Mercado digital fuera del hogar (DOOH) de Asia Pacífico: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de Asia Pacífico Digital Out-of-Home (DOOH) está segmentado por tipo de aplicación (vallas publicitarias, tránsito, mobiliario urbano) y país (China, Japón, Australia, India, Corea del Sur, Hong Kong, Tailandia, Singapur).

Instantánea del mercado

Asia Pacific Digital-Out-of-Home (DOOH) Market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 18.14 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado digital fuera del hogar (DOOH) de Asia Pacífico registre una CAGR del 18,14% durante el período de pronóstico de 2021 a 2026. Asia-Pacífico tiene la población más grande entre todas las regiones. Con un aumento en la población urbana y un mayor poder adquisitivo, Asia-Pacífico se considera uno de los mercados más grandes para Digital OOH. La infraestructura desarrollada de la región juega un papel importante en el desarrollo del mercado Digital OOH. Además, la región está dominada por varios jugadores locales, como Shanghai Media Group y Times Internet, mientras que jugadores importantes, como JCDecaux, también tienen una participación de mercado considerable en esta región. Las marcas que usan DOOH podrían aprovechar los beneficios de la publicidad gráfica digital, como la orientación basada en datos, la medición,

  • En agosto de 2019, Xaxis, la empresa de medios de resultados y el brazo programático avanzado de GroupM, en asociación con Mediacom Malaysia, anunciaron una campaña pionera digital fuera del hogar (DOOH), que mostró capacidades de medición y orientación de audiencia en tiempo real para publicidad. La campaña duró menos de dos meses en los canales DOOH, fue testigo de más de 5,4 millones de personas y fue un factor significativo para generar más de 1300 visitas a tiendas en siete puntos de venta de Domino's Pizza, un aumento del 10 % en las visitas a las tiendas. Los anuncios DOOH se adaptaron a las audiencias en tiempo real en función de variables, incluido el tipo de vehículo, el tráfico y las condiciones climáticas.
  • En julio de 2019, Rubicon Project anunció asociaciones digitales fuera del hogar (DOOH) con Lemma Technologies en India y Aircast en Filipinas. GroupM seleccionó la tecnología SmartCreative de Veridooh para medir las campañas digitales de OOH en Australia. Rubicon Project dijo que sus nuevas asociaciones permiten a los anunciantes llegar a más de 20,000 pantallas DOOH premium dirigidas en toda la región. Aircast, que se asoció con Dataxu, afirma llegar a 120 000 espectadores en universidades, gimnasios, clínicas y restaurantes. Sus pantallas ofrecen servicios WiFi gratuitos para usuarios móviles, lo que aumenta el tiempo que se pasa cerca de los anuncios y proporciona datos para analizar el comportamiento y la orientación de los usuarios entre dispositivos.
  • Con muchas regiones en todo el mundo levantando los bloqueos pandémicos, la publicidad DOOH regresará a medida que las tiendas reabran gradualmente y las personas viajen más libremente después de estar atrapadas en el interior. Según los datos citados por JCDecaux, la combinación de DOOH y la publicidad móvil es 2,5 veces más efectiva para generar tráfico en la tienda que las campañas en cualquiera de los canales por separado. JCDecaux ha experimentado los efectos adversos de la pandemia de coronavirus, con una caída récord del 14 % en los ingresos en el primer trimestre con respecto al año anterior. Muchos países de la región ordenaron a las personas quedarse en casa y evitar viajes innecesarios. Los ingresos de la empresa por publicidad en el transporte público se desplomaron un 24 %, un cambio significativo respecto del crecimiento del 25 % que experimentó el año anterior.
  • El brote de COVID-19 detuvo la digitalización, pero también abrió las puertas para la introducción de nuevas tecnologías y pantallas. Teniendo en cuenta la seguridad pública, a medida que las personas avanzan hacia restricciones más relajadas, siendo el distanciamiento social y la higiene la máxima prioridad, es probable que surjan más pantallas digitales de servicios públicos inteligentes a partir de esta emergencia en lugares públicos que brinden pautas de seguridad equipadas con escáneres de identidad facial. detectores térmicos, desinfectantes automáticos, plataformas de gestión de señales en puntos de reunión como los sectores minorista, de tránsito, hotelero, bancario y educativo. Esta afluencia de infraestructura de servicios públicos DOOH podría ayudar a impulsar la digitalización en la región y crear una nueva oportunidad para la industria DOOH.

Alcance del Informe

La publicidad digital exterior (DOOH) es un canal de marketing en el que los medios promocionales se muestran de forma dinámica y digital en áreas públicas interiores y exteriores. En otras palabras, es la integración de publicidad exterior fuera de casa con elementos digitales. Esta tendencia de Digital OOH ha creado su dominio sobre la publicidad fuera de casa tradicional fuera de línea.

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Tendencias clave del mercado

Se espera que Transit mantenga una participación importante

  • La creciente demanda de contenido digital e información relevante para los viajeros ha dado lugar a anuncios interactivos a través de un modo diferente de anuncios, como quioscos, vallas publicitarias y letreros, en la plataforma que representa una parte significativa del crecimiento de los ingresos de los medios de transporte. Debido a esto, ha habido un cambio en el comportamiento del consumidor en términos de participación del cliente en varios modos de transporte, por lo que se construyen estratégicamente las marcas en la mentalidad del cliente. Se espera que esto impulse a los clientes potenciales contra los medios tradicionales durante los próximos tres años.
  • Entre varios entornos de tránsito, los aeropuertos han demostrado ser ideales para la publicidad, en particular para las marcas de lujo y de primer nivel. Los aeropuertos están bajo una presión constante para encontrar formas de generar más y más ingresos. La conversión de pantallas estáticas como carteles en pantallas digitales permite a los aeropuertos utilizar el mismo espacio para vender a varios anunciantes. Eso multiplica la cantidad de ingresos exponencialmente. Los aeropuertos también pueden compartir la carga del costo de actualizarse a nuevas tecnologías publicitarias al incorporar socios publicitarios.
  • En enero de 2020, Times OOH firmó un acuerdo con Moving Walls para ofrecer compras de medios automatizadas basadas en datos de audiencia a sitios de medios significativos en estaciones de Metro y aeropuertos en India. La tecnología se presentará en 263 medios de aeropuerto en Mumbai, terminales nacionales e internacionales, Trichy, Coimbatore, Indore y 207 medios en todo el metro de Mumbai. El inventario estará disponible en la planificación de Moving Walls, Moving Audiences y una solución de compra creada para abordar ciertos aspectos de la publicidad exterior mientras se integra con otras opciones de compra de medios digitales. Transit OOH se encuentra entre las industrias publicitarias de más rápido crecimiento en India.
  • El bloqueo provocado por la propagación de COVID-19 en Asia-Pacífico ha paralizado la RA-OOH (Publicidad de audio ferroviaria). Los principales modos de transporte público se han restringido en la región, y los medios OOH de tránsito significativos, como las paradas de autobús, pasarán desapercibidos durante este período. El bloqueo ha afectado a varias industrias de medios, y las propiedades de OOH se han visto afectadas significativamente. La publicidad RA-OOH tiene un grupo de puntos de contacto con el consumidor y es una de las técnicas más rentables e innovadoras para llegar al público objetivo masivo hiperlocal. Debido al confinamiento, los puntos de contacto se han interrumpido. Según Laqshya Media Group, el escenario actual del brote de la corona ha afectado a Transit OOH y anticipó una pérdida del 10-12 % en la facturación anual de este medio.
Asia Pacific Digital-Out-of-Home (DOOH) Market

Se espera que China tenga una participación importante

  • Según Doohken Network, el mercado OOH de China ronda los 9.000 millones de dólares, de los cuales entre un 25% y un 30% es lo que podríamos denominar digital. Las pantallas digitales y los gastos están aumentando a un ritmo más rápido debido a múltiples factores. Algunos son tan básicos como una mayor disponibilidad de pantallas más baratas y de mayor calidad, mientras que los anunciantes quieren una mayor participación e impacto de la audiencia a partir de sus mensajes creativos, además de la introducción de nuevas tecnologías. Otro factor clave es que la mayoría de la publicidad en video ahora tiene una duración más corta, incluso de 3 a 5 segundos, por lo que el video ahora puede funcionar de manera efectiva en pantallas digitales para generar alcance para campañas de medios masivos. Se espera que en los próximos años, la inversión en publicidad exterior digital crezca significativamente, mientras que la publicidad exterior estática, a excepción de los anuncios publicitarios de gran formato, disminuirá en China.
  • En marzo de 2020, Clear Channel dijo que había vendido su negocio en China por 253 millones de dólares al retirar su orientación y anunciar planes de reducción de costos para combatir la crisis del coronavirus. El grupo de publicidad exterior anunció que venderá su participación del 51% en la subsidiaria Clear Media a Ever Harmonic, un consorcio de inversores que incluye al jefe de Clear Media, Han Zi Jing, y la firma de publicidad rival JC Decaux. Clear Channel dijo que usaría los ingresos de la venta para mejorar su posición de liquidez y aumentar su flexibilidad financiera. Se produjo cuando la compañía, que opera 460,000 vallas publicitarias impresas y digitales, retiró su guía para todo el año y reveló importantes medidas de reducción de costos a medida que la pandemia mundial golpea sus sitios.
  • Con el brote de COVID-19, varias marcas en China suspendieron temporalmente los anuncios DOOH, pero las pantallas no se apagaron por completo. Aunque algunos propietarios de medios han desconectado sus redes, otros jugadores han convertido sus pantallas en una fuente de información para el público, con medidas que recuerdan a las personas que mantengan la distancia, se laven las manos con frecuencia y brinden actualizaciones esenciales. Las pantallas de redes en los ascensores residenciales también se han mantenido increíblemente activas, compartiendo anuncios de servicio público y anuncios de aplicaciones de aprendizaje y educación, y restaurantes locales que ofrecen comida para llevar. China está comenzando a ver surgir más campañas DOOH a medida que se relajan las medidas de bloqueo y más personas se aventuran afuera. Los propietarios de medios en China apenas comienzan a informar un aumento constante en las reservas de campaña para mayo y junio.
  • En abril de 2020, la perspectiva para DOOH en China creció positivamente, ya que la demanda está ganando un impulso significativo. Por ejemplo, Oriental Sunrise Media Group encendió sus pantallas después de desconectarlas durante el pico de COVID-19 aquí y ha visto aumentar rápidamente la cantidad de reservas de campaña. Otro propietario principal de medios en China que se especializa en señalización vial también nos dijo la semana pasada que acaban de contratar a tres nuevos clientes para mayo, mientras que Focus Media informó recientemente que se agotó el inventario de mayo a junio. Los dueños de negocios en todas las industrias de China ahora están reevaluando seriamente cómo pueden adoptar la automatización. Esto se aplica a casi todos los mercados, incluido DOOH, y la programática se está discutiendo rápidamente como una solución.
Asia Pacific Digital-Out-of-Home (DOOH) Market

Panorama competitivo

El mercado digital fuera del hogar (DOOH) de Asia Pacífico está muy fragmentado. Comprende varias empresas extensas de publicidad exterior y medios con operaciones en múltiples mercados, así como empresas locales más pequeñas que operan un número limitado de estructuras en uno o algunos de los mercados locales. Algunos de los principales actores del mercado incluyen JCDecaux Group, Clear Channel Outdoor Holdings Inc., BroadSign International LLC, Outfront Media Inc., etc.

  • Junio ​​de 2020: JCDecaux se asoció con la empresa de publicidad móvil S4M para permitir que los anunciantes ejecuten campañas que impulsen el tráfico peatonal a las tiendas. La colaboración combina publicidad fuera del hogar (OOH) y móvil para llegar a los consumidores en movimiento y medir la efectividad de las campañas en las visitas a las tiendas a medida que las ubicaciones reabren lentamente en medio de la pandemia de coronavirus. JCDecaux​ y S4M comenzaron a ofrecer estos servicios en Singapur.
  • Enero de 2020: Broadsign y la plataforma de publicidad exterior dinámica transfronteriza TPS Engage anunciaron la integración de la plataforma del lado de la oferta (SSP) de Broadsign Reach y la plataforma del lado de la demanda (DSP) de TPS Engage. La nueva asociación amplía el inventario global de pantallas digitales disponible programáticamente a través del DSP de TPS Engage. Ayuda a los compradores de medios a automatizar las compras de anuncios contextuales que se dirigen a la audiencia correcta en el momento y lugar correctos.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.2.1 Cambio continuo hacia la publicidad digital ayudado por un mayor gasto en proyectos de ciudades inteligentes

                  1. 4.2.2 Alta demanda del segmento Comercial

                    1. 4.2.3 Adopción de señales globales como la publicidad programática y la publicidad asistida por ubicación

                      1. 4.2.4 Avances tecnológicos continuos y énfasis en la publicidad omnicanal

                      2. 4.3 Desafíos del mercado

                        1. 4.3.1 Desafíos operativos relacionados con la medición de la eficacia publicitaria, el costo y la fragmentación del mercado

                          1. 4.3.2 Preocupaciones regulatorias

                          2. 4.4 Oportunidades de mercado

                            1. 4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                              1. 4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                1. 4.5.2 Poder de negociación de los consumidores

                                  1. 4.5.3 Amenaza de nuevos participantes

                                    1. 4.5.4 Amenaza de productos sustitutos

                                      1. 4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                      2. 4.6 Regulaciones y estándares de la industria

                                        1. 4.7 Análisis relativo del Mercado DOOH en Asia-Pacífico vs Resto del Mundo

                                          1. 4.8 Evaluación del impacto del COVID-19 en DOOH

                                          2. 5. ANÁLISIS DEL GASTO PUBLICITARIO EN LA REGIÓN ASIA-PACÍFICO

                                            1. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                              1. 6.1 Por tipo de aplicación

                                                1. 6.1.1 Cartelera

                                                  1. 6.1.2 Tránsito

                                                    1. 6.1.3 Mobiliario urbano

                                                      1. 6.1.4 Otras aplicaciones

                                                      2. 6.2 País

                                                        1. 6.2.1 China

                                                          1. 6.2.2 Japón

                                                            1. 6.2.3 Australia

                                                              1. 6.2.4 India

                                                                1. 6.2.5 Corea del Sur

                                                                  1. 6.2.6 Hong Kong

                                                                    1. 6.2.7 Tailandia

                                                                      1. 6.2.8 Singapur

                                                                        1. 6.2.9 Resto de Asia-Pacífico (Filipinas, Indonesia, Malasia, etc.)

                                                                      2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                        1. 7.1 Perfiles de la empresa

                                                                          1. 7.1.1 Grupo JCDecaux

                                                                            1. 7.1.2 claro canal al aire libre holdings inc.

                                                                              1. 7.1.3 BroadSign International LLC

                                                                                1. 7.1.4 Outfront Media Inc.

                                                                                  1. 7.1.5 daktronics inc.

                                                                                    1. 7.1.6 Talon al aire libre Ltd

                                                                                      1. 7.1.7 oOh!media Limited

                                                                                        1. 7.1.8 el grupo de tiempos

                                                                                          1. 7.1.9 Ojo Media LLC

                                                                                        2. 8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                          1. 9. FUTURO DEL MERCADO

                                                                                            **Subject to Availability

                                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                            Frequently Asked Questions

                                                                                            El mercado de mercado de Asia Pacífico Digital-Out-of-Home (DOOH) se estudia desde 2018 hasta 2026.

                                                                                            El mercado digital fuera del hogar (DOOH) de Asia Pacífico está creciendo a una CAGR del 18,14 % en los próximos 5 años.

                                                                                            JCDecaux Group, Clear Channel Outdoor Holdings Inc., BroadSign International LLC, Outfront Media Inc., The Times Group son las principales empresas que operan en el mercado digital fuera del hogar (DOOH) de Asia Pacífico.

                                                                                            80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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