APAC-Marktgröße für Düngemittel
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Studienzeitraum | 2016 - 2030 |
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Marktgröße (2024) | 176.70 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2030) | 240.52 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Kulturtyp | Feldfrüchte |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.12 % |
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Größter Anteil nach Land | China |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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APAC-Marktanalyse für Düngemittel
Die Größe des Düngemittelmarktes im asiatisch-pazifischen Raum wird im Jahr 2024 auf 169,09 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 241,45 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 6,12 % im Prognosezeitraum (2024–2030) entspricht.
- Am schnellsten wachsendes Segment nach Produkt – Eisen Die alkalischen Böden mit hohem pH-Wert und die sich verschlechternde Gesundheit und Qualität der Böden führen zu einem Mangel an Eisen, wodurch die Nachfrage nach einer ertragreichen Pflanzenproduktion steigt.
- Größtes Segment nach Kulturart – Feldfrüchte Der Anbau von Feldfrüchten macht mehr als 90 % der gesamten landwirtschaftlichen Fläche in der Region aus und verursacht einen Verbrauch von 82,76 % der gesamten Düngemittel.
- Am schnellsten wachsend nach Spezialtyp – SRF Die SRF sind sicher für den Boden und die Umwelt, da sie die Nährstoffe während der gesamten Anbausaison präzise an den Boden abgeben und so die Auswaschung von Nährstoffen reduzieren.
- Größtes Segment nach Land – China China ist das bevölkerungsreichste Land der Welt und verfügt in der Region über große Anbauflächen mit hoher Düngemittelausbringung pro Hektar, um die Ernteerträge zu maximieren.
Feldfrüchte sind nach Kulturart das größte Segment.
- Der Düngemittelmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird von Feldfrüchten dominiert, die rund 84,3 % des gesamten Düngemittelmarktes ausmachen. Der Ackerbau macht mehr als 90,0 % der gesamten landwirtschaftlichen Fläche der Region aus.undefined
- Im Jahr 2021 entfielen 7,07 % des gesamten Düngemittelmarktwerts der Region auf Gartenbaukulturen. Über 70,0 % der gesamten Gartenbaufläche der Region verteilen sich auf China und Indien. Die Nachfrage nach Gartenbaukulturen ist vor allem nach der Pandemie gestiegen.
- China und Indien sind wichtige Agrarproduzenten im asiatisch-pazifischen Raum, vor allem aufgrund der großen Verfügbarkeit von Ackerland und der großen Bevölkerung, die zu einem steigenden Nahrungsmittelbedarf führt. Mit erheblichen staatlichen Finanzhilfen zur Förderung der Mechanisierung und Produktivität in der Landwirtschaft wird erwartet, dass sich dieser Wachstumstrend fortsetzt.
- Schätzungen zufolge machen Rasen und Zierpflanzen weniger als 2,0 % des Düngemittelmarktes im asiatisch-pazifischen Raum aus. Die Hauptnutznießer von Spezialdüngern sind jedoch Rasen- und Zierpflanzen, da diese das ganze Jahr über gepflegt und mit Nährstoffen versorgt werden müssen, um ihre grüne Farbe zu erhalten.undefined
- Die Gesamtanbaufläche in der Region weist einen steigenden Trend auf. Im Jahr 2021 kam es zu einem Anstieg der Anbaufläche um 6,64 Millionen Hektar im Vergleich zu 2020. Ein Fünftel der Bevölkerung der Region ist in der Landwirtschaft beschäftigt, und die Industrie nimmt mehr als die Hälfte der Landfläche der Region ein und trägt erheblich zur Wirtschaft im asiatisch-pazifischen Raum bei. Daher wird erwartet, dass der Düngemittelmarkt in der Region im Prognosezeitraum zunehmen wird.
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China ist nach Ländern das größte Segment.
- China ist der größte Produzent und Exporteur von Düngemitteln in der Region und weltweit und trägt laut USDA 25 % zur weltweiten Düngemittelproduktion bei. Chinas Düngemittelmarkt wird im Jahr 2022 schätzungsweise 55,8 Milliarden US-Dollar wert sein, bei einem Volumenverbrauch von 110 Millionen Tonnen.
- Indien ist mit einem Verbrauchsvolumen von 70 Millionen Tonnen im Jahr 2021 der zweitgrößte Düngemittelverbraucher der Welt. Obwohl Indien weltweit der drittgrößte Düngemittelproduzent ist, ist es bei 25 % des Harnstoffs und 55 % des Phosphors immer noch auf Importe angewiesen und 100 % Kali pro Jahr.
- Japan ist der drittgrößte Düngemittelmarkt im asiatisch-pazifischen Raum und macht 10 % des Marktes aus, mit einem Wert von 10,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Allerdings entfiel auf das Land nur 1 % des Mengenverbrauchs, also 2,03 Millionen Tonnen. Dieser enorme Unterschied im Volumen- und Wertbeitrag wird auf die hohen Düngemittelpreise im Land im Vergleich zu anderen Ländern der Region zurückgeführt.
- Gemessen am Marktwert ist Indonesien der viertgrößte Verbraucher und gemessen am Mengenverbrauch der drittgrößte Verbraucher. Auf ihn entfallen 5 % des Wertes und 6 % des Volumens in der Region. Die Ackerfläche des Landes hat im Laufe der Jahre zugenommen. Im Jahr 2017 betrug die gesamte Ackerfläche des Landes laut FAO 52 Millionen Hektar, im Jahr 2019 stieg sie auf 57,0 Millionen Hektar. Dieser Trend könnte den Einsatz von Düngemitteln im Land weiter erhöhen.
- Andere asiatisch-pazifische Länder wie Vietnam, Australien, Bangladesch, Pakistan, Thailand usw. machten zusammen 18 % des Gesamtverbrauchsvolumens des Landes aus. Die Region ist hinsichtlich des Düngemittelverbrauchs die am schnellsten wachsende Region und es wird erwartet, dass sich dieser Wachstumstrend auch in Zukunft fortsetzt.
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Überblick über die APAC-Düngemittelindustrie
Der Düngemittelmarkt im asiatisch-pazifischen Raum ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 8,74 % einnehmen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Coromandel International Ltd., Israel Chemicals Ltd, Sinofert Holdings Limited, Xinyangfeng Agricultural Science and Technology Co., Ltd. und Yara International Limited (alphabetisch sortiert).
APAC-Marktführer für Düngemittel
Coromandel International Ltd.
Israel Chemicals Ltd
Sinofert Holdings Limited
Xinyangfeng Agricultural Science and Technology Co., Ltd.
Yara International Limited
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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APAC-Marktnachrichten für Düngemittel
- Juni 2022 ICL unterzeichnet einen langfristigen Vertrag mit India Potash Limited (IPL) zur Lieferung von Polysulfat bis 2026. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre und umfasst eine Gesamtmenge von 1 Million Tonnen. Es wird erwartet, dass die Verfügbarkeit von Polysulfat dazu beitragen wird, das Bio-Landwirtschaftsprogramm der indischen Regierung anzukurbeln.
- Mai 2022 ICL unterzeichnet Rahmenverträge mit Kunden in Indien und China über die Lieferung von 600.000 bzw. 700.000 Tonnen Kali im Jahr 2022 zu 590 USD pro Tonne.
- November 2021 Ankündigung einer neuen Schwefelsäureanlage in Vishakapatnam
APAC-Düngemittelmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
- 4.1 Anbaufläche der wichtigsten Nutzpflanzenarten
- 4.2 Durchschnittliche Nährstoffaufwandsraten
- 4.3 Gesetzlicher Rahmen
- 4.4 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
5. MARKTSEGMENTIERUNG
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5.1 Typ
- 5.1.1 Komplex
- 5.1.2 Gerade
- 5.1.2.1 Mikronährstoffe
- 5.1.2.1.1 Bor
- 5.1.2.1.2 Kupfer
- 5.1.2.1.3 Eisen
- 5.1.2.1.4 Mangan
- 5.1.2.1.5 Molybdän
- 5.1.2.1.6 Zink
- 5.1.2.1.7 Andere
- 5.1.2.2 Stickstoffhaltig
- 5.1.2.2.1 Ammoniumnitrat
- 5.1.2.2.2 Harnstoff
- 5.1.2.2.3 Andere
- 5.1.2.3 Phosphatisch
- 5.1.2.3.1 DAP
- 5.1.2.3.2 KARTE
- 5.1.2.3.3 SSP
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.3.5 Andere
- 5.1.2.4 Kalium
- 5.1.2.4.1 Mopp
- 5.1.2.4.2 SoP
- 5.1.2.4.3 Andere
- 5.1.2.5 Sekundäre Makronährstoffe
- 5.1.2.5.1 Kalzium
- 5.1.2.5.2 Magnesium
- 5.1.2.5.3 Schwefel
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5.2 Bilden
- 5.2.1 Konventionell
- 5.2.2 Spezialität
- 5.2.2.1 CRF
- 5.2.2.2 Flüssigdünger
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Wasserlöslich
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5.3 Anwendungsmodus
- 5.3.1 Fertigation
- 5.3.2 Blatt
- 5.3.3 Boden
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5.4 Erntetyp
- 5.4.1 Feldfrüchte
- 5.4.2 Gartenbaukulturen
- 5.4.3 Rasen und Zierpflanzen
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5.5 Land
- 5.5.1 Australien
- 5.5.2 Bangladesch
- 5.5.3 China
- 5.5.4 Indien
- 5.5.5 Indonesien
- 5.5.6 Japan
- 5.5.7 Pakistan
- 5.5.8 Philippinen
- 5.5.9 Thailand
- 5.5.10 Vietnam
- 5.5.11 Rest der Asien-Pazifik-Region
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Firmenprofile
- 6.4.1 Compo Expert
- 6.4.2 Coromandel International Ltd.
- 6.4.3 Haifa Group
- 6.4.4 Hebei Sanyuanjiuqi Fertilizer Co., Ltd.
- 6.4.5 Israel Chemicals Ltd
- 6.4.6 Sinofert Holdings Limited
- 6.4.7 Sociedad Química y Minera (SQM)
- 6.4.8 Xinyangfeng Agricultural Science and Technology Co., Ltd.
- 6.4.9 Yara International Limited
- 6.4.10 Zhongchuang xingyuan chemical technology co.ltd
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR Düngemittel-CEOs
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der APAC-Düngemittelindustrie
Komplex und gerade werden als Segmente nach Typ abgedeckt. Konventionell und Spezialprodukte werden als Segmente durch Formular abgedeckt. Fertigation, Blatt und Boden werden als Segmente durch den Anwendungsmodus abgedeckt. Feldfrüchte, Gartenbaupflanzen, Rasen und Zierpflanzen werden als Segmente nach Kulturart abgedeckt. Australien, Bangladesch, China, Indien, Indonesien, Japan, Pakistan, die Philippinen, Thailand und Vietnam werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
Typ
| Komplex | ||
| Gerade | Mikronährstoffe | Bor |
| Kupfer | ||
| Eisen | ||
| Mangan | ||
| Molybdän | ||
| Zink | ||
| Andere | ||
| Stickstoffhaltig | Ammoniumnitrat | |
| Harnstoff | ||
| Andere | ||
| Phosphatisch | DAP | |
| KARTE | ||
| SSP | ||
| TSP | ||
| Andere | ||
| Kalium | Mopp | |
| SoP | ||
| Andere | ||
| Sekundäre Makronährstoffe | Kalzium | |
| Magnesium | ||
| Schwefel | ||
Bilden
| Konventionell | |
| Spezialität | CRF |
| Flüssigdünger | |
| SRF | |
| Wasserlöslich |
Anwendungsmodus
| Fertigation |
| Blatt |
| Boden |
Erntetyp
| Feldfrüchte |
| Gartenbaukulturen |
| Rasen und Zierpflanzen |
Land
| Australien |
| Bangladesch |
| China |
| Indien |
| Indonesien |
| Japan |
| Pakistan |
| Philippinen |
| Thailand |
| Vietnam |
| Rest der Asien-Pazifik-Region |
| Typ | Komplex | ||
| Gerade | Mikronährstoffe | Bor | |
| Kupfer | |||
| Eisen | |||
| Mangan | |||
| Molybdän | |||
| Zink | |||
| Andere | |||
| Stickstoffhaltig | Ammoniumnitrat | ||
| Harnstoff | |||
| Andere | |||
| Phosphatisch | DAP | ||
| KARTE | |||
| SSP | |||
| TSP | |||
| Andere | |||
| Kalium | Mopp | ||
| SoP | |||
| Andere | |||
| Sekundäre Makronährstoffe | Kalzium | ||
| Magnesium | |||
| Schwefel | |||
| Bilden | Konventionell | ||
| Spezialität | CRF | ||
| Flüssigdünger | |||
| SRF | |||
| Wasserlöslich | |||
| Anwendungsmodus | Fertigation | ||
| Blatt | |||
| Boden | |||
| Erntetyp | Feldfrüchte | ||
| Gartenbaukulturen | |||
| Rasen und Zierpflanzen | |||
| Land | Australien | ||
| Bangladesch | |||
| China | |||
| Indien | |||
| Indonesien | |||
| Japan | |||
| Pakistan | |||
| Philippinen | |||
| Thailand | |||
| Vietnam | |||
| Rest der Asien-Pazifik-Region | |||
Marktdefinition
- DURCHSCHNITTLICHE NÄHRSTOFFANWENDUNGSRATE - Dies bezieht sich auf die durchschnittliche Nährstoffmenge, die pro Hektar Ackerland in jedem Land verbraucht wird.
- ABGEDECKTE PFLANZENARTEN - Feldfrüchte Getreide, Hülsenfrüchte, Ölsaaten, Faserpflanzen und Futterpflanzen, Gartenbau Obst, Gemüse, Plantagenpflanzen und Gewürze, Rasengras und Zierpflanzen
- Markteinschätzungsebene - Marktschätzungen für verschiedene Arten von Düngemitteln wurden auf Produktebene und nicht auf Nährstoffebene durchgeführt.
- ABGEDECKTE NÄHRSTOFFARTEN - Primäre Nährstoffe N, P und K, sekundäre Makronährstoffe Ca, Mg und S, Mikronährstoffe Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B und andere
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird für jedes Land über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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