حجم سوق النفط والغاز في أوزبكستان وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

اتجاهات سوق النفط والغاز في أوزبكستان

المصافي تسيطر على السوق

• سيطر قطاع المصافي على سوق النفط والغاز في أوزبكستان في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر في القيام بذلك خلال الفترة المتوقعة.
• يوجد في البلاد ثلاث مصافي فقط قيد التشغيل، وهي Alty-Aryk NPZ، وFerghana NPZ، وBukhara NPZ Refinery. جميع المصافي الثلاث في البلاد في حاجة ماسة إلى التوسع والتحديث. وبلغ إنتاج مصافي البلاد 46 ألف برميل يوميا في 2021.
• وتحاول البلاد جاهدة تعزيز قطاع النفط والغاز من خلال سلسلة من الاستثمارات في تحديث وتوسيع مصافيها الحالية.
• تتمتع البلاد باحتياطيات هيدروكربونية واسعة وفقًا لمسؤولي الصناعة المحليين، يتجاوز إجمالي احتياطيات الطاقة الأولية في البلاد (المؤكدة والمتوقعة) 5.5 مليار طن من مكافئ النفط (TOE)، بما في ذلك 1.5-1.6 مليار طن من الغاز الطبيعي و245 مليون طن من النفط..
• باعتبارها ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في آسيا الوسطى في عام 2021، أنتجت أوزبكستان 53.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتخطط لإنتاج 66.1 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، منها 56.5 مليار سيتم استخدامها في السوق المحلية.
• في يونيو 2022، استحوذت شركة Sanoat Energetika Guruhi LLC (SEG)، وهي شركة نفط وغاز أوزبكستانية، على شركة Fergana Oil Refinery LLC (Fergana) المملوكة للدولة سابقًا؛ وجاءت عملية الاستحواذ بعد عملية مناقصة تنافسية كجزء من برنامج خصخصة أصول الدولة في أوزبكستان. وبعد عملية الاستحواذ، تخطط الشركة لتحديث مصفاة نفط فرغانة ومضاعفة طاقتها إلى مليوني طن سنويًا. وبحلول سبتمبر 2023، ستنتج المصفاة بنزين Euro-5 وأنواعًا حديثة مختلفة من الزيوت والمنتجات المكررة الأخرى.
• وفي ديسمبر 2021، أعلنت شركة هيونداي الهندسية عن الانتهاء من إنشاء مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في أوزبكستان بقيمة 2.62 مليار دولار أمريكي. يشير مصطلح تحويل الغاز إلى سوائل إلى طريقة تفاعل الغاز الطبيعي كيميائيًا لإنتاج منتجات بترولية سائلة.
• ونظرًا للعديد من المشاريع الكبرى المقبلة لتوسيع القدرات وإضافة القدرات، من المتوقع أن يهيمن قطاع المصافي على السوق بسبب المشاريع المقبلة للتطوير وبناء مصافي جديدة.

الطلب على المنتجات البترولية يقود السوق.

• تعد أوزبكستان منتجًا رئيسيًا للغاز الطبيعي، تمامًا مثل جارتيها كازاخستان وتركمانستان. تخطط البلاد لزيادة الإنتاج، ولكن بدلاً من تصدير الغاز كمواد خام، تم الاستثمار في قدرات المعالجة لتلبية الطلب المتزايد على الوقود والبلاستيك وغيرها من المنتجات من قبل النمو السكاني والقطاع الصناعي في البلاد.
• وكانت معاناة السائقين الأوزبكيين في العثور على البنزين أو الديزل لسياراتهم من أوضح مظاهر هذه الظاهرة خلال العقدين الماضيين. في السنوات الأخيرة، تحولت السيارات بشكل جماعي لتعمل بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) بدلاً من ذلك، مع إعلان محطات التعبئة عن ميتان (الغاز المضغوط)، والذي يستخدمه الآن ما يقرب من ثلثي المركبات. أنتجت صناعة السيارات المحلية الآن سيارات مصممة للعمل بهذا الوقود، في حين قام سائقو السيارات في البداية بتحويل سياراتهم الخاصة.
• كجزء من هدف أوزبكستان للابتعاد عن صادرات الغاز الطبيعي وإنتاج منتجات ذات قيمة أعلى محليًا، تم إنتاج أول وقود ديزل اصطناعي في مصنع تحويل الغاز إلى سوائل (GTL) المبني حديثًا UzGTL (UzGTL) في يوليو 2022. وعندما يتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها، فإنها ستنتج أكثر من 1.5 مليون طن سنويًا من منتجات الوقود السائل النهائية، بما في ذلك 307,000 طن سنويًا من وقود الطائرات، و724,000 طن سنويًا من وقود الديزل، و437,000 طن سنويًا من النافتا، و53,000 طن سنويًا من الغاز المسال.
• ووفقاً لوزير الطاقة الأوزبكي، تريد البلاد توسيع قدرتها على المعالجة العميقة للغاز الطبيعي المحلي. خفض واردات المواد الهيدروكربونية؛ تلبية المتطلبات المحلية للوقود عالي الجودة والصديق للبيئة؛ وتوفير منتجات ذات قيمة مضافة استراتيجية تعتمد على المواد الخام الخاصة بها إلى السوق. ووصل استهلاك النفط الخام في الدولة إلى 90 ألف برميل يوميا في عام 2021 مقارنة بـ 82 ألف برميل يوميا في عام 2014.
• صرح رئيس قسم المصب في شركة النفط والغاز الحكومية أوزبكنفتيجاز أن أوزبكستان مهتمة بالاستثمار في مشاريع البتروكيماويات مثل تحويل الغاز إلى سوائل أو تحويل الميثانول إلى الأوليفينات (MTO).
• وفي نوفمبر 2021، أعلنت أوزبكستان عن مشروع جديد للغاز والكيماويات يعتمد على تقنية MTO. سيبدأ المشروع الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار أمريكي عملياته في الربع الرابع من عام 2023 وسيزود الصناعة المحلية في البلاد بالهيدروكربونات الأوليفينية.
• وفي ضوء هذه العوامل، من المتوقع أن تهيمن الاستثمارات والتطورات المستمرة في قطاع البتروكيماويات في البلاد على السوق خلال الفترة المتوقعة.