| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 8.00% |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado europeu de ETF
Espera-se que a indústria europeia de ETF registre um CAGR superior a 8% durante o período de previsão (2024-2029).
Os investidores internacionais que procuram uma exposição fácil aos mercados europeus podem querer investir em ETFs europeus. Tendo beneficiado de um ambiente regulamentar em evolução e da redução das barreiras em mercados individuais, espera-se que factores adicionais impulsionem o crescimento nos próximos cinco anos. A expansão do aconselhamento robótico e das plataformas online, em particular, provavelmente desempenhará um papel fundamental na crescente utilização de ETFs pelos investidores de retalho europeus.
As mudanças estruturais na prestação de aconselhamento ajudaram a expandir a utilização de ETF nos mercados europeus. Esta dinâmica é ainda impulsionada por regulamentações como a Retail Distribution Review (RDR), fazendo com que os modelos de distribuição se afastem das comissões.
A natureza fragmentada dos mercados europeus tem impacto direto na distribuição de produtos financeiros e os ETFs não são exceção. O volume diário médio pode ser surpreendentemente baixo e os spreads de compra e venda podem ser amplos. Os actuais regulamentos que regem a distribuição transfronteiriça visam harmonizar e simplificar o processo de registo. No entanto, permanecem algumas diferenças nacionais significativas.
Com a propagação do surto de Covid-19 à Europa, os preços das ações nos mercados acionistas europeus começaram a cair e a volatilidade disparou. Depois de atingirem os seus pontos mais baixos no final de Março, os mercados accionistas europeus recuperaram, embora mais lentamente do que os EUA.
Tendências do mercado europeu de ETF
Os fundos de ações ocuparam o maior percentual no mercado de ETF
A indústria europeia de ETF beneficiou de entradas ao longo de dezembro de 2022. Estas entradas ocorreram num ambiente de mercado volátil. O sentimento do mercado é impulsionado por preocupações com as elevadas taxas de inflação, o aumento das taxas de juro, os efeitos tardios da turbulência do mercado nas obrigações do governo do Reino Unido, as tensões geopolíticas e a perturbação das cadeias de entrega causadas pela pandemia da COVID-19. Em conjunto com as entradas líquidas estimadas, o desempenho dos mercados subjacentes levou à diminuição dos activos sob gestão. Quanto à estrutura global da indústria europeia de ETF, não foi surpreendente que os fundos de ações detivessem a maioria dos ativos, seguidos pelos fundos de obrigações.
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Luxemburgo é a maior parcela de ativos líquidos de fundos mútuos abertos na Europa
O Luxemburgo oferece um ambiente regulamentar bem estabelecido e favorável aos investidores, proporcionando um elevado nível de proteção dos investidores e de supervisão regulamentar. O Luxemburgo é conhecido pela sua experiência em facilitar a distribuição transfronteiriça de fundos. Os gestores de fundos escolhem frequentemente fundos domiciliados no Luxemburgo para alcançar investidores em vários países europeus. Os fundos luxemburgueses não são apenas populares na Europa, mas também são distribuídos globalmente. A reputação internacional do país e o reconhecimento do seu quadro regulamentar contribuem para o apelo global dos fundos domiciliados no Luxemburgo.
O regime fiscal do Luxemburgo é considerado favorável às estruturas de fundos. A ausência de retenção na fonte sobre dividendos e pagamentos de juros atrai gestores de fundos e investidores que procuram soluções de investimento eficientes em termos fiscais. O Luxemburgo desenvolveu um ecossistema robusto de administração de fundos, com uma grande variedade de prestadores de serviços que oferecem administração de fundos, custódia e outros serviços relacionados. O Luxemburgo acolhe uma vasta gama de fundos mútuos abertos, incluindo fundos de ações, fundos de obrigações, fundos do mercado monetário e fundos de investimento alternativos, proporcionando aos investidores diversas opções. Luxemburgo é um centro financeiro global bem estabelecido, atraindo instituições financeiras, gestores de ativos e empresas de investimento. Esta infraestrutura apoia o crescimento e o desenvolvimento da indústria de fundos.
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Visão geral da indústria europeia de ETF
O relatório inclui uma visão geral das empresas que operam ETFs em toda a região. O relatório apresenta perfis detalhados de algumas grandes empresas, que abrangem ofertas de produtos, regulamentos que as regem, suas sedes e desempenho financeiro. Alguns dos principais players que dominam o mercado são iShares – BlackRock, Xtrackers, First Trust Europe, UBS e JP Morgan.
Líderes do mercado europeu de ETF
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iShares - BlackRock
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Xtrackers
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First Trust Europe
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UBS
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JP Morgan
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado europeu de ETF
- Fevereiro de 2023 Vontobel lança dois fundos de títulos de mercados emergentes em resposta ao aumento do interesse dos investidores. Um dos dois fundos (Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade) visa proporcionar aos clientes acesso a rendimento fixo através de uma versão de menor risco dos fundos existentes em moeda forte da Vontobel. O outro fundo (Vontobel Fund - Asian Bond) está centrado na Ásia e investe principalmente em obrigações empresariais em toda a região com diferentes maturidades em diversas moedas fortes.
- Fevereiro de 2023 A Mapfre Asset Management, propriedade da maior seguradora espanhola, Mapfre Group, aumentou a sua participação numa empresa francesa de fundos mútuos para aumentar as capacidades ESG e a distribuição de fundos em França. A empresa espanhola adquiriu uma participação adicional de 26% no capital da La Financière Responsable (LFR), que inclui 706 milhões de dólares de ativos sob gestão (AUM), elevando a sua participação total para 51%.
Segmentação da indústria europeia de ETF
O Europe ETF é um Exchange Traded Fund (ETF) que investe no euro, diretamente ou através de dívida de curto prazo denominada em euro. Os Euro ETFs são frequentemente estabelecidos como fundos monetários ou concedentes. As partes interessadas incluem o direito a um montante específico de euros por ação. O relatório abrange uma compreensão e análise aprofundada do tamanho do mercado e das previsões para os vários segmentos da indústria europeia de ETF. Inclui o ambiente regulatório, os fornecedores de ETF e seus modelos de negócios, juntamente com segmentação detalhada do mercado, tipos de produtos, receitas, dividendos, tendências atuais do mercado, mudanças na dinâmica do mercado e oportunidades de crescimento.
O mercado europeu de ETF é segmentado por tipos de ETF (ETF de ações, ETF de renda fixa, ETF de commodities, ETF alternativo, ETF do mercado monetário, ETF de ativos mistos e outros) e país (Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Holanda, Espanha e resto da Europa). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado europeu de ETF em valor (USD) para todos os segmentos acima.
Por tipo de ETF
| ETFs de ações |
| ETFs de renda fixa |
| ETFs de commodities |
| ETFs alternativos |
| ETFs do mercado monetário |
| ETFs de ativos mistos |
| Outros |
Por país
| Reino Unido |
| Alemanha |
| França |
| Itália |
| Holanda |
| Espanha |
| Resto da Europa |
| Por tipo de ETF | ETFs de ações |
| ETFs de renda fixa | |
| ETFs de commodities | |
| ETFs alternativos | |
| ETFs do mercado monetário | |
| ETFs de ativos mistos | |
| Outros | |
| Por país | Reino Unido |
| Alemanha | |
| França | |
| Itália | |
| Holanda | |
| Espanha | |
| Resto da Europa |
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Perguntas frequentes sobre pesquisas de mercado de ETF europeu
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de ETF?
O Mercado Europeu de ETF deverá registrar um CAGR superior a 8% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado europeu de ETF?
iShares - BlackRock, Xtrackers, First Trust Europe, UBS, JP Morgan são as principais empresas que operam na indústria de ETF da Europa.
Que anos este mercado europeu de ETF cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de ETF para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de ETF para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório Europeu da Indústria de ETF
Estatísticas para a participação no mercado europeu de ETF em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do ETF europeu inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
