| Período de Estudio | 2022 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2022 - 2023 |
| Volumen del Mercado (2025) | 0.84 Millones de toneladas métricas |
| Volumen del Mercado (2030) | 1.02 Millones de toneladas métricas |
| CAGR (2025 - 2030) | 3.87% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico de Colombia por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico de Colombia, en términos de volumen de envíos, crezca de 0,84 millones de toneladas métricas en 2025 a 1,02 millones de toneladas métricas en 2030, a una CAGR del 3,87% durante el período de pronóstico (2025-2030).
En 2023, Colombia emergió como el sexto mercado mundial más grande para las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos, con exportaciones totales que alcanzaron los USD 3.700 millones, según lo informado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Con un crecimiento del PIB del 0,6% en 2023, Colombia consolidó su posición como la 43.ª economía más grande del mundo y la 4.ª más grande de América Latina.
• Colombia ocupa el tercer lugar como la nación más poblada de América Latina. Las ventas de alimentos procesados del país están impulsadas por un auge del turismo, la evolución de los estilos de vida de los consumidores y la creciente urbanización. La creciente aceptación de restaurantes de estilo estadounidense allana el camino para que las recetas e ingredientes occidentales encuentren un lugar en la cocina colombiana, impulsando la expansión de la industria alimentaria y el crecimiento del mercado.
• Los consumidores colombianos de ingresos medios y altos están mostrando una marcada preferencia por los productos de conveniencia, según lo informado por la Administración de Comercio Internacional. El sector de alimentos preparados, impulsado por un mayor enfoque en la salud, se orienta hacia las tendencias de bienestar. Además, la mayor conciencia sobre los beneficios de las botellas de plástico, como la seguridad del producto y la facilidad de uso, ha generado un pronunciado cambio hacia soluciones de embalaje rígido de plástico.
• En el sector de cosméticos y cuidado personal de Colombia, la creciente demanda de embalaje rígido de plástico puede vincularse a la creciente popularidad de las plataformas de comercio electrónico, que permiten a los clientes comprar desde prácticamente cualquier lugar. La Administración de Comercio Internacional señala que en 2023, Colombia contaba con 39,34 millones de usuarios de internet, lo que representa aproximadamente el 75,7% de su población, ocupando el cuarto lugar en América Latina en número de usuarios de internet.
• Colombia está siendo testigo de una creciente conciencia sobre la degradación ambiental causada por la contaminación plástica. Acoplásticos informa que la producción anual de plástico en Colombia asciende a 1,3 millones de toneladas, impulsada por la creciente demanda de diversas industrias. Sin embargo, la fuerte dependencia de los combustibles fósiles para la producción y el consumo de plástico ha generado preocupaciones ambientales y climáticas, lo que plantea desafíos para el crecimiento del mercado en Colombia.
Tendencias e Información del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico de Colombia
Se Estima que el Segmento de Tereftalato de Polietileno (PET) Tiene la Mayor Participación de Mercado
- En la industria del embalaje, el PET (tereftalato de polietileno) se ha convertido en un material fundamental debido a su naturaleza liviana y reciclabilidad. En Colombia, el PET es la opción de embalaje preferida en diversas industrias, con aplicaciones en botellas, contenedores, bandejas, tapas y cierres. Además, sus propiedades de barrera de alta resistencia y versatilidad hacen del PET una opción favorita para el termoformado. Esta resistencia a la manipulación y a las influencias externas subraya la idoneidad del PET para aplicaciones sensibles, incluidos los contenedores de alimentos y las botellas de bebidas no alcohólicas.
- Colombia ocupa el tercer lugar en el mercado farmacéutico de América Latina, solo por detrás de Brasil y México. El crecimiento del sector farmacéutico de Colombia puede vincularse a su creciente población, un entorno económico favorable e iniciativas gubernamentales orientadas a mejorar la accesibilidad a los medicamentos. Estas iniciativas incluyen la ampliación del seguro médico y la garantía de una cobertura de medicamentos asequible. Grandes actores como Boston Scientific y Johnson & Johnson han establecido producción farmacéutica en Colombia, impulsando la demanda de soluciones de embalaje rígido de plástico a base de PET, incluidas botellas, frascos y bandejas.
- La creciente clase media de Colombia y la tendencia al alza de las bebidas listas para consumir entre los consumidores más jóvenes impulsan la demanda de bebidas no alcohólicas. Los datos del USDA destacan un crecimiento significativo en el sector de bebidas, particularmente para agua saborizada, refrescos y jugos, todos los cuales se envasan predominantemente en botellas de PET. Con un consumo per cápita de 131,4 litros (34,71 galones) anuales, el impulso para el crecimiento del mercado es evidente.
- Las crecientes exportaciones colombianas de productos de embalaje de plástico, especialmente botellas, han impulsado significativamente el crecimiento del mercado. Los datos del Centro de Comercio Internacional (ITC) revelan que en 2023, las exportaciones de productos plásticos de Colombia alcanzaron un valor de USD 43,19 millones, marcando un aumento de más del 14% respecto al año anterior. Los principales destinos de exportación incluyeron los Estados Unidos, Ecuador y la República Dominicana.
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Se Espera que el Segmento de Alimentos Domine el Mercado
- El USDA informa que Colombia es un importador neto de numerosos ingredientes alimentarios. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) destaca que la industria alimentaria del país alberga 45.000 empresas registradas, con un notable 98% clasificadas como pequeñas y medianas empresas. Si bien atiende principalmente al mercado interno, la industria alimentaria de Colombia amplía su alcance exportando a 140 países, impulsando así la demanda de soluciones de embalaje rígido de plástico.
- Además, existe un creciente apetito en Colombia por bocadillos más saludables que enfatizan el uso mínimo de conservantes, aditivos y productos químicos. Esta tendencia y la mayor conciencia sobre la salud y el medio ambiente abren vías para productos alimenticios saludables y sostenibles. Cabe destacar que el 78% de los colombianos están interesados en llevar un estilo de vida más saludable, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
- En Colombia, fabricantes como Amcor Group GmbH y Alpla priorizan el embalaje de plástico de alta barrera, con el objetivo de prolongar la vida útil y minimizar el desperdicio de alimentos. Estos líderes de la industria están aprovechando materiales como PE, PP y PET, conocidos por sus propiedades de sellado, para crear soluciones de embalaje a prueba de fugas adaptadas para aplicaciones alimentarias.
- Colombia importa predominantemente ingredientes alimentarios de los Estados Unidos y México para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de productos alimenticios premium. Los datos del USDA revelan que en 2023, los Estados Unidos lideraron las importaciones agrícolas de Colombia (29%), seguidos de México (12%) y Chile (10%).
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Panorama Competitivo
El mercado colombiano de embalaje rígido de plástico está consolidado con actores como Amcor Group GmbH, Berry Global Inc., Amfora Packaging SAS y RPM Colombia SAS que operan en el mercado. Estas entidades compiten por una mayor participación de mercado, empleando estrategias como la innovación de productos, la expansión del mercado y las fusiones y adquisiciones estratégicas.
•Julio de 2024: Berry Global Inc., una empresa con sede en los Estados Unidos con operaciones en Colombia, se asoció con Abel & Cole, una empresa con sede en el Reino Unido, para lanzar botellas de leche recargables fabricadas con polipropileno (PP) reciclable. Según la empresa, estas nuevas botellas generan menores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante el transporte y el procesamiento que sus equivalentes de vidrio más pesados.
Líderes de la Industria de Embalaje Rígido de Plástico de Colombia
Berry Global Inc.
RPM Colombia S.A.S
Amfora Packaging S.A.S
Sonoco Products Company
Amcor Group GmbH
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Desarrollos Recientes de la Industria
- •Agosto de 2024: Aptar Group Inc., una empresa con sede en los Estados Unidos con operaciones en Colombia, presentó un nuevo cierre de disco superior liviano diseñado para productos de belleza, cuidado personal y cuidado del hogar. Fabricado con polipropileno (PP) e incorporando contenido reciclado posconsumo (PCR), la empresa ofrece una gama de acabados esmerilados y brillantes. Además, las marcas pueden personalizar el cierre con logotipos o mensajes de marketing, mejorando la diferenciación del producto.
- Mayo de 2024: ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG, una empresa austriaca con operaciones en Colombia, introdujo una nueva botella de vino reciclable fabricada con material PET. Esta innovadora botella reduce el consumo de carbono en un 38% en comparación con las botellas de vidrio tradicionales. La empresa tiene como objetivo producir un millón de unidades anuales a partir de 2025, todas fabricadas con PET reciclado (rPET).
Alcance del Informe del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico de Colombia
El alcance del estudio caracteriza el mercado de embalaje rígido de plástico en función de las materias primas del producto, incluidos PP, PE, PET y otras materias primas utilizadas en diversas industrias de uso final, como alimentos, productos farmacéuticos, bebidas, cuidado personal, industrial y automotriz. La investigación también examina los factores de crecimiento subyacentes y los principales proveedores de la industria, todos los cuales contribuyen a respaldar las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período previsto. Las estimaciones y proyecciones del mercado se basan en los factores del año base y se obtienen mediante enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
El mercado colombiano de embalaje rígido de plástico está segmentado por tipo de producto (botellas y frascos, bandejas y contenedores, tapas y cierres, contenedores intermedios a granel (IMC), tambores, paletas y otros tipos de productos), tipo de material (polietileno (PE) (LDPE y LLDPE y HDPE), tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS), cloruro de polivinilo (PVC) y otros materiales de embalaje rígido de plástico), y por industrias de uso final (alimentos (dulces y confitería, alimentos congelados, productos frescos, productos lácteos, alimentos secos, carne, aves y mariscos, alimentos para mascotas y otros productos alimenticios), servicios de alimentación (restaurantes de servicio rápido (QSR), restaurantes de servicio completo (FSR), establecimientos de café y bocadillos, establecimientos minoristas, institucional, hospitalidad y otros usos finales de servicios de alimentación), bebidas, atención médica, cosméticos y cuidado personal, industrial, construcción y edificación, automotriz y otras industrias de uso final (productos del hogar y logística)). El dimensionamiento y los pronósticos del mercado se proporcionan en términos de volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.
Por Tipo de Producto
| Botellas y Frascos |
| Bandejas y Contenedores |
| Tapas y Cierres |
| Contenedores Intermedios a Granel (IBC) |
| Tambores |
| Paletas |
| Otros Tipos de Productos |
Por Material
| Polietileno (PE) | LDPE y LLDPE |
| HDPE | |
| Tereftalato de Polietileno (PET) | |
| Polipropileno (PP) | |
| Poliestireno (PS) y Poliestireno Expandido (EPS) | |
| Cloruro de Polivinilo (PVC) | |
| Otros Materiales de Embalaje Rígido de Plástico |
Por Industrias de Uso Final
| Alimentos** | Dulces y Confitería |
| Alimentos Congelados | |
| Productos Frescos | |
| Productos Lácteos | |
| Alimentos Secos | |
| Carne, Aves y Mariscos | |
| Alimentos para Mascotas | |
| Otros Productos Alimenticios | |
| Servicios de Alimentación** | Restaurantes de Servicio Rápido (QSR) |
| Restaurantes de Servicio Completo (FSR) | |
| Establecimientos de Café y Bocadillos | |
| Establecimientos Minoristas | |
| Institucional | |
| Hospitalidad | |
| Otros Usos Finales de Servicios de Alimentación | |
| Bebidas | |
| Atención Médica | |
| Cosméticos y Cuidado Personal | |
| Industrial | |
| Construcción y Edificación | |
| Automotriz | |
| Otras Industrias de Uso Final (Productos del Hogar y Logística) |
| Por Tipo de Producto | Botellas y Frascos | |
| Bandejas y Contenedores | ||
| Tapas y Cierres | ||
| Contenedores Intermedios a Granel (IBC) | ||
| Tambores | ||
| Paletas | ||
| Otros Tipos de Productos | ||
| Por Material | Polietileno (PE) | LDPE y LLDPE |
| HDPE | ||
| Tereftalato de Polietileno (PET) | ||
| Polipropileno (PP) | ||
| Poliestireno (PS) y Poliestireno Expandido (EPS) | ||
| Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||
| Otros Materiales de Embalaje Rígido de Plástico | ||
| Por Industrias de Uso Final | Alimentos** | Dulces y Confitería |
| Alimentos Congelados | ||
| Productos Frescos | ||
| Productos Lácteos | ||
| Alimentos Secos | ||
| Carne, Aves y Mariscos | ||
| Alimentos para Mascotas | ||
| Otros Productos Alimenticios | ||
| Servicios de Alimentación** | Restaurantes de Servicio Rápido (QSR) | |
| Restaurantes de Servicio Completo (FSR) | ||
| Establecimientos de Café y Bocadillos | ||
| Establecimientos Minoristas | ||
| Institucional | ||
| Hospitalidad | ||
| Otros Usos Finales de Servicios de Alimentación | ||
| Bebidas | ||
| Atención Médica | ||
| Cosméticos y Cuidado Personal | ||
| Industrial | ||
| Construcción y Edificación | ||
| Automotriz | ||
| Otras Industrias de Uso Final (Productos del Hogar y Logística) | ||
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Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande es el Mercado de Embalaje Rígido de Plástico de Colombia?
Se espera que el tamaño del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico de Colombia alcance 0,84 millones de toneladas métricas en 2025 y crezca a una CAGR del 3,87% para llegar a 1,02 millones de toneladas métricas en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico de Colombia?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico de Colombia alcance 0,84 millones de toneladas métricas.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Embalaje Rígido de Plástico de Colombia?
Berry Global Inc., RPM Colombia S.A.S, Amfora Packaging S.A.S, Sonoco Products Company y Amcor Group GmbH son las principales empresas que operan en el Mercado de Embalaje Rígido de Plástico de Colombia.
¿Qué años cubre este Mercado de Embalaje Rígido de Plástico de Colombia y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico de Colombia se estimó en 0,81 millones de toneladas métricas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico de Colombia para los años: 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico de Colombia para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Embalaje Rígido de Plástico de Colombia
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de embalaje rígido de plástico de Colombia en 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis del embalaje rígido de plástico de Colombia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
