Größen- und Marktanteilsanalyse des norwegischen Marktes für wiederaufladbare Batterien – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des norwegischen Marktes für wiederaufladbare Batterien

Das Automobilsegment wird voraussichtlich den Markt dominieren

• In Norwegen ist der Automobilsektor in absehbarer Zukunft auf dem Weg, sich als primäre Anwendung für wiederaufladbare Batterien, insbesondere Lithium-Ionen-Batterien, zu etablieren. Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EV) wird das Wachstum der Branche für wiederaufladbare Batterien erheblich vorantreiben.
• Kraftfahrzeuge nutzen Batterien als sekundäre Energieeinheiten, entweder zur Versorgung von Komponenten oder zur Unterstützung des Motors beim Anlassen. Während herkömmliche Fahrzeuge überwiegend auf Blei-Säure- und Nickel-Metallhydrid-Batterien setzen, sind Elektrofahrzeuge auf Lithium-Ionen-Batterien umgestiegen.
• Der Elektrofahrzeugsektor hat Lithium-Ionen-Batterien übernommen, was ihrer Einführung in der Unterhaltungselektronik entspricht. Aufgrund der rasanten Expansion der Elektrofahrzeugindustrie hat der Automobilsektor die Unterhaltungselektronik nun als Hauptverbraucher von wiederaufladbaren Batterien, insbesondere von Lithium-Ionen-Varianten, überholt.
• Weltweit gewinnen Elektrofahrzeuge aufgrund ihres Versprechens, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, an Aufmerksamkeit. In Norwegen ist die Nutzung von Elektrofahrzeugen kontinuierlich gestiegen. So prognostizierte die Internationale Energieagentur (IEA), dass der Bestand an batterieelektrischen Fahrzeugen in Norwegen im Jahr 2023 690.000 Einheiten übersteigen würde, was einem Anstieg von 16 % gegenüber etwa 590.000 Einheiten im Jahr 2022 entspricht. Dieser Anstieg der Elektrofahrzeugverkäufe hat in der Folge die Nachfrage nach wiederaufladbaren Batterien angekurbelt. Darüber hinaus hat das norwegische Parlament ein nationales Ziel festgelegt: Bis 2025 müssen alle neu verkauften Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeuge emissionsfrei sein, entweder elektrisch oder mit Wasserstoffantrieb. Bemerkenswert ist, dass Ende 2022 fast 80 % der Neuwagenkäufe in Norwegen elektrisch waren.
• Das Tempo dieses Wandels ist eng mit den politischen Instrumenten und vielfältigen Anreizen des Landes verknüpft. In Norwegen sind Steueranreize progressiv gestaltet, basierend auf Fahrzeuggewicht und Emissionen, was Elektrofahrzeuge für Verbraucher kostengünstiger macht. Darüber hinaus sind Elektrofahrzeuge von Emissionssteuern und der Mehrwertsteuer sowohl beim Kauf als auch beim Leasing befreit. Die Regierung stärkt die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen durch Befreiungen von Kfz-Steuer und Mautgebühren oder zumindest einer Reduzierung um 50 %. Weitere Vorteile für Elektrofahrzeuge umfassen reduzierte Parkgebühren und Zugang zu Busspuren, alles mit dem Ziel, die Attraktivität von Elektrofahrzeugen gegenüber herkömmlichen Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen zu steigern. Angesichts der aktuellen Anreize ist Norwegen optimistisch, seine Elektrofahrzeugziele zu erreichen und die Verbraucherpräferenzen in Richtung Elektrofahrzeuge zu lenken, ohne den Verkauf von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen vollständig zu verbieten. Mit diesen Trends erwartet Norwegen einen deutlichen Anstieg der Elektrofahrzeugnutzung, was in der Folge eine robuste Nachfrage nach wiederaufladbaren Batterien antreiben wird.
• Es werden auch Anstrengungen unternommen, Investitionen in Batterieproduktionsanlagen zu stärken. So unterzeichneten beispielsweise Anfang 2023 Elinor Batteries, ein Batteriehersteller, und SINTEF, eine in Norwegen ansässige Forschungsorganisation, ein Memorandum of Understanding (MoU), um eine Gigafabrik für Batterien in Zentralnorwegen zu errichten. Diese Zusammenarbeit hat Elinor den Zugang zu wichtigen Forschungs- und Entwicklungsressourcen (F&E) ermöglicht, um das Projekt voranzutreiben.
• Parallel zu Elinors Fabrikplänen soll SINTEF ein Batterielabor eröffnen. Ihre Vereinbarung umfasst alle technologischen Aspekte der Wertschöpfungskette der Batterieproduktion, von der Produktionstechnologie über Infrastruktur, Management, Wirtschaft bis hin zu gesellschaftlichen Überlegungen. Der Bau der Fabrik soll 2024 beginnen, mit der ersten Produktion, die für Mitte 2026 erwartet wird. Solche Fortschritte in der Batterietechnologie sind darauf ausgerichtet, der sich wandelnden Automobillandschaft in Norwegen gerecht zu werden.
• Angesichts dieser Dynamik ist das norwegische Fahrzeugbatteriesegment auf dem Weg zu einem erheblichen Wachstum in den kommenden Jahren.

Wachsende Nutzung des Sektors erneuerbarer Energien wird den Markt antreiben

• Norwegens zunehmende Hinwendung zu erneuerbaren Energien wird den Markt für wiederaufladbare Batterien in den kommenden Jahren vorantreiben. Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) berichtete, dass Norwegens kumulierte Kapazität an erneuerbaren Energien im Jahr 2023 etwa 40,16 GW erreichte, was einem moderaten Anstieg von über 1 % gegenüber 2022 entspricht. Im Jahr 2023 dominierte Wasserkraft die erneuerbare Energielandschaft mit einem Beitrag von 34,4 GW (85 % des Gesamtanteils), gefolgt von Wind mit 5,06 GW, Solar mit 616 MW und anderen Quellen, die den Rest ausmachten.
• Mit Blick auf die Zukunft ist Norwegen bestrebt, seine Solar- und Offshore-Windkapazitäten auszubauen. So haben die Behörden beispielsweise ein ehrgeiziges Ziel von 30 Gigawatt (GW) Offshore-Windenergie bis 2040 gesetzt, ein Schritt, der Innovatoren, Start-ups und etablierte Akteure gleichermaßen anziehen soll. Darüber hinaus strebt Norwegen an, seine Solarenergie von 0,45 TWh im Jahr 2023 auf 8 TWh bis 2030 zu steigern, was Solaranlagen mit einer Kapazität von über 10.000 MW erfordert.
• Mit dem Ausbau von Solar- und Windenergie erlebt Norwegen einen Anstieg der Nachfrage nach effizienten Batterie-Energiespeichersystemen (BESS), um der intermittierenden Natur dieser Quellen entgegenzuwirken. Lithium-Ionen-Batterien spielen dabei eine entscheidende Rolle bei der Speicherung überschüssiger Energie während der Spitzenproduktion und deren Freisetzung bei hoher Nachfrage oder geringer Produktion.
• Über großflächige Solaranlagen hinaus wird der wachsende Trend von Solarpanelen auf Wohn- und Gewerbedächern voraussichtlich Norwegens 8-TWh-Solarziel stärken. Die Norwegische Wasser- und Energiedirektion (NVE) hat den Prozess vereinfacht und erklärt, dass Solaranlagen bis zu 5 MW keine Genehmigung nach dem Energiegesetz benötigen. Der Ansatz der NVE knüpft Genehmigungspflichten an die Kapazität der Anlage und stellt sicher, dass größere Anlagen von der NVE und kleinere von den lokalen Gemeinden verwaltet werden. Dies erleichtert den Einsatz kleiner Solarprojekte und treibt in der Folge die Einführung von BESS voran.
• Im April 2024 schloss Morrow Batteries, ein Batterietechnologieunternehmen, einen Vertrag mit Nordic Batteries über die Lieferung von 5,5 GWh Lithium-Eisenphosphat (LFP) BEV2-Batterien über sieben Jahre ab, wobei die erste Charge bis Ende 2024 eintreffen soll. Nordic Batteries wird Module und Packs unter Verwendung von Morrows LFP-Zellen herstellen, und beide Unternehmen erkunden gemeinsame Produktions- sowie kollaborative Vertriebs- und Marketingbemühungen.
• Morrow soll die Batteriezellenproduktion in seiner ersten Gigafabrik in Arendal, Norwegen, im dritten Quartal 2024 aufnehmen. Nordic Batteries ist auf die Montage und Herstellung von Batteriepacks und Energiespeichersystemen spezialisiert, die auf maritime und industrielle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sie sind auch Pioniere bei Batteriemodulen und -gestellen mit erhöhten Energie- und Leistungswerten und markieren den Beginn einer automatisierten 1-GWh-Batteriemontagelinie mit einer Pilotlinie im zweiten Quartal 2024.
• Batterietechnologien sind entscheidend für Norwegens Ambition, bis 2050 null Emissionen zu erreichen, und spielen eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen in den Energiesektoren. Norwegen verfügt über eine robuste Batterieforschungsgemeinschaft, die über ein Jahrzehnt gepflegt wurde und nun verstärktes Brancheninteresse auf sich zieht. Zahlreiche Batterieproduktionsinitiativen sind im Gange, wobei mehrere Unternehmen Fortschritte bei der Einrichtung kommerzieller Produktionsanlagen machen.
• So genehmigte beispielsweise im Jahr 2022 FREYR Battery das Giga-Artic-Projekt, seine erste Batterieproduktionsanlage im MO-Industriepark, Norwegen. Sie haben die Kapazität des Projekts auf beeindruckende 29 GWh erweitert, unterstützt durch eine erhebliche Fremdfinanzierung von 1,6 Milliarden USD, dank der Norwegischen Nationalen Batteriestrategie und Garantien und Darlehen von Eksfin in Höhe von 400 Millionen EUR.
• Darüber hinaus sicherte sich Freyr Battery Mitte 2023 einen Zuschuss von 100 Millionen EUR aus dem EU-Innovationsfonds zur Stärkung des Giga-Arctic-Projekts. Diese doppelte Gigafabrik mit einer Kapazität von 29 GWh soll vollständig mit erneuerbarer Wasserkraft betrieben werden. Freyr betrachtet diese finanzielle Unterstützung als Beweis für die entscheidende Rolle von Batterien bei der Energiewende und der regionalen Energiesicherheit.
• Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die norwegische Regierung bestrebt ist, das Land als Zentrum für Aktivitäten in der Batterie-Wertschöpfungskette zu positionieren und erhebliche Investitionen sowie Gigafabriken anzuziehen. Diese Initiativen sollen Norwegens Nutzung erneuerbarer Energien und die Nachfrage nach zuverlässiger Energiespeicherung stärken und das Wachstum des Marktes für wiederaufladbare Batterien in den kommenden Jahren vorantreiben.