Marktgröße und Marktanteil der programmatischen Werbung in Südamerika – Wachstumstrends und Prognose (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des Marktes für programmatische Werbung in Südamerika

Starkes Wachstum der mobilen Internetdurchdringung

Die Zahl der mobilen Internetnutzer erreichte 2023 418 Millionen, und die Durchdringungsrate wird bis 2030 voraussichtlich 78 % erreichen, was den adressierbaren Impressionenpool für den Markt für programmatische Werbung in Südamerika erweitert. Smartphones machen mehr als 80 % aller Verbindungen aus und ermöglichen präzise standortbasierte und Echtzeit-Gebotsverfahren-Taktiken. Der monatliche Datenverbrauch wird bis 2030 voraussichtlich auf 32 GB pro Verbindung vervierfacht, was reichhaltigere Video- und interaktive Formate unterstützt. Kommerzielle 5G-Einführungen versprechen latenzarme Auktionen, die Gewinnraten und Anzeigensichtbarkeit erhöhen. Brasilien, Kolumbien und Chile führen die Einführung an und sind damit vorrangige Märkte für Mobile-First-Kampagnen, die deterministische Daten mit kontextuellem KI-Targeting verbinden.

Ausbreitung von Connected-TV-Inventar

Connected TV ist der am schnellsten wachsende Kanal im Markt für programmatische Werbung in Südamerika, wobei die regionalen CTV-Werbeausgaben im dritten Quartal 2024 um 27 % im Jahresvergleich gestiegen sind.^{[3]Pixalate, "CTV Ad Supply Chain Trends Report – LATAM," pixalate.com} Brasiliens 89 Millionen monatliche Zuschauer repräsentieren nun das größte Publikum außerhalb der Vereinigten Staaten mit durchschnittlich 4,5 täglichen Sehdauerstunden. Die Durchdringung von werbefinanziertem Video-on-Demand liegt bei über 95 % der CTV-Haushalte und schafft ein Premium-Angebot, das höhere Tausend-Kontakt-Preise erzielt. KI-gesteuerte kontextuelle Anzeigen und Private-Marketplace-Deals verbessern die Markeneignung und Füllraten. Die Dominanz von Smart-TVs – 94 % aller CTV-Geräte – stärkt das Targeting auf Haushaltsebene und die geräteübergreifende Messung.

Einführung von Erstanbieter-Datenstrategien

Die Abschaffung von Cookies beschleunigt die Migration hin zu Erstanbieter-Identifikatoren, die die Zielgruppenqualität und Messgenauigkeit stärken. Einzelhändler, Streaming-Plattformen und Telekommunikationsunternehmen reichern ihre eingeloggten Nutzergraphen an und helfen dem Markt für programmatische Werbung in Südamerika, die Personalisierung aufrechtzuerhalten, ohne Datenschutzgesetze wie Brasiliens LGPD zu verletzen. Frühe Pilotprojekte zeigen eine verbesserte Konversionsrate, wenn Einzelhändlerdaten die Lookalike-Modellierung antreiben, und private Identitäts-Frameworks wie UID2 gewinnen bei Verlegern an Bedeutung, die interoperable und dennoch sichere Lösungen suchen.

Entstehung von Retail-Media-Netzwerken

Regionale E-Commerce-Marktführer monetarisieren Kassendaten, um eine geschlossene Attribution zu schaffen, und stärken Retail Media als den wirkungsvollsten Wachstumsmotor für den Markt für programmatische Werbung in Südamerika. Brasiliens Online-Einzelhandelsumsätze beliefen sich 2024 auf 153 Milliarden USD und werden bis 2025 voraussichtlich mehr als verdoppelt, was enorme Kaufabsichtssignale liefert. Die Übernahme von Newtail durch VTEX erweitert den Self-Service-Anzeigenzugang auf 400 Werbetreibende, während die neue Retail-Media-Einheit von Adsmovil den Netzwerkaufbau beschleunigt. Erstanbieter-Kontext bietet Marken konforme Möglichkeiten, Zielgruppen anzusprechen, während Drittanbieter-Cookies verschwinden.

Mangel an qualifizierten Fachkräften für programmatische Werbung

Fortgeschrittene Einkaufs- und Datenwissenschaftskenntnisse sind weiterhin auf eine Handvoll Ballungsräume konzentriert. Agenturen verbringen oft Monate damit, DV360- oder Amazon-DSP-Zertifizierungen zu erlangen, was die Markteinführungszeiten verzögert und die Arbeitskosten erhöht. Kleine Werbetreibende ohne interne Ressourcen tendieren zu Managed-Service-Modellen, aber Kapazitätsengpässe können Flaschenhälse schaffen, die das Gesamtwachstum im Markt für programmatische Werbung in Südamerika dämpfen.

Fragmentiertes Verleger-Ökosystem mit Bedenken hinsichtlich der Markensicherheit

Die Raten für ungültigen Traffic übersteigen 14 % beim regionalen CTV-Angebot und steigen bei mobilen Apps auf über 20 %, was das Vertrauen der Werbetreibenden untergräbt. Kleinere Verleger haben Schwierigkeiten, ads.txt (ads.txt steht für Authorized Digital Sellers, eine öffentlich zugängliche Datei, in der Verleger die Verkäufer angeben, die zum Verkauf ihres Inventars berechtigt sind) und sellers.json (sellers.json ist ein öffentlich zugängliches Register, das von angebotsseitigen Plattformen und Börsen verwendet wird und Details zu dem Inventar enthält, das sie rechtmäßig verkaufen können) durchzusetzen, was Arbitrage und undurchsichtigen Weiterverkauf einlädt. Werbetreibende reagieren, indem sie die Ausgaben auf kuratierte Marktplätze konzentrieren und dabei Reichweite zugunsten verifizierter Umgebungen opfern.

Segmentanalyse

Nach Handelsplattform: Private Marktplätze treiben Premium-Wachstum an

Die Marktgröße für programmatische Werbung in Südamerika bei Handelsplattformen wird vom Echtzeit-Gebotsverfahren angeführt, das 2024 einen Anteil von 46,20 % behielt. Die Nachfrage nach offenen Börsen bleibt aufgrund ihrer Reichweite und wettbewerbsfähigen Preisgestaltung bestehen. Dennoch werden Private-Marketplace-Guaranteed-Deals bis 2030 voraussichtlich eine CAGR von 14,90 % verzeichnen, da Werbetreibende markensicheres Inventar und eine einfachere Einhaltung von Datenschutzgesetzen anstreben. Verleger erzielen in diesen Auktionen auf Einladungsbasis höhere Erträge und eine engere Kontrolle, was angebotsseitige Innovationen wie vom Verkäufer definierte Zielgruppen und Pre-Bid-Verifizierung fördert. Automatisierte Guaranteed-Pakete sprechen Großunternehmen an, die feste Preise in Kombination mit automatisierter Auslieferung schätzen, während nicht reserviertes Inventar zu festen Preisen für Nischenplatzierungen geeignet ist, bei denen Unmittelbarkeit die Vorteile dynamischer Preisgestaltung überwiegt.

Verleger und Trading Desks von Holdinggesellschaften beschleunigen die Optimierung des Lieferpfads, um versteckte Gebühren zu reduzieren, was effektive Tausend-Kontakt-Preise und Transparenz verbessert. Die Activate-Lösung von PubMatic rationalisiert direkte Verbindungen, die doppelte Zwischenhändler umgehen, und steht im Einklang mit globalen Trends hin zu schlankeren Lieferketten. Da mehr Impressionen auf optimierte Pfade migrieren, werden Private Deals voraussichtlich ihren Anteil am Markt für programmatische Werbung in Südamerika über den Prognosehorizont hinaus ausbauen.

Nach Werbemedium: Connected TV überholt Mobile

Mobile Display sicherte sich 2024 einen Anteil von 57,80 % am Markt für programmatische Werbung in Südamerika, was das Mobile-First-Verhalten der Region und die hohe Prepaid-Durchdringung widerspiegelt. Rich-Media-Einheiten, belohnte Videos und App-Installationsformate bleiben Grundpfeiler für Performance-Marketer. Desktop-Display bleibt für Upper-Funnel-Botschaften stabil, verliert aber inkrementellen Anteil an aufkommende Formate. Connected TV ist jedoch auf dem Weg zu einer CAGR von 12,30 % bis 2030 und verwandelt entspanntes Fernsehen in messbare, datengesteuerte Käufe. Die Marktgröße für programmatische Werbung in Südamerika im Zusammenhang mit CTV wächst, da die Einführung von Smart-TVs zunimmt und werbefinanzierte Video-on-Demand-Dienste sich verbreiten. Dynamische Anzeigeneinfügung und serverseitiges Stitching ermöglichen nahtlose kreative Wechsel, was das Zuschauererlebnis und die Markenerinnerung verbessert.

Audio gewinnt an Dynamik, da Streaming-Gewohnheiten sich vertiefen. Programmatische Kanäle ermöglichen nun sequenzielle Botschaften, die Audio-Sitzungen mit ergänzenden Display- oder Video-Expositionen verbinden und omnikanalische Frequenzziele stärken. Da Messanbieter Inkrementalitätsmethoden standardisieren, weisen Werbetreibende größere Budgets für geräteübergreifende Aktivierungen zu, die sowohl mobile als auch Wohnzimmer-Bildschirme nutzen.

Nach Unternehmensgröße: Kleine und mittlere Unternehmen setzen auf cloudbasierte Lösungen

Großunternehmen kontrollierten 2024 64,30 % des Marktanteils für programmatische Werbung in Südamerika und nutzten proprietäre Daten und multimarktweite Präsenz, um Mengenrabatte und bevorzugten Zugang zu Premium-Inventar auszuhandeln. Ausgefeilte Technologie-Stacks integrieren nachfrageseitige und Daten-Clean-Room-Lösungen unter einheitlichen Identitäts-Frameworks. Dennoch werden kleine und mittlere Unternehmen bis 2030 mit einer CAGR von 12,70 % wachsen, da cloudbasierte Self-Service-Portale Kosten- und Qualifikationsbarrieren senken. Abgestufte Abonnementmodelle eliminieren Mindestausgabenschwellen, und KI-gestützte Workflows vereinfachen den Zielgruppenaufbau, die Gebotsstrategie und die kreative Iteration.

Plattformanbieter umwerben kleine und mittlere Unternehmen mit vertikalisierten Vorlagen und lokalisierter Sprachunterstützung. Zertifizierte Kanalpartner bündeln Schulungen, Kampagnenmanagement und Analysen in einem Abonnement und fördern die wiederholte Nutzung. Da die Sichtbarkeit des Return on Investment zunimmt, werden kleinere Werbetreibende zu einem wichtigen Wachstumsmotor für den Markt für programmatische Werbung in Südamerika.

Nach Branchenvertikale: Retail Media transformiert den Handelsbereich

Einzelhandel und E-Commerce hielten 2024 einen Anteil von 28,50 % der Ausgaben und werden bis 2030 voraussichtlich eine CAGR von 13,40 % verzeichnen, angetrieben durch gesponserte Produktanzeigen auf der Website, Display-Retargeting außerhalb der Website und shoppable Video. Die geschlossene Attribution, die Impressionen mit dem Point-of-Sale verknüpft, bestätigt die Rendite auf die Werbeausgaben und veranlasst Konsumgütermarken, Budgets von der Suche auf Retail-Netzwerke umzuverteilen. Die Automobilbranche setzt geotargetierte Kreativmittel ein, die mit den Stoßzeiten des Händlerbesuchs synchronisiert sind, während Finanzdienstleistungskampagnen auf Daten-Clean-Room-Kooperationen umstellen, die KYC-Verpflichtungen respektieren. Reise und Gastgewerbe sprechen Zielgruppen mit dynamischen Preisbotschaften an, die mit dem Echtzeit-Inventar verknüpft sind, und nutzen den aufgestauten Bedarf nach Tourismus.

Gaming, Fintech und Anbieter digitaler Dienste fallen in die Kategorie „Sonstige” und nutzen programmatische Omnichannel-Strategien, um Nutzer mit hohem Lebenszeitwert zu gewinnen. Die Verlagerung hin zu leistungsbasierten KPIs strafft Feedback-Schleifen und schärft kreative Formate und Gebotsvervielfacher. Da die Grenzen zwischen Branchen verschwimmen, werden Handelsdaten einen zunehmend bedeutenden Teil der Branche für programmatische Werbung in Südamerika untermauern.

Geografische Analyse

Brasilien verankert den Markt für programmatische Werbung in Südamerika, angetrieben von 183 Millionen Internetnutzern und 89 Millionen CTV-Zuschauern. LGPD-Compliance-Bemühungen standardisieren Einwilligungsabläufe, reduzieren grenzüberschreitende Reibungen und ziehen Erstmover-Investitionen globaler Plattformen an. Eine verbesserte 5G-Verfügbarkeit steigert zudem die mobile Auktionsliquidität und die Anzeigenladegeschwindigkeiten.

Argentinien folgt als zweitgrößter Beitragender, wobei seine robuste Smartphone-Basis und hohe Bankendurchdringung Premium-Markenbudgets anzieht. Die regulatorische Angleichung an die Europäische Union erleichtert die Datenmobilität und macht den Markt für multinationale Kampagnen attraktiv. Fortschrittliche digitale Außenwerbungsnetzwerke in Buenos Aires und Córdoba integrieren sich mit nachfrageseitigen Plattformen und erweitern die omnikanalische Reichweite.

Kolumbien, Chile und Peru repräsentieren das am schnellsten wachsende Cluster innerhalb des Marktes für programmatische Werbung in Südamerika. Wachsende Mittelschichtbevölkerungen und unterstützende Telekommunikationsregulierung beschleunigen den Breitbandausbau, während lokale Verleger Open-Measurement-SDKs einführen, die die Sichtbarkeitsverifizierung verbessern. Obwohl in absoluten Zahlen kleiner, bietet das übrige Südamerika, einschließlich Uruguay, Paraguay und Ecuador, Greenfield-Potenzial, da die Konnektivität verbessert wird und lokale Agenturen ihre Fähigkeiten ausbauen.^{[4]DataReportal, "Digital 2025: Brazil," datareportal.com}