Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Baterías Recargables de Noruega - Tendencias de Crecimiento y Previsiones (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Baterías Recargables de Noruega

Se Espera que el Segmento Automotriz Domine el Mercado

• En Noruega, el sector automotriz está preparado para emerger como la principal aplicación de baterías recargables, en particular las baterías de iones de litio, en el futuro previsible. La creciente adopción de vehículos eléctricos (VE) está destinada a impulsar significativamente el crecimiento de la industria de baterías recargables.
• Los automóviles utilizan baterías como unidades de energía secundarias, ya sea para alimentar componentes o asistir al motor durante el arranque. Mientras que los vehículos convencionales dependen predominantemente de baterías de plomo-ácido e hidruro metálico de níquel, los vehículos eléctricos han transitado hacia las baterías de iones de litio.
• El sector de vehículos eléctricos (VE) adoptó las baterías de iones de litio, siguiendo su adopción en la electrónica de consumo. Debido a la rápida expansión de la industria de vehículos eléctricos, el sector automotriz ha superado ahora a la electrónica de consumo como principal consumidor de baterías recargables, especialmente las variantes de iones de litio.
• A nivel mundial, los vehículos eléctricos están captando atención por su promesa de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. En Noruega, la adopción de vehículos eléctricos ha experimentado un aumento constante. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyectó que en 2023, el parque de automóviles eléctricos de batería de Noruega superaría las 690.000 unidades, lo que representa un aumento del 16% respecto a las aproximadamente 590.000 unidades de 2022. Este incremento en las ventas de vehículos eléctricos ha impulsado posteriormente la demanda de baterías recargables. Además, el Parlamento Noruego ha establecido un objetivo nacional: para 2025, todos los automóviles de pasajeros y vehículos de carga ligera recién vendidos deben ser de cero emisiones, ya sea eléctricos o de hidrógeno. Cabe destacar que casi el 80% de las nuevas compras de automóviles en Noruega eran eléctricas a finales de 2022.
• El ritmo de esta transición está íntimamente ligado a los instrumentos de política del país y a los diversos incentivos. En Noruega, los incentivos fiscales están estructurados de forma progresiva, basados en el peso del vehículo y las emisiones, lo que hace que los vehículos eléctricos sean más rentables para los consumidores. Además, los vehículos eléctricos gozan de exenciones de impuestos sobre emisiones e IVA tanto en compras como en arrendamientos. El gobierno refuerza la demanda de vehículos eléctricos con exenciones de impuestos de circulación y peajes, o al menos una reducción del 50%. Las ventajas adicionales para los vehículos eléctricos incluyen tarifas de estacionamiento reducidas y acceso a carriles de autobús, todo orientado a mejorar el atractivo de los vehículos eléctricos frente a los vehículos tradicionales de combustibles fósiles. Dados los incentivos actuales, Noruega es optimista respecto al cumplimiento de sus objetivos de vehículos eléctricos, orientando las preferencias de los consumidores hacia los vehículos eléctricos sin prohibir directamente la venta de vehículos de combustibles fósiles. Con estas tendencias, Noruega anticipa un aumento significativo en la adopción de vehículos eléctricos, impulsando posteriormente una sólida demanda de baterías recargables.
• También se están realizando esfuerzos para reforzar las inversiones en instalaciones de fabricación de baterías. Por ejemplo, a principios de 2023, Elinor Batteries, un fabricante de baterías, y SINTEF, una organización de investigación con sede en Noruega, firmaron un Memorando de Entendimiento (MdE) para establecer una fábrica de baterías a escala giga en el centro de Noruega. Esta colaboración ha permitido a Elinor acceder a recursos cruciales de investigación y desarrollo (I+D) para avanzar en el proyecto.
• En paralelo con los planes de fábrica de Elinor, SINTEF está previsto que inaugure un laboratorio de baterías. Su acuerdo abarca todas las facetas tecnológicas de la cadena de valor de producción de baterías, que incluye tecnología de producción, infraestructura, gestión, economía y consideraciones sociales. Se prevé que la construcción de la fábrica comience en 2024, con la producción inaugural anticipada para mediados de 2026. Estos avances en tecnología de baterías están preparados para atender el cambiante panorama automotriz en Noruega.
• Dadas estas dinámicas, el segmento de baterías automotrices de Noruega está en camino de lograr un crecimiento sustancial en los próximos años.

La Creciente Adopción del Sector de Energías Renovables Impulsará el Mercado

• La creciente adopción de energías renovables en Noruega está destinada a impulsar el mercado de baterías recargables en los próximos años. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) informó que la capacidad acumulada de energías renovables de Noruega alcanzó aproximadamente 40,16 GW en 2023, lo que representa un modesto incremento de más del 1% respecto a 2022. En 2023, la energía hidroeléctrica dominó el panorama renovable, aportando 34,4 GW (el 85% del total), seguida por la energía eólica con 5,06 GW, la energía solar con 616 MW y otras fuentes que conforman el resto.
• De cara al futuro, Noruega está interesada en ampliar sus capacidades de energía solar y eólica marina. Por ejemplo, las autoridades han establecido un ambicioso objetivo de 30 gigavatios (GW) de energía eólica marina para 2040, una medida destinada a atraer a innovadores, empresas emergentes y actores consolidados por igual. Además, Noruega aspira a incrementar su energía solar de 0,45 TWh en 2023 a 8 TWh para 2030, lo que requiere plantas solares con una capacidad superior a 10.000 MW.
• Con la expansión de la energía solar y eólica, Noruega está experimentando un aumento en la demanda de sistemas eficientes de almacenamiento de energía en baterías (SAEB) para contrarrestar la naturaleza intermitente de estas fuentes. Las baterías de iones de litio, en particular, desempeñan un papel crucial en el almacenamiento del exceso de energía durante los períodos de máxima producción y su liberación durante los períodos de alta demanda o baja producción.
• Más allá de las instalaciones solares a gran escala, se espera que la tendencia creciente de paneles solares en tejados residenciales y comerciales refuerce el objetivo solar de 8 TWh de Noruega. La Dirección Noruega de Agua y Energía (NVE) ha simplificado el proceso, indicando que las plantas de energía solar de hasta 5 MW no requerirán una licencia bajo la Ley de Energía. El enfoque de la NVE vincula las obligaciones de licencia a la capacidad de la planta, garantizando que las plantas más grandes sean gestionadas por la NVE y las más pequeñas por los municipios locales. Esto facilita el despliegue de proyectos solares a pequeña escala, impulsando posteriormente la adopción de sistemas de almacenamiento de energía en baterías.
• En abril de 2024, Morrow Batteries, una empresa de tecnología de baterías, firmó un acuerdo con Nordic Batteries para el suministro de 5,5 GWh de baterías BEV2 de Fosfato de Hierro y Litio (LFP) durante siete años, con el primer lote llegando a finales de 2024. Nordic Batteries fabricará módulos y paquetes utilizando las celdas LFP de Morrow, y ambas empresas están explorando la producción conjunta y los esfuerzos colaborativos de ventas y marketing.
• Morrow está previsto que inicie la producción de celdas de batería en su primera gigafábrica en Arendal, Noruega, en el tercer trimestre de 2024. Nordic Batteries se especializa en el ensamblaje y fabricación de paquetes de baterías y sistemas de almacenamiento de energía adaptados para necesidades marítimas e industriales. También están siendo pioneros en módulos y bastidores de baterías con clasificaciones de energía y potencia elevadas, marcando el inicio de una línea de ensamblaje automatizado de baterías de 1 GWh con una línea piloto en el segundo trimestre de 2024.
• Las tecnologías de baterías son fundamentales para la ambición de Noruega de lograr cero emisiones para 2050, desempeñando un papel crucial en la reducción de las emisiones de carbono en todos los sectores energéticos. Noruega cuenta con una sólida comunidad de investigación en baterías, cultivada durante más de una década, que ahora atrae un mayor interés de la industria. Numerosas iniciativas de fabricación de baterías están en marcha, con varias empresas avanzando en el establecimiento de instalaciones de producción comercial.
• Por ejemplo, en 2022, FREYR Battery aprobó el proyecto Giga Artic, su primera instalación de producción de baterías en el parque industrial MO, Noruega. Han ampliado la capacidad del proyecto a un impresionante 29 GWh, respaldado por una financiación de deuda sustancial de USD 1.600 millones, cortesía de la Estrategia Nacional de Baterías de Noruega y las garantías y préstamos de EUR 400 millones de Eksfin.
• Además, a mediados de 2023, Freyr Battery obtuvo una subvención de EUR 100 millones del Fondo de Innovación de la UE para reforzar el proyecto Giga Arctic. Esta doble gigafábrica, con una capacidad de 29 GWh, está previsto que funcione íntegramente con energía hidroeléctrica renovable. Freyr considera este respaldo financiero como un testimonio del papel fundamental de las baterías en la transición energética y la seguridad energética regional.
• En resumen, el gobierno noruego está interesado en posicionar al país como un centro de actividades de la cadena de valor de baterías, con el objetivo de atraer inversiones sustanciales y gigafábricas. Estas iniciativas están destinadas a reforzar la adopción de energías renovables en Noruega y la demanda de almacenamiento de energía confiable, impulsando el crecimiento del mercado de baterías recargables en los próximos años.