Tamaño del mercado argentino de alimentos para mascotas
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.66 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 2.5 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por mascotas | Perros |
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CAGR (2024 - 2029) | 16.00 % |
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De mayor crecimiento por mascotas | Perros |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado argentino de alimentos para mascotas
El tamaño del mercado argentino de alimentos para mascotas se estima en 1.500 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 3.150 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 16% durante el período previsto (2024-2029).
El cambio de comida casera a comida comercial para mascotas y el aumento de la humanización de las mascotas están impulsando el mercado
- Argentina es uno de los principales mercados de alimentos para mascotas de Sudamérica. Representó una participación del 10,0% del mercado de alimentos para mascotas de la región en 2022, que aumentó un 171,9% entre 2017 y 2022. Este crecimiento se debe al cambiante panorama económico y social del país, el aumento de la tenencia de mascotas y la tendencia a la humanización de las mascotas.
- El segmento de alimentos para perros tiene la mayor participación del mercado de alimentos para mascotas del país, con un valor de mercado de 810,5 millones de dólares en 2022. Se prevé que alcance los 2.385,4 millones de dólares en 2029. Esta importante participación y crecimiento están asociados con un número importante de alimentos para mascotas. Los propietarios están pasando de la comida casera a la comida comercial para mascotas en el país. Los perros representan una parte importante de la población de mascotas del país, ya que representaron el 23,1% en 2022, mientras que los gatos representaron el 10,3%. Existe una tendencia creciente hacia los productos alimenticios para perros de primera calidad.
- Los gatos ocuparon la segunda mayor participación en el mercado de alimentos para mascotas del país, representando el 16,8% en 2022, que aumentó un 159,3% entre 2017 y 2022. Este crecimiento se debe al aumento de la población de gatos en un 8,0% entre 2017 y 2022. el cambio de actitud hacia los gatos entre los dueños de mascotas y el aumento de su popularidad debido a sus bajos requisitos de mantenimiento.
- Los otros animales incluyen aves, pequeños mamíferos, roedores y peces ornamentales. Estos animales tienen necesidades nutricionales únicas que deben satisfacerse mediante productos alimenticios especializados para mascotas. En 2022 representaron USD 150,9 millones.
- Se prevé que el uso cada vez mayor de alimentos comerciales, el aumento de la humanización de las mascotas y la creciente población de mascotas en el país impulsen el mercado de alimentos para mascotas durante el período previsto con una tasa compuesta anual del 15,7%.
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Tendencias del mercado argentino de alimentos para mascotas
- Los perros son las mascotas más populares y valoradas en Argentina, y representaban el 36,4% de la población total en 2022
- El cambio cultural en la tenencia de mascotas, con más personas adoptando la idea de tener mascotas no tradicionales, está impulsando la población
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Descripción general de la industria argentina de alimentos para mascotas
El Mercado Argentino de Alimentos para Mascotas se encuentra moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 63,20%. Los principales actores de este mercado son ADM, Agroindustrias Baires, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Mars Incorporated y Nestlé (Purina) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado argentino de alimentos para mascotas
ADM
Agroindustrias Baires
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Other important companies include Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), FARMINA PET FOODS, General Mills Inc..
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado argentino de alimentos para mascotas
- Julio de 2023 Hill's Pet Nutrition presentó sus nuevos productos de proteína de insectos y abadejo certificados por MSC (Marine Stewardship Council) para mascotas con estómagos y líneas de piel sensibles. Contienen vitaminas, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.
- Mayo de 2023 Nestlé Purina lanzó nuevas golosinas para gatos bajo la marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Estas golosinas tienen forma redonda y están disponibles en sabores de pollo, hígado, salmón y camarones para gatos adultos.
- Marzo de 2023 Blue Buffalo, una subsidiaria de General Mills Inc., lanzó su nueva línea de alimentos secos para perros con alto contenido de proteínas, BLUE Wilderness Premier Blend. Está formulado con pollo y una mezcla de antioxidantes, vitaminas y minerales.
Informe del mercado argentino de alimentos para mascotas - Índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Población de mascotas
- 4.1.1 gatos
- 4.1.2 Perros
- 4.1.3 Otras mascotas
- 4.2 Gasto de mascotas
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Producto alimenticio para mascotas
- 5.1.1 Alimento
- 5.1.1.1 Por subproducto
- 5.1.1.1.1 Alimento seco para mascotas
- 5.1.1.1.1.1 Por alimento para mascotas Sub Dry
- 5.1.1.1.1.1.1 croquetas
- 5.1.1.1.1.1.2 Otros alimentos secos para mascotas
- 5.1.1.1.2 Comida húmeda para mascotas
- 5.1.2 Nutracéuticos/suplementos para mascotas
- 5.1.2.1 Por subproducto
- 5.1.2.1.1 Bioactivos de la leche
- 5.1.2.1.2 Ácidos grasos omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas y péptidos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas y minerales
- 5.1.2.1.6 Otros nutracéuticos
- 5.1.3 Golosinas para mascotas
- 5.1.3.1 Por subproducto
- 5.1.3.1.1 Delicias crujientes
- 5.1.3.1.2 Golosinas dentales
- 5.1.3.1.3 Delicias liofilizadas y secas
- 5.1.3.1.4 Golosinas suaves y masticables
- 5.1.3.1.5 Otras delicias
- 5.1.4 Dietas veterinarias para mascotas
- 5.1.4.1 Por subproducto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidad Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas para el cuidado bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Enfermedad del tracto urinario
- 5.1.4.1.6 Otras dietas veterinarias
-
5.2 Mascotas
- 5.2.1 gatos
- 5.2.2 Perros
- 5.2.3 Otras mascotas
-
5.3 Canal de distribución
- 5.3.1 Tiendas de conveniencia
- 5.3.2 Canal en línea
- 5.3.3 Tiendas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Otros canales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Agroindustrias Baires
- 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 FARMINA PET FOODS
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria argentina de alimentos para mascotas
Los alimentos, los nutracéuticos/suplementos para mascotas, las golosinas para mascotas y las dietas veterinarias para mascotas están cubiertos como segmentos por producto alimenticio para mascotas. Gatos y perros están cubiertos como segmentos por Mascotas. Tiendas de conveniencia, Canal Online, Tiendas Especializadas, Supermercados/Hipermercados están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- Argentina es uno de los principales mercados de alimentos para mascotas de Sudamérica. Representó una participación del 10,0% del mercado de alimentos para mascotas de la región en 2022, que aumentó un 171,9% entre 2017 y 2022. Este crecimiento se debe al cambiante panorama económico y social del país, el aumento de la tenencia de mascotas y la tendencia a la humanización de las mascotas.
- El segmento de alimentos para perros tiene la mayor participación del mercado de alimentos para mascotas del país, con un valor de mercado de 810,5 millones de dólares en 2022. Se prevé que alcance los 2.385,4 millones de dólares en 2029. Esta importante participación y crecimiento están asociados con un número importante de alimentos para mascotas. Los propietarios están pasando de la comida casera a la comida comercial para mascotas en el país. Los perros representan una parte importante de la población de mascotas del país, ya que representaron el 23,1% en 2022, mientras que los gatos representaron el 10,3%. Existe una tendencia creciente hacia los productos alimenticios para perros de primera calidad.
- Los gatos ocuparon la segunda mayor participación en el mercado de alimentos para mascotas del país, representando el 16,8% en 2022, que aumentó un 159,3% entre 2017 y 2022. Este crecimiento se debe al aumento de la población de gatos en un 8,0% entre 2017 y 2022. el cambio de actitud hacia los gatos entre los dueños de mascotas y el aumento de su popularidad debido a sus bajos requisitos de mantenimiento.
- Los otros animales incluyen aves, pequeños mamíferos, roedores y peces ornamentales. Estos animales tienen necesidades nutricionales únicas que deben satisfacerse mediante productos alimenticios especializados para mascotas. En 2022 representaron USD 150,9 millones.
- Se prevé que el uso cada vez mayor de alimentos comerciales, el aumento de la humanización de las mascotas y la creciente población de mascotas en el país impulsen el mercado de alimentos para mascotas durante el período previsto con una tasa compuesta anual del 15,7%.
Producto alimenticio para mascotas
| Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | ||||
| Comida húmeda para mascotas | ||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | ||
| Ácidos grasos omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas y péptidos | ||||
| Vitaminas y minerales | ||||
| Otros nutracéuticos | ||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | ||
| Golosinas dentales | ||||
| Delicias liofilizadas y secas | ||||
| Golosinas suaves y masticables | ||||
| Otras delicias | ||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | ||
| Sensibilidad Digestiva | ||||
| Dietas para el cuidado bucal | ||||
| Renal | ||||
| Enfermedad del tracto urinario | ||||
| Otras dietas veterinarias |
Mascotas
| gatos |
| Perros |
| Otras mascotas |
Canal de distribución
| Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea |
| Tiendas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Otros canales |
| Producto alimenticio para mascotas | Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | |||||
| Comida húmeda para mascotas | |||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | |||
| Ácidos grasos omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas y péptidos | |||||
| Vitaminas y minerales | |||||
| Otros nutracéuticos | |||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | |||
| Golosinas dentales | |||||
| Delicias liofilizadas y secas | |||||
| Golosinas suaves y masticables | |||||
| Otras delicias | |||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | |||
| Sensibilidad Digestiva | |||||
| Dietas para el cuidado bucal | |||||
| Renal | |||||
| Enfermedad del tracto urinario | |||||
| Otras dietas veterinarias | |||||
| Mascotas | gatos | ||||
| Perros | |||||
| Otras mascotas | |||||
| Canal de distribución | Tiendas de conveniencia | ||||
| Canal en línea | |||||
| Tiendas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Otros canales | |||||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Los alimentos para mascotas suelen estar destinados a proporcionar una nutrición completa y equilibrada a la mascota, pero se utilizan principalmente como productos funcionales. El alcance incluye los alimentos y suplementos consumidos por las mascotas, incluidas las dietas veterinarias. Se consideran dentro del alcance los suplementos/nutracéuticos que se suministran directamente a las mascotas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de alimentos para mascotas sin valor agregado han sido excluidas del alcance del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los propietarios de mascotas son considerados consumidores finales en el mercado estudiado.
- CANALES DE DISTRIBUCION - Se consideran dentro del alcance los supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, canales online y otros canales. Las tiendas que ofrecen exclusivamente productos básicos y personalizados relacionados con mascotas se consideran dentro del alcance de las tiendas especializadas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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