| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 8.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado europeo de ETF
Se espera que la industria europea de ETF registre una CAGR superior al 8% durante el período previsto (2024-2029).
Los inversores internacionales que buscan una fácil exposición a los mercados europeos pueden querer invertir en ETF europeos. Habiéndose beneficiado de un entorno regulatorio en evolución y de la reducción de barreras en los mercados individuales, se espera que factores adicionales impulsen el crecimiento en los próximos cinco años. La expansión de Robo-advice y las plataformas en línea, en particular, probablemente desempeñará un papel clave en el creciente uso de ETF por parte de los inversores minoristas europeos.
Los cambios estructurales en la prestación de asesoramiento ayudaron a ampliar el uso de ETF en los mercados europeos. Este impulso se ve impulsado aún más por regulaciones como la Revisión de la Distribución Minorista (RDR), que hace que los modelos de distribución se alejen de las comisiones.
La naturaleza fragmentada de los mercados europeos impacta directamente en la distribución de productos financieros, y los ETF no son una excepción. El volumen diario promedio puede ser sorprendentemente bajo y los diferenciales entre oferta y demanda pueden ser amplios. La normativa actual que regula la distribución transfronteriza tiene como objetivo armonizar y simplificar el proceso de registro. Sin embargo, persisten algunas diferencias nacionales significativas.
Con la propagación del brote de Covid-19 a Europa, los precios de las acciones en los mercados de valores europeos comenzaron a caer y la volatilidad se disparó. Después de alcanzar sus puntos más bajos a finales de marzo, los mercados bursátiles europeos se recuperaron, aunque a un ritmo más lento que el de Estados Unidos.
Tendencias del mercado europeo de ETF
Los fondos de renta variable ocuparon el mayor porcentaje en el mercado de ETF
La industria europea de ETF disfrutó de entradas de capital a lo largo de diciembre de 2022. Estas entradas se produjeron en un entorno de mercado volátil. El sentimiento del mercado está impulsado por las preocupaciones sobre las altas tasas de inflación, el aumento de las tasas de interés, los efectos tardíos de la agitación del mercado de bonos gubernamentales del Reino Unido, las tensiones geopolíticas y la interrupción de las cadenas de entrega causadas por la pandemia de COVID-19. Junto con las entradas netas estimadas, el desempeño de los mercados subyacentes condujo a una disminución de los activos bajo gestión. En cuanto a la estructura general de la industria europea de ETF, no fue sorprendente que los fondos de acciones poseyeran la mayoría de los activos, seguidos de los fondos de bonos.
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Luxemburgo es la mayor parte de los activos netos de los fondos mutuos abiertos en Europa
Luxemburgo ofrece un entorno regulatorio bien establecido y favorable a los inversores, que proporciona un alto nivel de protección de los inversores y supervisión regulatoria. Luxemburgo es conocido por su experiencia en facilitar la distribución transfronteriza de fondos. Los gestores de fondos suelen elegir fondos domiciliados en Luxemburgo para llegar a inversores de varios países europeos. Los fondos luxemburgueses no sólo son populares en Europa sino que también se distribuyen a nivel mundial. La reputación internacional del país y el reconocimiento de su marco regulatorio contribuyen al atractivo global de los fondos domiciliados en Luxemburgo.
El régimen fiscal de Luxemburgo se considera favorable para las estructuras de fondos. La ausencia de retención en origen sobre dividendos y pagos de intereses atrae a administradores de fondos e inversores que buscan soluciones de inversión fiscalmente eficientes. Luxemburgo ha desarrollado un sólido ecosistema de administración de fondos, con una gran cantidad de proveedores de servicios que ofrecen administración y custodia de fondos y otros servicios relacionados. Luxemburgo alberga una amplia gama de fondos mutuos de capital variable, incluidos fondos de acciones, fondos de bonos, fondos del mercado monetario y fondos de inversión alternativos, que ofrecen a los inversores diversas opciones. Luxemburgo es un centro financiero global bien establecido, que atrae a instituciones financieras, administradores de activos y empresas de inversión. Esta infraestructura apoya el crecimiento y desarrollo de la industria de fondos.
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Descripción general de la industria europea de ETF
El informe incluye una descripción general de las empresas operativas de ETF en toda la región. El informe presenta un perfil detallado de algunas empresas importantes, que cubre la oferta de productos, las regulaciones que los rigen, sus sedes y su desempeño financiero. Algunos de los principales actores que dominan el mercado son iShares BlackRock, Xtrackers, First Trust Europe, UBS y JP Morgan.
Líderes del mercado europeo de ETF
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iShares - BlackRock
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Xtrackers
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First Trust Europe
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UBS
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JP Morgan
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de ETF
- Febrero de 2023 Vontobel lanza dos fondos de bonos de mercados emergentes en respuesta al mayor interés de los inversores. Uno de los dos fondos (Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade) tiene como objetivo proporcionar a los clientes acceso a renta fija a través de una versión de menor riesgo de los fondos en divisas existentes de Vontobel. El otro fondo (Vontobel Fund - Asian Bond) está centrado en Asia e invierte principalmente en bonos corporativos de toda la región con diferentes vencimientos y en distintas divisas fuertes.
- Febrero de 2023 Mapfre Asset Management, propiedad del grupo Mapfre, la aseguradora más grande de España, aumentó su participación en una sociedad de fondos mutuos francesa para impulsar las capacidades ESG y la distribución de fondos en Francia. La firma española adquirió otro 26% del capital social de La Financière Responsable (LFR), que incluye 706 millones de dólares de activos bajo gestión (AUM), elevando su participación total al 51%.
Segmentación de la industria europea de ETF
Europe ETF es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que invierte en euros, ya sea directamente o mediante deuda a corto plazo denominada en euros. Los ETF en euros a menudo se establecen como moneda o fideicomisos otorgantes. Los accionistas incluyen un derecho a una cantidad específica de euros por acción. El informe cubre una comprensión y un análisis en profundidad del tamaño del mercado y las previsiones para los distintos segmentos de la industria ETF de Europa. Incluye el entorno regulatorio, los proveedores de ETF y sus modelos de negocio, junto con una segmentación detallada del mercado, tipos de productos, ingresos, dividendos, tendencias actuales del mercado, cambios en la dinámica del mercado y oportunidades de crecimiento.
El mercado europeo de ETF está segmentado por tipos de ETF (ETF de acciones, ETF de renta fija, ETF de materias primas, ETF alternativos, ETF del mercado monetario, ETF de activos mixtos y otros) y país (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, España y El resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado europeo de ETF en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo de ETF
| ETF de renta variable |
| ETF de renta fija |
| ETF de materias primas |
| ETF alternativos |
| ETF del mercado monetario |
| ETF de activos mixtos |
| Otros |
Por país
| Reino Unido |
| Alemania |
| Francia |
| Italia |
| Países Bajos |
| España |
| El resto de Europa |
| Por tipo de ETF | ETF de renta variable |
| ETF de renta fija | |
| ETF de materias primas | |
| ETF alternativos | |
| ETF del mercado monetario | |
| ETF de activos mixtos | |
| Otros | |
| Por país | Reino Unido |
| Alemania | |
| Francia | |
| Italia | |
| Países Bajos | |
| España | |
| El resto de Europa |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de ETF europeos
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de ETF?
Se proyecta que el mercado europeo de ETF registrará una CAGR superior al 8% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado ETF de Europa?
iShares - BlackRock, Xtrackers, First Trust Europe, UBS, JP Morgan son las principales empresas que operan en la industria ETF de Europa.
¿Qué años cubre este mercado ETF europeo?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de ETF de Europa durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de ETF de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria europea de ETF
Estadísticas para la cuota de mercado europea de ETF, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de ETF europeos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
