ヨーロッパ建築サービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパ建築サービス市場のトレンドとインサイト

老朽化した建築ストック全体にわたるエネルギー効率改修の波

ヨーロッパ建築サービス市場は、改正EPBDが加盟国に対して2026年5月までにより厳格な最低エネルギー性能基準を国内法に組み込むことを義務付けているため、持続的な改修需要を見せています。この指令はまた、非住宅建築物のうち性能が最も低い16%が2030年までに改善することを求めており、より多くの建物オーナーが任意の改修から法令遵守主導の設計へと移行しています。2028年1月からは、新築大型建築物のエネルギー性能証明書にライフサイクル全体の地球温暖化ポテンシャルを開示することが義務付けられ、建築家がデータ収集、炭素モデリング、仕様策定作業により早期から関与するようになります。この変化は、ライフサイクル全体の炭素能力をすでに構築している事務所の立場を強化します。なぜなら、それらの事務所は同一の委託業務において設計と法令遵守の両方のサポートを提供できるからです。したがって、ヨーロッパ建築サービス市場は改修からより大きな需要シェアを引き寄せており、これは改修がすでに2024年の建築家の業務量の49%を占めていたというヨーロッパ建築家評議会の調査結果と一致しています。

データセンター、ライフサイエンス、先進製造業への投資

ヨーロッパ建築サービス市場は、通常のオフィスや小売業務よりも緊密なエンジニアリング調整と深い許認可サポートを必要とするデータセンター、ライフサイエンス建築物、先進生産キャンパスからより高付加価値の業務を引き寄せています。フランスでは、ArdianとVerneが発表したイル＝ド＝フランスの計画中のデジタルインフラキャンパスが、AIおよびクラウドインフラが地域における専門設計需要の直接的な源泉となりつつあることを示しています。イギリスでは、HOKが2026年6月にKadans Science Partnerのためにケンブリッジでウェットラボ、ドライラボ、計算機能を備えたライフサイエンス建築物であるMerlin Placeを完成させ、同時にBREEAM優秀認証とライフサイクル全体のネットゼロカーボンを目標としています。これらの業務は、外装、設備統合、環境審査、段階的建設、専門的なユーザーニーズにわたる調整を必要とするため、容易な参入点ではありません。したがって、ヨーロッパ建築サービス市場では、専門的な納品実績を持つ事務所と準的な商業業務に特化した事務所との間で報酬格差が拡大しています。

公共部門の脱炭素化と循環型経済の義務化

ヨーロッパ建築サービス市場はまた、設計の初期品質だけでなく、ライフサイクル全体の炭素、循環型材料、使用終了後の計画により重点を置く公共調達規則からも恩恵を受けています。これにより、正式な環境管理システムや実証済みの報告ワークフローを持たない中小規模の事務所にとって、大規模な政府コンペへのアクセスが困難になっています。2026年にツァイツで発行されたNEB Reallaborの計画契約は、循環性と社会的成果が単なる政策言語ではなく、現在の公共入札構造の一部となっていることを示しています。ヴィクトリアカレー・ボン・コンペも、サステナビリティと経済効率を中心的な審査基準として使用しており、これらの要件が大規模な設計範囲を持つ都市再生プログラムに組み込まれていることを確認しています。したがって、ヨーロッパ建築サービス市場は、建築そのものと並んで炭素、材料、納品管理を文書化できる事務所に傾いています。

交通指向型都市再生と複合用途再開発

ヨーロッパ建築サービス市場はまた、住宅、雇用、小売、公共空間を長い納品期間を持つ段階的な都市プロジェクトに組み合わせた大規模な交通主導型再生プログラムからも恩恵を受けています。ベルリンは2026年6月にモルケンマルクト・ブロックB/2とブロックAのコンペを解決し、中心部の再開発エリアにおける都市設計、計画、ドキュメンテーション業務への継続的な需要を示しました。これらのプログラムは単一建築物の委託業務とは異なり、コンセプト設計、許認可、公共調整、段階的実施にわたって繰り返しの設計業務を生み出します。これにより、事務所はより長い期間にわたってより良い収益の可視性を構築でき、2031年にかけてCAGR 6.9%と予測される都市設計およびマスタープランニングサービスにおける最も速いサービスライン成長を支えています。したがって、ヨーロッパ建築サービス市場は、孤立した建築設計だけでなく、規模、計画の深さ、長期的なクライアント調整を評価する再開発モデルから恩恵を受けています。

高い労働コストと専門サービスコスト基盤

ヨーロッパ建築サービス市場はまた、多くの事務所が生産性向上によって相殺できる速度を超えて上昇しているコスト基盤によって制約されています。建築家の平均税引前収入は2024年に43,500ユーロに達しており、人件費がすでに業界全体で高水準にあることを確認しています。より広い建設エコシステムは2030年までに360万人の追加労働者を必要とする可能性があり、FIECは欧州連合が同年までに200万人の追加労働者を必要とする可能性があると述べており、予測期間を通じて労働市場が逼迫した状態が続くことを示唆しています。中小規模の事務所は、最近のインフレ後にクライアントが報酬に敏感な状態が続く中で、賃金圧力を吸収する余地が少ないため、より大きなリスクにさらされています。ヨーロッパ建築サービス市場はまた、2024年に建築家の20%が60歳以上であったという能力問題にも直面しており、代替が改善されない限り、退職による供給の漸進的な逼迫を示しています。

断片化した計画・建築法令遵守体制

ヨーロッパ建築サービス市場は依然として、事務所が多くの国家計画システムと地方承認構造にわたって業務を行わなければならないという摩擦に直面しており、ドキュメンテーション時間と設計前のオーバーヘッドが増加しています。ACE 2024年セクタースタディは、国境を越えた業務を求める建築家の31%が、受入国の規制に関する知識不足を主要な障害として挙げており、この問題が理論的なものではなく実務的なものであることを示しています。国内の計画承認と広範な環境アセスメントの両方を必要とするプロジェクトでは負担が重くなります。なぜなら、承認に時間がかかるほど、報酬の認識がプロジェクトサイクルの後半に移行するからです。同じEPBDフレームワークも、各加盟国が共通の指令を異なる国内プロセスに変換する場合、管理がより困難になります。したがって、ヨーロッパ建築サービス市場は、規模に応じた多国間法令遵守知識を持つ事務所を優遇し、中小規模の事務所は国境を越えた入札において不利な立場に置かれています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

サービスタイプ別：建築設計が収益を支え、マスタープランニングが加速

建築設計サービスは2025年のサービスタイプ構成の31%を占め、その年のヨーロッパ建築サービス市場シェアにおいて最大のポジションを占めました。このリーダーシップは、クライアントが依然として、より専門的な納品業務が概要の周囲に広がる前に、コンセプト設計、早期承認、プロジェクト定義のために建築事務所を最初に任命する方法を反映しています。このセグメントはまた、改修主導の業務においても中心的な役割を果たし続けています。なぜなら、エネルギーアップグレード、再配置、再利用プロジェクトは依然としてドキュメンテーションだけでなく建築的な再設計から始まるからです。ドキュメンテーション、納品、インテリア建築は、特にオフィス改修と複合用途再配置がテナント、設備、段階的な入居にわたる詳細な調整を必要とする場合に、重要な隣接カテゴリーとして残っています。

都市設計およびマスタープランニングサービスは2031年にかけてCAGR 6.9%で拡大すると予測されており、ヨーロッパ建築サービス市場において最も成長の速いサービスラインとなっています。このペースは、複数のフェーズにわたり複数の利害関係者グループを含む都市再生、交通連携型再開発、産業用地転換プロジェクトの増大するパイプラインと一致しています。デジタルの準備状況はここでより重要になっています。なぜなら、ACEの調査によると、2024年に27%の事務所がBIMを使用し、51%が3Dモデリングツールを使用していたからです。相互運用可能なワークフローを構築した事務所は、クライアントが構造化された情報管理とより広いコンサルタント調整を求める場合に、より有利な立場にあります^{[1]ヨーロッパ建築家評議会、「ヨーロッパにおける建築の専門職、2024年セクタースタディ」、ヨーロッパ建築家評議会、ace-cae.eu}。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入時に入手可能

プロジェクトタイプ別：改修がシェアを支配し、新築がギャップを縮小

改修は2025年のプロジェクトタイプ構成の61%を占め、その年のヨーロッパ建築サービス市場規模において最大のシェアを占めました。このセグメントは、老朽化した建築ストック、規制の強化、入居アップグレードがオーナーを建て替えよりも改修に向かわせている地域の経済性を反映しています。その構造はまた、改修がすでに2024年の建築家の業務量の49%を形成していたというACEの調査結果とも一致しています。改修業務はまた、エネルギーアップグレード、炭素開示、アクセス改善、テナント再配置が表面的な改装よりも多くの調整を必要とすることが多いため、仕様が重い傾向があります。

新築は2031年にかけてCAGR 5.9%で成長すると予測されており、選択された投資カテゴリーにおいて改修とのギャップが縮小していることを示しています。成長は広範なオフィス拡張よりも、データセンター、医療、ライフサイエンス、防衛関連施設、主要な交通連携型開発から来ています。ACEの調査はまた、民間住宅が2024年の平均事務所売上高の54%を占めていることを示しており、多くの事務所が依然として住宅ローンと家庭の改修意欲とともに動くプロジェクトベースのアプローチに依存していることを意味しています。Perkins and Willが2025年に承認した1億2,500万ポンドのオックスフォードのライフサイエンスおよび惑星健康ハブへの改修も、適応的再利用が新築レベルの技術設計の複雑さに近づいていることを示しています。^{[2]Perkins and Will、「Perkins and WillがグレートヤーマスのJames Paget病院の新設計に選定」、Perkins and Willニュース、perkinswill.com}

最終用途別：商業施設が市場を支え、インフラ関連建築物が成長をリード

商業施設は2025年の需要の36%を占め、最終用途の中でヨーロッパ建築サービス市場規模において最大のシェアを占めました。このカテゴリーは、単純な通常の投機的オフィスプロジェクトの回帰ではなく、オフィス改修、小売の再利用、民間キャンパスの拡張によって支えられています。多くの都市では、より良い機会は今や既存ストックをより高性能で低炭素なスペースへと深く再配置することにあります。Genslerがロンドンの10 Gresham Streetで行った業務は、72%の運用炭素削減とBREEAM優秀認証を達成し、改修主導の商業業務が強い設計価値とリーシングの関連性を維持できることを示しています。

インフラ関連建築物は2031年にかけてCAGR 6.5%で前進すると予測されており、ヨーロッパ建築サービス市場において最も成長の速い最終用途グループとなっています。このセグメントには、長い納品期間とエンジニアリングおよび環境審査とのより緊密な調整を必要とするデータセンター、空港拡張、医療キャンパス、防衛関連プログラムが含まれます。AECOMが2025年7月に受注した、4億9,000万米ドル以上相当の2件の米陸軍工兵隊ヨーロッパ地区建築・エンジニアリング契約は、アクティブなパイプラインに参入する多国間の公共・戦略インフラ業務の規模を示しています。これらの業務は、通常より高い技術的内容を持ち、単一の商業不動産サイクルへの依存度が低いため、魅力的です。

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投資源別：公共投資がリードし、民間資本がより速い成長を記録

公共クライアントは2025年の活動の54%を占め、投資源別でヨーロッパ建築サービス市場規模において最大のシェアを占めました。これは、複数年の調達ルートを通じて運営される医療、教育、防衛、交通、政府不動産プログラムの比重を反映しています。公共需要はまた、政策のタイミングによっても強化されています。なぜなら、EPBDフレームワークの下で国家建築物改修計画が2026年12月までに提出される予定だからです。これらの計画が実施段階に移行すると、公共部門の法令遵守経験を持つ建築務所は、改修および再開発委託業務の安定したフローから引き続き恩恵を受けるはずです。

民間投資は2031年にかけてCAGR 6.3%で拡大すると予測されており、ヨーロッパ建築サービス市場においてより速く動く資金源となっています。最も強い牽引力は、設計パートナーに技術的な納品とサステナビリティ報告の両方を期待するハイパースケールデジタルインフラ、ライフサイエンス開発業者、複合用途プラットフォームから来ています。ArdianとVerneが発表したイル＝ド＝フランスの計画中のデジタルインフラキャンパスは、民間資本がかつて国家主導のインフラとより密接に関連していた規模のプロジェクトに資金を提供していることの明確なシグナルです。この変化は、設計、炭素責任、許認可サポート、多段階実行を組み合わせることができる事務所に繰り返しの委託業務を集中させます。

地域分析

ドイツは2025年のヨーロッパ建築サービス市場シェアの18%を占め、地域最大の国内市場となりました。その地位は、ヨーロッパで最も仕様が重い業務分野の2つである建築物改修と戦略的インフラ設計の両方への強い関与を反映しています。ドイツはまた、要求の高い規制環境であり続けているため、建築報酬は多くの場合、複雑な承認とドキュメンテーションをナビゲートするために必要な追加の労力を反映しています。公共コンペ活動は2026年も引き続き目立っており、ベルリンのモルケンマルクト・ブロックB/2とブロックAの決定を含み、都市再生における継続的な機関需要を示しました。イギリスは、ライフサイエンス、金融サービス、住宅再生に関連する公共フレームワークと民間業務に支えられた重要な量的市場であり続けており、AECOMは2026年6月にイギリス政府商業庁CPS2フレームワークの9つのロットを獲得しました。フランスはまた、ArdianとVerneが計画するイル＝ド＝フランスのキャンパスに支えられた専門的なデジタルインフラ需要でも際立っています。^{[3]Verne、「ArdianとVerneがイル＝ド＝フランスのデジタルインフラキャンパスの計画を発表」、Verneニュース、verne.co}

スペインとイタリアは、ホスピタリティの再配置、住宅改修、公共文化業務を通じて引き続き意味のある量を提供しています。イタリアはまた、2024年にヨーロッパで最大の登録建築家基盤（152,000人）を持っており、強い地域能力と業界内での継続的な報酬競争の両方を示しています。オランダは、より小さな国内規模で測定されても、設計品質と調達の洗練度において影響力を持ち続けています。北欧クラスターも活発であり、Swecoが2025年に13件の買収を報告しており、ヨーロッパのその地域において建築および隣接サービスを中心としたプラットフォーム構築が依然として進んでいることを確認しています。

その他のヨーロッパ地域は2031年にかけてCAGR 6.7%で成長すると予測されており、ヨーロッパ建築サービス市場において最も成長の速い地域となっています。この地域は、高度な設計能力が歴史的に西欧よりも限られていた中東欧における都市再生、医療、複合用途開発から恩恵を受けています。ルーマニアは有用な例であり、RIVUS Cluj-Napoca再生プロジェクトが2026年3月に建築許可を取得し、旧工業用地での建設に移行しました。2026年5月のEPBD移行期限は加盟国全体に適用されるため、既存の改修能力が低い市場では、現在の地域供給が対応できる以上に設計需要が急増する可能性があります。