Tamaño y Participación del Mercado de Servicios de Arquitectura en Europa - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Servicios de Arquitectura en Europa

Ola de Rehabilitación para la Eficiencia Energética en el Parque de Edificios Envejecido

El mercado de servicios de arquitectura en Europa está experimentando una demanda sostenida de rehabilitación porque la EPBD reformada exige que los estados miembros incorporen normas mínimas de rendimiento energético más estrictas en la legislación nacional antes de mayo de 2026. La directiva también exige que el 16% de los edificios no residenciales con peor rendimiento mejoren antes de 2030, lo que lleva a más propietarios de edificios de la renovación discrecional al diseño impulsado por el cumplimiento normativo. A partir de enero de 2028, los certificados de eficiencia energética para nuevos edificios grandes deberán divulgar el potencial de calentamiento global durante el ciclo de vida, lo que incorpora a los arquitectos antes en la recopilación de datos, el modelado de carbono y el trabajo de especificación. Este cambio refuerza la posición de los despachos que ya han desarrollado capacidad de carbono durante toda la vida útil, porque pueden ofrecer tanto apoyo de diseño como de cumplimiento normativo en el mismo encargo. El mercado de servicios de arquitectura en Europa está, por tanto, captando una mayor proporción de la demanda de rehabilitación, lo que es coherente con el hallazgo del Consejo de Arquitectos de Europa de que la rehabilitación ya representaba el 49% de la carga de trabajo de los arquitectos en 2024.

Inversión en Centros de Datos, Ciencias de la Vida y Fabricación Avanzada

El mercado de servicios de arquitectura en Europa está captando trabajos de mayor valor procedentes de centros de datos, edificios de ciencias de la vida y campus de producción avanzada que necesitan una coordinación de ingeniería más estrecha y un mayor apoyo en la tramitación de permisos que los encargos convencionales de oficinas o comercios. En Francia, el campus de infraestructura digital planificado en Île-de-France anunciado por Ardian y Verne muestra cómo la inteligencia artificial y la infraestructura en la nube se están convirtiendo en fuentes directas de demanda de diseño especializado en la región. En el Reino Unido, HOK completó Merlin Place en Cambridge en junio de 2026 como un edificio de ciencias de la vida con funciones de laboratorio húmedo, laboratorio seco y computación, al tiempo que apuntaba a la certificación BREEAM Excelente y a cero carbono neto durante toda la vida útil. Estos encargos no son puntos de entrada fáciles porque requieren coordinación en la envolvente, la integración de servicios, la revisión medioambiental, la construcción por fases y las necesidades especializadas de los usuarios. El mercado de servicios de arquitectura en Europa está, por tanto, viendo una brecha de honorarios más amplia entre las empresas con credenciales de entrega especializada y las empresas que siguen centradas en el trabajo comercial estándar.

Mandatos de Descarbonización y Circularidad del Sector Público

El mercado de servicios de arquitectura en Europa también se beneficia de las normas de contratación pública que ahora otorgan más peso al carbono durante todo el ciclo de vida, los materiales circulares y la planificación del fin de vida útil, en lugar de centrarse únicamente en la calidad del diseño inicial. Esto hace que los grandes concursos gubernamentales sean más difíciles de acceder para las empresas más pequeñas si no disponen de sistemas formales de gestión medioambiental o flujos de trabajo de informes probados. El contrato de planificación NEB Reallabor emitido en Zeitz en 2026 muestra que la circularidad y los resultados sociales son ahora parte de las estructuras de licitación pública activas, no solo lenguaje político. El concurso Viktoriakarree Bonn también utilizó la sostenibilidad y la eficiencia económica como criterios centrales del jurado, confirmando que estos requisitos se están incorporando a los programas de regeneración urbana con grandes alcances de diseño. El mercado de servicios de arquitectura en Europa está, por tanto, inclinándose hacia las empresas que pueden documentar el carbono, los materiales y los controles de entrega junto con la propia arquitectura.

Regeneración Urbana Orientada al Transporte y Reurbanización de Uso Mixto

El mercado de servicios de arquitectura en Europa también se beneficia de grandes programas de regeneración liderados por el transporte que combinan vivienda, empleo, comercio y espacio público en proyectos urbanos por fases con largos períodos de entrega. Berlín resolvió los concursos del Bloque B/2 y Bloque A de Molkenmarkt en junio de 2026, lo que señaló una demanda continua de trabajo de diseño urbano, planificación y documentación en áreas de reurbanización central. Estos programas difieren de los encargos de edificios individuales porque crean tareas de diseño repetidas a lo largo del diseño conceptual, la tramitación de permisos, la coordinación pública y la implementación por fases. Esto ayuda a las empresas a construir una mejor visibilidad de los ingresos durante un período más largo y respalda el crecimiento más rápido de la línea de servicios en Servicios de Diseño Urbano y Planificación Maestra, que se proyecta en una CAGR del 6,9% hasta 2031. El mercado de servicios de arquitectura en Europa se beneficia, por tanto, de modelos de reurbanización que recompensan la escala, la profundidad de planificación y la coordinación a largo plazo con el cliente, en lugar del diseño aislado de edificios únicamente.

Alta Base de Costes Laborales y de Servicios Profesionales

El mercado de servicios de arquitectura en Europa también sigue limitado por una base de costes que está aumentando más rápido de lo que muchas empresas pueden compensar mediante ganancias de productividad. Los ingresos medios antes de impuestos de los arquitectos alcanzaron los 43.500 EUR en 2024, lo que confirma que los costes de personal ya son elevados en toda la profesión. El ecosistema de construcción más amplio podría necesitar 3,6 millones de trabajadores adicionales para 2030, mientras que la FIEC declaró que la Unión Europea podría necesitar 2 millones de trabajadores adicionales para el mismo año, lo que sugiere un mercado laboral que seguirá siendo ajustado durante el período de pronóstico. Las empresas pequeñas y medianas están más expuestas porque tienen menos margen para absorber la presión salarial mientras los clientes siguen siendo sensibles a los honorarios tras la reciente inflación. El mercado de servicios de arquitectura en Europa también se enfrenta a un problema de capacidad, ya que el 20% de los arquitectos tenían 60 años o más en 2024, lo que apunta a una reducción gradual de la oferta impulsada por la jubilación a menos que la reposición mejore.

Regímenes Fragmentados de Planificación y Cumplimiento de la Normativa de Construcción

El mercado de servicios de arquitectura en Europa sigue enfrentando fricciones por el hecho de que las empresas deben trabajar en muchos sistemas nacionales de planificación y estructuras de aprobación local, lo que aumenta el tiempo de documentación y los gastos generales previos al diseño. El Estudio Sectorial ACE 2024 encontró que el 31% de los arquitectos que buscan trabajar en el extranjero citaron el conocimiento insuficiente de las regulaciones del país anfitrión como un obstáculo clave, lo que indica que el problema es operativo y no teórico. La carga es mayor en los proyectos que necesitan tanto el consentimiento de planificación nacional como una evaluación medioambiental más amplia, porque el reconocimiento de honorarios se desplaza más tarde en el ciclo del proyecto cuando las aprobaciones tardan más. El mismo marco de la EPBD también se vuelve más difícil de gestionar cuando cada estado miembro traduce una directiva común en un proceso nacional diferente. El mercado de servicios de arquitectura en Europa favorece, por tanto, a las empresas que pueden llevar conocimiento de cumplimiento normativo en múltiples países a escala, mientras que los despachos más pequeños siguen en desventaja en las licitaciones transfronterizas.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Servicio: El diseño arquitectónico ancla los ingresos mientras la planificación maestra acelera

Los Servicios de Diseño Arquitectónico representaron el 31% de la combinación de tipos de servicio en 2025, lo que les otorgó la posición más grande en la participación del mercado de servicios de arquitectura en Europa para ese año. Este liderazgo refleja la forma en que los clientes siguen contratando a las empresas de arquitectura primero para el diseño conceptual, las aprobaciones tempranas y la definición del proyecto antes de que el trabajo de entrega más especializado se amplíe en torno al encargo. El segmento también sigue siendo central para el trabajo de rehabilitación, porque las mejoras energéticas, el reposicionamiento y los proyectos de reutilización siguen comenzando con el rediseño arquitectónico en lugar de solo con la documentación. La documentación, la entrega y la arquitectura de interiores siguen siendo categorías adyacentes importantes, especialmente donde la reforma de oficinas y el reposicionamiento de uso mixto requieren una coordinación detallada entre inquilinos, servicios y ocupación por fases.

Se prevé que los Servicios de Diseño Urbano y Planificación Maestra se expandan a una CAGR del 6,9% hasta 2031, lo que los convierte en la línea de servicios de más rápido crecimiento en el mercado de servicios de arquitectura en Europa. Este ritmo se alinea con la creciente cartera de proyectos de regeneración urbana, reurbanización vinculada al transporte y conversión de suelo industrial que abarcan varias fases e involucran a múltiples grupos de partes interesadas. La preparación digital se está volviendo más importante aquí, porque el estudio ACE informó que el 27% de los despachos utilizaban BIM en 2024 y el 51% utilizaba herramientas de modelado 3D. Las empresas que construyeron flujos de trabajo interoperables están en una posición más sólida cuando los clientes solicitan gestión de información estructurada y coordinación más amplia de consultores^{[1]Consejo de Arquitectos de Europa, "La Profesión de Arquitecto en Europa, Estudio Sectorial 2024," Consejo de Arquitectos de Europa, ace-cae.eu}.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Proyecto: La renovación domina la participación mientras la nueva construcción reduce la brecha

La renovación representó el 61% de la combinación de tipos de proyecto en 2025, lo que significa que este segmento representó la mayor participación del tamaño del mercado de servicios de arquitectura en Europa en ese año. El segmento refleja la economía de una región donde el parque de edificios más antiguo, el endurecimiento regulatorio y las mejoras de ocupación están empujando a los propietarios hacia la rehabilitación en lugar de la sustitución. Esa estructura también es coherente con el hallazgo del ACE de que la rehabilitación ya formaba el 49% de la carga de trabajo de los arquitectos en 2024. El trabajo de renovación también tiende a ser intensivo en especificaciones, porque las mejoras energéticas, la divulgación de carbono, las mejoras de accesibilidad y el reposicionamiento de inquilinos a menudo necesitan más coordinación que las renovaciones cosméticas.

Se prevé que la Nueva Construcción crezca a una CAGR del 5,9% hasta 2031, lo que muestra que la brecha con la renovación se está reduciendo en categorías de inversión seleccionadas. El crecimiento proviene menos de la expansión general de oficinas y más de centros de datos, sanidad, ciencias de la vida, instalaciones relacionadas con la defensa y grandes desarrollos vinculados al transporte. El estudio ACE también mostró que la vivienda privada representó el 54% de la facturación media de los despachos en 2024, lo que significa que muchas empresas siguen dependiendo de un enfoque basado en proyectos que se mueve con el crédito residencial y el apetito de renovación de los hogares. La aprobación de Perkins&Will de la rehabilitación de Oxford por 125 millones de GBP en un centro de ciencias de la vida y salud planetaria en 2025 también muestra cómo la reutilización adaptativa se acerca ahora a los niveles de complejidad de diseño técnico de la nueva construcción.^{[2]Perkins&Will, "Perkins&Will Seleccionado para Diseñar el Nuevo Hospital James Paget en Great Yarmouth," Noticias de Perkins&Will, perkinswill.com}

Por Uso Final: El sector comercial ancla el mercado mientras los edificios vinculados a infraestructura lideran el crecimiento

Los edificios comerciales representaron el 36% de la demanda en 2025, lo que les otorgó la mayor participación del tamaño del mercado de servicios de arquitectura en Europa entre los usos finales. La categoría está siendo respaldada por la reforma de oficinas, la reconversión del comercio minorista y la expansión de campus privados, en lugar de por un simple retorno de los proyectos especulativos de oficinas de rutina. En muchas ciudades, la mejor oportunidad es ahora el reposicionamiento profundo del parque existente en espacios de mayor rendimiento y menor carbono. El trabajo de Gensler en 10 Gresham Street en Londres, que logró una reducción del 72% en el carbono operacional y la certificación BREEAM Sobresaliente, demuestra que el trabajo comercial liderado por la rehabilitación puede mantener un fuerte valor de diseño y relevancia en el arrendamiento.

Se proyecta que los Edificios Vinculados a Infraestructura avancen a una CAGR del 6,5% hasta 2031, lo que los convierte en el grupo de uso final de más rápido crecimiento en el mercado de servicios de arquitectura en Europa. Este segmento incluye centros de datos, ampliación de aeropuertos, campus sanitarios y programas relacionados con la defensa que requieren largos horizontes de entrega y una coordinación más estrecha con la ingeniería y la revisión medioambiental. El contrato adjudicado a AECOM en julio de 2025 de dos contratos de arquitectura e ingeniería del Distrito Europa del USACE por valor de más de 490 millones de USD muestra la escala del trabajo de infraestructura pública y estratégica multinacional que entra en las carteras activas. Estos encargos son atractivos porque generalmente tienen un mayor contenido técnico y una menor dependencia de un único ciclo de propiedad comercial.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Fuente de Inversión: La inversión pública lidera mientras el capital privado registra un crecimiento más rápido

Los clientes públicos controlaron el 54% de la actividad en 2025, lo que significa que representaron la mayor participación del tamaño del mercado de servicios de arquitectura en Europa por fuente de inversión. Esto refleja el peso de los programas de sanidad, educación, defensa, transporte y patrimonio gubernamental que operan a través de rutas de contratación plurianuales. La demanda pública también se ve reforzada por el calendario de las políticas, porque los Planes Nacionales de Renovación de Edificios deben presentarse antes de diciembre de 2026 en el marco de la EPBD. Cuando esos planes pasen a la fase de implementación, las empresas de arquitectura con experiencia en cumplimiento normativo del sector público deberían seguir beneficiándose de un flujo constante de encargos de renovación y reurbanización.

Se prevé que la inversión privada se expanda a una CAGR del 6,3% hasta 2031, lo que la convierte en la fuente de financiación de movimiento más rápido en el mercado de servicios de arquitectura en Europa. La mayor atracción proviene de la infraestructura digital a hiperescala, los promotores de ciencias de la vida y las plataformas de uso mixto que esperan tanto entrega técnica como informes de sostenibilidad de los socios de diseño. El campus de infraestructura digital planificado en Île-de-France anunciado por Ardian y Verne es una señal clara de que el capital privado está financiando ahora proyectos con una escala antes asociada más estrechamente con la infraestructura liderada por el Estado. Ese cambio concentra los mandatos repetidos entre las empresas que pueden combinar diseño, responsabilidad en materia de carbono, apoyo en la tramitación de permisos y ejecución multifase.

Análisis Geográfico

Alemania mantuvo el 18% de la participación del mercado de servicios de arquitectura en Europa en 2025, lo que la convirtió en el mayor mercado nacional de la región. Su posición refleja una fuerte exposición tanto a la renovación de edificios como al diseño de infraestructura estratégica, dos de las áreas de trabajo con mayor intensidad de especificaciones en Europa. Alemania también sigue siendo un entorno regulatorio exigente, por lo que los honorarios de arquitectura a menudo reflejan el esfuerzo adicional necesario para navegar por las aprobaciones y la documentación en capas. La actividad de concursos públicos se mantuvo visible en 2026, incluidas las decisiones del Bloque B/2 y Bloque A de Molkenmarkt en Berlín, que apuntaron a una demanda institucional continua en la regeneración urbana. El Reino Unido sigue siendo un importante mercado por volumen, respaldado por marcos públicos y trabajo privado vinculado a las ciencias de la vida, los servicios financieros y la regeneración residencial, con AECOM asegurando nueve lotes en el marco CPS2 de la Agencia Comercial del Gobierno del Reino Unido en junio de 2026. Francia también destaca por la demanda especializada de infraestructura digital, respaldada por el campus planificado de Ardian y Verne en Île-de-France.^{[3]Verne, "Ardian y Verne Anuncian Planes para un Campus de Infraestructura Digital en Île-de-France," Noticias de Verne, verne.co}

España e Italia siguen contribuyendo con un volumen significativo a través del reposicionamiento de la hostelería, la renovación residencial y el trabajo cultural público. Italia también tenía la mayor base de arquitectos registrados en Europa con 152.000 en 2024, lo que muestra tanto una sólida capacidad local como una continua competencia de honorarios dentro de la profesión. Los Países Bajos siguen siendo influyentes en la calidad del diseño y la sofisticación de la contratación incluso cuando se mide en relación con una escala nacional más pequeña. El grupo nórdico también se mantiene activo, con Sweco reportando 13 adquisiciones en 2025, lo que confirma que la construcción de plataformas en torno a la arquitectura y los servicios adyacentes sigue avanzando en esa parte de Europa.

Se proyecta que el Resto de Europa crezca a una CAGR del 6,7% hasta 2031, lo que lo convierte en la geografía de más rápido crecimiento en el mercado de servicios de arquitectura en Europa. La región se beneficia de la regeneración urbana, la sanidad y el desarrollo de uso mixto en Europa Central y Oriental, donde la capacidad de diseño sofisticada ha sido históricamente más limitada que en Europa Occidental. Rumanía es un ejemplo útil, ya que el proyecto de regeneración RIVUS Cluj-Napoca recibió su permiso de construcción en marzo de 2026 y pasó a la fase de construcción en un antiguo emplazamiento industrial. El plazo de transposición de la EPBD de mayo de 2026 se aplica en todos los estados miembros, lo que significa que los mercados con menor capacidad de rehabilitación existente podrían experimentar un aumento más pronunciado en la demanda de diseño de lo que su oferta local actual puede satisfacer.