Marktgröße und Marktanteilsanalyse für den Wasserverbrauch von Rechenzentren in Südkorea – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse zum Markt für den Wasserverbrauch von Rechenzentren in Südkorea

Einführung der Zweiphasen-Flüssigkeitsimmersionskühlung

Die Zweiphasen-Immersionskühlung ersetzt herkömmliche Kältemaschinen-Kreisläufe, indem Server in dielektrische Flüssigkeit getaucht werden, die bei niedriger Temperatur verdampft, wodurch große Mengen an Ergänzungswasser, die zuvor für die Wärmeabfuhr benötigt wurden, entfallen. Koreanische Pilotprojekte berichten von einer Energienutzungseffizienz (PUE) von nur 1,02 und Rack-Dichten von über 100 kW pro Schrank – Werte, die mit herkömmlichen wassergekühlten Systemen nicht erreichbar sind.^{[1]Min-Soo Kim, „Immersionskühlung senkt PUE auf 1,02”, Samsung Electronics, samsung.com} Kommerzielle Einsätze beschleunigen sich, da Hyperscaler Gesamtenergieeinsparungen von 30–50 % und die regulatorische Entlastung durch drastisch geringere Wasserentnahmen in Seoul und Busan erkennen.

Wechsel von Trinkwasser zu Grau-/Meerwasserversorgung

Alternative Beschaffung begegnet steigenden Tarifen und kommunalen Kontingenten. Küstenstandorte leiten Meerwasser durch Titanplatten-Wärmetauscher, erzielen Leistungszahlen von nahezu 4,8 und eliminieren Süßwasser aus der Gleichung.^{[2]David Chernicoff, „Ulsan-LNG-Kälteenergieprojekt senkt Wasserverbrauch”, Light Reading, lightreading.com} Die Grauwasserwiederverwendung verbreitet sich in Seoul, wo tertiär behandeltes Abwasser zu 60–70 % niedrigeren Kosten als Trinkwasser in IKT-Parks geleitet wird, unterstützt durch Subventionen, die Investitionsausgaben für Ultrafiltrations- und UV-Poliereinheiten finanzieren.

Staatlich vorgeschriebene WUE-Offenlegung für Hyperscaler

Neue Vorschriften verpflichten Anlagen über 20 MW, die jährliche WUE gemäß ISO/IEC 30134-9:2022 zu veröffentlichen, wodurch der Wasserverbrauch zu einem öffentlich benchmarkten Kennwert wird.^{[3]ISO Technisches Komitee 30134, „ISO/IEC 30134-9:2022 Wassernutzungseffizienz”, ISO, iso.org} Der durchschnittliche koreanische WUE-Wert von 1,8 L/kWh liegt nun deutlich über der internationalen Best Practice von 0,4 L/kWh, was Nachrüstungen wie luftseitige Economizer auslöst, die den Wasserbedarf in gemäßigten Monaten um über 40 % senken.

KI-optimierte Kühlalgorithmen zur Reduzierung des Ergänzungswassers

Regelkreise mit maschinellem Lernen verarbeiten Sensordaten, um thermische Lasten vorherzusagen und Sollwerte alle paar Sekunden anzupassen. Demonstrationen an führenden Cloud-Standorten zeigen einen um 56,1 % niedrigeren Energieverbrauch und eine bis zu 30 % geringere Verdunstungsverluste im Vergleich zu statischen Regelstrategien. Durch dynamische Anhebung der Kaltwassertemperaturen in kühleren Jahreszeiten erzielen Anlagen zusätzliche Wassereinsparungen ohne Einbußen bei der Betriebszeit.

Verschärfung der Grundwasserentnahmekontingente

Das nationale Grundwasserüberwachungsnetz zeigt sinkende Grundwasserspiegel, was Regulierungsbehörden dazu veranlasst, die industrielle Entnahme zu begrenzen. Neue Rechenzentrumsgenehmigungen erfordern nun Wiederauffüllungsausgleiche oder alternative Versorgung, was Bauherren zu Meerwasser oder fortschrittlicher geschlossener Kreislaufkühlung zwingt. Betreiber umgehen Einschränkungen durch die Installation von Entwässerungs-Wärmepumpensystemen, die Fundamentsickerwasser als Kühlmittel recyceln und den Gesamtwirkungsgrad um bis zu 30 % verbessern.

Steigende Abwassereinleitungsgebühren

Gebührenerhöhungen, die an das Abwasservolumen und die -qualität gekoppelt sind, erhöhen die Betriebskosten für Abblasströme, die in Megaanlagen über 1.000 m³/Tag erreichen können. Vor-Ort-Anlagen zur Nullflüssigkeitsentsorgung gewinnen 95 % des Kühlwassers durch Umkehrosmose und Kristallisatoren zurück, erhöhen jedoch den Energieverbrauch um 15–25 %, was die Rentabilitätsberechnungen erschwert.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Quelle der Wasserbeschaffung: Alternative Versorgungsquellen gewinnen an Bedeutung

Die Trinkwasserversorgung lieferte im Jahr 2025 55,20 % des Marktanteils für den Wasserverbrauch von Rechenzentren, was die anhaltende Präferenz der Betreiber für Zuverlässigkeit signalisiert. Das Segment der alternativen Quellen wird jedoch voraussichtlich eine CAGR von 17,08 % erzielen, die schnellste innerhalb des Marktes für den Wasserverbrauch von Rechenzentren. Große Küstenbauten verlassen sich bereits auf gefiltertes Meerwasser, während die Grauwassernutzung in Seoul zunimmt, wo kommunale Leitungsnetze wichtige IKT-Parks erreichen. Meerwassersysteme bieten 15–20 % Effizienzgewinne und eliminieren kommunale Zuteilungsstreitigkeiten. Die Grauwasserwiederverwendung steht außerhalb der Hauptstadt vor Infrastrukturengpässen, doch Subventionsprogramme und strengere Trinkwasserkontingente werden die Einführung in den nächsten drei Jahren in Sekundärstädte vorantreiben.

Der Aufstieg des Segments wird durch Leistungsgewinne untermauert. Labortests zeigen, dass indirekte Meerwasserkältemaschinen mit einer Leistungszahl von nahezu 4,8 gegenüber 3,2–3,8 für Süßwassereinheiten arbeiten. Grauwassersysteme mit Membranbioreaktoren erreichen eine Trübung unter 1 NTU und erfüllen die ASHRAE-Klasse-W1-Kriterien für Kühltürme. Die Regenwassernutzung bleibt marginal, ist aber für Hyperscaler-Campusse mit großen Dachflächen attraktiv, insbesondere wenn Niederschlagswassergebühren gegen Speicherinvestitionen aufgerechnet werden können. Insgesamt schützt die Diversifizierung der Versorgung Betreiber vor Tarifvolatilität und stärkt die ESG-Glaubwürdigkeit im Markt für den Wasserverbrauch von Rechenzentren.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Rechenzentrumstyp: Hyperscaler definieren die Nachfrage neu

Colocation hielt 44,70 % des Verbrauchs im Jahr 2025, doch Cloud-Plattformen werden bis 2031 mit einer CAGR von 18,58 % alle anderen Gruppen übertreffen. Hyperscaler bauen zusammenhängende Blöcke von 80–100 MW und fassen das, was früher Dutzende von Unternehmensräumen erforderte, in einzelne Campusse zusammen. Diese Bündelung macht Wasserinfrastruktur zu einem projektentscheidenden Pfad, was eine frühzeitige Einbindung von Versorgungsunternehmen und zunehmend direkte Investitionen in Entsalzung oder Fernkältekreisläufe fördert. Unternehmensstandorte bleiben stabil, konsolidieren jedoch Flächen durch Hybrid-Cloud-Verlagerungen und moderieren ihre inkrementelle Wasserentnahme im Markt für den Wasserverbrauch von Rechenzentren.

Hyperscaler nutzen ihre Größe, um fortschrittliche Kühlung zu erproben. Der 100-MW-AWS-SK-Campus in Ulsan koppelt LNG-Regasifizierungskälteenergie mit Meerwasserwärmetauschern in einem geschlossenen Kreislauf und reduziert den Süßwasserbedarf auf null. Colocation-Vermieter reagieren mit dem Einsatz gemeinsamer Kühltürme, die für Tagesspitzen ausgelegt sind, und treiben den WUE-Wert auf 0,9 L/kWh. Kleinere Unternehmensanlagen übernehmen modulare Edge-Einheiten unter 2 MW, die Kältemittelkreisläufe verwenden und vernachlässigbar wenig Wasser verbrauchen, aber diese machen einen schrumpfenden Anteil am Gesamtverbrauch aus, da Cloud-Elastizität neue KI-Arbeitslasten anzieht.

Nach Rechenzentrumsgröße: Megaprojekte führen das Wachstum an

Große Campusse zwischen 10 MW und 25 MW repräsentieren derzeit 39,10 % der Marktgröße für den Wasserverbrauch von Rechenzentren. Megaanlagen über 50 MW, einschließlich des geplanten 3-GW-Clusters in Jeollanam-do, werden bis 2031 voraussichtlich eine CAGR von 19,05 % erreichen und zur dominierenden Senke für Kühlwasser werden. In diesen Größenordnungen verhandeln Entwickler mehrjährige Versorgungsverträge und kofinanzieren kommunale Aufbereitungsanlagen, um Kapazitäten vor dem Bau zu sichern.

Megaprojekte integrieren Fernkälte und Abwärmerückgewinnung und verwenden Ammoniak-Absorptionskältemaschinen oder wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenstapel, die Verdunstungsverluste nahezu eliminieren. Samsungs wasserstoffbetriebenes Proof-of-Concept reduzierte den gesamten Standortwasserverbrauch um 70 % im Vergleich zu herkömmlichen Verdunstungskühltürmen. Mittelgroße Anlagen von 1 MW bis 10 MW setzen dort, wo das Klima es erlaubt, auf luftgekühlte Kältemaschinen, aber ihr aggregierter Beitrag zum nationalen Bedarf sinkt, da Hyperscaler-Cluster den Großteil der neuen KI-Rechenkapazität absorbieren.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Etwa 59,80 % des nationalen Verbrauchs konzentrieren sich im Großraum Seoul, der von der Glasfaserdichte und der Nähe zu Unternehmenszentralen profitiert. Die Stadtregierung Seoul bietet Kapitalrückerstattungen von bis zu 30 % der Kosten für die Verlegung von Grauwasserleitungen, was die Schließung von Trinkwasserkreisläufen für IKT-Parks beschleunigt. Selbst mit Effizienzgewinnen steigen die absoluten Volumina in der Hauptstadt weiter an, was das Han-Fluss-Versorgungsnetz unter Druck setzt und zu Zuteilungskontingenten führt, die neue Genehmigungen verlangsamen.

Küstenzentren – Busan, Incheon und Ulsan – verzeichnen eine schnellere Expansion als der nationale Durchschnitt, da Meerwasserkühlung den Süßwasserstress im Landesinneren umgeht. Busan nutzt seine Unterwasserkabelgateways, doch der Widerstand der Bevölkerung gegen Grundwasserentnahmen zwingt Betreiber, Tiefseezuläufe mehrere Kilometer vor der Küste zu erschließen. Incheons Songdo-Bezirk verbindet Rechenzentrumskältemaschinen mit regionalen Fernenergienetzen, teilt überschüssige Kälte mit Gewerbegebäuden und senkt den kombinierten WUE-Wert auf 0,7 L/kWh. Ulsans LNG-Infrastruktur liefert kostenlose Kälteenergie, reduziert Kältemaschinen-Lasten drastisch und zieht KI-Cluster an, die andernfalls im Landesinneren mit Wassersperren konfrontiert wären.

Sekundärprovinzen wie Jeollanam-do und Chungbuk bieten günstiges Land und Nähe zu erneuerbaren Energien, verfügen jedoch nicht über Grauwasserleitungen oder leistungsstarke Übertragungsnetze. Der geplante 3-GW-Komplex in Jeollanam-do bündelt dedizierte Entsalzung und 400-kV-Netzanschlüsse, um diese Defizite zu überwinden. Während ländliche Standorte leichter auf lokales Grundwasser zugreifen können, drängen verschärfte Entnahmekontingente und saisonale Wiederauffüllungsschwankungen Entwickler zu geschlossenen Kreisläufen oder hybriden Trockenkühlanlagen, was das Wachstum bis zur Skalierung der Infrastruktur dämpft.