Marktgröße und Marktanteile des europäischen Marktes für optische Transponder – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des europäischen Marktes für optische Transponder

Expansion von KI- und Hyperscaler-Rechenzentrumsverbindungen

KI-Trainingssysteme nutzen zunehmend mehrere Rechenzentren anstelle eines einzelnen Standorts, was den Bedarf an schnellen, direkten Verbindungen zwischen Einrichtungen erhöht. Diese verteilten Workloads erfordern hochkapazitive, kohärente Transponder, die Daten über Campus-, Metro- und Regionalrouten mit geringer Latenz transportieren können. Nokia meldete im ersten Quartal 2026 einen Umsatz im optischen Netzwerkbereich von 821 Millionen EUR (959 Millionen USD), wobei die Nachfrage von Hyperscale-Rechenzentrumskunden die Leistung unterstützte. Diese Nachfrage verschafft Geräteherstellern eine größere direkte Kundenbasis, da Cloud-Anbieter optische Systeme ohne einen von Carriern geführten Ausschreibungsprozess beschaffen können. Der europäische Markt für optische Transponder profitiert, wenn Betreiber große Rechenzentrumscluster in Frankfurt, Amsterdam, Paris, Dublin und anderen verbundenen Standorten ausbauen.

Upgrades der Backhaul- und Mid-Haul-Kapazität für eigenständige 5G-Netze

Eigenständige 5G-Netze erfordern einen stabilen, latenzarmen Transport zwischen Funkanlagen, Edge-Systemen und Kernnetzen. Ältere SDH- und Multiservice-Transportplattformen wurden nicht für die Timing- und Kapazitätsanforderungen dieser Verbindungen ausgelegt. Dichte städtische Glasfasernetze können Festbreitband und mobiles Backhaul auf gemeinsamen Routen unterstützen und so die Nutzung bestehender Infrastruktur verbessern. Dies macht kohärente Wellenlängensysteme für Betreiber nützlicher, die gleichzeitig Glasfaserzugang und 5G-Transport aufrüsten. Der europäische Markt für optische Transponder profitiert von dieser Überschneidung, da jedes Transport-Upgrade mehr als einen Netzdienst unterstützen kann.

Ersatz von Legacy-SDH und SONET durch kohärentes OTN mit flexiblem Raster

Viele Incumbent-Betreiber verfügen noch über veraltete SDH- und verwandte Transportsysteme, die in früheren Netzwerkinvestitionszyklen installiert wurden. Auslaufende Supportverträge, begrenzte Ersatzteile und ein höherer Stromverbrauch fördern den Wechsel zu modernen optischen Transportnetzplattformen. Neue kohärente Systeme mit flexiblem Raster ermöglichen es, mehr Kapazität über vorhandene Glasfaser bereitzustellen und gleichzeitig verschiedene Dienste im selben Netz zu unterstützen. Sie können auch die für die Synchronisierung eigenständiger 5G-Netze erforderliche Timing-Präzision bereitstellen und so den Ersatzzyklus mit umfassenderen Mobilfunk-Upgrades verknüpfen. Der europäische Markt für optische Transponder wird von Betreibern unterstützt, die die Geräteablösung mit Kapazitäts-, Automatisierungs- und Energieeffizienzzielen verbinden.

Investitionen in grenzüberschreitende Glasfaser- und Seekabelresilienz

Neue grenzüberschreitende Glasfaserrouten erhöhen den Bedarf an Geräten an beiden Enden jeder Verbindung und entlang der Route selbst. EXA Infrastructure startete im September 2025 das Projekt Visegrad, um Warschau, Posen, Prag, Bratislava und Budapest mit seinem Backbone in Berlin, Frankfurt und Wien zu verbinden.^{[1]EXA Infrastructure, "EXA Infrastructure startet Projekt Visegrád: Größte grenzüberschreitende Glasfaser-Backbone-Bereitstellung in Mitteleuropa seit 25 Jahren," GÉANT CONNECT Online, connect.geant.org} Die Europäische Kommission wählte im November 2025 56 Projekte für bis zu 389 Millionen EUR (416 Millionen USD) im Rahmen des CEF-Digital-Programms aus, darunter terrestrische Backbones, Seekabel, EuroQCI-Verbindungen und 5G-Korridore.^{[2]Europäische Kommission, "56 Projekte für bis zu 389 Millionen EUR im Rahmen der 4. CEF-Digital-Ausschreibungen ausgewählt," HaDEA, hadea.ec.europa.eu} Diverse Routen verbessern die Netzresilienz, erfordern aber auch, dass Betreiber Kapazitäten auf neuen und bestehenden Pfaden installieren. Dies schafft Beschaffungsmöglichkeiten für den europäischen Markt für optische Transponder in Mittel-, Ost- und Südeuropa.

Abhängigkeit von spezialisierten kohärenten DSPs und photonischen Gehäusen

Fortschrittliche kohärente Systeme sind auf spezialisierte digitale Signalprozessoren, photonische Komponenten aus Indiumphosphid und hochkapazitive Fertigungsprozesse angewiesen. Verfügbarkeitsengpässe können Gerätelieferungen verzögern, selbst wenn Betreiber Mittel für neue Routen bereitgestellt haben. Die Einschränkung ist am deutlichsten bei 800G- und künftigen 1,6-Tbps-Produkten, die fortschrittliche Komponenten und Gehäuse benötigen. Nokia schloss am 28. Februar 2025 die Übernahme von Infinera für 2,3 Milliarden USD ab und ergänzte damit die Fähigkeiten von Infinera im Bereich photonisch integrierter Schaltkreise aus Indiumphosphid in seinem optischen Netzwerkgeschäft. Der europäische Markt für optische Transponder bleibt Versorgungsbedingungen ausgesetzt, die weit jenseits der Netzwerkbetreiber der Region bestimmt werden.

Fragmentierte nationale Qualifizierungs- und Sicherheitsüberprüfungen

Netzwerkanbieter müssen in europäischen Ländern unterschiedliche Qualifizierungs-, Cybersicherheits- und Beschaffungsanforderungen erfüllen. Diese Unterschiede können die Projektplanung verlängern, insbesondere wenn eine Route mehrere nationale Zuständigkeitsbereiche durchquert. Sicherheitsentscheidungen bezüglich Hochrisikoanbietern können Betreiber auch hinsichtlich des Zeitplans und Umfangs von Ersatzprogrammen im Unklaren lassen. Die daraus resultierenden Verzögerungen wirken sich auf Gerätebestellungen aus, da Betreiber möglicherweise warten, bis die Compliance-Anforderungen klar sind. Der europäische Markt für optische Transponder ist von diesem Hemmnis am stärksten in großen, länderübergreifenden Netzwerkprogrammen betroffen, bei denen Genehmigungen über mehrere Behörden hinweg abgestimmt werden müssen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Übertragungstechnologie: Kohärente Plattformen führen die Netzwerkmodernisierung an

Kohärente Technologie hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 82,34 % am europäischen Markt für optische Transponder, was ihre breite Nutzung auf Metro-, Langstrecken- und Seekabelrouten widerspiegelt. Die Technologie überträgt mehr Daten über jedes Glasfaserpaar und eignet sich für Routen, bei denen Kapazität und Reichweite am wichtigsten sind. RETN erklärte im Juli 2026, dass 50 % seines IP/MPLS-Backbone-Datenverkehrs über eine 400G-kohärente ZR- und ZR+-Infrastruktur übertragen wurde.^{[3]RETN, "RETN migriert 50 % seines IP/MPLS-Datenverkehrs auf 400G ZR+ Optik," RETN News, retn.net} Die Bereitstellung umfasste Backbone-Verbindungen von 300 km bis 950 km und zeigte, dass kohärente Pluggables von Versuchen in das Standard-Netzwerkdesign übergegangen waren. Nicht-kohärente Geräte blieben für kurze Verbindungen und Legacy-Zugangsnetze relevant, bei denen die zusätzliche Verarbeitung kohärenter Systeme nicht benötigt wurde. Ihre Rolle war enger gefasst, da auch mehr Zugangs- und Metro-Netze auf Architekturen mit höherer Kapazität umstellten.

Das Segment wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 7,72 % wachsen, der schnellsten Rate innerhalb dieser Technologiegruppe. Coherent Corp. stellte im September 2025 ein Dual-Laser-100G-ZR-QSFP28-Modul für bidirektionale Anwendungen vor und erweiterte damit kohärente Optionen in Zugangsumgebungen.^{[4]Coherent Corp., "Coherent kündigt erstes 100G ZR QSFP28 der Branche für bidirektionale Anwendungen an," GlobeNewswire, globenewswire.com} Diese Entwicklung deutete darauf hin, dass sich die wirtschaftliche Grenze zwischen kohärenten und direktdetektierenden Geräten in Richtung kürzerer Verbindungen verschob. Nokia präsentierte auf der OFC 2026 neue kohärente Produktfamilien für Campus-, Metro-, Rechenzentrumsverbindungs-, Langstrecken- und Unterwasseranwendungen. Das Produktsortiment adressierte unterschiedliche Distanzen und Kapazitätsanforderungen, anstatt sich auf ein einziges Systemdesign zu stützen. Der europäische Markt für optische Transponder wird kohärente Technologie weiterhin bevorzugen, da Betreiber einen gemeinsamen Transportansatz über mehrere Netzwerkschichten hinweg anstreben.

Nach Datenrate: 400G behält die größte installierte Rolle, während 800G+ voranschreitet

Das Segment über 100 Gbps bis 400 Gbps entfiel im Jahr 2025 auf 45,19 % des europäischen Marktes für optische Transponder. Dieses Segment blieb das praktische Rückgrat für etablierte Langstrecken- und große Metro-Routen, da 400G-Geräte weit verbreitet und Betreibern vertraut sind. Der Bereich bis zu 100 Gbps bediente weiterhin Legacy-Zugang, Unternehmens-Edge und Verbindungen mit geringerer Kapazität. Das Segment über 400 Gbps bis 800 Gbps unterstützte Kunden, die ein Upgrade benötigten, aber noch nicht bereit waren, ihre Netze auf native 800G-Verbindungen umzustellen. Arelion schloss im Februar 2025 einen Feldversuch ab, bei dem 800G-ZR+-IP-Datenverkehr über 1.069 km zwischen Stockholm und Hamburg übertragen wurde. Der Versuch meldete eine Reduzierung der Investitionsausgaben um 66 % und der Betriebsausgaben um 95 % im Vergleich zur zuvor auf dieser Route eingesetzten Technologie.

Das Segment über 800 Gbps wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 12,81 % wachsen und ist damit das am schnellsten wachsende Datenratensegment. Hochgeschwindigkeitsgeräte werden dort eingesetzt, wo KI-Workloads mehr Kapazität zwischen Rechenzentren und regionalen Hubs erfordern. Marvell stellte im März 2026 den COLORZ 1600, ein 1,6T-ZR- und ZR+-Pluggable, sowie ein neues 800G-Pluggable vor. Die Produkte wurden für Metro-KI-Verbindungen bis zu 1.000 km bei 800G und regionale Verbindungen bis zu 2.000 km bei 600G konzipiert. Die Marktgröße des europäischen Marktes für optische Transponder für Hochratengeräte wird durch Rechenzentrumsarchitektur, Energieeffizienz und die Bereitschaft bestehender Glasfasersysteme geprägt. Die Nachfrage nach 800G+-Systemen wird von der Verfügbarkeit kompatibler Router, Leitungssysteme und optischer Komponenten abhängen.

Nach Netzwerkanwendung: Langstreckenumsatz ist etabliert, während Rechenzentrumsverbindungen beschleunigen

Langstreckeanwendungen entfielen im Jahr 2025 auf 31,59 % des Marktanteils am europäischen Markt für optische Transponder. Kontinentale Backbone-Routen verbinden nationale Netze, Rechenzentren, Internet-Austauschpunkte und Kabellandestationen und verleihen dieser Anwendung eine große installierte Basis. GÉANT demonstrierte im Jahr 2025 eine 400G-Übertragung über 3.403 km auf seiner Live-Europanetzroute unter Verwendung kohärenter Pluggable-Optik von Cisco und Acacia. Die Route verlief durch London, Paris, Genf, Frankfurt, Amsterdam und zurück nach London ohne eigenständige Transponder oder Regenerationsgeräte. Dieses Ergebnis zeigte, wie pluggable kohärente Technologie das Design einiger Langstreckensysteme verändern kann. Metro- und Seekabelrouten erfordern ebenfalls erhebliche optische Kapazität, da sie dichten lokalen Datenverkehr und internationale Kabelnetze verbinden.

Rechenzentrumsverbindungen werden voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 9,65 % wachsen, schneller als die anderen im Bericht identifizierten Netzwerkanwendungen. Cloud-Anbieter benötigen direkte Verbindungen zwischen Einrichtungen, da ihre Rechen- und Speichernetze auf mehrere Standorte ausgedehnt werden. DE-CIX verband Deutsche Glasfaser im November 2025 über einen 800-GbE-Port mit DE-CIX Frankfurt unter Verwendung von Nokia-800G-ZR+-Optik, die in Nokia-IP-Router integriert ist. Die Verbindung hob die Gesamtkapazität von Deutsche Glasfaser bei DE-CIX Frankfurt auf über 1,6 Tbit/s. Der europäische Markt für optische Transponder wird unterstützt, da die Verbindung von Bündeln niedrigrätiger Module auf native Einzelwellenlängen-800G-Kapazität umgestellt wird. Weitere Anwendungen umfassen Versorgungskommunikation und private Langstrecken-Unternehmensverbindungen, die optischen Transport für sichere und vorhersehbare Konnektivität nutzen.

Nach Endnutzer: Telekommunikationsanbieter halten die größte Basis, während Cloud-Betreiber an Tempo gewinnen

Telekommunikationsdienstleister entfielen im Jahr 2025 auf 60,10 % der Marktgröße des europäischen Marktes für optische Transponder. Ihre Netze tragen breiten Fest- und Mobilfunkdatenverkehr, und sie bleiben für viele nationale Backbone- und Zugangs-Upgrades verantwortlich. Nokia sicherte sich im Juli 2026 einen mehrjährigen Vertrag mit Orange Belgium zur Modernisierung der Transportinfrastruktur des Betreibers mit einem konvergierten optischen Netz. Nokia startete außerdem im Januar 2026 eine 800G-fähige Kern- und Transportplattform mit KPN in den Niederlanden. Diese Bereitstellungen zeigten, wie Anbieter Fest- und Mobilfunktransport auf weniger, flexiblere optische Plattformen zusammenführen. Regierungs- und Verteidigungskunden benötigen ebenfalls sichere Transportschichten für öffentliche Infrastruktur und Quantenkommunikationsprogramme.

Cloud- und Hyperscale-Rechenzentrumsbetreiber werden voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 9,85 % wachsen, der schnellsten Rate unter den Endnutzergruppen. Diese Kunden kaufen Systeme zunehmend direkt von Herstellern, anstatt sich ausschließlich auf von Carriern verwalteten Transport zu verlassen. Direktkäufe verändern die Geschäftsbeziehung, da Gerätehersteller mit dem Endnutzer zusammenarbeiten können, der das Rechenzentrumsgewebe plant. Unternehmen wie Finanzfirmen, Versorgungsunternehmen und Gesundheitsdienstleister nutzen private optische Netze für sensible Datenflüsse, Betriebssysteme und latenzarme Verbindungen. Ihr Gesamtbedarf ist geringer als der von Telekommunikationsanbietern, kann aber in Deutschland und dem Vereinigten Königreich bedeutend sein. Der europäische Markt für optische Transponder gewinnt eine weitere Käufergruppe, da Cloud-Betreiber eigene Verbindungen zwischen Rechenzentren aufbauen und ihre Edge-Standorte ausbauen.

Geografische Analyse

Deutschland hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 23,39 % am europäischen Markt für optische Transponder, unterstützt durch Frankfurts Rolle als wichtiger Datenaustauschknotenpunkt sowie nationale Glasfaser- und 5G-Upgrades. DE-CIX meldete, dass sein Frankfurter Austauschpunkt im Jahr 2024 45 Exabyte Datenverkehr abwickelte, 13 % mehr als im Vorjahr. Das Datenverkehrsvolumen des Austauschpunkts unterstützt die anhaltende Nachfrage nach Kapazität an Carrier-, Rechenzentrum- und Verbindungsstandorten. Colt begann Mitte 2025, kohärente Cisco-800G-ZR+-Optik in seinem Produktions-AS8220-Netz einzusetzen, nach einem Frankfurt-München-Versuch über 667 km. Das Projekt verdoppelte die Kapazität pro Verbindung und reduzierte den Stromverbrauch um 33 %, was den Betriebsfall für höherratige Optik auf etablierten Routen unterstreicht.

Das Vereinigte Königreich und Frankreich blieben wichtige Beitragsleister zum europäischen Markt für optische Transponder aufgrund von Mobilfunktransport-Upgrades, nationalen Backbone-Anforderungen und Seekabelverbindungen. Britische Betreiber setzten Investitionen in den Transport fort, während sie Mobilfunknetze aufrüsteten und Gerätepläne als Reaktion auf Sicherheitsbeschränkungen anpassten. Frankreich profitiert von Kabellandestationen in der Normandie und der Bretagne, wo Seekabelsysteme mit terrestrischen Transportnetzen verbunden werden. Diese Übergabepunkte erfordern kohärente Kapazität, um Datenverkehr von Kabeln in nationale und internationale Routen zu leiten. Die beiden Länder veranschaulichen auch unterschiedliche Nachfragequellen, wobei das Vereinigte Königreich auf Netzwerkmodernisierung ausgerichtet ist und Frankreich durch seine Verbindung zur internationalen Kabelinfrastruktur unterstützt wird.

Italien und Spanien sind heute kleinere Beitragsleister, fügen aber beide Nachfrage durch offenen Glasfaserzugang, Mobilfunk-Upgrades und Edge-Infrastruktur hinzu. ADTRAN wurde im Januar 2026 von FiberCop für einen landesweiten Metro-Optiktransport-Rollout in Italien ausgewählt, der offene optische Technologie und 100ZR-kohärente Pluggables verwendet. Spanien wird voraussichtlich bis 2031 eine CAGR von 9,55 % verzeichnen, die schnellste Rate im europäischen Markt für optische Transponder, nach der Abschaltung des Kupfernetzes von Telefonica im Mai 2025 und der Auswahl von Nokia für 17 spanische Edge-Rechenzentrumknoten. Das übrige Europa umfasst die nordischen Länder, Benelux, Mittel- und Osteuropa sowie den Balkan, wo Projekt Visegrád und die 150 km lange 800G-Route zwischen Serbien und Bosnien-Herzegowina den Netzwerk-Fußabdruck erweitern.