Markt für Workforce-Management-Software in Lateinamerika – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der lateinamerikanische Markt für Workforce-Management-Software ist nach Typ (Workforce Scheduling und Workforce Analytics, Zeit- und Anwesenheitsmanagement, Leistungs- und Zielmanagement, Abwesenheits- und Urlaubsmanagement), Bereitstellungsmodus (On-Premise, Cloud), Endbenutzer-Vertikal ( BFSI, Konsumgüter und Einzelhandel, Automobil, Energie und Versorgung, Gesundheitswesen, Fertigung) und Land.

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Markt-Snapshot

latin america workforce management software market trends
Study Period: 2020-2027
CAGR: 5.48 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Marktübersicht

Es wird geschätzt, dass der lateinamerikanische Markt für Workforce-Management-Software im Prognosezeitraum 2022 bis 2027 eine CAGR von etwa 5,48 % verzeichnet. Die COVID-19-Pandemie hatte negative Auswirkungen auf die Workforce-Branche. Es kam zu einem Mangel an Arbeitskräften, Infrastruktur, unentbehrlichen Medikamenten, angemessener Behandlung und Unterbrechungen in den Produktionsstätten und der Lieferkette, was die Funktionsfähigkeit der meisten Sektoren beeinträchtigte. Ein Stabilitätsverlust wurde in allen potenziellen Endbenutzervertikalen beobachtet.

  • Der lateinamerikanische Markt für Workforce Management wird aufgrund der zunehmenden Popularität von SaaS voraussichtlich ein moderates Wachstum verzeichnen. Der ständig zunehmende Wettbewerb um die Bereitstellung effizienter Dienstleistungen ermutigt Unternehmen in der Region, Cloud Computing im Workforce Management einzusetzen, um eine schnellere Übertragung von Echtzeitdaten zu gewährleisten.
  • Cloud Computing ist eine der am schnellsten wachsenden Technologien in Lateinamerika, mit dem zunehmenden Einsatz von SaaS und IaaS. Länder wie Brasilien und Mexiko sind aufgrund ihrer hohen Anzahl an vernetzten Verbrauchern in Bezug auf das Cloud-Wachstum in der Region führend. Unternehmen suchen nach Wettbewerbsvorteilen und Möglichkeiten für ein effizientes Kostenmanagement und eine effiziente Datenverarbeitung.
  • Ungeachtet der Wirtschaftskrise hat die Region in den letzten zehn Jahren einen 50-prozentigen Anstieg der Anzahl von Diensten erlebt, die von Verbrauchern der Mittelschicht nachgefragt werden, was dazu führte, dass Unternehmen ihre Kundendienstaktivitäten ausbauten und Cloud-Dienste einführten.
  • Cloud-Dienste gehören zu den wichtigsten Tools für lateinamerikanische Unternehmen. Darüber hinaus wird die Cloud in wachsenden Märkten immer relevanter, da sie lokalen Unternehmen einen einzigartigen Vorteil verschafft. Cloud-Dienste sind billiger und helfen Unternehmen auch, technologisch voranzukommen.

Umfang des Berichts

Workforce-Management-Software ermöglicht es Unternehmen, Ressourcennutzungsdaten zu zentralisieren und die zukünftige Nutzung besser zu planen. Es ermöglicht Unternehmen, benutzerdefinierte Workflows zu erstellen, um ihre Entscheidungsprozesse effizienter zu gestalten und die Datenintegrität zu schützen. Um verschiedene Aspekte der Belegschaft für eine bessere Produktivität zu verwalten, umfassen Marktsoftwarelösungen daher Personalvorhersage und -planung, Zeit- und Anwesenheitsverwaltung, Aufgabenverwaltung, Personalverwaltung und andere Lösungen, einschließlich Personalanalysen.

Der Fokus der Studie liegt derzeit auf Lateinamerika. Die Studie verfolgt die wichtigsten Marktparameter, die zugrunde liegenden Wachstumsbeeinflusser und die wichtigsten Anbieter, die auf dem Markt tätig sind. Die Studie verfolgt auch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Gesamtmarkt für Workforce-Management-Software und seine Leistung.

Type
Workforce Scheduling and Workforce Analytics
Time and Attendance Management
Performance and Goal Management
Absence and Leave Management
Other Software (Fatigue Management, Task Management, etc.)
Deployment Mode
On-premise
Cloud
End-user Vertical
BFSI
Consumer Goods and Retail
Automotive
Energy and Utilities
Healthcare
Manufacturing
Other End-user Verticals
Country
Brazil
Mexico
Argentina
Rest of Latin America

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Wichtige Markttrends

Einzelhandel und Konsumgüter halten den größten Marktanteil

  • Lateinamerika ist einer der größten Exporteure in die Vereinigten Staaten und exportiert viele Produkte in andere Regionen der Welt. Länder wie Brasilien, Argentinien und Kolumbien haben trotz des langsameren Bevölkerungswachstums eine wachsende Erwerbsbevölkerung.
  • Es wird erwartet, dass Einzelhandel und Konsumgüter mit einer gemischten und diversifizierten Belegschaft, die aus Außendienstanbietern sowohl extern als auch intern, Fahrern und Mitarbeitern im Geschäft besteht, mehr Kontrolle und Sichtbarkeit erlangen werden. Es wird erwartet, dass diese Branche in Bezug auf Kundenbedürfnisse, Beschäftigung und technologische Veränderungen schnell wachsen und sich weiterentwickeln wird.
  • Bei bestimmten Komplexitäten muss sich der Konsumgüter- und Einzelhandelssektor auf Anwesenheit und Zeit, Mitarbeiterschulung, Arbeitsanalyse, Planungsoptimierung und Prognosen konzentrieren. Diese Komplexitäten können mit Workforce-Management-Lösungen gelöst werden, indem verfügbare Ressourcen richtig genutzt werden. Die Leistungsfähigkeit von Big Data kann dazu beitragen, diese Ressourcen zu erreichen und mobile Lösungen für Prognosen, die Verwaltung von Aufgaben von Mitarbeitern und die Budgetierung bereitzustellen.
  • Das Softwaresystem hilft bei der Verfolgung von Bestellungen, Lagerbeständen und Lieferungen. In verschiedenen Fertigungsindustrien kann es dabei helfen, Stücklisten, Arbeitsaufträge und andere produktionsbezogene Dokumente zu erstellen. Unternehmen, die über Workforce-Management-Softwaresysteme verfügen, vermeiden Ausfälle und Überbestände. Es ist ein optimierendes Bestandsdaten-Tool, das genauer und fortschrittlicher ist als Tabellenkalkulationen.
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Mexiko hält den größten Marktanteil

  • Laut Trading Economics sollte das BIP in Mexiko bis Ende 2021 1.170 Milliarden USD erreichen. Mexiko hat eine große, diversifizierte und starke Wirtschaft mit seinem Ölsektor, Überweisungen aus den Vereinigten Staaten, mit Exporten, Landwirtschaft, Bergbau, Tourismus und industrielle Aktivitäten spielen die wichtigsten Rollen für sein Wachstum.
  • Der wachsende Umsatz und die Zahl der qualifizierten Arbeitskräfte von IT-Unternehmen sowie der Anstieg der Exporte haben die Nachfrage nach Workforce-Management-Software in die Höhe getrieben. Darüber hinaus betrug die Gesamtzahl der qualifizierten Arbeitskräfte Mexikos laut Weltbank im Jahr 2021 mehr als 54 Milliarden. Dies erhöht den Bedarf an einem effizienten Personalmanagementsystem.
  • Mit der zunehmenden Unterstützung der mexikanischen Belegschaft für die Fernarbeit setzen HR-Experten KI-Tools in ihrem täglichen Betrieb ein. Unternehmen wie peopleHum bieten Tools wie anpassbare Umfragen und Abstimmungen an, um Führungskräften dabei zu helfen, den Puls der Belegschaft zu ermitteln.
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Wettbewerbslandschaft

Der lateinamerikanische Markt für Workforce Management ist aufgrund von Akteuren wie Infor, Oracle, Sierra Data Systems, ADP, Kappix, Krones Incorporated und Atoss Software AG stark fragmentiert. Sie skalieren den Markt mit erheblichen F&E-Investitionen und treiben die Nachhaltigkeit und Digitalisierung des lateinamerikanischen Workforce-Management-Marktes voran.

  • Im April 2021 nahm Deel, eine internationale Gehaltsabrechnungslösung, offiziell den Betrieb in Mexiko, seinem ersten lateinamerikanischen Land, auf. Die Plattform bietet Gehaltsabrechnungsmanagement und Compliance, um Unternehmen dabei zu helfen, ihr Team aufzubauen und die Vorteile der globalen Belegschaft zu nutzen.

Hauptakteure

  1. Oracle

  2. Krones Incorporated

  3. ADP, LLC

  4. Nice Systems Limited

  5. Reflexis Systems Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Infor, Oracle, Sierra Data Systems, ADP, Kappix, Krones Incorporated

Wettbewerbslandschaft

Der lateinamerikanische Markt für Workforce Management ist aufgrund von Akteuren wie Infor, Oracle, Sierra Data Systems, ADP, Kappix, Krones Incorporated und Atoss Software AG stark fragmentiert. Sie skalieren den Markt mit erheblichen F&E-Investitionen und treiben die Nachhaltigkeit und Digitalisierung des lateinamerikanischen Workforce-Management-Marktes voran.

  • Im April 2021 nahm Deel, eine internationale Gehaltsabrechnungslösung, offiziell den Betrieb in Mexiko, seinem ersten lateinamerikanischen Land, auf. Die Plattform bietet Gehaltsabrechnungsmanagement und Compliance, um Unternehmen dabei zu helfen, ihr Team aufzubauen und die Vorteile der globalen Belegschaft zu nutzen.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Adoption of Internet of Things (IoT) and Cloud-based Solutions Expanding the Market

      2. 5.1.2 Growing Adoption of Analytical Solutions and WFM by SMEs Driving Market Growth

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Implementation and Integration Concerns Hindering the Market

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Type

      1. 6.1.1 Workforce Scheduling and Workforce Analytics

      2. 6.1.2 Time and Attendance Management

      3. 6.1.3 Performance and Goal Management

      4. 6.1.4 Absence and Leave Management

      5. 6.1.5 Other Software (Fatigue Management, Task Management, etc.)

    2. 6.2 Deployment Mode

      1. 6.2.1 On-premise

      2. 6.2.2 Cloud

    3. 6.3 End-user Vertical

      1. 6.3.1 BFSI

      2. 6.3.2 Consumer Goods and Retail

      3. 6.3.3 Automotive

      4. 6.3.4 Energy and Utilities

      5. 6.3.5 Healthcare

      6. 6.3.6 Manufacturing

      7. 6.3.7 Other End-user Verticals

    4. 6.4 Country

      1. 6.4.1 Brazil

      2. 6.4.2 Mexico

      3. 6.4.3 Argentina

      4. 6.4.4 Rest of Latin America

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Active Operations Management International LLP

      2. 7.1.2 NICE Systems Ltd

      3. 7.1.3 Oracle Corporation

      4. 7.1.4 Infor Group

      5. 7.1.5 Kronos Incorporated

      6. 7.1.6 Reflexis Systems Inc.

      7. 7.1.7 SISQUAL

      8. 7.1.8 Workday Inc.

      9. 7.1.9 WorkForce Software LLC

      10. 7.1.10 Blue Yonder Group Inc.

      11. 7.1.11 ServiceMax Inc.

      12. 7.1.12 Kirona Solutions Limited

      13. 7.1.13 7shifts

      14. 7.1.14 IBM Corporation

      15. 7.1.15 SAP SE

      16. 7.1.16 ADP LLC

      17. 7.1.17 Atoss Software AG

      18. 7.1.18 Mitrefinch Ltd

      19. 7.1.19 Sage Group PLC

      20. 7.1.20 Roubler UK Limited Company

      21. 7.1.21 Tamigo UK Ltd

      2. *List Not Exhaustive

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Der Markt für Workforce Management Software in LA wird von 2018 bis 2028 untersucht.

Der LA Workforce Management Software-Markt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 5,48 %.

Oracle, Krones Incorporated, ADP, LLC, Nice Systems Limited und Reflexis Systems Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Workforce Management Software in Los Angeles tätig sind.

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