misma máquina. Los tipos principales son las máquinas de formado, llenado y sellado vertical (VFFS) y de formado, llenado y sellado horizontal (HFFS), un término que se utiliza a menudo para referirse a las versiones horizontales de envolvedoras de flujo, máquinas de bolsitas, máquinas de blister, máquinas de sellado de cuatro lados y máquinas de llenado y termoformado. máquinas de sellado. En las máquinas FFS, el material de embalaje se alimenta de un rollo, se moldea y se sella. A continuación, las bolsas/paquetes se llenan, sellan y separan.

By Equipment Type
Vertical Form Fill Seal Equipment
Horizontal Form Fill Seal Equipment
By End-User
Food & Beverage
Pharmaceutical
Personal & Household Care
Other End-Users
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el equipo de formado, llenado y sellado horizontal obtenga un gran crecimiento en el mercado

  • Las máquinas de formado-llenado-sellado horizontal (HFFS) se utilizan preferentemente en el envasado de artículos sustanciales. Estas máquinas están diseñadas con dos estaciones de moldeo y dos estaciones de sellado para que el cambio de un tamaño de paquete a otro se pueda realizar automáticamente sin tiempo de inactividad. El producto que se utiliza principalmente para el embalaje es la bolsa tipo bolsa de pie. Además, la máquina de envasado HFFS se utiliza cuando el producto es frágil y no puede soportar una gran caída. Las empresas prefieren estas máquinas cuando el cliente demanda una bolsa stand-up o una bolsa con cremallera o con pico que facilite la apertura y el consumo cómodo de los productos.
  • Se espera que la creciente demanda de alimentos envasados ​​y la rentabilidad de las soluciones de envasado flexible impulsen la demanda de bolsas. Según las cifras generadas por una encuesta de Harris contratada por Flexible Packaging, el 83 % de todos los propietarios de marcas utilizan actualmente algún tipo de embalaje flexible. Esto respalda el crecimiento del mercado de envasado en bolsas, que aumenta de manera efectiva la demanda de máquinas HFFS. Con la nueva tecnología integrada, estas máquinas HFFS son cada vez más avanzadas para permitir el ajuste de factores externos. Por ejemplo, Loesch Verpackungstechnik proporciona una máquina de formado, llenado y sellado horizontal de alto rendimiento para el envasado primario de barras de chocolate, barras de granola y barras de proteínas.
  • Tiene control inteligente, una arquitectura de control autorregulable que permite ajustes automáticos de parámetros para factores fluctuantes durante la operación (temperatura, humedad, características del producto), desde la alimentación racional del producto hasta la descarga del producto. Es ideal para productos de envasado pegajoso como barras de cereal y barras de proteínas. En febrero de 2020, ULMA Packaging Reino Unido mejoró su cartera de máquinas para lanzar la envolvedora de flujo FM300C HFFS, que está diseñada para el envasado de pollo entero. Tiene una capacidad de altura adicional de 25 mm que aumenta el tamaño de apertura de la mordaza a 200 mm, para manejar el empaque de aves de corral grandes como Turquía,
  • Según la Asociación de Envasado y Procesamiento, se proyecta que la maquinaria de formado, llenado y sellado horizontal atribuya una alta demanda durante el período de pronóstico en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta factores como la sostenibilidad y el medio ambiente ecológico, se esperan varios avances tecnológicos nuevos en la maquinaria HFFS durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en septiembre de 2019, Mespack, miembro de la familia de empresas operativas de Duravant, se asoció con Dow para desarrollar soluciones de empaque más eficientes, lo que permitió empaques de próxima generación, diseñados para reciclabilidad y sostenibilidad. Dow exhibió la máquina de formado, llenado y sellado horizontal de Mespak en Freeport, Texas, Estados Unidos, donde se espera que la línea acelere los proyectos de bolsas reciclables con clientes y propietarios de marcas en América del Norte.
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Asia-Pacífico será testigo de un alto crecimiento del mercado

  • Asia-Pacífico presenciará un alto crecimiento del mercado debido a la presencia de varias economías emergentes como China e India, el crecimiento de la población, el aumento de los ingresos disponibles y la expansión de la industria de alimentos y bebidas en la región están contribuyendo al crecimiento del mercado. Además, los estilos de vida cambiantes y el desarrollo de minoristas de alimentos multinacionales en la región también impulsan el crecimiento del mercado de bolsas, lo que contribuye a un mayor uso de maquinaria de formado, llenado y sellado.
  • Además, los diversos líderes mundiales en el mercado suministran su maquinaria en el mercado asiático, lo que contribuye al crecimiento del mercado. Por ejemplo, HDG Verpackungsmaschinen GmbH, una empresa con sede en Alemania, es uno de los líderes del mercado en la fabricación de maquinaria de envasado de bolsas HFFS desde 1984. Sus máquinas son capaces de formar y empacar en estilos como una bolsa de 3 lados, 4 lados bolsa stand-up en doy pack, bolsa doble de 4 lados con perforación, etc. como China, India, Japón, etc.
  • Además, varias empresas están agregando más soluciones de empaque de productos para aumentar su base de clientes y generar más ingresos. En junio de 2020, ExxonMobil colaboró ​​con Syntegon Technology India Private Limited para una prueba de empaque FFS. Las pruebas se realizaron en una máquina FFS vertical de movimiento intermitente de alta velocidad SVZ 1803AR. La formadora de bolsas compacta, versátil y fácil de usar produce consistentemente bolsas precisas y sellos de calidad con un diseño robusto adecuado para productos abrasivos y corrosivos.
  • En mayo de 2019, en India International Dairy Expo (IIDE) 2019, la empresa con sede en Nichrome, Pune, anunció que se han diversificado más allá de su experiencia principal de ofrecer soluciones de sellado de relleno de forma. La empresa es pionera en la fabricación de máquinas de formado, llenado y sellado en India para bolsas. Ahora ofrecen soluciones de envasado secundario como líneas de llenado de botellas, tarros y latas en India. Además, la empresa se ha diversificado más allá de los alimentos hacia productos farmacéuticos y especializados, como semillas y otros productos agrícolas. Esto atraerá el número de una base de clientes, lo que contribuirá efectivamente al crecimiento del mercado.
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Panorama competitivo

El mercado de las máquinas de envasado formado-llenado-sellado está fragmentado, ya que los principales fabricantes del mercado se enfrentan a la dura competencia de los jugadores más pequeños. Las empresas presentes en el mercado compiten en precio, red de distribución, innovación y reputación de marca. Además, las fusiones y adquisiciones, las asociaciones y las innovaciones tecnológicas son algunas de las principales estrategias adoptadas por estas empresas para garantizar el crecimiento a largo plazo. Los jugadores clave son Winpak Ltd., HDG Verpackungsmaschinen GmbH, etc. Los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Febrero de 2020: Bossar se asoció con AlliedFlex Technologies como su principal socio de marketing y ventas en América del Norte para cuidar su programa completo de sistemas de empaque de bolsas. Los desarrollos clave de Bossar incluyen su nueva serie de máquinas HFFS totalmente servocontroladas y su serie ecológica con construcción sanitaria que ofrece varias ventajas sobre las máquinas de operación mecánica más convencionales.
  • Diciembre de 2019: HQ Equita adquirió una participación mayoritaria en WOLF Verpackungsmaschinen GmbH, un fabricante de máquinas de formado, llenado y sellado verticales para alimentos, productos industriales y productos químicos. La adquisición fortalece la inversión de la compañía en empaques que incluyó la adquisición en 2018 de una participación mayoritaria en FAWEMA y HDG. En el futuro, WOLF, FAWEMA y HDG, las tres empresas operarán como un grupo de empresas para desarrollar soluciones de embalaje específicas para los clientes.

Principales actores

  1. Winpak Ltd.

  2. HDG Verpackungsmaschinen GmbH

  3. Sacmi Imola S. C.

  4. Haver Continental Ltd

  5. Mespack SL

Winpak Ltd., HDG Verpackungsmaschinen GmbH

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview (covers COVID-19 impact)

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Growing Demand of Aseptic Packaging Industry

      2. 4.2.2 Rise in Demand of Pet Food Packaging

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Uneconomical for the Low Density Products

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Equipment Type

      1. 5.1.1 Vertical Form Fill Seal Equipment

      2. 5.1.2 Horizontal Form Fill Seal Equipment

    2. 5.2 By End-User

      1. 5.2.1 Food & Beverage

      2. 5.2.2 Pharmaceutical

      3. 5.2.3 Personal & Household Care

      4. 5.2.4 Other End-Users

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Winpak Ltd.

      2. 6.1.2 HDG Verpackungsmaschinen GmbH

      3. 6.1.3 Rees Machinery Group

      4. 6.1.4 Sacmi Imola S. C.

      5. 6.1.5 Haver Continental Ltd

      6. 6.1.6 Mega Plast GmbH

      7. 6.1.7 Arpac LLC

      8. 6.1.8 Mespack SL

      9. 6.1.9 MDC Engineering, Inc.

      10. 6.1.10 Busch Machinery, Inc.

      11. 6.1.11 Rovema GmbH

      12. 6.1.12 Fres-co System USA Inc.

      13. 6.1.13 ProMach (Matrix Packaging Machinery, LLC)

      14. 6.1.14 PFM Group

      15. 6.1.15 Ohlson Packaging, Inc.

      16. 6.1.16 Viking Masek Global Packaging

      17. 6.1.17 Chung Shan Machinery Works Co Ltd

      18. 6.1.18 Nichrome Packaging Solutions

      19. 6.1.19 Ossid LLC

      20. 6.1.20 Triangle Package Machinery Company

      21. 6.1.21 Bossar Packaging S.A

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de máquinas de embalaje Form-Fill-Seal (FFS) se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de máquinas de envasado Form-Fill-Seal (FFS) está creciendo a una CAGR del 6,82 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Winpak Ltd., HDG Verpackungsmaschinen GmbH, Sacmi Imola SC, Haver Continental Ltd, Mespack SL son las principales empresas que operan en el mercado de máquinas de envasado Form-Fill-Seal (FFS).

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