Größe des NATO-Verteidigungsmarktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des NATO-Verteidigungsmarktes
Es wird erwartet, dass der NATO-Verteidigungsmarkt im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von über 6 % verzeichnen wird.
Aufgrund von COVID-19 waren mehrere NATO-Staaten wirtschaftlich stark beeinträchtigt und mit Unterbrechungen der Lieferketten konfrontiert. Da die Auswirkungen einer solchen Situation auf den Verteidigungssektor katastrophal sein könnten, haben die Regierungen der NATO-Staaten die Auswirkungen auf den Verteidigungssektor frühzeitig abgemildert. Um politische und verteidigungspolitische Interessen zu verteidigen, agierten die NATO-Mitgliedstaaten daher kooperativ und aggressiv. Es wird erwartet, dass eine schrittweise und strategische Erhöhung des Verteidigungsbudgets und die Einführung von Projekten zur Unterstützung der Infanterie zu einer Nachfrage nach hochentwickelten Waffensystemen der neuen Generation mit erweiterten Fähigkeiten führen und damit den Markt im Prognosezeitraum in den Fokus rücken werden.
Der Anstieg der Verteidigungsausgaben und Modernisierungsprogramme der Streitkräfte in großen Volkswirtschaften treiben das Wachstum des Marktes voran. Verschiedene wirtschaftliche, rechtliche und politische Regulierungen wirken sich auf die Beschaffung neuer Militärsysteme aus und dürften das Wachstum des Marktes behindern. Der russisch-ukrainische Krieg hat Auswirkungen auf die Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten. Die meisten europäischen Länder haben ihre Verteidigungsausgaben aufgrund der russischen Invasion erhöht. Deutschland hat seine Verteidigungsausgaben auf über 2 % des BIP erhöht und 109 Milliarden Euro bereitgestellt, was mehr ist als der gesamte Verteidigungshaushalt für 2021. Faktoren wie diese befeuern das Wachstum des NATO-Verteidigungsmarkts.
Trends auf dem NATO-Verteidigungsmarkt
Das Waffen- und Munitionssegment wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen
Im Prognosezeitraum wird der Markt für Waffen und Munition voraussichtlich stark wachsen. Es wird erwartet, dass sich die Notwendigkeit, einen ausreichenden Munitionsvorrat bei den Militärs weltweit aufrechtzuerhalten, und die steigende Nachfrage nach Trainingsmunition positiv auf den NATO-Verteidigungsmarkt auswirken werden. Darüber hinaus waren NATO-Streitkräfte an friedenserhaltenden Missionen und Operationen zur Aufstandsbekämpfung beteiligt, die für die Fortsetzung ihrer Einsätze eine kontinuierliche Munitionsversorgung benötigen.
Mehrere NATO-Länder konzentrieren sich angesichts der wachsenden Bedrohung durch andere Nationen und des zunehmenden Einsatzes von NATO-Streitkräften zur Bekämpfung aufständischer Gruppen in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt auf die Verstärkung ihrer militärischen Feuerkraft und Verteidigungsfähigkeiten. Darüber hinaus treiben der zunehmende Einkauf von Kleinmunition und steigende Ausgaben zur Verbesserung der Verteidigungsfähigkeiten das Segmentwachstum voran. Beispielsweise beschloss die finnische Regierung im Februar 2022, aufgrund der russischen Invasion Waffen und Munition an die Ukraine zu liefern. Das Land lieferte 1500 Raketenwerfer, 2500 Sturmgewehre, 150.000 Schuss Munition und andere Verteidigungsausrüstung. Außerdem unterzeichnete die US-Armee im September 2021 einen Kleinwaffenvertrag im Wert von 13 Millionen US-Dollar mit Winchester Ammunition für die Entwicklung von Herstellungsprozessen für die 7,62-mm-Patrone im Lake City Army Ammunition Plant des Unternehmens.
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Es wird erwartet, dass die USA im Prognosezeitraum den Markt dominieren werden
Die Vereinigten Staaten werden im Prognosezeitraum weiterhin den Markt dominieren. Mit einem Verteidigungshaushalt von 801 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 dürften die Vereinigten Staaten die höchsten Verteidigungsausgaben der Welt sein. Erhöhte Verteidigungsausgaben und steigende Ausgaben für die Beschaffung moderner Waffen und Munition trieben das Marktwachstum im ganzen Land an. Im Verteidigungshaushalt des Haushaltsjahres 2023 hat das US-Verteidigungsministerium (DoD) 24,7 Milliarden US-Dollar für Raketen und Munition beantragt. Das US-Verteidigungsministerium forderte 5,2 Milliarden US-Dollar für konventionelle Munition, zu der Kugeln, Patronen, Mörser, Sprengstoffe und Artilleriegeschosse gehören, die hauptsächlich von Bodentruppen eingesetzt werden.
Da Russland in die Ukraine einmarschierte, beschloss die US-Regierung, im November 2022 Waffen und Generatoren im Wert von 400 Millionen US-Dollar in die Ukraine zu schicken. Ebenfalls im Februar 2023 gab die US-Armee bekannt, dass sie 522 Millionen US-Dollar an Northrop Grumman Corporation und Global Military Products Inc. gespendet hatte. 155-mm-Artilleriegeschosse für die Ukraine herzustellen. Darüber hinaus unterzeichnete Federal Ammunition im Januar 2023 einen Vertrag über 13,8 Millionen US-Dollar mit der US-Armee über die Lieferung von 5,56 NATO Mk311 Frangible Ammunition. Daher treiben erhöhte Ausgaben für moderne Waffen und Munition das Marktwachstum in den Vereinigten Staaten im Prognosezeitraum voran.
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Überblick über die NATO-Verteidigungsindustrie
Der NATO-Verteidigungsmarkt ist fragmentiert, da mehrere Hersteller eine breite Palette von Verteidigungsausrüstungen an verschiedene Streitkräfte in den 30 NATO-Ländern liefern. Zu den prominenten Marktteilnehmern zählen Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc und THALES. Spieler können die wachsenden Möglichkeiten von Ländern wie Rumänien, Bulgarien und Polen nutzen, da diese Länder ihre Verteidigungsausgaben erhöht haben und umfangreiche Modernisierungsprogramme für ihre militärische Infrastruktur planen. Während sich die Streitkräfte auf die Beschaffung hochmoderner Verteidigungsausrüstung konzentrieren, um sich auf dem Schlachtfeld einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, wird die Konzentration auf Forschung und Entwicklung zur Erleichterung von Produktinnovationen den Rüstungsunternehmen dabei helfen, neue Kunden zu gewinnen und dadurch ihre geografische Präsenz und ihren Marktanteil zu stärken. Darüber hinaus investieren die Hauptakteure stark in Forschung und Entwicklung und versorgen die Verteidigungskräfte mit verbesserter Munition.
Es wird erwartet, dass Sicherheits- und Regulierungsvorschriften im Verteidigungssektor den Einstieg neuer Akteure erschweren. Da außerdem ein Auftrag zur Entwicklung einer Präzisionsmunition hohes technisches Fachwissen erfordert und sich über mehrere Jahre erstreckt, ist eine sorgfältige Identifizierung und kontinuierliche Überwachung assoziativer Risiken erforderlich, um deren Auswirkungen auf die Betriebsparameter des produzierenden Unternehmens zu bewerten.
Marktführer im NATO-Verteidigungsmarkt
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Lockheed Martin Corporation
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Northrop Grumman Corporation
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General Dynamics Corporation
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BAE Systems plc
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THALES
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum NATO-Verteidigungsmarkt
- Januar 2023 Die italienischen Streitkräfte vergeben einen Auftrag an Elbit Systems Ltd., Rheinmetall AG und Nexter Group zur Lieferung von 120-mm-Munition für den Armee-Kampfpanzer Ariete. Der Gesamtauftragswert betrug 18,7 Mio. Euro.
- Dezember 2022 Die Bundeswehr unterzeichnet mit der Rheinmetall AG einen Vertrag über die Lieferung von über 600.000 Schuss Mittelkalibermunition für den Schützenpanzer Puma. Der Vertragswert betrug 576 Millionen Euro.
NATO-Verteidigungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Typ
5.1.1 Personalschulung und -schutz
5.1.2 Kommunikationssysteme
5.1.3 Waffen und Munition
5.1.4 Fahrzeuge
5.2 Land
5.2.1 Vereinigte Staaten
5.2.2 Großbritannien
5.2.3 Kanada
5.2.4 Truthahn
5.2.5 Italien
5.2.6 Deutschland
5.2.7 Frankreich
5.2.8 Polen
5.2.9 Spanien
5.2.10 Belgien
5.2.11 Restliche NATO-Länder
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Firmenprofile
6.1.1 Rheinmetall AG
6.1.2 BAE Systems plc
6.1.3 THALES
6.1.4 L3Harris Technologies Inc.
6.1.5 ASELSAN A.Ş
6.1.6 Raytheon Technologies Corporation
6.1.7 Airbus SE
6.1.8 Lockheed Martin Corporation
6.1.9 Northrop Grumman Corporation
6.1.10 General Dynamics Corporation
6.1.11 The Boeing Company
6.1.12 Textron Inc.
6.1.13 Leonardo S.p.A
6.1.14 Elbit Systems Ltd.
6.1.15 Turkish Aerospace Industries
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der NATO-Verteidigungsindustrie
Die Nordatlantikpakt-Organisation (NATO), auch Nordatlantische Allianz genannt, ist ein zwischenstaatliches Militärbündnis zwischen 28 europäischen und 2 nordamerikanischen Ländern. Die Organisation setzt den am 4. April 1949 unterzeichneten Nordatlantikvertrag um. Der wesentliche und dauerhafte Zweck der NATO besteht darin, die Freiheit und Sicherheit aller ihrer Mitglieder mit politischen und militärischen Mitteln zu schützen.
Der NATO-Verteidigungsmarkt ist nach Typ und Land segmentiert. Nach Typ ist der Markt in Personalschulung und -schutz, Kommunikationssysteme, Waffen und Munition sowie Fahrzeuge unterteilt. Nach Ländern ist der Markt in die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Kanada, die Türkei, Italien, Deutschland, Frankreich, Polen, Spanien, Belgien und die übrigen NATO-Länder unterteilt. Für alle oben genannten Segmente wurden Marktgrößen und Prognosen im Wert (Milliarden US-Dollar) bereitgestellt.
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Häufig gestellte Fragen zur NATO-Verteidigungsmarktforschung
Wie groß ist der NATO-Verteidigungsmarkt derzeit?
Der NATO-Verteidigungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem NATO-Verteidigungsmarkt?
Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, THALES sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem NATO-Verteidigungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser NATO-Verteidigungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des NATO-Verteidigungsmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des NATO-Verteidigungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der NATO-Verteidigungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der NATO-Verteidigung im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die NATO-Verteidigungsanalyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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