Análisis Del Tamaño Y Participación Del Mercado De Servicios Sísmicos De Asia-pacífico - Tendencias Y Pronósticos De Crecimiento (2024 - 2029)

Tendencias del mercado de servicios sísmicos de APAC

Segmento offshore para impulsar el crecimiento del mercado.

• Se espera que el segmento Offshore del mercado de servicios sísmicos tenga una participación significativa durante el período de pronóstico. Como los datos sísmicos en alta mar suelen tener una calidad mucho mayor que en tierra debido a varias condiciones favorables, incluidas fuentes repetibles y consistentes, buenas condiciones para el acoplamiento en fuentes y receptores, y la propiedad uniforme del agua como medio.
• Además, se ha producido un aumento considerable de las plataformas de petróleo y gas en alta mar y sus actividades en Asia-Pacífico. En agosto de 2022, alrededor de 77 plataformas de perforación en alta mar estaban activas en la región de Asia-Pacífico, un aumento de casi el 28% con respecto a las 60 plataformas marinas activas desplegadas en febrero de 2021, cuando los efectos negativos de la pandemia en el mercado alcanzaron su punto máximo. Además, es probable que las actividades de petróleo y gas en alta mar en la región aumenten en los próximos años, ya que varios países se centran en aumentar su producción nacional de petróleo y gas.
• En abril de 2022, el Ministerio de Energía anunció la Ronda de Licitación de Petróleo de Tailandia para reactivar las actividades nacionales de exploración y producción y apoyar la seguridad energética nacional. Tres bloques marinos están ahora disponibles para los licitadores. Los gastos de compromiso para los bloques recién ofrecidos son relativamente modestos, oscilando entre USD 1,5 millones para trabajos sísmicos 2D/3D y USD 5-7,5 millones para perforaciones de exploración.
• En julio de 2022, PGS, una empresa sísmica con sede en Noruega, obtuvo dos contratos para la adquisición de 4D y la exploración 3D en la región de Asia-Pacífico, lo que constituye una campaña de casi cinco meses. La compañía firmó el primer contrato con una compañía de energía no revelada para una adquisición de exploración 3D en alta mar en Indonesia. Para el contrato de exploración 3D frente a Indonesia, PGS movilizará su buque Ramform Sovereign a mediados de octubre, y se espera que el trabajo finalice en diciembre de 2022.
• Además, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), una compañía petrolera nacional china, tiene planes para desarrollar un complejo petrolífero en aguas profundas en los próximos años y tiene como objetivo duplicar su carga de trabajo de exploración y reservas probadas para 2025. A principios de 2022, CNOOC Ltd planeaba perforar 227 pozos de exploración en alta mar y 132 pozos de exploración no convencionales en tierra y adquirir alrededor de 17.000 kilómetros cuadrados de datos sísmicos en 3D. El gasto de capital total de CNOOC para 2022 es de alrededor de 90-100 mil millones de CNY. Los gastos de capital para exploración, desarrollo, producción y otros representarán alrededor del 20%, 57%, 21% y 2% de los gastos de capital totales, respectivamente.
• Además, se ha producido un aumento considerable de las plataformas de petróleo y gas en alta mar y sus actividades en Asia-Pacífico. En agosto de 2022, alrededor de 77 plataformas de perforación en alta mar estaban activas en la región de Asia-Pacífico, casi un 28% más que las 60 plataformas marinas activas en febrero de 2021, cuando los efectos negativos de la pandemia en el mercado alcanzaron su punto máximo. Además, es probable que las actividades de petróleo y gas en alta mar en la región aumenten en los próximos años, ya que varios países se centran en aumentar su producción nacional de petróleo y gas.

Se espera que India sea el mercado más rápido

• Se espera que India sea el mercado de servicios sísmicos de más rápido crecimiento en los próximos años, ya que el país planea desbloquear sus recursos de hidrocarburos y reducir las importaciones de petróleo, con la intención de poner en producción más pozos. Además, el gobierno ha aliviado las barreras de entrada para las empresas extranjeras de petróleo y gas y ha puesto en marcha políticas favorables, como la Política de Licencias de Superficie Abierta (OALP), para aumentar la producción nacional de petróleo y gas. Se espera que este entorno aumente la demanda de servicios sísmicos en el país.
• El Ministerio de Petróleo anunció que sus planes de centrarse en la subasta de bloques de petróleo y gas no solo son para obtener más ingresos, sino también para aumentar la producción. Además, la Política de Exploración y Concesión de Licencias de Hidrocarburos (HELP, por sus siglas en inglés), aprobada por el gobierno en marzo de 2016, forma parte de la estrategia del gobierno para duplicar la producción de petróleo y gas de la India para 2022-2023.
• En 2021, el país fue testigo de un aumento en la producción total de gas, registrando alrededor de 34024 millones de metros cúbicos estándar (MMSCM), desde los 28672 MMSCM en 2020. Además, el gobierno ha dado libertad de comercialización y fijación de precios para incentivar la producción de gas de áreas difíciles, como los yacimientos de alta presión y alta temperatura (HPHT) y las áreas de aguas profundas y ultraprofundas. La libertad de comercialización así concedida estaría limitada por un precio máximo al que se llegaría sobre la base del coste en destino de los combustibles alternativos.
• Se espera que la actividad de exploración proactiva de la Corporación de Petróleo y Gas Natural de la India (ONGC, por sus siglas en inglés) en el sector costa afuera del país contribuya a la importante demanda de servicios sísmicos. En noviembre de 2021, ONGC lanzó una licitación sísmica para la adquisición de datos de banda ancha en 3D en múltiples zonas marinas en las cuencas de Mumbai y Andamán. El nuevo estudio tiene como objetivo adquirir datos de banda ancha en 3D de hasta 8.500 kilómetros cuadrados, repartidos en cinco bloques clave de petróleo y gas.
• De los cinco bloques, tres se encuentran en la cuenca de Mumbai, frente a la costa occidental del país, con profundidades de agua que oscilan entre los 40 y los 150 metros, en los que ONGC quiere adquirir casi 4.400 kilómetros cuadrados de datos de banda ancha en 3D. Los dos bloques restantes se encuentran en los bloques de la cuenca de Andamán, cerca de la costa este de la India, donde la compañía quiere adquirir datos de banda ancha 3D en más de 4.100 kilómetros cuadrados.
• Además, varias otras entidades también están en las actividades de exploración y producción del país, como Oil India Limited, Reliance Industries, etc., que se espera que impulsen el mercado de servicios sísmicos en los próximos años.