Análisis del tamaño y la participación del mercado de servicios sísmicos en alta mar de Asia Pacífico - Tendencias y pronósticos de crecimiento (2024 - 2029)

Tendencias del mercado de servicios sísmicos en alta mar de APAC

El segmento de adquisición de datos dominará el mercado

• Se espera que el segmento de adquisición de datos del mercado de servicios sísmicos tenga una participación significativa durante el período de pronóstico. Como los datos sísmicos en alta mar generalmente tienen una calidad mucho mayor que en tierra debido a varias condiciones favorables, incluidas fuentes repetibles y consistentes, buenas condiciones para el acoplamiento en fuentes y receptores, y la propiedad uniforme del agua como medio.
• Se espera que la actividad de exploración proactiva de la Corporación de Petróleo y Gas Natural de la India (ONGC, por sus siglas en inglés) en el sector costa afuera del país contribuya a la importante demanda de servicios sísmicos. En noviembre de 2021, ONGC lanzó una licitación sísmica para la adquisición de datos de banda ancha en 3D en múltiples zonas marinas en las cuencas de Mumbai y Andamán. El nuevo estudio tiene como objetivo adquirir datos de banda ancha en 3D de más de 8.500 kilómetros cuadrados repartidos en cinco bloques clave de petróleo y gas.
• De los cinco bloques, tres se encuentran en la cuenca de Mumbai, frente a la costa occidental del país en profundidades de agua que oscilan entre los 40 y los 150 metros, en los que ONGC quiere adquirir casi 4.400 kilómetros cuadrados de datos de banda ancha en 3D. Los dos bloques restantes se encuentran en los bloques de la cuenca de Andamán, cerca de la costa este de la India, donde la compañía quiere adquirir datos de banda ancha 3D en más de 4.100 kilómetros cuadrados.
• Además, en julio de 2022, PGS, una empresa sísmica con sede en Noruega, obtuvo dos contratos para la adquisición de 4D y la exploración 3D en la región de Asia-Pacífico, lo que constituye una campaña de casi cinco meses. La compañía firmó el primer contrato con una compañía de energía no revelada para una adquisición de exploración 3D en alta mar en Indonesia. Para el contrato de exploración 3D frente a Indonesia, PGS puede movilizar su buque Ramform Sovereign a mediados de octubre, y se espera que el trabajo finalice en diciembre de 2022.
• Además, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), una compañía petrolera nacional china, tiene planes para desarrollar un complejo petrolífero en aguas profundas en los próximos años y tiene como objetivo duplicar su carga de trabajo de exploración y reservas probadas para 2025. A principios de 2022, CNOOC Ltd planeó perforar 227 pozos de exploración en alta mar y 132 pozos de exploración no convencionales en tierra y adquirir alrededor de 17.000 kilómetros cuadrados de datos sísmicos en 3D. El gasto de capital total de CNOOC para 2022 es de alrededor de USD 15,67 mil millones. Los gastos de capital para exploración, desarrollo, producción y otros pueden representar alrededor del 20%, 57%, 21% y 2% de los gastos de capital totales, respectivamente.
• Debido a los puntos anteriores, se espera que el segmento de adquisición de datos domine el mercado durante el período de pronóstico.

Se espera que India domine el mercado

• Se espera que India sea el mercado de servicios sísmicos de más rápido crecimiento en los próximos años. El país planea desbloquear sus recursos de hidrocarburos y reducir las importaciones de petróleo, con la intención de poner en producción más pozos. Además, el gobierno ha suavizado las barreras de entrada para las empresas extranjeras de petróleo y gas y ha puesto en marcha políticas favorables, como la Política de Licencias de Superficie Abierta (OALP), para aumentar la producción nacional de petróleo y gas. Se espera que este entorno aumente la demanda de servicios sísmicos en el país.
• El Ministerio de Petróleo anunció sus planes de centrarse en la subasta de bloques de petróleo y gas no solo para obtener más ingresos, sino también para aumentar la producción. Además, la Política de Exploración y Concesión de Licencias de Hidrocarburos (HELP, por sus siglas en inglés), aprobada por el gobierno en marzo de 2016, forma parte de la estrategia del gobierno para duplicar la producción de petróleo y gas de la India para 2022-2023.
• En 2021, el país fue testigo de un aumento en la producción total de gas, registrando alrededor de 34024 millones de metros cúbicos estándar (MMSCM) desde los 28672 MMSCM en 2020. Además, el gobierno ha dado libertad de comercialización y fijación de precios para incentivar la producción de gas de áreas difíciles, como los yacimientos de alta presión y alta temperatura (HPHT) y las áreas de aguas profundas y ultraprofundas. La libertad de comercialización así concedida estaría limitada por un precio máximo al que se llegaría sobre la base del coste en destino de los combustibles alternativos.
• Además, en marzo de 2022, la empresa estatal Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) anunció que realizaría un estudio sísmico bidimensional (2D) de las zonas no valoradas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la India. El alcance del trabajo incluye que ONGC lleve a cabo un estudio sísmico 2D en áreas costa afuera hasta la ZEE de la India que implica la adquisición, procesamiento e interpretación (API) de 70.000 kilómetros lineales de datos sísmicos 2D en tres sectores occidental, oriental y andamán.
• Debido a los puntos anteriores, se espera que India domine el mercado de servicios sísmicos en alta mar de Asia-Pacífico durante el período de pronóstico.