Taille et Part du Marché des Dispositifs Cardiovasculaires en Australie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2024 |
| Taux de croissance | 7.58% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Dispositifs Cardiovasculaires en Australie par Mordor Intelligence
La taille du Marché des Dispositifs Cardiovasculaires en Australie devrait enregistrer un CAGR de 7,58 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
- Les principaux facteurs qui stimulent le marché sont les avancées technologiques rapides, le fardeau croissant de diverses maladies cardiovasculaires et la préférence accrue pour les procédures mini-invasives. La mortalité liée aux maladies cardiaques est causée par la prévalence croissante de troubles cardiaques tels que la cardiomyopathie et les accidents vasculaires cérébraux. Les maladies les plus courantes dans le monde sont celles liées au système cardiovasculaire.
- Selon les mises à jour de juin 2024 du rapport des Instituts Australiens de la Santé et du Bien-être, en 2023, les Australiens ont perdu un estimé de 666 000 années de vie en bonne santé (DALY) en raison de toutes les formes de maladies cardiovasculaires (MCV), soit l'équivalent de 25,1 pour 1 000 habitants. De plus, la même source a indiqué que 146 000 procédures de coronarographie ont été signalées pour des patients hospitalisés – 97 200 (67 %) pour les hommes et 48 900 (33 %) pour les femmes. Ainsi, le lourd fardeau des maladies cardiovasculaires devrait contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- Les maladies cardiaques augmentent avec l'âge, ce qui, pour tous les groupes d'âge, devrait stimuler la demande de dispositifs cardiovasculaires pour le diagnostic et la prise en charge de ces maladies, favorisant ainsi la croissance du marché. Par exemple, selon les données d'octobre 2023 de l'Université de Sydney, d'ici 2026, plus de 22 % des Australiens auront plus de 65 ans. Ainsi, le vieillissement croissant de la population du pays, qui est sujette aux maladies cardiovasculaires, devrait contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- De plus, le soutien gouvernemental, l'augmentation des approbations de produits et les activités de recherche et développement menées par les principaux acteurs du marché contribuent à la croissance du marché. Par exemple, en mars 2022, la Déclaration budgétaire ministérielle régionale 2022-23 a indiqué que le gouvernement australien a alloué 17,2 millions USD sur quatre ans pour exploiter cinq cliniques de santé mobiles qui fourniront des consultations et des diagnostics dans diverses spécialités médicales, dont la cardiologie dans le Queensland.
- Par conséquent, en raison de la prévalence croissante des maladies cardiaques et des avancées technologiques dans le domaine des maladies cardiovasculaires, le marché étudié devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision. Cependant, les politiques réglementaires strictes et les rappels de produits constituent des obstacles potentiels à la croissance du marché.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Dispositifs Cardiovasculaires en Australie
Le Segment de l'Électrocardiogramme (ECG) devrait Connaître une Croissance au Cours de la Période de Prévision
- Le segment de l'électrocardiogramme (ECG) devrait connaître une croissance substantielle sur le marché étudié, principalement en raison de l'incidence croissante des complications cardiaques, de l'essor des lancements de produits et des avancées technologiques croissantes dans les ECG. Les ECG, également connus sous le nom d'électrocardiographes, enregistrent les signaux électriques du cœur et sont des équipements couramment utilisés dans les salles d'opération et les ambulances. Les dispositifs personnels tels que les montres connectées proposent également une surveillance par ECG. Les ECG peuvent détecter les rythmes cardiaques irréguliers, les artères cardiaques bloquées ou rétrécies, les crises cardiaques antérieures et le fonctionnement de certains traitements des maladies cardiaques tels que les stimulateurs cardiaques.
- La croissance du segment est également stimulée par l'augmentation des lancements de produits, des partenariats et des acquisitions dans le pays. Par exemple, en octobre 2022, AccurKardia, une société de logiciels fournissant des analyses d'électrocardiogramme (ECG) automatisées de qualité clinique et indépendantes des dispositifs, a annoncé sa collaboration avec Mawi, un fournisseur de technologies médicales de dispositifs portables de qualité médicale dans le domaine cardiaque, pour intégrer ses analyses ECG propriétaires dans la montre de surveillance cardiaque de Mawi.
- Le Victor Chang Cardiac Research Institute et le Charles Perkins Centre de l'Université de Sydney sont deux sponsors industriels du consortium menant des essais cliniques sur les dispositifs cardiovasculaires. Ces initiatives collaboratives devraient encourager la recherche et le développement de dispositifs médicaux en Australie et accélérer la commercialisation des dispositifs cardiovasculaires développés grâce à cette R&D, stimulant ainsi la croissance du segment au cours de la période de prévision.
- Par conséquent, en raison des avancées technologiques croissantes dans les ECG et de l'augmentation des lancements de produits, le segment devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision.
Le Segment des Cathéters devrait Connaître une Croissance sur le Marché des Dispositifs Cardiovasculaires en Australie au Cours de la Période de Prévision
- Le segment des cathéters devrait détenir une part significative du marché au cours de la période de prévision, porté par plusieurs facteurs, notamment l'incidence croissante des maladies cardiaques, les initiatives gouvernementales et les avancées technologiques dans les cathéters cardiaques. Par exemple, en février 2024, BiVACOR, une société de dispositifs médicaux en phase clinique, a annoncé qu'une subvention de 13 millions USD avait été accordée par le Fonds pour l'Avenir de la Recherche Médicale (MRFF) du gouvernement australien dans le cadre du Programme des Frontières du Cœur Artificiel (AHFP) pour soutenir le programme de cœur artificiel total de BiVACOR et les améliorations futures des produits. Le soutien gouvernemental aux services cardiovasculaires devrait accroître la demande de cathéters et stimuler la croissance du marché.
- La croissance du segment des cathéters en Australie est également alimentée par l'augmentation des lancements de produits, des partenariats, des acquisitions et des collaborations. Par exemple, en février 2022, Vantari VR, une société australienne de réalité virtuelle médicale, s'est associée à un cardiologue de renommée internationale pour développer un Cours Virtuel de Cathétérisme Cardiaque Droit afin de révolutionner la formation des cliniciens. Ces développements devraient stimuler davantage la croissance du segment des cathéters dans le pays au cours de la période de prévision.
- De plus, les approbations et les lancements de nouveaux cathéters cardiaques devraient stimuler la croissance du marché. En août 2022, Millar Inc., un fabricant de dispositifs médicaux et partenaire de solutions OEM, a reçu l'approbation de la Therapeutic Goods Administration (TGA) en Australie pour son Cathéter de Pression Mikro-Cath, un cathéter de pression à usage unique conçu à des fins de recherche médicale et de diagnostic. Ces types de développements dans les cathéters cardiaques en Australie devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- Par conséquent, avec le nombre croissant de lancements de produits de cathéters et l'incidence croissante des complications cardiaques, le segment des cathéters en Australie devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
En Australie, les dispositifs cardiovasculaires sont réglementés par la Therapeutic Goods Administration (TGA) via leur inscription au Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG), conformément aux Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002. Pour les produits limites et combinés, la TGA applique une approche fondée sur la finalité principale, complétée par des évaluations basées sur des facteurs pour les combinaisons complexes, ce qui est particulièrement pertinent pour les produits combinant dispositif et médicament ainsi que pour les systèmes de dispositifs fournis avec des composants médicinaux ou biologiques.
L'accès au marché et le remboursement sont liés aux dispositifs de financement de la santé privée administrés par l'Australian Government Department of Health and Aged Care. Les Private Health Insurance (Medical Devices and Human Tissue Products) Rules (No. 1) 2026 ont été enregistrées le 19 février 2026, et la Prescribed List of Medical Devices and Human Tissue Products (anciennement la Prostheses List) est mise à jour trois fois par an (mars, juillet et novembre), avec une mise à jour prenant effet le 1er juillet 2026. L'inclusion sur cette liste soutient l'éligibilité aux prestations de l'assurance maladie privée pour de nombreux produits cardiovasculaires implantables et procéduraux.
Paysage Concurrentiel
Le marché des dispositifs cardiovasculaires en Australie est fragmenté en raison de la présence de plusieurs entreprises opérant dans la région. Le paysage concurrentiel comprend une analyse de plusieurs entreprises internationales et locales qui détiennent une part de marché significative et sont bien connues dans le secteur. Les principaux acteurs du marché comprennent Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, Cardinal Health Inc., Edwards Lifesciences, General Electric Company (GE Healthcare), W. L. Gore & Associates Inc., Medtronic PLC, Biotronik, Siemens Healthineers AG, Canon Medical Systems Corporation et B. Braun SE.
Leaders du Secteur des Dispositifs Cardiovasculaires en Australie
Abbott Laboratories
Boston Scientific Corporation
Medtronic PLC
B. Braun SE
Cardinal Health Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Le cœur structurel et la gestion avancée du rythme cardiaque constituent des domaines d'opportunité clés en Australie, avec une activité clinique et de financement en phase avancée bien visible. En novembre 2025, Anteris Technologies a reçu l'approbation pour lancer l'essai pivot mondial PARADIGM pour sa valve cardiaque transcathéter DurAVR. En janvier 2026, l'entreprise a finalisé une levée de fonds de 320 millions USD, incluant un investissement stratégique de 90 millions USD de la part de Medtronic pour soutenir l'exécution de l'essai et la montée en échelle de la fabrication, ce qui souligne une formation de capital active autour du TAVR de nouvelle génération et des capacités de fabrication locales.
La gestion du cycle de vie des dispositifs et la résilience de l'approvisionnement créent également des espaces blancs supplémentaires alors que les hôpitaux équilibrent utilisation, maîtrise des coûts et durabilité. En avril 2026, Cardinal Health a débuté ses activités dans son centre de reconditionnement de dispositifs médicaux à Beresfield (Newcastle), sa première installation de ce type en dehors des États-Unis, élargissant l'accès domestique aux modèles d'approvisionnement en dispositifs à usage unique reconditionnés utilisés dans les zones procédurales. Sur le plan réglementaire, les dispositions de reclassification de la TGA pour les dispositifs en contact direct avec le cœur ou le système circulatoire central (risque élevé, classe III) et la trajectoire de transition de l'ARTG s'étendant jusqu'au 1er juillet 2029 accentuent l'importance accordée à la préparation à la conformité, à la génération de preuves cliniques et à la priorisation du portefeuille pour les promoteurs dans les catégories cardiovasculaires à haut risque.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Jenscare Scientific a rapporté la première utilisation clinique en Australie de son système LuX-Valve pour le remplacement transcathéter de la valve tricuspide (TTVR) par l'équipe Structural Heart d'Epworth. Cette étape élargit l'exposition du pays à des interventions structurelles cardiaques plus récentes au-delà des programmes aortiques et accroît l'intensité concurrentielle dans les parcours thérapeutiques par valve transcathéter.
- Avril 2026 : EBR Systems a reçu une décision de révision prioritaire (Priority Review Determination) de la Therapeutic Goods Administration (TGA) pour son système de thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT) WiSE, réduisant le délai d'évaluation cible de 225 à environ 150 jours ouvrés. Cette décision accroît la dynamique réglementaire à court terme pour les approches CRT sans sonde et alternatives en Australie et peut accélérer la planification de l'évaluation hospitalière et l'engagement dans les appels d'offres une fois les résultats de l'ARTG obtenus.
- Février 2026 : Abbott Medical Australia Pty Ltd a obtenu l'inclusion à l'ARTG pour le stimulateur cardiaque sans sonde auriculaire droit AVEIR AR 2 (modèle LSP203A) le 12 février 2026. Cette approbation renforce la position d'Abbott dans le domaine de la stimulation sans sonde en Australie et soutient une adoption clinique plus large des stratégies sans sonde multi-chambres, aux côtés des portefeuilles CRM transveineux établis.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Pour cette étude, le marché couvre les dispositifs cardiovasculaires utilisés en Australie pour diagnostiquer, surveiller et traiter les affections cardiaques et vasculaires, avec une taille exprimée en USD au niveau du marché des dispositifs, basée sur la demande réelle dans les établissements de santé australiens.
Exclusions du périmètre : les objets connectés de bien-être grand public qui ne sont pas utilisés comme dispositifs médicaux sont exclus du dimensionnement du marché.
Aperçu de la segmentation
- Par Type de Dispositif
- Dispositifs de Diagnostic et de Surveillance
- Électrocardiogramme (ECG)
- Surveillance Cardiaque à Distance
- Autres Dispositifs de Diagnostic et de Surveillance
- Dispositifs Thérapeutiques et Chirurgicaux
- Dispositifs d'Assistance Cardiaque
- Dispositifs de Gestion du Rythme Cardiaque
- Cathéters
- Greffons
- Valves Cardiaques
- Stents
- Autres Dispositifs Thérapeutiques et Chirurgicaux
- Dispositifs de Diagnostic et de Surveillance
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour cartographier le bassin de demande clinique et la disponibilité de l'offre en Australie avant la construction du modèle. Nous nous sommes appuyés sur des sources publiques telles que l'Australian Institute of Health and Welfare pour les signaux de charge de morbidité et de cadre de soins, l'Australian Bureau of Statistics pour la population et la structure d'âge, et le Department of Health and Aged Care pour l'orientation des politiques et du financement.
Pour ancrer les schémas d'utilisation des produits, des références ont également été tirées de sources telles que la Therapeutic Goods Administration pour le contexte d'enregistrement des dispositifs, des revues de cardiologie et d'économie de la santé évaluées par des pairs pour les tendances en matière de procédures et d'adoption, ainsi que des publications de réseaux hospitaliers sélectionnés et des rapports annuels pour les indicateurs de capacité de service. Les dépôts d'entreprise et les présentations aux investisseurs ont été utilisés pour comprendre les combinaisons de catégories et l'évolution typique des prix, puis un abonnement payant à des données financières d'entreprises et une base de données de brevets payante ont été utilisés de manière sélective pour vérifier de façon croisée l'orientation technologique et les empreintes de revenus. Les sources énumérées ici sont uniquement illustratives, et de nombreux autres documents publics ont également été examinés pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire s'est concentré sur des entretiens et des enquêtes structurées avec des équipes d'achats hospitaliers, des parties prenantes des laboratoires de cathétérisme et de la chirurgie cardiaque, des distributeurs, et des partenaires de service soutenant les parcours de surveillance et d'intervention. La couverture a été maintenue à l'échelle de l'Australie afin de saisir les différences entre les achats publics et privés ainsi que le mix de procédures métropolitain et régional, puis utilisée pour valider les hypothèses documentaires sur l'utilisation, la tarification et les cycles de remplacement.
Répartition des répondants au travail de terrain de recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier rang : 36 % | Cadres dirigeants (CXO) : 15 % | |
| Rang intermédiaire : 46 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 27 % | |
| Petits acteurs : 18 % | Managers : 58 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le dimensionnement de base commence par une construction descendante (top-down) du bassin de demande fondée sur les volumes de procédures en Australie et les parcours de prise en charge des patients, qui sont ensuite convertis en demande de dispositifs à l'aide des taux de pénétration et d'utilisation pour les principales interventions cardiovasculaires et les usages de surveillance. Nous corroborons ces totaux avec des approximations ascendantes (bottom-up) sélectives, telles que des prix de vente moyens échantillonnés multipliés par des volumes unitaires déduits de vérifications de canaux, suivies de contrôles de cohérence des revenus des fournisseurs et distributeurs pour calibrer la valeur finale du marché.
Les intrants qui influent significativement sur le modèle comprennent la prévalence des maladies cardiovasculaires et la part de la population vieillissante, le nombre de procédures coronaires et structurelles, les signaux de capacité des laboratoires de cathétérisme et de chirurgie cardiaque hospitaliers, les cycles de remplacement des équipements implantables et d'investissement, et l'évolution des prix par classe de dispositif (y compris l'impact des appels d'offres et des changements de mix produits). Pour les prévisions, une analyse de scénarios est utilisée car la croissance des procédures, les priorités de financement et l'adoption de techniques plus récentes peuvent faire évoluer la croissance au niveau des catégories dans différentes directions. Lorsque les données unitaires sont incomplètes, les lacunes sont comblées à l'aide d'indicateurs proxy provenant de contextes procéduraux similaires, puis retestées avec des retours primaires avant de figer les hypothèses.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont validés par triangulation entre des signaux indépendants, de sorte que la valeur modélisée soit vérifiée par rapport à des calculs de demande fondés sur les procédures, aux fourchettes de prix observées et à la réalité des revenus côté fournisseurs. Les valeurs aberrantes font l'objet d'un examen par des contrôles de variance par catégorie de dispositif et cadre de soins, puis sont revues par un second analyste avant validation finale, ce qui contribue à réduire le risque de biais lié à une source unique.
Le rapport est actualisé chaque année, et des mises à jour intermédiaires sont déclenchées lorsque des événements significatifs surviennent, tels que des changements majeurs de remboursement, des évolutions réglementaires ou des variations notables des schémas de procédures. Avant la livraison, le modèle et les hypothèses clés sont revus à nouveau afin que les clients reçoivent la vue la plus récente pour le cycle en cours.
Taille du marché des dispositifs cardiovasculaires en Australie selon Mordor Intelligence par rapport à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour les dispositifs cardiovasculaires en Australie concordent souvent mal, car les études ne comptabilisent pas les mêmes éléments, et utilisent également des années de référence, une logique de tarification et des hypothèses de procédures différentes. En pratique, les plus grands écarts proviennent généralement de ce qui est inclus dans les dispositifs cardiovasculaires, de la manière dont la surveillance est traitée, et du fait que les valeurs soient construites à partir de signaux de demande ou de ventilations plus larges des dépenses de santé.
Les objets connectés de bien-être grand public qui ne sont pas utilisés comme dispositifs médicaux se situent en dehors du périmètre de Mordor Intelligence, et cette seule exclusion peut modifier les totaux lorsque d'autres sources incluent des gadgets de santé cardiaque plus larges aux côtés des ventes de dispositifs réglementés. D'autres écarts proviennent de la manière dont les volumes de procédures sont actualisés (activité récente des laboratoires de cathétérisme par rapport à des moyennes plus anciennes), de la manière dont les prix moyens sont majorés au fil du temps, et de la cohérence du traitement du calendrier des devises et de l'inflation entre les années historiques et prévisionnelles.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 milliard USD (2024) | |
| Cabinet de conseil régional A | 2,82 milliards USD (2024) | Ce chiffre semble utiliser un cadre plus large en termes de dispositifs et d'applications, et la valeur affichée peut augmenter si des catégories adjacentes liées à la santé cardiaque et une couverture plus étendue des utilisateurs finaux sont comptabilisées aux côtés des ventes de dispositifs cardiovasculaires réglementés. |
| Revue professionnelle B | 0,90 milliard USD (2024) | Cette estimation paraît plus prudente et peut refléter une définition plus étroite se concentrant sur un sous-ensemble de classes de dispositifs ou uniquement sur la demande d'origine hospitalière, ce qui peut réduire le total lorsque la surveillance ambulatoire et les catégories connexes ne sont pas pleinement prises en compte. |
Entre les trois chiffres, l'écart provient principalement de l'ampleur du périmètre et de la manière dont les signaux de demande sont traduits en valeur via la tarification et l'utilisation. En maintenant les intrants liés à la demande fondée sur les procédures et en revérifiant la tarification et le calendrier de remplacement au moyen d'entretiens, le chiffre final reste traçable à des étapes claires qui peuvent être répétées à mesure que de nouvelles données australiennes apparaissent.
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du Marché des Dispositifs Cardiovasculaires en Australie ?
Le Marché des Dispositifs Cardiovasculaires en Australie devrait enregistrer un CAGR de 7,58 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les principaux acteurs du Marché des Dispositifs Cardiovasculaires en Australie ?
Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, Medtronic PLC, B. Braun SE et Cardinal Health Inc. sont les principales entreprises opérant sur le Marché des Dispositifs Cardiovasculaires en Australie.
Quelles années ce rapport sur le Marché des Dispositifs Cardiovasculaires en Australie couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du Marché des Dispositifs Cardiovasculaires en Australie pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du Marché des Dispositifs Cardiovasculaires en Australie pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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