Tamaño y Participación del Mercado de Seguros de Carga - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Seguros de Carga

Expansión del Comercio Transfronterizo y los Envíos de Comercio Electrónico

El comercio transfronterizo sigue siendo una fuente importante de crecimiento de primas para el mercado de seguros de carga. El volumen del comercio mundial de mercancías aumentó un 4,6% en 2025, y las exportaciones mundiales de mercancías alcanzaron los 26,3 billones de USD. Se estima que el crecimiento del volumen comercial será del 1,9% en 2026, ya que las fricciones arancelarias y la perturbación energética en Oriente Medio pesan sobre los envíos^[1]. Una mayor actividad de envíos aumenta el número de movimientos de carga que requieren cobertura en los puntos de origen, tránsito, destino y almacenamiento. La anticipación de envíos impulsada por aranceles a principios de 2026 también cambió los tiempos de envío, elevando los valores asegurados y concentrando las exposiciones en los puertos de entrada. El comercio electrónico transfronterizo también genera frecuentes movimientos de paquetes de bajo valor, donde la cobertura puede adquirirse en función del costo en lugar del valor de reposición. Este patrón puede dejar grandes exposiciones agregadas en las carteras de interés del cargador cuando las pérdidas afectan a muchos paquetes a la vez.

Complejidad de la Cadena de Suministro y Gasto en Resiliencia

El gasto en resiliencia de la cadena de suministro está cambiando la forma en que las empresas adquieren cobertura de carga. Una encuesta de KPMG de mayo de 2026 encontró que la mayoría de las empresas asignaron entre el 11% y el 15% de sus ingresos a las operaciones de la cadena de suministro, en comparación con el 5%-10% en 2024. La misma encuesta encontró que el 73% planeaba una transformación integral del modelo operativo en un plazo de 36 meses, mientras que el 51% identificó la gestión de riesgos como el objetivo principal. Este gasto respalda la demanda de programas multinacionales que combinan carga oceánica, tránsito terrestre, recompra de riesgo de guerra y visibilidad digital de los envíos. Zurich señala que los programas multinacionales de carga pueden ayudar a las empresas a coordinar la protección en cadenas de suministro complejas^[2]. Estos programas permiten a los gestores de riesgos alinear los términos de las pólizas entre países en lugar de contratar cobertura aislada para cada ruta. La deslocalización cercana y la diversificación de rutas amplían la exposición de un cargador más allá de un único tramo oceánico hacia varias etapas de transporte.

Crecimiento de la Carga de Alto Valor, Sensible al Tiempo y con Control de Temperatura

El mercado de seguros de carga se beneficia de la creciente participación del flete de alto valor y sensible al tiempo. El transporte aéreo es el modo de transporte de más rápido crecimiento con una CAGR del 7,8% hasta 2031, porque transporta productos con altos valores asegurados por kilogramo. Los productos farmacéuticos representan más de 1 billón de USD en bienes anuales, y los biológicos y las terapias celulares y génicas requieren una logística de cadena de frío controlada. IAG Cargo reportó un aumento interanual del 21% en los volúmenes de carga perecedera durante el primer semestre de 2025. En septiembre de 2025, IAG Cargo añadió contenedores activos SkyCell 1500X con 270 horas de autonomía de temperatura independiente a su servicio farmacéutico^[3]. Las desviaciones de temperatura, la contaminación y la incautación regulatoria pueden afectar la cobertura requerida para la carga farmacéutica. Las aseguradoras con información detallada sobre productos básicos y pérdidas pueden fijar el precio de los riesgos de temperatura, manipulación y tránsito con mayor precisión que las aseguradoras que utilizan clasificaciones generales de productos básicos.

Suscripción Digital, Visibilidad en Tiempo Real y Gestión Automatizada de Siniestros

La suscripción digital está cambiando el acceso a riesgos de carga más pequeños y frecuentes. Parsyl lanzó Chauncey para Corredores en marzo de 2026 para automatizar elementos del proceso de presentación de carga marítima. La empresa declaró que la herramienta había automatizado más de 80 tareas y reducido el tiempo de presentación a cotización en un 70%^[4]. El seguimiento en tiempo real y los datos de sensores pueden dar a los suscriptores una visión más clara de las condiciones del envío durante el tránsito. Esta información respalda una gestión de siniestros más rápida y puede ayudar a las aseguradoras a desarrollar productos integrados, paramétricos y basados en el uso. También puede mejorar la información disponible cuando un envío se retrasa, daña o desvía. Los registros digitales pueden respaldar una revisión más consistente de la ruta, la carga y las condiciones del envío antes de que se emita una póliza. La misma información puede ayudar a los corredores a identificar detalles faltantes antes de presentar un riesgo a un suscriptor. Es probable que el mercado de seguros de carga distinga más claramente entre los riesgos que pueden procesarse mediante datos estandarizados y los riesgos que requieren revisión especializada.

Fragmentación Regulatoria y Complejidad Documental

La cobertura de carga opera bajo convenciones de responsabilidad del transportista que pueden aplicar diferentes límites y procesos de resolución de disputas. Los envíos multimodales pueden involucrar convenciones de transporte terrestre, marítimo y aéreo durante un mismo trayecto, lo que puede generar incertidumbre en los puntos de transferencia. El Comité Conjunto de Guerra amplió sus Áreas Listadas en marzo de 2026 para incluir el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. Esto añadió requisitos de notificación y ajuste de primas para los suscriptores con exposición de carga en la región. La verificación de sanciones bajo la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la Unión Europea y las normas de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido también requiere controles continuos a lo largo de la cadena comercial. Estas normas se aplican a las contrapartes, las rutas de envío y los bienes que se transportan. Pueden retrasar el proceso de colocación cuando la documentación comercial está incompleta o requiere una revisión adicional. Estas obligaciones pueden crear una carga administrativa más pesada para los exportadores más pequeños y pueden mantener la infraseguridad en los mercados emergentes.

Fraude Cibernético, Robo de Carga y Riesgo de Calidad de Datos

El robo de carga habilitado por medios cibernéticos es una preocupación inmediata de suscripción para el mercado de seguros de carga. El Centro de Denuncias de Delitos en Internet de la Oficina Federal de Investigaciones reportó 725 millones de USD en pérdidas estimadas por robo de carga en los Estados Unidos y Canadá durante 2025. La cifra reportada fue un 60% más alta que en 2024, mientras que la pérdida promedio por robo aumentó un 36% hasta los 273.990 USD. Los delincuentes utilizan plataformas digitales de flete, identidades falsificadas y sistemas de correo electrónico comprometidos para atacar los envíos. Estos métodos permiten que el robo ocurra antes de que un envío llegue al transportista o después de que sus detalles hayan sido alterados. Munich Re Specialty encontró que casi el 30% de los incidentes en los Estados Unidos fueron impulsados por fraude y que el 22% de los incidentes globales involucraron participación interna. La información incompleta sobre productos básicos, rutas y contrapartes puede hacer que estas pérdidas sean más difíciles de prevenir y valorar.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Modo de Transporte: El Marítimo Mantiene el Volumen de Primas Mientras el Aéreo Eleva el Valor por Póliza

El transporte marítimo representó el 54,7% del mercado general de seguros de carga en 2025. El transporte oceánico mueve el 80% del volumen del comercio mundial de mercancías, lo que respalda una amplia base de negocios de cobertura abierta para los suscriptores marítimos. Las grandes cuentas oceánicas pueden gestionarse mediante límites de acumulación y calendarios de pólizas establecidos. El transporte por carretera, ferrocarril y vías navegables interiores respalda el movimiento doméstico y los corredores de flete regionales. Estos modos están ganando relevancia donde la fabricación se acerca a los mercados finales y donde el transporte transfronterizo por carretera reemplaza las rutas oceánicas más largas. El resultado es un conjunto más amplio de puntos de tránsito que deben reflejarse en las declaraciones de pólizas y la gestión de exposiciones.

Se proyecta que el transporte aéreo crezca a una CAGR del 7,8% hasta 2031, la tasa más rápida entre los modos de transporte. Los semiconductores, los biológicos y los equipos industriales de precisión aumentan el valor asegurado asociado a los envíos aéreos. Dicha carga puede tener valores de seguro de 3 a 5 veces más altos por kilogramo que los bienes contenerizados estándar. La perturbación del Estrecho de Ormuz de 2026 redirigió parte de la carga de las rutas marítimas a alternativas aéreas y terrestres. Este movimiento aumentó los cargos por riesgo de guerra y elevó la exposición de primas del modo aéreo en un corto período. El mercado de seguros de carga, por lo tanto, requiere capacidad flexible en todos los modos de transporte cuando las rutas principales se ven perturbadas. La cobertura aérea también requiere atención a los controles de manipulación, embalaje, temperatura y valor declarado.

Por Perfil de Carga: La Carga Contenerizada Lidera Mientras la Carga de Proyectos Requiere Cobertura a Medida

La carga contenerizada representó el 47,6% del segmento en 2025. El transporte marítimo en contenedores estandarizados permite a las aseguradoras utilizar límites de acumulación a nivel de contenedor y prácticas de reporte consistentes. El negocio de graneles secos y líquidos cubre los flujos de energía, agricultura y petroquímica. Estas clases a menudo se gestionan mediante requisitos de inspección y condiciones de póliza específicas para cada tipo de carga. Su enfoque de suscripción difiere de la protección a todo riesgo que se busca comúnmente para bienes manufacturados de mayor valor. El negocio contenerizado sigue siendo central porque combina grandes volúmenes de envíos con procesos de reporte y declaración establecidos.

Se proyecta que la carga de proyectos, de elevación pesada y fuera de medida crezca a una CAGR del 7,4% hasta 2031. Las palas de turbinas eólicas, los equipos de transformadores y los grandes activos de almacenamiento de baterías requieren arreglos de transporte y seguro a medida. Las Cláusulas de Carga del Instituto estándar no abordan todas las exposiciones creadas por dimensiones inusuales, largos períodos de tránsito y manipulación especializada. La IUMI señaló en marzo de 2026 que los sitios de proyectos pueden concentrar inventario fuera de medida de alto valor en los puertos durante largos períodos. Esto puede aumentar el tamaño de una pérdida por evento único en terminales congestionadas. La industria de seguros de carga necesita evaluaciones detalladas del sitio, la ruta y la manipulación para estos envíos. Las decisiones de cobertura también dependen de si el equipo de elevación especializado y las condiciones de almacenamiento están disponibles en cada etapa.

Por Alcance Comercial: El Negocio Transfronterizo Lidera Mientras el Tránsito Doméstico se Expande

Los envíos transfronterizos representaron el 66,2% de la base general de primas de carga en 2025. Los movimientos de importación, exportación y entrepôt conllevan requisitos de documentación en múltiples jurisdicciones y pueden requerir cobertura en varios transportistas y etapas de almacenamiento. Los valores asegurados también pueden verse afectados por la exposición cambiaria y los cambios en los precios de los productos básicos. Estos factores hacen que la carga transfronteriza sea más compleja de gestionar y administrar que un único tránsito doméstico. La amplitud de estas exposiciones respalda su posición de liderazgo dentro del mercado de seguros de carga. Los cargadores también necesitan que la cobertura sea consistente cuando la carga pasa entre transportistas, puertos, almacenes y destinos terrestres finales.

Se prevé que el tránsito terrestre doméstico crezca a una CAGR del 6,4% hasta 2031. La distribución del comercio electrónico, la fabricación deslocalizada cercana y los crecientes corredores ferroviarios en China, India y América del Norte respaldan este crecimiento. Maersk señala que la cobertura estándar de riesgo de guerra puede detenerse en la puerta del puerto, dejando los movimientos terrestres de camiones y ferrocarril expuestos al riesgo de conflicto secundario. Los suscriptores especializados están respondiendo con extensiones de riesgo de guerra terrestre. Los límites de responsabilidad del transportista para el flete por carretera también pueden dejar una brecha entre la recuperación legal y el valor de la carga. Esto respalda la demanda de pólizas complementarias a todo riesgo. La cobertura terrestre es, por lo tanto, importante donde el trayecto asegurado continúa más allá de un puerto o aeropuerto principal.

Por Canal de Distribución: Los Corredores Lideran Mientras las Plataformas Digitales Mejoran el Acceso

Los corredores y agentes representaron el 74,1% del segmento de distribución en 2025. Su posición refleja la importancia de la defensa en siniestros, el asesoramiento en riesgos y el diseño de programas multinacionales para colocaciones complejas. Los corredores siguen siendo especialmente relevantes para la carga de proyectos, la electrónica de alto valor y los riesgos farmacéuticos. Estos riesgos necesitan información individual y términos de póliza que no se ajustan a un formulario en línea estandarizado. El mercado de seguros de carga continúa dependiendo de las relaciones con los corredores para cuentas grandes y técnicamente difíciles. Su papel es más fuerte donde los valores asegurados, los detalles de los productos básicos y los arreglos de responsabilidad requieren una discusión directa con los suscriptores.

Se espera que las plataformas en línea y digitales crezcan a una CAGR del 13,5% hasta 2031. Su expansión está vinculada a la cobertura integrada en los sistemas de reserva de flete, el software de logística y los flujos de pago en línea. FIATA se asoció con Otonomi en 2026 para proporcionar a los transitarios cotizaciones instantáneas de seguro de retraso y carga utilizando información de la guía aérea o el conocimiento de embarque. El acuerdo traslada parte de la emisión de pólizas de un intercambio manual a un proceso basado en datos. Los canales digitales pueden hacer que los riesgos más pequeños sean más económicos de atender. No reemplazan el juicio especializado necesario para exposiciones de carga complejas.

Por Tipo de Tomador de Póliza: Los Propietarios de Carga Lideran Mientras la Cobertura Gestionada por Transitarios Crece Más Rápido

Los propietarios de carga, vendedores, compradores y comerciantes representaron el 79,8% del segmento de tomadores de póliza en 2025. Las grandes corporaciones utilizan comúnmente programas anuales de cobertura abierta colocados a través de corredores marítimos especializados. Esta estructura permite que los envíos regulares se declaren bajo un marco de póliza consistente. También le da al tomador de póliza control sobre los valores asegurados, los términos y el apoyo en siniestros. Los propietarios de carga, por lo tanto, siguen siendo los principales compradores de protección directa en el mercado de seguros de carga. Sus volúmenes de envío establecidos también hacen que las estructuras de pólizas anuales sean prácticas para movimientos repetidos en varios corredores comerciales.

Se prevé que las pólizas de interés del cargador gestionadas por transitarios y proveedores de logística de terceros crezcan a una CAGR del 8,1% hasta 2031. Los transitarios utilizan la protección de carga integrada para diferenciar sus servicios de reserva y logística. TT Club introdujo el Seguro de Carga de Interés del Cargador para miembros transitarios con sede en los Emiratos Árabes Unidos en febrero de 2026. La estructura de pago por uso y por consignación elimina las barreras de prima mínima para carteras de transitarios más pequeñas. La selección adversa sigue siendo un riesgo si la cobertura se selecciona principalmente para envíos de alto valor sin una declaración completa de los productos básicos. Las aseguradoras necesitan información precisa sobre los envíos para garantizar que el crecimiento de las primas respalde el desempeño de las pérdidas.

Por Industria Usuaria Final: La Electrónica Lidera Mientras el Comercio Minorista y el Comercio Electrónico Amplían la Demanda

Los bienes electrónicos y manufacturados de alto valor representaron el 20,4% del segmento de usuarios finales en 2025. Su posición de liderazgo refleja los altos valores unitarios y la sensibilidad a los daños por electricidad estática, vibración y manipulación. La producción de semiconductores está concentrada en varios centros de fabricación de Asia-Pacífico, lo que puede crear exposiciones de acumulación significativas. Los productos farmacéuticos, los productos químicos, los alimentos, las bebidas y los productos agrícolas también crean importantes reservas de primas. Sus requisitos varían entre exposiciones de temperatura, contaminación, regulación y manipulación. La variedad de exposiciones por tipo de producto básico significa que los términos de las pólizas deben reflejar los requisitos de manipulación de los bienes que se transportan.

Se proyecta que el comercio minorista, los bienes de consumo y el comercio electrónico crezcan a una CAGR del 8,4% hasta 2031. Los envíos de paquetes liderados por plataformas de mercado y la alta frecuencia de envíos están expandiendo el número de bienes en tránsito. Los compradores esperan cada vez más que la protección del envío esté disponible durante el proceso de pago. Esto hace que la cobertura sea una parte más visible del proceso de compra y cumplimiento. La energía y los productos básicos a granel se mueven en grandes volúmenes, pero a menudo con márgenes ajustados. Los equipos automotrices e industriales son importantes para la cobertura fuera de medida y de carga rodante. Los propietarios de proyectos de construcción e infraestructura también están creando demanda especializada a medida que los proyectos de energía renovable y centros de datos requieren que los equipos se trasladen entre sitios.

Análisis Geográfico

Asia-Pacífico representó el 39,5% del tamaño del mercado de seguros de carga en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR del 6,8% hasta 2031. Asia generó el 60% del crecimiento mundial de primas de carga en 2024. China contribuyó con 3,99 mil millones de USD en primas de carga en 2024, mientras que Japón contribuyó con 1,33 mil millones de USD e India contribuyó con 422 millones de USD. La posición de China está respaldada por las exportaciones de comercio electrónico, los programas de seguro de devolución de envíos y el comercio manufacturero intra-asiático. India está ampliando la capacidad portuaria a través del planificado Puerto de Vadhavan, que se espera que añada 23,2 millones de unidades equivalentes a veinte pies de capacidad de manejo de contenedores. Esto aumentará la escala de la exposición de acumulación doméstica. Las nuevas rutas de fabricación en la región también requieren que las aseguradoras evalúen el perfil de riesgo de los puertos, las conexiones terrestres y las ubicaciones de almacenamiento. El crecimiento regional, por lo tanto, refleja tanto la expansión comercial como la necesidad de cobertura adaptada a redes logísticas más variadas.

Vietnam, Indonesia, Tailandia, Malasia y Singapur están ganando relevancia a medida que la diversificación manufacturera crea nuevas rutas comerciales. Estas rutas requieren estructuras de seguros de carga que reflejen las cambiantes exposiciones de los corredores y las prácticas logísticas locales. Europa sigue siendo un centro histórico de capacidad de suscripción de carga marítima, incluidos los mercados de Londres, Hamburgo y los países nórdicos. Los datos de la IUMI mostraron que los índices de siniestralidad definitivos europeos mejoraron de más del 65% a menos del 45% entre 2018 y 2024. Esta mejora respaldó la rentabilidad técnica y atrajo a nuevos agentes de suscripción delegada y capacidad insurtech. KRAVAG reportó un crecimiento de ingresos por primas del 9,2% en 2025 hasta casi 2.000 millones de EUR (2,2 mil millones de USD). Los suscriptores europeos siguen siendo importantes donde los programas multinacionales requieren capacidad especializada y apoyo establecido en siniestros. Su experiencia sigue siendo relevante para colocaciones internacionales complejas que involucran varios transportistas y regímenes legales.

América del Norte enfrenta un conjunto diferente de presiones de precios. La IUMI advirtió que los aranceles de los Estados Unidos podrían elevar los valores de carga asegurada y el riesgo de acumulación hasta en un 50% en los principales puertos de entrada. Los cargadores pueden necesitar elevar los valores declarados para evitar la infraseguridad cuando los precios de los productos básicos cambian. Oriente Medio y África tienen una importancia estratégica más allá de su base de primas actual. Allianz Commercial estimó que la perturbación del Estrecho de Ormuz de 2026 inmovilizó 1.150 buques portadores de carga, que representaban 125 mil millones de USD en valor de buques y carga. El evento demostró que un único punto de estrangulamiento puede inmovilizar la energía y la carga general en cuestión de días. También mostró los límites de los modelos de acumulación que asumen condiciones operativas normales. Los arreglos de capacidad de emergencia demuestran la importancia de la cobertura especializada de riesgo de guerra cuando las rutas de tránsito normales no están disponibles. El mercado de seguros de carga debe tener en cuenta la rapidez con que un evento regional puede afectar los flujos de carga globales.