Größe und Marktanteil des europäischen Architekturdienstleistungsmarktes – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im europäischen Architekturdienstleistungsmarkt

Welle der Energieeffizienz-Nachrüstung im alternden Gebäudebestand

Der europäische Architekturdienstleistungsmarkt verzeichnet eine anhaltende Nachrüstungsnachfrage, da die überarbeitete EPBD die Mitgliedstaaten verpflichtet, strengere Mindestanforderungen an die Energieeffizienz bis Mai 2026 in nationales Recht zu überführen. Die Richtlinie schreibt zudem vor, dass die 16 % der am schlechtesten abschneidenden Nichtwohngebäude bis 2030 verbessert werden müssen, was mehr Gebäudeeigentümer von freiwilliger Renovierung zu compliance-gesteuertem Entwurf bewegt. Ab Januar 2028 müssen Energieausweise für neue Großgebäude das globale Erwärmungspotenzial über den gesamten Lebenszyklus offenlegen, was Architekten früher in die Datenerhebung, Kohlenstoffmodellierung und Spezifikationsarbeit einbindet. Diese Änderung stärkt die Position von Büros, die bereits Kompetenz im Bereich des gesamten Lebenszyklus aufgebaut haben, da sie sowohl Entwurfs- als auch Compliance-Unterstützung im Rahmen desselben Auftrags anbieten können. Der europäische Architekturdienstleistungsmarkt zieht daher einen größeren Anteil der Nachfrage aus dem Sanierungsbereich, was mit dem Befund des Architektenrats Europa übereinstimmt, wonach Sanierungen im Jahr 2024 bereits 49 % der Arbeitsbelastung von Architekten ausmachten.

Investitionen in Rechenzentren, Biowissenschaften und fortschrittliche Fertigung

Der europäische Architekturdienstleistungsmarkt zieht höherwertige Aufträge aus Rechenzentren, Gebäuden für Biowissenschaften und fortschrittlichen Produktionscampussen an, die eine engere ingenieurtechnische Koordination und umfangreichere Genehmigungsunterstützung erfordern als herkömmliche Büro- oder Einzelhandelsprojekte. In Frankreich zeigt der von Ardian und Verne angekündigte geplante Campus für digitale Infrastruktur in der Île-de-France, wie KI- und Cloud-Infrastruktur zu direkten Quellen spezialisierter Planungsnachfrage in der Region werden. Im Vereinigten Königreich schloss HOK im Juni 2026 das Merlin Place in Cambridge als Gebäude für Biowissenschaften mit Nass- und Trockenlabor- sowie Rechenfunktionen ab und strebt dabei BREEAM Excellent und ganzheitlich netto-null-Kohlenstoff an. Diese Aufträge sind keine einfachen Einstiegspunkte, da sie eine Koordination über Gebäudehülle, Gebäudetechnikintegration, Umweltprüfung, phasenweise Bauausführung und spezialisierte Nutzerbedürfnisse hinweg erfordern. Der europäische Architekturdienstleistungsmarkt verzeichnet daher eine wachsende Honorarlücke zwischen Büros mit spezialisierten Liefernachweisen und Büros, die sich weiterhin auf standardmäßige Gewerbearbeiten konzentrieren.

Dekarbonisierungs- und Kreislaufwirtschaftsmandate des öffentlichen Sektors

Der europäische Architekturdienstleistungsmarkt profitiert auch von öffentlichen Beschaffungsregeln, die nun mehr Gewicht auf den Kohlenstoff über den gesamten Lebenszyklus, Kreislaufmaterialien und die Planung am Ende der Nutzungsdauer legen, anstatt allein auf die Entwurfsqualität im Vorfeld. Dies macht große Regierungswettbewerbe für kleinere Büros schwerer zugänglich, wenn sie keine formellen Umweltmanagementsysteme oder bewährte Berichtsabläufe vorweisen können. Der 2026 in Zeitz vergebene NEB-Reallabor-Planungsauftrag zeigt, dass Kreislaufwirtschaft und soziale Ergebnisse nun Teil lebendiger öffentlicher Ausschreibungsstrukturen sind und nicht nur politische Sprache darstellen. Auch der Wettbewerb Viktoriakarree Bonn verwendete Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Effizienz als zentrale Juriumskriterien, was bestätigt, dass diese Anforderungen in Stadterneuerungsprogramme mit großem Planungsumfang integriert werden. Der europäische Architekturdienstleistungsmarkt neigt sich daher zu Büros, die Kohlenstoff, Materialien und Lieferkontrollen neben der Architektur selbst dokumentieren können.

Verkehrsorientierte Stadterneuerung und gemischt genutzte Neuentwicklung

Der europäische Architekturdienstleistungsmarkt profitiert auch von großen verkehrsorientierten Erneuerungsprogrammen, die Wohnen, Arbeiten, Einzelhandel und öffentlichen Raum in phasenweise angelegte Stadtprojekte mit langen Realisierungszeiträumen kombinieren. Berlin entschied die Wettbewerbe Molkenmarkt Block B/2 und Block A im Juni 2026, was auf eine anhaltende Nachfrage nach Stadtgestaltungs-, Planungs- und Dokumentationsarbeiten in zentralen Sanierungsgebieten hindeutet. Diese Programme unterscheiden sich von Einzelgebäudeaufträgen, da sie wiederkehrende Planungsaufgaben über Konzeptentwurf, Genehmigung, öffentliche Koordination und phasenweise Umsetzung hinweg erzeugen. Dies hilft Büros, eine bessere Umsatzvisibilität über einen längeren Zeitraum aufzubauen, und unterstützt das schnellste Wachstum der Dienstleistungslinie Stadtgestaltung und Masterplanung, das bis 2031 mit einem CAGR von 6,9 % prognostiziert wird. Der europäische Architekturdienstleistungsmarkt profitiert daher von Sanierungsmodellen, die Größe, Planungstiefe und langfristige Kundenkoordination belohnen, anstatt isoliertes Gebäudedesign allein.

Hohe Lohn- und Fachdienstleistungskostenbasis

Der europäische Architekturdienstleistungsmarkt bleibt auch durch eine Kostenbasis eingeschränkt, die schneller steigt, als viele Büros durch Produktivitätssteigerungen ausgleichen können. Das durchschnittliche Vorsteuereinkommen von Architekten erreichte im Jahr 2024 43.500 EUR, was bestätigt, dass die Personalkosten im gesamten Berufsstand bereits hoch sind. Das breitere Bauökosystem könnte bis 2030 3,6 Millionen zusätzliche Arbeitskräfte benötigen, während FIEC angab, dass die Europäische Union bis zum selben Jahr möglicherweise 2 Millionen zusätzliche Arbeitskräfte benötigt, was auf einen angespannten Arbeitsmarkt im gesamten Prognosezeitraum hindeutet. Kleine und mittelgroße Büros sind stärker exponiert, da sie weniger Spielraum haben, den Lohndruck aufzufangen, während Kunden nach der jüngsten Inflation honorarsensibel bleiben. Der europäische Architekturdienstleistungsmarkt steht auch vor einem Kapazitätsproblem, da im Jahr 2024 20 % der Architekten 60 Jahre oder älter waren, was auf eine schrittweise, durch Renteneintritt bedingte Angebotsverknappung hindeutet, sofern sich die Nachwuchsgewinnung nicht verbessert.

Fragmentierte Planungs- und Baugenehmigungsregime

Der europäische Architekturdienstleistungsmarkt sieht sich weiterhin mit Reibungsverlusten konfrontiert, da Büros in vielen nationalen Planungssystemen und lokalen Genehmigungsstrukturen tätig sein müssen, was den Dokumentationsaufwand und den Vorentwurfsaufwand erhöht. Die ACE-Branchenstudie 2024 ergab, dass 31 % der Architekten, die grenzüberschreitend tätig werden wollten, unzureichende Kenntnisse der Vorschriften des Gastlandes als wesentliches Hindernis nannten, was zeigt, dass das Problem operativer und nicht theoretischer Natur ist. Die Belastung ist bei Projekten schwerer, die sowohl eine inländische Baugenehmigung als auch eine umfassendere Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern, da die Honoraranerkennung später in den Projektzyklus fällt, wenn Genehmigungen länger dauern. Dasselbe EPBD-Rahmenwerk wird auch schwieriger zu handhaben, wenn jeder Mitgliedstaat eine gemeinsame Richtlinie in einen anderen nationalen Prozess umsetzt. Der europäische Architekturdienstleistungsmarkt begünstigt daher Büros, die Compliance-Kenntnisse in mehreren Ländern im großen Maßstab vorhalten können, während kleinere Büros bei grenzüberschreitenden Ausschreibungen im Nachteil bleiben.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Dienstleistungsart: Architektonischer Entwurf verankert den Umsatz, während Masterplanung beschleunigt

Architektonische Entwurfsleistungen machten im Jahr 2025 31 % des Dienstleistungsartenmix aus, was ihnen die größte Position im Marktanteil des europäischen Architekturdienstleistungsmarktes für dieses Jahr verschaffte. Diese Führungsposition spiegelt wider, wie Kunden Architekturbüros nach wie vor zuerst für Konzeptentwurf, frühe Genehmigungen und Projektdefinition beauftragen, bevor sich spezialisierte Lieferarbeiten rund um das Briefing ausweiten. Das Segment bleibt auch für sanierungsgeführte Arbeiten zentral, da Energiemodernisierungen, Neupositionierungen und Wiederverwendungsprojekte nach wie vor mit architektonischer Neugestaltung beginnen und nicht allein mit Dokumentation. Dokumentation, Lieferung und Innenarchitektur bleiben wichtige angrenzende Kategorien, insbesondere dort, wo Bürosanierungen und gemischt genutzte Neupositionierungen eine detaillierte Koordination über Mieter, Gebäudetechnik und phasenweise Belegung hinweg erfordern.

Stadtgestaltungs- und Masterplanungsleistungen werden bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 6,9 % expandieren, was sie zur am schnellsten wachsenden Dienstleistungslinie im europäischen Architekturdienstleistungsmarkt macht. Dieses Tempo entspricht der wachsenden Pipeline von Stadterneuerungs-, verkehrsgebundenen Neuentwicklungs- und Industrieflächenkonversionsprojekten, die sich über mehrere Phasen erstrecken und mehrere Interessengruppen einbeziehen. Digitale Bereitschaft wird hier immer wichtiger, da die ACE-Studie berichtete, dass 27 % der Büros im Jahr 2024 BIM nutzten und 51 % 3D-Modellierungswerkzeuge einsetzten. Büros, die interoperable Arbeitsabläufe aufgebaut haben, sind besser positioniert, wenn Kunden strukturiertes Informationsmanagement und eine breitere Koordination mit Fachplanern verlangen^{[1]Architektenrat Europa, "Der Architekturberuf in Europa, Branchenstudie 2024," Architektenrat Europa, ace-cae.eu}.

Nach Projektart: Renovierung dominiert den Marktanteil, während Neubau den Abstand verringert

Renovierungen machten im Jahr 2025 61 % des Projektartenmix aus, was bedeutet, dass dieses Segment den größten Anteil an der Marktgröße des europäischen Architekturdienstleistungsmarktes in diesem Jahr ausmachte. Das Segment spiegelt die wirtschaftlichen Gegebenheiten einer Region wider, in der älterer Gebäudebestand, regulatorische Verschärfungen und Belegungsmodernisierungen Eigentümer eher zur Sanierung als zum Ersatz drängen. Diese Struktur ist auch konsistent mit dem ACE-Befund, dass Sanierungen im Jahr 2024 bereits 49 % der Arbeitsbelastung von Architekten ausmachten. Sanierungsarbeiten neigen auch dazu, spezifikationsintensiv zu bleiben, da Energiemodernisierungen, Kohlenstoffoffenlegung, Zugänglichkeitsverbesserungen und Mieterumpositionierungen oft mehr Koordination erfordern als kosmetische Auffrischungen.

Neubauten werden bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 5,9 % wachsen, was zeigt, dass sich der Abstand zur Renovierung in ausgewählten Investitionskategorien verringert. Das Wachstum kommt weniger von einer breiten Büroexpansion als vielmehr von Rechenzentren, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, verteidigungsbezogenen Einrichtungen und großen verkehrsgebundenen Entwicklungen. Die ACE-Studie zeigte auch, dass privater Wohnungsbau im Jahr 2024 54 % des durchschnittlichen Büroupmsatzes ausmachte, was bedeutet, dass viele Büros nach wie vor von einem projektbasierten Ansatz abhängen, der sich mit dem Wohnungskreditmarkt und der Renovierungsbereitschaft der Haushalte bewegt. Das von Perkins&Will genehmigte Projekt im Wert von 125 Millionen GBP zur Umnutzung eines Oxford-Gebäudes in ein Zentrum für Biowissenschaften und planetare Gesundheit im Jahr 2025 zeigt auch, wie die adaptive Wiederverwendung nun an die technische Entwurfskomplexität von Neubauten heranreicht.^{[2]Perkins&Will, "Perkins&Will ausgewählt, um das neue James Paget Hospital in Great Yarmouth zu entwerfen," Perkins&Will News, perkinswill.com}

Nach Endnutzung: Gewerbe verankert den Markt, während infrastrukturgebundene Gebäude das Wachstum anführen

Gewerbegebäude machten im Jahr 2025 36 % der Nachfrage aus, was ihnen den größten Anteil an der Marktgröße des europäischen Architekturdienstleistungsmarktes unter den Endnutzungen verschaffte. Die Kategorie wird durch Bürosanierungen, Einzelhandelsumnutzungen und private Campuserweiterungen gestützt, anstatt durch eine einfache Rückkehr routinemäßiger spekulativer Büroprojekte. In vielen Städten liegt die bessere Chance nun in der tiefgreifenden Neupositionierung des bestehenden Bestands in leistungsstärkere und kohlenstoffärmere Flächen. Genslers Arbeit an 10 Gresham Street in London, die eine 72-prozentige Reduzierung des betrieblichen Kohlenstoffs und die BREEAM Outstanding-Zertifizierung erreichte, zeigt, dass sanierungsgeführte Gewerbearbeiten starken Entwurfswert und Vermietungsrelevanz behalten können.

Infrastrukturgebundene Gebäude werden bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 6,5 % wachsen, was sie zur am schnellsten wachsenden Endnutzungsgruppe im europäischen Architekturdienstleistungsmarkt macht. Dieses Segment umfasst Rechenzentren, Flughafenerweiterungen, Gesundheitscampusse und verteidigungsbezogene Programme, die lange Realisierungszeiträume und eine engere Koordination mit Ingenieur- und Umweltprüfung erfordern. AECOMs Auftragsvergabe im Juli 2025 für zwei Architektur- und Ingenieurverträge des USACE Europe District im Wert von mehr als 490 Millionen USD zeigt das Ausmaß länderübergreifender öffentlicher und strategischer Infrastrukturarbeiten, die in aktive Pipelines eintreten. Diese Aufträge sind attraktiv, da sie in der Regel einen höheren technischen Inhalt und eine geringere Abhängigkeit von einem einzelnen gewerblichen Immobilienzyklus aufweisen.

Nach Investitionsquelle: Öffentliche Investitionen führen, während privates Kapital schneller wächst

Öffentliche Auftraggeber beherrschten im Jahr 2025 54 % der Aktivitäten, was bedeutet, dass sie den größten Anteil an der Marktgröße des europäischen Architekturdienstleistungsmarktes nach Investitionsquelle ausmachten. Dies spiegelt das Gewicht von Gesundheits-, Bildungs-, Verteidigungs-, Verkehrs- und Regierungsprogrammen wider, die über mehrjährige Beschaffungswege abgewickelt werden. Die öffentliche Nachfrage wird auch durch politisches Timing verstärkt, da nationale Gebäuderenovierungspläne bis Dezember 2026 im Rahmen des EPBD-Rahmens fällig sind. Wenn diese Pläne in die Umsetzung übergehen, sollten Architekturbüros mit Erfahrung in der öffentlichen Compliance weiterhin von einem stetigen Strom von Sanierungs- und Neugestaltungsaufträgen profitieren.

Private Investitionen werden bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 6,3 % expandieren, was sie zur schneller wachsenden Finanzierungsquelle im europäischen Architekturdienstleistungsmarkt macht. Der stärkste Sog kommt von hyperscaligen digitalen Infrastrukturen, Entwicklern im Bereich Biowissenschaften und gemischt genutzten Plattformen, die von Planungspartnern sowohl technische Lieferung als auch Nachhaltigkeitsberichterstattung erwarten. Der von Ardian und Verne angekündigte geplante Campus für digitale Infrastruktur in der Île-de-France ist ein klares Zeichen dafür, dass privates Kapital nun Projekte in einem Ausmaß finanziert, das früher eher mit staatlich geführter Infrastruktur verbunden war. Diese Verschiebung konzentriert wiederkehrende Mandate bei Büros, die Entwurf, Kohlenstoffverantwortung, Genehmigungsunterstützung und mehrphasige Ausführung kombinieren können.

Geografische Analyse

Deutschland hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 18 % am europäischen Architekturdienstleistungsmarkt, was es zum größten nationalen Markt in der Region machte. Seine Position spiegelt eine starke Exponierung gegenüber sowohl Gebäudesanierung als auch strategischer Infrastrukturplanung wider, zwei der spezifikationsintensivsten Arbeitsbereiche in Europa. Deutschland bleibt auch ein anspruchsvolles regulatorisches Umfeld, sodass Architektenhonorare oft den zusätzlichen Aufwand widerspiegeln, der für die Navigation durch mehrschichtige Genehmigungen und Dokumentation erforderlich ist. Die öffentliche Wettbewerbsaktivität blieb im Jahr 2026 sichtbar, einschließlich der Entscheidungen zu Molkenmarkt Block B/2 und Block A in Berlin, die auf eine anhaltende institutionelle Nachfrage in der Stadterneuerung hindeuteten. Das Vereinigte Königreich bleibt ein wichtiger Volumenmarkt, gestützt durch öffentliche Rahmenverträge und private Arbeiten im Zusammenhang mit Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Wohnungssanierung, wobei AECOM im Juni 2026 neun Lose im Rahmen des UK Government Commercial Agency CPS2-Rahmenvertrags sicherte. Frankreich sticht auch durch spezialisierte Nachfrage nach digitaler Infrastruktur hervor, unterstützt durch den geplanten Ardian- und Verne-Campus in der Île-de-France.^{[3]Verne, "Ardian und Verne kündigen Pläne für einen Campus für digitale Infrastruktur in der Île-de-France an," Verne News, verne.co}

Spanien und Italien tragen weiterhin bedeutendes Volumen durch Neupositionierung im Gastgewerbe, Wohnungssanierung und öffentliche Kulturarbeiten bei. Italien hatte im Jahr 2024 auch die größte registrierte Architektenbasis in Europa mit 152.000, was sowohl eine starke lokale Kapazität als auch anhaltenden Honorarwettbewerb innerhalb des Berufsstands zeigt. Die Niederlande bleiben einflussreich in Bezug auf Entwurfsqualität und Beschaffungssophistikation, auch wenn sie an einem kleineren nationalen Maßstab gemessen werden. Der nordische Cluster bleibt ebenfalls aktiv, wobei Sweco im Jahr 2025 13 Akquisitionen meldete, was bestätigt, dass der Plattformaufbau rund um Architektur und angrenzende Dienstleistungen in diesem Teil Europas noch im Gange ist.

Das übrige Europa wird bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 6,7 % wachsen, was es zur am schnellsten wachsenden Geografie im europäischen Architekturdienstleistungsmarkt macht. Die Region profitiert von Stadterneuerung, Gesundheitswesen und gemischt genutzter Entwicklung in Mittel- und Osteuropa, wo die anspruchsvolle Planungskapazität historisch gesehen begrenzter war als in Westeuropa. Rumänien ist ein nützliches Beispiel, da das RIVUS Cluj-Napoca-Sanierungsprojekt im März 2026 seine Baugenehmigung erhielt und auf einem ehemaligen Industriegelände in den Bau überging. Die EPBD-Umsetzungsfrist im Mai 2026 gilt für alle Mitgliedstaaten, was bedeutet, dass Märkte mit geringerer bestehender Nachrüstungskapazität einen stärkeren Anstieg der Planungsnachfrage verzeichnen könnten, als ihre aktuelle lokale Kapazität decken kann.