Analyse de la taille et de la part du marché des batteries rechargeables en Norvège - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des batteries rechargeables en Norvège

Le segment automobile devrait dominer le marché

• En Norvège, le secteur automobile est appelé à s'imposer comme la principale application des batteries rechargeables, notamment les batteries lithium-ion, dans un avenir prévisible. L'adoption croissante des véhicules électriques (VE) est appelée à propulser significativement la croissance du secteur des batteries rechargeables.
• Les automobiles utilisent des batteries comme sources d'alimentation secondaires, soit pour alimenter des composants, soit pour assister le moteur lors du démarrage. Alors que les véhicules conventionnels s'appuient principalement sur des batteries plomb-acide et nickel-hydrure métallique, les véhicules électriques ont opéré une transition vers les batteries lithium-ion.
• Le secteur des véhicules électriques (VE) a adopté les batteries lithium-ion, à l'image de leur adoption dans l'électronique grand public. En raison de l'expansion rapide du secteur des VE, le secteur automobile a désormais dépassé l'électronique grand public en tant que principal consommateur de batteries rechargeables, en particulier les variantes lithium-ion.
• À l'échelle mondiale, les véhicules électriques suscitent un intérêt croissant pour leur promesse de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de diminution de la dépendance aux combustibles fossiles. En Norvège, l'adoption des véhicules électriques est en hausse constante. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a prévu qu'en 2023, le parc de voitures électriques à batterie en Norvège dépasserait 690 000 unités, marquant une augmentation de 16 % par rapport à environ 590 000 unités en 2022. Cette progression des ventes de VE a par la suite stimulé la demande de batteries rechargeables. De plus, le Parlement norvégien a fixé un objectif national : d'ici 2025, toutes les voitures particulières et véhicules utilitaires légers nouvellement vendus devront être à zéro émission, électriques ou à hydrogène. Notamment, près de 80 % des nouvelles acquisitions de voitures en Norvège étaient électriques à la fin de 2022.
• Le rythme de cette transition est intimement lié aux instruments politiques et aux diverses incitations du pays. En Norvège, les incitations fiscales sont structurées de manière progressive, en fonction du poids et des émissions du véhicule, rendant les VE plus économiques pour les consommateurs. De plus, les VE bénéficient d'exemptions de taxes sur les émissions et de TVA sur les achats et les locations. Le gouvernement soutient la demande de VE par des exemptions de taxe routière et de péage, ou au moins une réduction de 50 %. Les avantages supplémentaires pour les VE comprennent des frais de stationnement réduits et l'accès aux voies de bus, tous visant à renforcer l'attrait des VE par rapport aux véhicules traditionnels à combustibles fossiles. Compte tenu des incitations actuelles, la Norvège est optimiste quant à l'atteinte de ses objectifs en matière de VE, orientant les préférences des consommateurs vers les VE sans interdire purement et simplement la vente de véhicules à combustibles fossiles. Avec ces tendances, la Norvège anticipe une augmentation significative de l'adoption des VE, alimentant par la suite une demande robuste de batteries rechargeables.
• Des efforts sont également en cours pour renforcer les investissements dans les installations de fabrication de batteries. Par exemple, début 2023, Elinor Batteries, un fabricant de batteries, et SINTEF, un organisme de recherche basé en Norvège, ont signé un protocole d'accord (MoU) pour mettre en place une usine de batteries à l'échelle gigantesque dans le centre de la Norvège. Cette collaboration a permis à Elinor d'accéder à des ressources cruciales de recherche et développement (R&D) pour faire avancer le projet.
• Parallèlement aux plans d'usine d'Elinor, SINTEF s'apprête à inaugurer un laboratoire dédié aux batteries. Leur accord couvre tous les aspects technologiques de la chaîne de valeur de la production de batteries, englobant la technologie de production, l'infrastructure, la gestion, l'économie et les considérations sociétales. La construction de l'usine est prévue pour débuter en 2024, avec la première production anticipée pour mi-2026. Ces avancées dans la technologie des batteries sont appelées à répondre à l'évolution du paysage automobile en Norvège.
• Compte tenu de ces dynamiques, le segment des batteries automobiles en Norvège est en bonne voie pour une croissance substantielle dans les années à venir.

L'adoption croissante du secteur des énergies renouvelables pour stimuler le marché

• L'adoption croissante des énergies renouvelables en Norvège est appelée à propulser le marché des batteries rechargeables dans les années à venir. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) a rapporté que la capacité cumulée en énergies renouvelables de la Norvège a atteint environ 40,16 GW en 2023, marquant une légère hausse de plus de 1 % par rapport à 2022. En 2023, l'hydroélectricité a dominé le paysage des énergies renouvelables, contribuant à hauteur de 34,4 GW (85 % du total), suivie par l'éolien à 5,06 GW, le solaire à 616 MW, et d'autres sources constituant le reste.
• Dans une perspective d'avenir, la Norvège est désireuse d'amplifier ses capacités solaires et éoliennes en mer. Par exemple, les autorités ont fixé un objectif ambitieux de 30 gigawatts (GW) d'énergie éolienne en mer d'ici 2040, une initiative appelée à attirer innovateurs, start-ups et acteurs établis. De plus, la Norvège aspire à augmenter sa production d'énergie solaire de 0,45 TWh en 2023 à 8 TWh d'ici 2030, nécessitant des centrales solaires d'une capacité supérieure à 10 000 MW.
• Avec l'expansion de l'énergie solaire et éolienne, la Norvège connaît une hausse de la demande de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) efficaces pour contrecarrer la nature intermittente de ces sources. Les batteries lithium-ion, en particulier, jouent un rôle crucial dans le stockage de l'énergie excédentaire lors des pics de production et sa restitution lors des périodes de forte demande ou de faible production.
• Au-delà des grandes installations solaires, la tendance croissante des panneaux solaires sur les toits résidentiels et commerciaux devrait renforcer l'objectif solaire de 8 TWh de la Norvège. La Direction norvégienne de l'eau et de l'énergie (NVE) a simplifié le processus, indiquant que les centrales solaires jusqu'à 5 MW ne nécessiteront pas de licence en vertu de la loi sur l'énergie. L'approche de la NVE lie les obligations de licence à la capacité de la centrale, garantissant que les grandes centrales sont gérées par la NVE et les plus petites par les municipalités locales. Cela facilite le déploiement de projets solaires à petite échelle, stimulant par la suite l'adoption des SSEB.
• En avril 2024, Morrow Batteries, une entreprise spécialisée dans les technologies de batteries, a conclu un accord avec Nordic Batteries pour la fourniture de 5,5 GWh de batteries phosphate de fer lithium (LFP) BEV2 sur sept ans, le premier lot devant arriver d'ici fin 2024. Nordic Batteries fabriquera des modules et des packs en utilisant les cellules LFP de Morrow, et les deux entreprises explorent des initiatives de production conjointe et des efforts collaboratifs de vente et de marketing.
• Morrow est sur le point de commencer la production de cellules de batteries dans sa première gigafactory à Arendal, en Norvège, au troisième trimestre 2024. Nordic Batteries est spécialisée dans l'assemblage et la fabrication de packs de batteries et de systèmes de stockage d'énergie adaptés aux besoins maritimes et industriels. Elle est également pionnière dans les modules et racks de batteries à haute densité d'énergie et de puissance, marquant le lancement d'une ligne d'assemblage automatisée de batteries de 1 GWh avec une ligne pilote au deuxième trimestre 2024.
• Les technologies de batteries sont essentielles pour l'ambition de la Norvège d'atteindre zéro émission d'ici 2050, jouant un rôle crucial dans la réduction des émissions de carbone dans les secteurs énergétiques. La Norvège dispose d'une solide communauté de recherche sur les batteries, développée sur une décennie, qui suscite désormais un intérêt industriel accru. De nombreuses initiatives de fabrication de batteries sont en cours, plusieurs entreprises progressant dans la mise en place d'installations de production commerciale.
• Par exemple, en 2022, FREYR Battery a approuvé le projet Giga Artic, sa première installation de production de batteries dans le parc industriel MO, en Norvège. Ils ont étendu la capacité du projet à un impressionnant 29 GWh, soutenu par un financement par emprunt substantiel de 1,6 milliard USD, grâce à la Stratégie nationale norvégienne pour les batteries et aux garanties et prêts de 400 millions EUR d'Eksfin.
• De plus, à mi-2023, Freyr Battery a obtenu une subvention de 100 millions EUR du Fonds d'innovation de l'UE pour renforcer le projet Giga Arctic. Cette double gigafactory, dotée d'une capacité de 29 GWh, est destinée à fonctionner entièrement à l'énergie hydroélectrique renouvelable. Freyr considère ce soutien financier comme un témoignage du rôle central des batteries dans la transition énergétique et la sécurité énergétique régionale.
• En résumé, le gouvernement norvégien est désireux de positionner le pays comme un pôle d'activités de la chaîne de valeur des batteries, visant à attirer des investissements substantiels et des gigafactories. Ces initiatives sont appelées à renforcer l'adoption des énergies renouvelables en Norvège et la demande de stockage d'énergie fiable, alimentant la croissance du marché des batteries rechargeables dans les années à venir.