حجم وحصة السوق الفيتنامية للبناء
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2019 - 2030 |
|---|---|
| السنة الأساسية للتقدير | 2024 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| حجم السوق (2025) | 74.88 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 107.53 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 7.51% CAGR |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل السوق الفيتنامية للبناء من قبل Mordor Intelligence
يبلغ حجم السوق الفيتنامية للبناء 74.88 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 107.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، متقدمة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.51%. تتضافر النفقات العامة القوية وتوسع الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع الطلب على الإسكان لتبقي السوق الفيتنامية للبناء على مسار صاعد. برامج السكك الحديدية الضخمة والطرق السريعة، جنباً إلى جنب مع خط أنابيب متسارع من محطات الطاقة المتجددة، توجه عملاً ثابتاً للمقاولين المحليين والدوليين. التصاريح الرقمية والاستخدام الأوسع لنمذجة معلومات البناء والاعتماد المبكر للبناء المسبق الصنع ترفع سرعة التنفيذ بينما تواجه نقص العمالة الماهرة.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب القطاع، استحوذ السكني على 38.97% من حصة السوق الفيتنامية للبناء في عام 2024، بينما من المقرر أن تتوسع البنية التحتية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.75% حتى عام 2030.
- حسب نوع البناء، استحوذت المباني الجديدة على 67.76% من حجم السوق الفيتنامية للبناء في عام 2024؛ التجديد يتقدم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.70% حتى عام 2030.
- حسب طريقة البناء، احتفظت التقنيات التقليدية في الموقع بحصة إيرادات قدرها 94.55% في عام 2024، ومع ذلك من المتوقع أن ترتفع الطرق الحديثة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.87% حتى عام 2030.
- حسب مصدر الاستثمار، تصدر التمويل العام بحصة 62.34% في عام 2024، بينما يسجل رأس المال الخاص أعلى معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 8.89% حتى عام 2030.
- حسب الجغرافيا، سيطرت مدينة هو تشي منه على 35.67% من قيمة عام 2024؛ منطقة باقي فيتنام تسجل أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 6.75% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى السوق الفيتنامية للبناء
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (%) التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| البنية التحتية الحكومية وخط أنابيب الشراكة بين القطاعين العام والخاص | +2.1% | وطني؛ الطرق السريعة الشمالية-الجنوبية | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| التحضر السريع وطلب الإسكان | +1.8% | مدينة هو تشي منه، هانوي، دا نانغ | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| ارتفاع البناء الصناعي المدفوع بالاستثمار الأجنبي المباشر | +1.4% | المناطق الصناعية الجنوبية | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| توسع مشاريع الطاقة المتجددة | +1.2% | المحافظات الساحلية، دلتا الميكونغ | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| التصاريح الرقمية تسرع الموافقات | +0.6% | المدن الكبرى على الصعيد الوطني | قصير المدى (≤ 2 سنوات) |
| اعتماد البناء المعياري | +0.4% | المشاريع الحضرية والصناعية | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
البنية التحتية الحكومية وخط أنابيب الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ترتفع نفقات البنية التحتية المدرجة في الميزانية إلى 36 مليار دولار أمريكي في عام 2025 وتوجه إلى الطرق السريعة والمطارات وسكة حديد عالية السرعة بقيمة 67 مليار دولار أمريكي. قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحدث يوضح تقاسم المخاطر ويوفر ضمانات تعريفية، مما يجتذب المقرضين في الخارج. مشاريع مثل مطار لونغ ثانه الدولي وطريق هانوي-غيا بينه السريع تشير إلى نطاق وتعقيد يعيدان تعريف السوق الفيتنامية للبناء. خطط الطاقة لمضاعفة قدرة الطاقة بحلول عام 2030، وإضافة أعمال المرافق بقيمة 135 مليار دولار أمريكي، واستدامة طلب الأعمال المدنية[1]Le Minh Hoang, North-South Expressway Master Plan 2025-2030,
Ministry of Transport, mt.gov.vn.
التحضر السريع وطلب الإسكان
الهجرة الحضرية تدفع أسعار الشقق للارتفاع، مما يمد القدرة على تحمل التكاليف في المدن من الدرجة الأولى. المطورون يخططون لـ 180,000 وحدة جديدة لعام 2025، ومع ذلك تستمر التدفقات في مطابقة العرض. المشترون متوسطو الدخل يفضلون أبراج الاستخدام المختلط التي تجمع وسائل الراحة التجارية والترفيهية، مما يحفز النشاط عالي الارتفاع. الأهداف الحكومية لمليون وحدة إسكان اجتماعي بحلول عام 2030 ترسي الطلب طويل المدى. التصاميم العمودية تحظى بالتفضيل حيث أن الأراضي النادرة في وسط المدينة ترفع التكاليف لكل متر مربع بينما أنظمة البناء الحديثة تعد بتسليم أسرع[2] Tran Thi Lan, Urban Population Survey 2024,
General Statistics Office, gso.gov.vn
.
ارتفاع البناء الصناعي المدفوع بالاستثمار الأجنبي المباشر
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة 15.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 غذت طلبات المصانع في الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات. توسع سامسونغ في أشباه الموصلات يظهر ارتفاع مواصفات الغرف النظيفة التي تتطلب مباني دقيقة. الحدائق الصناعية الجديدة في بينه دونغ ودونغ ناي تطلب جداول زمنية عالية السرعة ولوجستيات الموقع الرشيقة. الملاك الأجانب يصرون على الشهادة الخضراء، مما يدفع المقاولين نحو الألواح المعزولة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموفرة للطاقة وأنظمة استرداد الحرارة المهدورة. مراكز اللوجستيات تنتشر حول الموانئ لخدمة التجارة الإلكترونية، مما ينحت جيب نمو مميز داخل السوق الفيتنامية للبناء.
توسع مشاريع الطاقة المتجددة
أكثر من 15 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قيد التخطيط لعام 2030. مزرعة رياح سوك ترانغ التابعة لشركة Envision Energy بقيمة 420 مليون دولار أمريكي تسلط الضوء على أعمال الأسس والكابلات والأعمال البحرية التي تحتاج أساطيل متخصصة. برنامج Vingroup متعدد المحافظات البالغ 25 مليار دولار أمريكي يمتد عبر مصفوفات المرافق وأسطح المنازل ويعتمد على مقاولين ماهرين في تكامل الشبكة. رياح البحر في السواحل الوسطى تقدم تصميم أكوام أعمق وسفن الرفع الثقيل، جديدة على الصناعة الفيتنامية للبناء. مزارع البطاريات ومخططات الطاقة الكهرومائية المضخوخة توسع مزيج التكنولوجيا وتطيل قائمة العمل.
تحليل تأثير المعوقات
| المعوق | (%) التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| نقص العمالة الماهرة وشيخوخة القوى العاملة | -1.3% | الحرف التقنية على الصعيد الوطني | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| تقلبات أسعار مواد البناء | -0.9% | وطني؛ المباني كثيفة الحديد | قصير المدى (≤ 2 سنوات) |
| عمليات اقتناء الأراضي المجزأة | -0.8% | مراكز المدن | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| علاوة المخاطر العالية على تمويل المشاريع | -0.6% | الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الضخمة | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
نقص العمالة الماهرة وشيخوخة القوى العاملة
معدلات الشغور البالغة 25% في اللحام والكهرباء وأدوار المعدات الثقيلة تطيل أوقات الإنجاز. متوسط عمر الحرفيين ذوي الخبرة يتجاوز الآن 45 عاماً حيث ينتقل الشباب إلى الخدمات، مما يخلق فجوات في الخلافة. الكليات التقنية تتأخر في مناهج نمذجة معلومات البناء وتركيب الطاقة المتجددة، مما يحد من انتشار التكنولوجيا. قواعد العمالة بين المحافظات تعرقل النشر المرن، مما يجبر المقاولين على زيادة الموظفين. تضخم الأجور بنسبة 12% سنوياً يضغط الهوامش ويرفع أسعار العطاءات في السوق الفيتنامية للبناء.
عمليات اقتناء الأراضي المجزأة
المشاريع الحضرية تتعامل مع خرائط تقسيم المناطق المتداخلة وموافقات متعددة الوكالات ومفاوضات إعادة التوطين المطولة. التأخير يبلغ متوسطه 24 شهراً لتطهير الأراضي في وسط المدينة، مما يحبس رأس المال ويضخم مدفوعات الفوائد. معايير التعويض المتباينة عبر المقاطعات تثير نزاعات تتقدم ببطء عبر المحاكم الإدارية. المطورون غالباً ما يتوجهون إلى المدن الساتلية، ومع ذلك فإن فجوات البنية التحتية هناك ترفع إجمالي نفقات المشاريع. التبسيط من خلال المرسوم 175/2024 يجب أن يوحد الإجراءات، لكن التنفيذ الكامل يعتمد على الامتثال المحلي[3]Vo Duc Thanh, "Land Compensation Framework 2025," Ministry of Natural Resources & Environment, monre.gov.vn.
تحليل القطاعات
حسب القطاع: البنية التحتية تقود النمو المستقبلي
بناء البنية التحتية توسع بأسرع وتيرة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.75%، مدفوعاً بمباني الطرق والسكك الحديدية والطاقة التي تعيد تنظيم الممرات الاقتصادية. السكني احتفظ بـ 38.97% من حصة السوق الفيتنامية للبناء في عام 2024، مما يعكس الطلب المستمر على الإسكان الحضري حتى مع تشديد حدود الأسعار. العمل التجاري انتقل نحو مكاتب الدرجة أ ومراكز التسوق الحياتية التي تلبي الدخول الاستهلاكية المتزايدة. البناء الصناعي واللوجستي تصاعد جنباً إلى جنب مع مجمعات التصنيع للاستثمار الأجنبي المباشر، مما يدعم نمو الصادرات.
امتدادات الطرق السريعة تمثل أكثر من 60% من إجمالي قيمة البنية التحتية وتفتح مراكز التصنيع الداخلية. السكة الحديدية عالية السرعة الشمالية-الجنوبية، المدرجة في الميزانية بـ 67 مليار دولار أمريكي، ستثبت أعمال المقاولين المستدامة المتراكمة جيداً بعد عام 2030. مشاريع المرافق تدمج استثمارات الغاز الطبيعي المسال والطاقة الشمسية والرياح لمضاعفة القدرة التوليدية وجذب لاعبين متخصصين. هذه المساعي تعيد تعريف السوق الفيتنامية للبناء كمنصة لبرامج معقدة متعددة السنوات تتطلب حوكمة صارمة للتكلفة والجودة.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير
حسب نوع البناء: التجديد يكتسب زخماً
الهياكل الجديدة احتفظت بحصة 67.76% في عام 2024، ومع ذلك فإن إنتاج التجديد يلحق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.70% مع تقادم مخزون المباني. تحديث المصانع يدمج خطوط الأتمتة وأنظمة الهواء المضغوط التي تحسن الإنتاجية. المستشفيات والمدارس تترقى أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والسلامة الزلزالية لتلبية الرموز المحدثة. هذا التحول يوسع عروض الخدمات خارج المباني الأساسية وينمي حجم السوق الفيتنامية للبناء من خلال دورات التجديد المتكررة.
الملاك يعطون الأولوية لكفاءة الطاقة وترقيات الأسلاك وضوابط المباني الذكية لتعزيز قيم الأصول. ترميم التراث في هانوي ومدينة هو تشي منه يطبق مواد الأسمنت القائمة على الجير وأعمال الخشب التي تحصل على أسعار متميزة. المنح الحكومية لتحديث المرافق العامة تدعم جوائز العقود الثابتة. إجمالاً، التجديد يوسع مرونة الإيرادات للمقاولين وينوع السوق الفيتنامية للبناء.
حسب طريقة البناء: الطرق الحديثة تسرع الاعتماد
الممارسات التقليدية لا تزال تسيطر على حصة 94.55% في عام 2024، ومع ذلك تتسلق الطرق الحديثة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.87% بسبب ضغوط العمالة والجدولة. الغرف المعيارية تصل إلى الموقع مع السباكة والأسلاك المركبة مسبقاً، مما يقلل أوقات التجهيز. الواجهات الجاهزة تقلل أيام السقالات وتحسن إحصائيات السلامة. الكشف عن التصادم المدعوم بنمذجة معلومات البناء يقلل إعادة العمل بنسبة 15% في المشاريع العامة التجريبية.
الحوافز السياسية في المرسوم 175/2024 تتطلب سجلات رقمية للوظائف الممولة من الدولة، مما يدفع الاعتماد. مصانع الجاهز المحلية تقيس إنتاج الألواح المجوفة، مما يضيق الاعتماد على الاستيراد. هذه التحولات تحسن الإنتاجية وتحافظ على الربحية في السوق الفيتنامية للبناء.
حسب مصدر الاستثمار: زخم القطاع الخاص يتراكم
الأموال العامة تصدرت بحصة 62.34% في عام 2024، ومع ذلك يسجل رأس المال الخاص معدل نمو سنوي مركب قدره 8.89% مع تعميق الضمانات القانونية. الرعاة الأجانب يتطورون مشتركين محطات طاقة IPP تحت عقود الأخذ أو الدفع، مما يقلل مخاطر الإيرادات. الشركات المحلية تحقق أرباح من بنوك الأراضي من خلال مخططات الاستخدام المختلط الممولة بإصدارات السندات. قانون الإفلاس المحسن يوضح استرداد الضمانات، مما يقلل الفروق.
طرق الرسوم للشراكة بين القطاعين العام والخاص تتميز الآن بضمانات الحد الأدنى للإيرادات التي تفتح مشاركة صناديق المعاشات. صناديق الاستثمار العقاري تنقل المدخرات التجزئة إلى المباني التجارية، مما يوسع تنوع المستثمرين. هذه التدفقات تكبر السوق الفيتنامية للبناء وتقلل الاعتماد على ميزانية الدولة.
التحليل الجغرافي
مدينة هو تشي منه ساهمت بـ 35.67% من إنفاق عام 2024 وترسي السوق الفيتنامية للبناء مع تطويرات مترو الأنفاق والميناء وثو ثيم الحضرية الجارية. أبراج الإسكان عالية الارتفاع ومكاتب الدرجة أ تكثف الطلب على أجهزة الخوازيق ومضخات الخرسانة بينما تدفع أسعار الأراضي أعلى.
هانوي تتبع مع مشاريع حكومية قوية وأحياء السفارات وترقيات مطار نوي باي. بناء المترو يحفز خبرة الأنفاق، وقواعد المناطق التراثية تحفز عقود التجديد المتميزة. المجمعات الدبلوماسية تضيف طلباً للمباني عالية الأمان.
مناطق باقي فيتنام تسجل أعلى معدل نمو سنوي مركب قدره 6.75% حتى عام 2030. توسع ميناء هاي فونغ للمياه العميقة ومجمعات السياحة في دا نانغ وطرق دلتا الميكونغ المقاومة للمناخ تنوع أنماط النشاط. المناطق الصناعية في باك غيانغ وكوانغ نين ولونغ آن تنشر السوق الفيتنامية للبناء خارج المدينتين الرئيسيتين، مما يخلق خط أنابيب واسع ومتعدد المواقع.
المشهد التنافسي
تركيز السوق يبقى معتدلاً حيث تتنافس الشركات المحلية الكبرى Coteccons وHoa Binh وVinaconex مع مجموعات EPC الدولية على المشاريع الضخمة. اللاعبون الكبار يؤمنون عقود عامة متكررة بفضل قوة الميزانية العمومية والخبرة في ضمان العطاءات، ومع ذلك يزدهر المتخصصون من المستوى المتوسط في قطاعات متخصصة مثل تركيب الواجهات وأنظمة MEP.
المقاولون المتقدمون رقمياً يستفيدون من نمذجة معلومات البناء لتقليل أوقات دوران RFI وكسب مزايا تسجيل في العطاءات الحكومية. عمل الطاقة المتجددة يجتذب مشاريع مشتركة تقرن الشبكات المحلية بالتكنولوجيا الأجنبية. المنافسة القائمة على السعر تستمر في الإسكان منخفض التعقيد، لكن المعايير العليا في مشاريع البنية التحتية والصناعية تفضل العارضين الموجهين للجودة، مما يعيد تشكيل الحدود التنافسية في السوق الفيتنامية للبناء.
التحركات الإستراتيجية توضح هذا الانتقال. Coteccons تشاركت مع Autodesk لتضمين التعاون السحابي في قطع الطرق السريعة. Hoa Binh استثمرت في خط مصنع معياري لخدمة الإسكان عالي الارتفاع. Vinaconex شكلت اتحاداً مع شركات كورية لمحطة ركاب مطار لونغ ثانه. هذه الخطوات تتمم ترقيات القدرات وترفع حواجز الدخول.
قادة الصناعة الفيتنامية للبناء
-
شركة Coteccons Construction JSC
-
شركة Hoa Binh Construction Group JSC
-
شركة Song Da Corp JSC
-
شركة Vinaconex JSC
-
شركة Fecon Corp JSC
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- مارس 2025: الجمعية الوطنية الفيتنامية رفعت مخصصات البنية التحتية إلى 36 مليار دولار أمريكي، تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% عبر مباني النقل والطاقة.
- مارس 2025: Vingroup اقترحت مشاريع شمسية ورياح وغاز طبيعي مسال بإجمالي 47,500 ميجاواط للإدراج في خطة تطوير الطاقة الثامنة باستثمار يصل إلى 25 مليار دولار أمريكي.
- يناير 2025: Mirova التزمت بـ 10 مليون دولار أمريكي لـ ecoligo للطرح الشمسي التجاري، مما يشير إلى قنوات تمويل جديدة للتوليد الموزع.
- يناير 2025: EnQuest اشترت أصول Harbour Energy الفيتنامية بـ 84 مليون دولار أمريكي، مما يفتح آفاق البناء البحري في حقول تشيم ساو ودوا.
نطاق تقرير السوق الفيتنامية للبناء
البناء هو تركيب وصيانة وإصلاح المباني والهياكل الثابتة الأخرى، وكذلك بناء الطرق ومرافق الخدمة التي تشكل مكونات أساسية للهياكل ومطلوبة لتشغيلها. يشمل البناء العمليات المتضمنة في تشييد المباني والبنية التحتية والمرافق الصناعية، وكذلك العمليات ذات الصلة، من البداية إلى النهاية.
السوق الفيتنامية للبناء مقسمة حسب القطاع (البناء التجاري، البناء السكني، البناء الصناعي، بناء البنية التحتية (النقل)، وبناء الطاقة والمرافق).
التقرير يقدم حجم السوق والتوقعات للسوق الفيتنامية للبناء من ناحية القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| السكني | الشقق/الوحدات السكنية |
| الفيلات/المنازل المنفصلة | |
| التجاري | المكاتب |
| التجزئة | |
| الصناعي واللوجستي | |
| أخرى | |
| البنية التحتية | البنية التحتية للنقل (الطرق، السكك الحديدية، الطيران، أخرى) |
| الطاقة والمرافق | |
| أخرى |
| البناء الجديد |
| التجديد |
| التقليدية في الموقع |
| الطرق الحديثة للبناء (الجاهزة، المعيارية، إلخ) |
| العام |
| الخاص |
| مدينة هو تشي منه |
| هانوي |
| دا نانغ |
| باقي فيتنام |
| حسب القطاع | السكني | الشقق/الوحدات السكنية |
| الفيلات/المنازل المنفصلة | ||
| التجاري | المكاتب | |
| التجزئة | ||
| الصناعي واللوجستي | ||
| أخرى | ||
| البنية التحتية | البنية التحتية للنقل (الطرق، السكك الحديدية، الطيران، أخرى) | |
| الطاقة والمرافق | ||
| أخرى | ||
| حسب نوع البناء | البناء الجديد | |
| التجديد | ||
| حسب طريقة البناء | التقليدية في الموقع | |
| الطرق الحديثة للبناء (الجاهزة، المعيارية، إلخ) | ||
| حسب مصدر الاستثمار | العام | |
| الخاص | ||
| حسب الجغرافيا | مدينة هو تشي منه | |
| هانوي | ||
| دا نانغ | ||
| باقي فيتنام | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هي القيمة الحالية للسوق الفيتنامية للبناء؟
حجم السوق الفيتنامية للبناء هو 74.88 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
ما مدى سرعة نمو القطاع المتوقعة حتى عام 2030؟
من المتوقع أن تتوسع إلى 107.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 7.51%.
أي قطاع ينمو بأسرع وتيرة داخل القطاع؟
بناء البنية التحتية يتصدر النمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.75% بفضل مباني السكك الحديدية والطرق والطاقة.
أي مدينة تساهم بأكبر حصة من الإنفاق الوطني على البناء؟
مدينة هو تشي منه تحتل 35.67% من قيمة عام 2024، مدفوعة بمشاريع المترو والتجديد الحضري.
كيف تكتسب طرق البناء الحديثة أرضية؟
البناء المسبق الصنع والتنسيق المدعوم بنمذجة معلومات البناء ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.87% حيث يسعى المطورون للتسليم الأسرع والأكثر أماناً.
آخر تحديث للصفحة في:
