Mercado europeo de pinturas y revestimientos: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado europeo de pinturas y recubrimientos está segmentado por tipo de resina (acrílico, alquídico, poliuretano, epoxi, poliéster y otros tipos de resina), tecnología (a base de agua, a base de solvente, recubrimiento en polvo y recubrimiento curado con UV), usuario final (Arquitectura, Automoción, Madera, Revestimientos protectores, Industria general, Transporte y Embalaje) y Geografía (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Rusia, Turquía y Resto de Europa).

Instantánea del mercado

Europe Paints and Coatings Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >3 %
Europe Paints and Coatings Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado europeo de pinturas y revestimientos se estimó en USD 32.915,63 millones en 2020, y se prevé que el mercado registre una tasa compuesta anual de más del 3 % durante el período de pronóstico (2021-2026).

El mercado se vio afectado negativamente por el COVID-19 en 2020. Debido al escenario de pandemia, varios países de la región entraron en confinamiento, lo que paralizó todas las actividades de fabricación y construcción, generando un impacto negativo en la demanda del mercado de pinturas y recubrimientos. . Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la tasa de crecimiento del PIB de Europa disminuyó del 1,6 % en 2019 al -7,2 % en 2020, y se espera que aumente al 4,7 % en 2021. Se espera que la situación se recupere en 2021. que es probable que restaure la trayectoria de crecimiento del mercado estudiado.

  • A corto plazo, se espera que un aumento en el uso de revestimientos protectores en la floreciente industria de turbinas eólicas marinas y la creciente importancia de la modernización y la mejora de la eficiencia de las viviendas existentes construidas antes de 1970 impulsen el mercado durante el período de pronóstico. La creciente demanda de revestimientos arquitectónicos es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado.
  • Por otro lado, se espera que la falta de disponibilidad de sustitutos adecuados para el cromato de plomo prohibido utilizado en recubrimientos industriales, el aumento de los precios de las materias primas y el impacto negativo de la pandemia de COVID-19 obstaculicen el crecimiento del mercado estudiado.
  • Es probable que el uso de la nanotecnología en pinturas y revestimientos y el aumento de la demanda de pinturas y revestimientos ecológicos y de base biológica actúen como oportunidades en el futuro.
  • Alemania dominó el mercado en toda Europa debido a la creciente demanda en la industria de la construcción.

Alcance del Informe

Las pinturas y revestimientos encuentran importantes aplicaciones en la industria arquitectónica como revestimientos decorativos y protectores. El mercado europeo de pinturas y recubrimientos está segmentado por tipo de resina, tecnología y usuario final. Por tipo de resina, el mercado está segmentado en acrílico, alquídico, poliuretano, epoxi, poliéster y otros tipos de resina. Por tecnología, el mercado está segmentado en recubrimientos en polvo a base de agua, a base de solventes y curados con UV. Por usuario final, el mercado está segmentado en arquitectura, automoción, madera, revestimientos protectores, industria en general, transporte y embalaje. El informe también cubre el tamaño del mercado y los pronósticos para el mercado europeo de pinturas y recubrimientos para siete países de la región. Para todos los segmentos, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base de los ingresos (millones de USD).

Resin Type
Acrylic
Alkyd
Polyurethane
Epoxy
Polyester
Other Resin Types
Technology
Water-borne
Solvent-borne
Powder Coatings
UV Cured Coatings
End User
Architectural
Automotive
Wood
Protective Coatings
General Industrial
Transportation
Packaging
Geography
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Russia
Turkey
Rest of Europe

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Tendencias clave del mercado

Creciente demanda de la industria arquitectónica

  • Las pinturas y revestimientos no solo se utilizan en el interior de las casas para agregar colores o fines decorativos, sino también para realizar una amplia gama de funciones. Sus funciones varían según el tipo de entorno y la habitación en la que se utilicen.
  • Las pinturas y revestimientos se aplican en el exterior de la casa, no solo para darles una nueva apariencia, sino también para protegerla de los veranos abrasadores, los inviernos helados, la lluvia torrencial y el bombardeo diario de la radiación ultravioleta sin decolorarse, descascararse ni agrietarse. .
  • La evolución del sector de la construcción se debe en parte al sólido crecimiento económico y sus implicaciones positivas sobre los beneficios empresariales, los ingresos de los hogares y el estado de las finanzas públicas. Se espera que las actividades de construcción en países como Alemania, Francia, Reino Unido, etc., impulsen el crecimiento del mercado.
  • Además, los bajos niveles de las tasas de interés, los flujos migratorios internos, la inmigración y la acumulación de inversiones acumuladas en áreas como la infraestructura, ya que la crisis financiera respalda el repunte.
  • Se espera que el enfoque renovado de las empresas de construcción europeas en los mercados locales y su actividad principal conduzca a una mayor demanda de pinturas y revestimientos durante el período de pronóstico.
  • En Europa, las empresas constructoras alemanas se están beneficiando de la creciente demanda de bienes inmuebles y del aumento de las inversiones en edificios. El auge de la construcción ha sido alentado por las tasas de interés ultra bajas del Banco Central Europeo, una población urbana en crecimiento y una alta inmigración en los últimos cinco años. El gobierno alemán hizo un anuncio sobre su plan para construir alrededor de 1,5 millones de viviendas para 2021.
  • En el Reino Unido, el sector de la construcción aporta alrededor del 6% del PIB del país. Para brindar una mejor infraestructura a la población de todo el país, el gobierno ha planeado invertir entre 1 y 2 % de su PIB en infraestructura entre 2020 y 2050 como parte del Fondo Nacional de Inversión en Productividad (NPIF).
  • Se espera que todos los factores antes mencionados impulsen la demanda en el mercado de pinturas y revestimientos en el segmento arquitectónico durante el período de pronóstico.
Europe Paints and Coatings Market Size

Alemania dominará el mercado

  • El crecimiento económico del país se ve afectado por factores como las tensiones comerciales que conducen a la reducción de las exportaciones y las disputas arancelarias provocadas por el gobierno de los EE. UU. Sin embargo, se espera que el país se recupere de tales fluctuaciones en el desempeño económico durante el período de pronóstico.
  • Alemania es uno de los países más afectados por el brote de COVID-19 en Europa. En el primer y segundo trimestre de 2020, debido al grave impacto de la COVID-19, la economía del país experimentó una caída histórica con caídas del 2,2 % y del 10,1 %, respectivamente (trimestre a trimestre). En el segundo trimestre de 2020, la caída del PIB fue la mayor caída desde el comienzo de los cálculos trimestrales del PIB de Alemania en 1970. Según el FMI, se espera que el PIB de la nación experimente una gran caída hasta alcanzar el -6 % en 2020.
  • Alemania lidera el mercado automotriz de Europa con 41 plantas de ensamblaje y producción de motores que contribuyen a un tercio de la producción total de automóviles en Europa. El mercado de automóviles nuevos en el país, en general, superó los tres millones de vehículos, pero hubo una pequeña contracción en el mercado de automóviles nuevos debido a la introducción de nuevas regulaciones de control de emisiones WLTP, ya que numerosos fabricantes no pudieron registrar automóviles nuevos.
  • Las ventas/registros de vehículos nuevos están aumentando constantemente en el país, con una mejora en la economía que refleja la confianza del consumidor. Las ventas en la industria automotriz en el país han sido buenas en los últimos años, ya que las ventas de automóviles aumentaron de 3.822.060 unidades en 2018 a 4.017.059 unidades en 2019. Sin embargo, en la primera mitad de 2020, las ventas de automóviles alemanes han disminuido en más del 35,5%, debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, se espera que las ventas de automóviles se recuperen a fines de 2021, lo que probablemente brindaría una contribución estable al mercado de pinturas y recubrimientos del sector automotriz en el país.
  • Además, Alemania tiene la industria de la construcción más grande de Europa. Se espera que el segmento de construcción residencial tenga un crecimiento moderadamente alto. Según expertos de la industria, la reciente migración positiva al país está estimulando la demanda de nueva construcción residencial. Se estima que 3,6 millones de inmigrantes llegarán a Alemania hasta 2020, lo que requerirá al menos 350.000 nuevas viviendas al año, lo que se espera impulse el sector de la construcción.
  • Sin embargo, la demanda de viviendas nuevas disminuirá a alrededor de 260 000 por año para 2025 y a 246 000 para 2030. Aún así, en 2018, el gobierno alemán hizo un anuncio sobre su plan para construir alrededor de 1,5 millones de unidades de vivienda para 2021.
  • Además, debido al escenario del COVID-19, la industria de la construcción se detuvo en 2020, lo que tuvo un impacto negativo en el mercado estudiado. Sin embargo, se espera que la industria acelere el ritmo en 2021, impulsando así el mercado estudiado.
  • Por lo tanto, debido al crecimiento de las diversas industrias de usuarios finales en el país, se espera que el consumo de pinturas y recubrimientos impulse la demanda durante el período de pronóstico.
Europe Paints and Coatings Market Share

Panorama competitivo

El mercado europeo de pinturas y recubrimientos está parcialmente fragmentado, y los principales actores representan una menor participación en el mercado. Akzo Nobel NV, BASF SE, PPG Industries, Inc., Hempel A/S y Beckers Group son algunos de los principales fabricantes de pinturas y revestimientos de la región europea.

Recent Developments

  • In February 2020, PPG Industries announced the acquisition of Industria Chimica Reggiana (ICR) SpA, a manufacturer of paints and coatings for the automotive refinish and light industrial coatings industries. ICR is based in Italy and manufactures automotive refinish products, including putties, primers, basecoats, and clear coats under the SPRINT brand.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Increasing Importance of Retro-fitting and Improving Efficiency of the Existing Housing Stock Built Before 1970

      2. 4.1.2 Rise in the Use of Protective Coatings in the Booming Offshore Wind Turbine Industry

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Unavailability of Substitutes for Banned Lead Chromate Used in Industrial Coatings

      2. 4.2.2 Rise in the Prices of Raw Materials

      3. 4.2.3 Negative Impact of the COVID-19 Pandemic

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Resin Type

      1. 5.1.1 Acrylic

      2. 5.1.2 Alkyd

      3. 5.1.3 Polyurethane

      4. 5.1.4 Epoxy

      5. 5.1.5 Polyester

      6. 5.1.6 Other Resin Types

    2. 5.2 Technology

      1. 5.2.1 Water-borne

      2. 5.2.2 Solvent-borne

      3. 5.2.3 Powder Coatings

      4. 5.2.4 UV Cured Coatings

    3. 5.3 End User

      1. 5.3.1 Architectural

      2. 5.3.2 Automotive

      3. 5.3.3 Wood

      4. 5.3.4 Protective Coatings

      5. 5.3.5 General Industrial

      6. 5.3.6 Transportation

      7. 5.3.7 Packaging

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 Germany

      2. 5.4.2 United Kingdom

      3. 5.4.3 France

      4. 5.4.4 Italy

      5. 5.4.5 Spain

      6. 5.4.6 Russia

      7. 5.4.7 Turkey

      8. 5.4.8 Rest of Europe

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Share Analysis**

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 Akzo Nobel NV

      2. 6.4.2 Axalta Coating Systems

      3. 6.4.3 BASF SE

      4. 6.4.4 Beckers Group

      5. 6.4.5 Berger Paints India Limited

      6. 6.4.6 Brillux GmbH & Co. KG

      7. 6.4.7 Cromology

      8. 6.4.8 DAW SE

      9. 6.4.9 FUJIKURA KASEI CO. LTD

      10. 6.4.10 Hempel A/S

      11. 6.4.11 Henkel AG & Co. KGaA

      12. 6.4.12 Jotun

      13. 6.4.13 Kansai Paints Co. Ltd

      14. 6.4.14 Mankiewicz Gebr. & Co.

      15. 6.4.15 Metlac SpA

      16. 6.4.16 National Paints Factories Co. Ltd

      17. 6.4.17 PPG Industries Inc.

      18. 6.4.18 RPM International Inc.

      19. 6.4.19 Śnieżka SA

      20. 6.4.20 SHAWCOR

      21. 6.4.21 Sika AG

      22. 6.4.22 Sto SE & Co. KGaA

      23. 6.4.23 TIKKURILA OYJ

      24. 6.4.24 Teknos Group

      25. 6.4.25 The Sherwin-Williams Company

      26. 6.4.26 TIGER Coatings GmbH & Co. KG

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Use of Nano Technology in Paints and Coatings

    2. 7.2 Increase in the Demand for Bio-based and Eco-friendly Paints and Coatings

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Frequently Asked Questions

El mercado de Europa Pinturas y Recubrimientos se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado europeo de pinturas y revestimientos está creciendo a una CAGR de >3 % en los próximos 5 años.

El mercado europeo de pinturas y revestimientos está valorado en 32915 millones de dólares en 2016.

Akzo Nobel NV, BASF SE, PPG Industries, Inc., Hempel A/S, Beckers Group son las principales empresas que operan en el mercado europeo de pinturas y revestimientos.

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