Größe und Marktanteil des australischen Marktes für kardiovaskuläre Geräte

Zusammenfassung des australischen Marktes für kardiovaskuläre Geräte
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Analyse des australischen Marktes für kardiovaskuläre Geräte von Mordor Intelligence

Die Größe des australischen Marktes für kardiovaskuläre Geräte wird voraussichtlich im Prognosezeitraum (2026–2031) einen CAGR von 7,58 % verzeichnen.

  • Die wesentlichen Faktoren, die den Markt antreiben, sind der rasche technologische Fortschritt, die zunehmende Belastung durch verschiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die wachsende Präferenz für minimalinvasive Eingriffe. Die herzbedingte Sterblichkeit wird durch die steigende Prävalenz von Herzerkrankungen wie Kardiomyopathie und Schlaganfall verursacht. Die häufigsten Erkrankungen weltweit sind jene, die das Herz-Kreislauf-System betreffen.
  • Gemäß den Aktualisierungen vom Juni 2024 aus dem Bericht des Australischen Instituts für Gesundheit und Wohlfahrt verloren Australier im Jahr 2023 schätzungsweise 666.000 Jahre gesunder Lebenszeit (DALY) aufgrund aller Formen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD), was 25,1 pro 1.000 Einwohner entspricht. Darüber hinaus gab dieselbe Quelle an, dass 146.000 Koronarangiographie-Eingriffe für stationär aufgenommene Patienten gemeldet wurden – 97.200 (67 %) bei Männern und 48.900 (33 %) bei Frauen. Somit wird erwartet, dass die hohe Belastung durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Marktwachstum im Prognosezeitraum beitragen wird.
  • Herzerkrankungen nehmen mit dem Alter zu, was in allen Altersgruppen voraussichtlich die Nachfrage nach kardiovaskulären Geräten zur Diagnose und Behandlung dieser Erkrankungen ankurbeln und damit das Marktwachstum fördern wird. So werden laut Daten der Universität Sydney vom Oktober 2023 bis 2026 mehr als 22 % der Australier über 65 Jahre alt sein. Daher wird erwartet, dass die wachsende alternde Bevölkerung des Landes, die anfällig für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist, zum Marktwachstum im Prognosezeitraum beitragen wird.
  • Darüber hinaus tragen staatliche Unterstützung, zunehmende Produktzulassungen und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten wichtiger Marktteilnehmer zum Marktwachstum bei. So wies beispielsweise im März 2022 die Regionale Ministerielle Haushaltserklärung 2022–23 darauf hin, dass die australische Regierung über vier Jahre hinweg 17,2 Millionen USD für den Betrieb von fünf mobilen Gesundheitskliniken bereitgestellt hat, die Beratungen und Diagnosen in verschiedenen medizinischen Fachgebieten, einschließlich Kardiologie in Queensland, anbieten werden.
  • Daher wird erwartet, dass der untersuchte Markt aufgrund der steigenden Prävalenz von Herzerkrankungen und des technologischen Fortschritts bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Prognosezeitraum ein Wachstum verzeichnen wird. Strenge regulatorische Vorschriften und Produktrückrufe stellen jedoch potenzielle Hemmnisse für das Marktwachstum dar.

Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.

Regulatorisches Umfeld

Kardiovaskuläre Medizinprodukte in Australien werden von der Therapeutic Goods Administration (TGA) durch Eintragung im Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG) im Rahmen der Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002 reguliert. Für Grenz- und Kombinationsprodukte verwendet die TGA einen Ansatz des primären Verwendungszwecks, unterstützt durch faktorbasierte Bewertungen für komplexe Kombinationen, was insbesondere für Kombinationsprodukte aus Medizinprodukt und Arzneimittel sowie für Gerätesysteme mit medizinischen oder biologischen Komponenten relevant ist.

Marktzugang und Kostenerstattung sind an die privaten Gesundheitsfinanzierungsregelungen gebunden, die vom Australian Government Department of Health and Aged Care verwaltet werden. Die Private Health Insurance (Medical Devices and Human Tissue Products) Rules (No. 1) 2026 wurden am 19. Februar 2026 registriert, und die Prescribed List of Medical Devices and Human Tissue Products (ehemals die Prostheses List) wird dreimal jährlich aktualisiert (März, Juli und November), mit einer Aktualisierung, die zum 1. Juli 2026 in Kraft tritt. Die Aufnahme in die Liste unterstützt die Anspruchsberechtigung für Leistungen der privaten Krankenversicherung für viele implantierbare und prozedurale kardiovaskuläre Produkte.

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für kardiovaskuläre Geräte in Australien ist fragmentiert aufgrund der Präsenz mehrerer Unternehmen, die in der Region tätig sind. Die Wettbewerbslandschaft umfasst eine Analyse mehrerer internationaler und lokaler Unternehmen, die einen erheblichen Marktanteil halten und in der Branche bekannt sind. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern gehören Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, Cardinal Health Inc., Edwards Lifesciences, General Electric Company (GE Healthcare), W. L. Gore & Associates Inc., Medtronic PLC, Biotronik, Siemens Healthineers AG, Canon Medical Systems Corporation und B. Braun SE.

Marktführer der australischen Branche für kardiovaskuläre Geräte

  1. Abbott Laboratories

  2. Boston Scientific Corporation

  3. Medtronic PLC

  4. B. Braun SE

  5. Cardinal Health Inc.

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktkonzentration des australischen Marktes für kardiovaskuläre Geräte
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Strukturelle Herzinterventionen und fortschrittliches Rhythmusmanagement sind zentrale Chancenbereiche in Australien, mit erkennbarer klinischer und finanzierungsbezogener Aktivität in späten Phasen. Im November 2025 erhielt Anteris Technologies die Genehmigung zum Beginn der globalen zulassungsrelevanten PARADIGM-Studie für seine DurAVR-Transkatheter-Herzklappe. Im Januar 2026 schloss das Unternehmen eine Kapitalerhöhung über 320 Millionen US-Dollar ab, einschließlich einer strategischen Investition von Medtronic in Höhe von 90 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Studiendurchführung und der Skalierung der Fertigung, was die aktive Kapitalbildung rund um TAVR der nächsten Generation und lokale Fertigungskapazitäten unterstreicht.

Auch das Lebenszyklusmanagement von Medizinprodukten und die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten schaffen zusätzlichen Freiraum, da Krankenhäuser Nutzung, Kostenkontrolle und Nachhaltigkeit abwägen müssen. Im April 2026 nahm Cardinal Health den Betrieb seines Medizinprodukte-Wiederaufbereitungszentrums in Beresfield (Newcastle) auf, seiner ersten derartigen Einrichtung außerhalb der Vereinigten Staaten, wodurch der inländische Zugang zu wiederaufbereiteten Einweggeräte-Versorgungsmodellen für den Einsatz in prozeduralen Bereichen erweitert wird. Auf regulatorischer Seite erhöhen die Neuklassifizierungsregelungen der TGA für Geräte in direktem Kontakt mit dem Herzen oder dem zentralen Kreislaufsystem (Hochrisiko, Klasse III) sowie der ARTG-Übergangspfad, der sich bis zum 1. Juli 2029 erstreckt, den Schwerpunkt auf Compliance-Bereitschaft, Generierung klinischer Evidenz und Portfoliopriorisierung für Sponsoren in kardiovaskulären Hochrisikokategorien.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juli 2026: Jenscare Scientific berichtete über die erste klinische Anwendung seines LuX-Valve-Systems in Australien für den transkatheterbasierten Trikuspidalklappenersatz (TTVR) durch das Structural Heart Team am Epworth. Dieser Meilenstein erweitert die Verfügbarkeit neuerer struktureller Herzinterventionen im Land über Aortenprogramme hinaus und erhöht die Wettbewerbsintensität bei Behandlungspfaden mit Transkatheterklappen.
  • April 2026: EBR Systems erhielt von der Therapeutic Goods Administration (TGA) eine Priority Review Determination für sein WiSE-System zur kardialen Resynchronisationstherapie (CRT), wodurch sich der Zeitrahmen für das Bewertungsziel von 225 auf etwa 150 Arbeitstage verkürzt. Die Entscheidung erhöht die kurzfristige regulatorische Dynamik für leadless und alternative CRT-Ansätze in Australien und kann die Planung der Krankenhausbewertung sowie die Beteiligung an Ausschreibungen beschleunigen, sobald ARTG-Ergebnisse vorliegen.
  • Februar 2026: Abbott Medical Australia Pty Ltd erhielt am 12. Februar 2026 die ARTG-Aufnahme für den AVEIR AR 2 leadless Schrittmacher für den rechten Vorhof (Modell LSP203A). Die Zulassung stärkt Abbotts Position bei leadless Schrittmachertechnologie in Australien und unterstützt die breitere klinische Einführung von Multi-Kammer-Leadless-Strategien neben etablierten transvenösen CRM-Portfolios.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts zum australischen Markt für kardiovaskuläre Geräte

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

4. MARKTDYNAMIK

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Zunehmende Belastung durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen
    • 4.2.2 Wachsende Präferenz für minimalinvasive Eingriffe und technologische Fortschritte bei kardiovaskulären Geräten
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Strenge regulatorische Vorschriften und Produktrückrufe
  • 4.4 Analyse der fünf Wettbewerbskräfte nach Porter
    • 4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.4.2 Verhandlungsmacht der Käufer und Verbraucher
    • 4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
    • 4.4.5 Intensität des Wettbewerbs

5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße nach Wert – USD)

  • 5.1 Nach Gerätetyp
    • 5.1.1 Diagnose- und Überwachungsgeräte
    • 5.1.1.1 Elektrokardiogramm (EKG)
    • 5.1.1.2 Fernkardiale Überwachung
    • 5.1.1.3 Sonstige Diagnose- und Überwachungsgeräte
    • 5.1.2 Therapeutische und chirurgische Geräte
    • 5.1.2.1 Herzunterstützungsgeräte
    • 5.1.2.2 Geräte zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen
    • 5.1.2.3 Katheter
    • 5.1.2.4 Transplantate
    • 5.1.2.5 Herzklappen
    • 5.1.2.6 Stents
    • 5.1.2.7 Sonstige therapeutische und chirurgische Geräte

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Unternehmensprofile
    • 6.1.1 Abbott Laboratories
    • 6.1.2 Boston Scientific Corporation
    • 6.1.3 Cardinal Health Inc.
    • 6.1.4 Edwards Lifesciences
    • 6.1.5 General Electric Company (GE Healthcare)
    • 6.1.6 W. L. Gore & Associates Inc.
    • 6.1.7 Medtronic PLC
    • 6.1.8 Biotronik
    • 6.1.9 Siemens Healthineers AG
    • 6.1.10 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.1.11 B. Braun SE

7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

**Je nach Verfügbarkeit
**Die Wettbewerbslandschaft umfasst: Unternehmensübersicht, Finanzdaten, Produkte und Strategien sowie aktuelle Entwicklungen

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Für diese Studie umfasst der Markt kardiovaskuläre Medizinprodukte, die in Australien zur Diagnose, Überwachung und Behandlung von Herz- und Gefäßerkrankungen eingesetzt werden, wobei die Marktgröße in USD auf der Ebene des Gerätemarkts basierend auf der tatsächlichen Nachfrage in australischen Gesundheitseinrichtungen angegeben wird.

Ausgeschlossene Bereiche: Wellness-Wearables für Verbraucher, die nicht als Medizinprodukte verwendet werden, sind von der Marktgrößenbestimmung ausgeschlossen.

Übersicht der Segmentierung

  • Nach Gerätetyp
    • Diagnose- und Überwachungsgeräte
      • Elektrokardiogramm (EKG)
      • Fernkardiale Überwachung
      • Sonstige Diagnose- und Überwachungsgeräte
    • Therapeutische und chirurgische Geräte
      • Herzunterstützungsgeräte
      • Geräte zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen
      • Katheter
      • Transplantate
      • Herzklappen
      • Stents
      • Sonstige therapeutische und chirurgische Geräte

Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung

Desk Research

Desk Research wurde verwendet, um den klinischen Bedarfspool und die Verfügbarkeit des Angebots in Australien vor dem Aufbau des Modells zu erfassen. Wir stützten uns auf öffentliche Quellen wie das Australian Institute of Health and Welfare für Krankheitslast und Versorgungssignale, das Australian Bureau of Statistics für Bevölkerung und Altersstruktur sowie das Department of Health and Aged Care für politische und finanzielle Richtungsvorgaben.

Um Produktnutzungsmuster zu verankern, wurden zudem Referenzen aus Quellen wie der Therapeutic Goods Administration für den Kontext der Geräteregistrierung, peer-reviewten kardiologischen und gesundheitsökonomischen Fachzeitschriften für Verfahrens- und Adoptionstrends sowie ausgewählten Veröffentlichungen und Jahresberichten von Krankenhausnetzwerken für Indikatoren der Servicekapazität herangezogen. Unternehmensmeldungen und Investorenpräsentationen wurden genutzt, um Kategoriemixe und typische Preisentwicklungen zu verstehen, und anschließend wurde selektiv ein kostenpflichtiges Abonnement für Unternehmensfinanzdaten sowie eine kostenpflichtige Patentdatenbank verwendet, um den Technologiefokus und die Umsatzverteilung zu überprüfen. Die hier aufgeführten Quellen dienen lediglich der Veranschaulichung, und viele weitere öffentliche Dokumente wurden ebenfalls zur Datenerhebung, Validierung und Klärung herangezogen.

Primärinterviews und Umfragen

Die Primärarbeit konzentrierte sich auf Interviews und strukturierte Umfragen mit Beschaffungsteams von Krankenhäusern, Interessenvertretern aus Herzkatheterlaboren und Herzchirurgie, Distributoren und Servicepartnern, die Überwachungs- und interventionelle Behandlungspfade unterstützen. Die Abdeckung wurde australienweit gehalten, um Unterschiede zwischen öffentlicher und privater Beschaffung sowie zwischen städtischem und regionalem Verfahrensmix erfassen zu können, und wurde anschließend genutzt, um Desk-Research-Annahmen zu Nutzung, Preisgestaltung und Austauschzyklen zu validieren.

Verteilung der Befragten der primären Feldforschung

UnternehmenstypPosition der BefragtenRegion
Top-Tier: 36% CXOs: 15%
Mid-Tier: 46% Funktions-/Bereichsleiter: 27%
Kleinere Akteure: 18% Manager: 58%

Marktgrößenbestimmung & Prognose

Die Kernmethodik der Marktgrößenbestimmung beginnt mit einem Top-Down-Aufbau des Bedarfspools basierend auf den Verfahrensvolumina Australiens und den Patientenmanagement-Pfaden, die anschließend anhand von Durchdringungs- und Nutzungsraten für wichtige kardiovaskuläre Interventionen und Überwachungsanwendungen in Gerätenachfrage umgewandelt werden. Wir untermauern diese Summen mit selektiven Bottom-Up-Näherungen, wie beispielsweise gesampelten durchschnittlichen Verkaufspreisen multipliziert mit abgeleiteten Stückzahlvolumina aus Kanalprüfungen, gefolgt von Plausibilitätsprüfungen der Lieferanten- und Distributorenumsätze zur Kalibrierung des endgültigen Marktwerts.

Zu den Eingangsgrößen, die das Modell wesentlich beeinflussen, gehören die Prävalenz kardiovaskulärer Erkrankungen und der Anteil der alternden Bevölkerung, die Anzahl der koronaren und strukturellen Eingriffe, Kapazitätssignale von Herzkatheterlaboren und Herzchirurgie in Krankenhäusern, Austauschzyklen für implantierbare Geräte und Kapitalausrüstung sowie die Preisentwicklung nach Geräteklasse (einschließlich der Auswirkungen von Ausschreibungen und Änderungen im Produktmix). Für die Prognose wird eine Szenarioanalyse verwendet, da das Verfahrenswachstum, Finanzierungsprioritäten und die Einführung neuerer Techniken die Wachstumsrichtung auf Kategorieebene unterschiedlich beeinflussen können. Wo Stückdaten unvollständig sind, werden Lücken anhand von Proxy-Indikatoren aus ähnlichen Verfahrenssettings behandelt und anschließend mit Primärfeedback erneut geprüft, bevor die Annahmen festgelegt werden.

Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus

Die Ergebnisse werden durch Triangulation über unabhängige Signale validiert, sodass der modellierte Wert gegen verfahrensbasierte Nachfragerechnungen, beobachtete Preisbänder und die Umsatzrealität auf Lieferantenseite überprüft wird. Ausreißer werden durch Varianzprüfungen nach Geräteklasse und Versorgungsumfeld untersucht und anschließend von einem zweiten Analysten vor der Freigabe überprüft, was dazu beiträgt, das Risiko einer Verzerrung durch eine einzige Quelle zu verringern.

Der Bericht wird jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen werden ausgelöst, wenn wesentliche Ereignisse eintreten, wie z. B. bedeutende Verschiebungen bei der Kostenerstattung, regulatorische Änderungen oder deutliche Veränderungen der Verfahrensmuster. Vor der Auslieferung werden das Modell und die wichtigsten Annahmen erneut überprüft, damit die Kunden die aktuellste Sichtweise für den laufenden Zyklus erhalten.

Marktgröße für kardiovaskuläre Medizinprodukte in Australien laut Mordor Intelligence im Vergleich zu anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Marktgrößen für kardiovaskuläre Medizinprodukte in Australien stimmen oft nicht überein, da die Studien nicht dieselben Dinge zählen und außerdem unterschiedliche Basisjahre, Preislogiken und Verfahrensannahmen verwenden. In der Praxis resultieren die größten Abweichungen meist daraus, was innerhalb der kardiovaskulären Medizinprodukte enthalten ist, wie die Überwachung behandelt wird, und ob die Werte auf Nachfragesignalen oder auf breiteren Aufteilungen der Gesundheitsausgaben basieren.

Wellness-Wearables für Verbraucher, die nicht als Medizinprodukte verwendet werden, liegen außerhalb des Anwendungsbereichs von Mordor Intelligence, und dieser einzige Ausschluss kann die Gesamtsummen verändern, wenn andere Quellen breitere Herzgesundheits-Gadgets zusammen mit regulierten Geräteverkäufen einbeziehen. Weitere Abweichungen ergeben sich daraus, wie Verfahrensvolumina aktualisiert werden (aktuelle Aktivität in Herzkatheterlaboren im Vergleich zu älteren Durchschnittswerten), wie Durchschnittspreise über die Zeit hochgerechnet werden, und ob Währungszeitpunkt und Inflationsbehandlung über historische Jahre und Prognosejahre hinweg konsistent gehalten werden.

Benchmark-Vergleich

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 0,00 Milliarden USD (2024)
Regionale Beratungsgesellschaft A 2,82 Milliarden USD (2024)Diese Zahl scheint einen breiteren Geräte- und Anwendungsrahmen zu verwenden, und der Ausgangswert kann steigen, wenn angrenzende Herzgesundheitskategorien und eine breitere Endnutzerabdeckung zusammen mit regulierten kardiovaskulären Geräteverkäufen berücksichtigt werden.
Fachzeitschrift B 0,90 Milliarden USD (2024)Diese Schätzung wirkt konservativer und könnte eine engere Definition widerspiegeln, die sich auf eine Teilmenge von Geräteklassen oder ausschließlich auf krankenhausgetriebene Nachfrage konzentriert, was die Gesamtsumme verringern kann, wenn ambulante Überwachung und verwandte Kategorien nicht vollständig erfasst werden.

Über die drei Zahlen hinweg ergibt sich die Streuung hauptsächlich aus der Breite des Anwendungsbereichs und der Art, wie Nachfragesignale durch Preisgestaltung und Nutzung in Werte übersetzt werden. Indem die Eingangsgrößen an die verfahrensbasierte Nachfrage gebunden bleiben und Preisgestaltung sowie Austauschzeitpunkte durch Interviews erneut überprüft werden, bleibt die endgültige Zahl nachvollziehbar durch klare Schritte, die wiederholt werden können, sobald neue Datenpunkte aus Australien entstehen.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der aktuelle australische Markt für kardiovaskuläre Geräte?

Der australische Markt für kardiovaskuläre Geräte wird voraussichtlich im Prognosezeitraum (2026–2031) einen CAGR von 7,58 % verzeichnen.

Wer sind die wichtigsten Akteure im australischen Markt für kardiovaskuläre Geräte?

Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, Medtronic PLC, B. Braun SE und Cardinal Health Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die im australischen Markt für kardiovaskuläre Geräte tätig sind.

Welche Jahre deckt dieser australische Markt für kardiovaskuläre Geräte ab?

Der Bericht deckt die historische Marktgröße des australischen Marktes für kardiovaskuläre Geräte für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des australischen Marktes für kardiovaskuläre Geräte für die Jahre 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 und 2031.

Seite zuletzt aktualisiert am:

australischer Markt für kardiovaskuläre Geräte Schnappschüsse melden