حجم وحصة السوق التايلاندية للأعلاف المركبة
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2020 - 2030 |
|---|---|
| السنة الأساسية للتقدير | 2024 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| حجم السوق (2025) | 6.70 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 8.60 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 5.10% CAGR |
| تركيز السوق | مرتفع |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل السوق التايلاندية للأعلاف المركبة من قبل شركة Mordor Intelligence
يبلغ حجم السوق التايلاندية للأعلاف المركبة 6.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 8.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.1%. يدعم نمو السوق إنتاج الثروة الحيوانية المحلية القوي، وزيادة طلب التصدير في منطقة الميكونغ الكبرى الفرعية، والدعم الحكومي لتحديث المطاحن. يتميز السوق بمجموعات صناعية زراعية متكاملة تسيطر على قنوات الشراء، بينما توفر فوائض الإنتاج المحلي التايلاندي من الذرة والكسافا استقراراً ضد تبعيات الاستيراد. إن اعتماد الصناعة لتقنيات التغذية الدقيقة والانتقال إلى تركيبات خالية من المضادات الحيوية يحسن الكفاءة التشغيلية ويمكّن من التسعير المتميز. اللوائح البيئية الجديدة تدفع مصانع الأعلاف لاعتماد حلول الطاقة المتجددة، مما يؤثر على تكاليف الإنتاج عبر الصناعة.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب نوع الحيوان، تصدرت الدواجن بحصة 46.1% من السوق التايلاندية للأعلاف المركبة في عام 2024؛ من المتوقع أن ينمو الاستزراع المائي بمعدل نمو سنوي مركب 6.9% حتى عام 2030.
- حسب المكونات، استحوذت الحبوب على 51% من حجم السوق التايلاندية للأعلاف المركبة في عام 2024؛ من المقرر أن تتوسع المكملات بمعدل نمو سنوي مركب 7.1% بين 2025 و2030.
- حسب شكل العلف، سيطرت الحبيبات على حصة 47.2% من حجم السوق في عام 2024؛ ستتقدم الفتات بمعدل نمو سنوي مركب 7.2% حتى عام 2030.
- حسب مرحلة الإنتاج، استحوذت الأعلاف النامية على حصة 39.3% من حجم السوق في عام 2024؛ من المتوقع أن ترتفع الأعلاف البادئة بمعدل نمو سنوي مركب 8.1% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى السوق التايلاندية للأعلاف المركبة
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الطلب المتزايد على البروتين الحيواني | +1.2% | وسط وشمال تايلاند | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| الحوافز الحكومية لمطاحن الأعلاف المتكاملة | +0.8% | الممر الاقتصادي الشرقي والمستوى الوطني | المدى القصير (≤ سنتان) |
| الاستثمار الأجنبي المباشر في مصانع الأعلاف عالية الكثافة | +0.7% | وسط تايلاند | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| الارتفاع في الطلب على الأعلاف الخالية من المضادات الحيوية والعضوية | +0.6% | وسط وجنوب تايلاند | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| الاعتماد السريع للتغذية الدقيقة وأتمتة المزارع | +0.5% | المزارع الكبيرة في وسط وشمال تايلاند | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| برنامج خلطات المعادن المدعمة الإلزامي | +0.4% | على المستوى الوطني | المدى القصير (≤ سنتان) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الطلب المتزايد على البروتين الحيواني
يتزايد استهلاك اللحوم للفرد الواحد في تايلاند جنباً إلى جنب مع ارتفاع الدخل المتاح وانتعاش السياحة، مما يدفع طلباً ثابتاً على الأعلاف عبر قطاعات الدواجن والخنازير والاستزراع المائي. من المتوقع أن ينمو إنتاج الدواجن بسبب الطلب القوي من مطاعم الخدمة السريعة، بينما توسعت صادرات الدجاج إلى اليابان وأوروبا وأسواق الشرق الأوسط. التجارة الحدودية المتنامية داخل منطقة الميكونغ الكبرى الفرعية توسع قاعدة العملاء لمنتجي الثروة الحيوانية. يستفيد مصنعو الأعلاف من زيادة الكميات والطلب على تركيبات الأعلاف المتخصصة التي تحسن جودة اللحوم. يدعم السكان الشباب في البلاد نمواً مستداماً في استهلاك البروتين، مما يرسي محركاً أساسياً للسوق التايلاندية للأعلاف المركبة.
الحوافز الحكومية لمطاحن الأعلاف المتكاملة
يوفر مجلس الاستثمار التايلاندي عطلات ضريبية لمدة ثماني سنوات وإعفاءات جمركية للمشاريع الزراعية في الممر الاقتصادي الشرقي التي تستورد الآلات. أسست الحكومة صندوق تثبيت أسعار الذرة بقيمة 1.72 مليار بات تايلاندي (50 مليون دولار أمريكي) وتقدم قروضاً منخفضة الفائدة لتقليل تكاليف المواد الخام لمطاحن الأعلاف. يوفر قانون مراقبة جودة الأعلاف الحيوانية لعام 2558 إجراءات ترخيص موحدة، بينما يدعم قانون تشجيع الاستثمار نفقات البحث والتطوير. هذه المبادرات الحكومية تقلل فترات استرداد الاستثمار وتشجع الأتمتة في السوق التايلاندية للأعلاف المركبة.
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصانع الأعلاف عالية الكثافة
شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الزراعة 54% من التزامات الممر الاقتصادي الشرقي في عام 2023، مما أدى إلى تطوير مرافق تصنيع أعلاف عالية السعة بالقرب من الموانئ والمناطق الصناعية[1]Nation Thailand, `Thailand`s EEC unlocks potential for investors with new incentives,` nationthailand.com. تشارك الشركات، بما في ذلك Cargill، مع الشركات الإقليمية لتقليل تكاليف اللوجستيات وتنفيذ ضوابط العمليات الآلية. توفر إتاحة التمويل الدولي تسريع بناء مطاحن الأعلاف، مما يزيد من طاقة الإنتاج لتلبية الطلب المتوقع ويقوي موقف تايلاند في سوق الأعلاف المركبة.
الارتفاع في الطلب على الأعلاف الخالية من المضادات الحيوية والعضوية
تهدف الخطة الاستراتيجية الوطنية التايلاندية لمقاومة مضادات الميكروبات إلى تقليل استخدام الأدوية بنسبة 30%، مما يشجع منتجي الأعلاف الحيوانية على اعتماد الإضافات الصحية الطبيعية. يظهر القضاء على المضادات الحيوية الروتينية لدى شركة Betagro عبر إنتاجها السنوي البالغ 140 مليون طائر هذا التحول على مستوى الصناعة. تشهد مكملات الأعلاف، بما في ذلك البروبيوتيك والبريبيوتيك والأحماض العضوية، اعتماداً متزايداً لأنها توفر هوامش ربح أعلى مع الامتثال لمتطلبات البقايا الأوروبية واليابانية. إدماج وجبة يرقة الذبابة السوداء يعزز ممارسات الاستدامة البيئية، مما يعزز موقف تايلاند كمصدر مسؤول في سوق الأعلاف المركبة.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| أسعار استيراد مكونات الأعلاف المتقلبة | −0.9% | وطني؛ أعلى في الوسط والشمال | المدى القصير (≤ سنتان) |
| الأراضي الصالحة للزراعة المحدودة للمحاصيل العلفية المحلية | −0.5% | على المستوى الوطني؛ حادة في المنطقة الوسطى | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| نقص خبراء تغذية الأعلاف المهرة وفنيي المطاحن | −0.6% | وطني، حاد بشكل خاص في المناطق الريفية الشمالية الشرقية والشمالية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| امتثال أكثر صرامة لانبعاثات غازات الدفيئة لعمليات طحن الأعلاف | −0.4% | المناطق الصناعية في جميع أنحاء البلاد | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
أسعار مكونات الأعلاف المستوردة المتقلبة
الاعتماد الكبير على ميانمار كمصدر أساسي يعرض مطاحن الأعلاف لمخاطر جيوسياسية. في يونيو 2023، أظهر نزاع حول واردات الكائنات المعدلة وراثياً الضعف أمام التغييرات السياسية التي يمكن أن تعطل إمدادات المواد الخام لفترات مطولة. الرسوم الجمركية المتزايدة على المدخلات الزراعية تؤثر أكثر على هوامش الربح أثناء الزيادات العالمية في الأسعار. هذه الظروف السوقية تتطلب من مصنعي الأعلاف تعديل استراتيجيات الشراء وإدارة المخاطر بانتظام.
الأراضي الصالحة للزراعة المحدودة للمحاصيل العلفية المحلية
التطوير الحضري والمناطق الصناعية تقلل الأراضي الزراعية المتاحة، خاصة في وسط تايلاند، حيث ارتفعت أسعار الأراضي بشكل كبير بعد جائحة كوفيد-19. بينما حسنت تقنيات الزراعة الدقيقة عوائد المحاصيل للتعويض جزئياً عن المناطق الزراعية المفقودة، يستمر الطلب المتزايد في تجاوز مكاسب الإنتاج. هذا يحافظ على اعتماد تايلاند على وجبة فول الصويا المستوردة ومحاصيل الطاقة البديلة. التوفر المحدود للأراضي الزراعية يخلق قيداً أساسياً على توسع السوق التايلاندية للأعلاف المركبة.
تحليل القطاعات
حسب نوع الحيوان: الدواجن تحافظ على النطاق، الاستزراع المائي يقود النمو
استحوذ قطاع الدواجن على 46.1% من حجم السوق التايلاندية للأعلاف المركبة في عام 2024. هذه الهيمنة تنبع من التكامل الرأسي بين إنتاج الأعلاف ومرافق المعالجة المركزة على التصدير. عمليات الدجاج اللاحم واسعة النطاق تحافظ على طلب ثابت على مطاحن الأعلاف، مما يوفر استقراراً رغم تقلبات أسعار المواد الخام. قطاع الاستزراع المائي، رغم كونه أصغر، ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 6.9%، مدفوعاً بعمليات تربية الروبيان التي تتطلب تركيبات أعلاف عالية البروتين تحقق أسعاراً متميزة.
قوة سوق أعلاف الدواجن التايلاندية تعكس موقف البلاد الراسخ في صادرات الدجاج العالمية، خاصة إلى اليابان والاتحاد الأوروبي، حيث الامتثال لمعايير السلامة الصارمة أمر أساسي. قطاع أعلاف الاستزراع المائي يقدم هوامش ربح أعلى من خلال تركيبات الأعلاف المتخصصة مع الإضافات الوظيفية التي تحسن كفاءة تحويل الأعلاف وجودة المنتج النهائي. هذه الديناميكيات السوقية تؤثر على توزيع السعة في صناعة الأعلاف المركبة التايلاندية.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب المكونات: الحبوب ترسي قاعدة التكلفة بينما المكملات تتسارع
تشكل الحبوب 51% من حصة السوق التايلاندية للأعلاف المركبة في عام 2024، مدعومة بإنتاج الذرة والكسافا المحلي الذي يحمي مطاحن الأعلاف من تقلبات الأسعار الخارجية. البنية التحتية الراسخة للمناولة بالجملة والسياسات الجمركية المواتية للمحاصيل المحلية تحافظ على معدلات إدراج الحبوب العالية في تركيبات الأعلاف القياسية.
قطاع المكملات، النامي بمعدل نمو سنوي مركب 7.1%، يعكس انتقال الصناعة نحو الإنتاج الخالي من المضادات الحيوية. يدمج مصنعو الأعلاف البروبيوتيك ومشتقات الخميرة والأحماض العضوية بأسعار متميزة لتلبية متطلبات التصدير للمنتجات الخالية من البقايا. ظهور البروتينات المشتقة من الحشرات، خاصة وجبة يرقة الذبابة السوداء، يوسع خيارات المكملات ويساهم في نمو السوق التايلاندية للأعلاف المركبة.
حسب شكل العلف: الحبيبات تهيمن، الفتات تكتسب زخماً
شكلت الحبيبات 47.2% من حجم السوق التايلاندية للأعلاف المركبة في عام 2024. هذه الهيمنة تنبع من كفاءة تخزينها، وتوليد الغبار الأدنى، والتوافق مع أنظمة التوزيع الآلية. خطوط إنتاج الحبيبات الموحدة تمكن من استرداد الطاقة من خلال غلايات الكتلة الحيوية في المطاحن المحدثة.
قطاع الفتات ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 7.2%، يخدم بشكل أساسي الطيور الصغيرة والأنواع المائية الصغيرة التي تتطلب أحجام جسيمات أصغر لهضم أفضل. تستثمر المطاحن في مبردات ما بعد الحبيبات والبكرات لإنتاج أشكال علف متعددة دون تكرار مرافق الإنتاج الكاملة، استراتيجية تكتسب زخماً في السوق التايلاندية للأعلاف المركبة. الهريس يحافظ على موقعه في عمليات الزراعة التقليدية والتطبيقات المحددة حيث توفر مرونة الخلط مزايا في التركيب، رغم أن حصته السوقية تقل بسبب البدائل المحببة التي تقدم خصائص مناولة وتخزين أفضل.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب مرحلة الإنتاج: الأعلاف النامية تحكم الكمية، الأعلاف البادئة تقود الابتكار
استحوذت تركيبات النمو على 39.3% من حصة السوق التايلاندية للأعلاف المركبة في عام 2024، بشكل أساسي بسبب دورات التغذية المطولة وأحجام الحصص الكبيرة. القدرة على الحصول على المكونات بالجملة على نطاق واسع تحافظ على القدرة التنافسية من ناحية التكلفة لهذه مرحلة النمو. الأعلاف البادئة، النامية بمعدل نمو سنوي مركب 8.1%، تدمج المغذيات المركزة والإضافات المتخصصة التي تؤثر على الإنتاجية مدى الحياة. أنظمة الجرعات الدقيقة الصغيرة تمكن من توصيل الفيتامينات والمعادن بدقة، مما يعزز التطوير المناعي المبكر ويقلل استخدام المضادات الحيوية.
الأعلاف المنهية تلبي الحيوانات الناضجة التي تقترب من وزن السوق، مع ملامح غذائية محددة تعزز جودة اللحوم وكفاءة تحويل الأعلاف في مرحلة الإنتاج النهائية. برامج التربية الحكومية التي تستهدف تحسين معدلات النمو ومقاومة الأمراض تزيد الطلب على الأعلاف البادئة. هذه الأعلاف تعظم الإمكانات الوراثية لأصناف الثروة الحيوانية المحسنة، خاصة في قطاعات الدواجن والاستزراع المائي. الهوامش العالية في هذا القطاع تدعم البحث والتطوير المستمر داخل السوق التايلاندية للأعلاف المركبة.
التحليل الجغرافي
حافظت وسط تايلاند على حصة كبيرة في السوق التايلاندية للأعلاف المركبة في عام 2024، مستفيدة من الوصول إلى الموانئ وشبكات الطرق السريعة ومعالجات الدواجن المركزة على التصدير. يستمر نمو المنطقة من خلال الحوافز الضريبية الحكومية في إطار الممر الاقتصادي الشرقي، مما يدعم توسع المصانع عالية السعة. تتعزز أهمية المنطقة بموقف تايلاند كالوجهة الرابعة عشرة لأكبر الصادرات الزراعية الأمريكية، والتي وصلت إلى 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يولد طلباً على مكونات الأعلاف والمنتجات النهائية من خلال شبكات اللوجستيات في وسط تايلاند[2]U.S. Department of Agriculture, `Thailand - February 2025,` fas.usda.gov. تحافظ الشركات بما في ذلك CP Foods على عمليات بحث وتطوير كبيرة في المنطقة، مما يسهل اعتماد التكنولوجيا عبر عملياتها الوطنية.
تظهر المنطقة الجنوبية نمواً مثيراً للإعجاب حتى عام 2030، بشكل أساسي بسبب تربية الروبيان المكثفة في المناطق الساحلية. عمليات Thai Union Feedmill في ساموت ساخون وسونغخلا، الواقعة بالقرب من الموانئ، تسهل التوزيع الفعال للأعلاف المائية المتخصصة عبر رابطة أمم جنوب شرق آسيا. بينما تؤثر الطاقة الزائدة في إنتاج أعلاف الروبيان على هوامش الربح، فإنها تعزز الابتكار في محسنات الهضم والتركيبات المقاومة للأمراض.
نمو السوق في شمال تايلاند ينبع من توسع قطاع الألبان والتجارة في الثروة الحيوانية مع لاوس وميانمار. نمو سكان الأبقار السنوي بنسبة 8% يزيد الطلب على تركيبات أعلاف الألبان واللحم البقري التي تتطلب نسب بروتين-طاقة محددة. مرفق Betagro في لامبانغ، بسعة 50,000 طائر يومياً، يشير إلى إمكانات النمو الإقليمي ويساهم في زيادة متطلبات الأعلاف في السوق التايلاندية للأعلاف المركبة.
المشهد التنافسي
تظهر السوق التايلاندية للأعلاف المركبة تركيزاً عالياً. شركة Charoen Pokphand Foods PCL وشركة Betagro Public Company Limited وشركة Cargill, Incorporated وشركة INTEQC Feed Co., Ltd وشركة Thai Foods Group Public Company Limited - تحافظ على سيطرة كبيرة على عقود المواد الخام وقنوات التوزيع. تحافظ Charoen Pokphand Foods على قيادة السوق من خلال عملياتها المتكاملة رأسياً من إنتاج البذور إلى التوزيع بالتجزئة. رسخت Betagro موقعها من خلال برامج الثروة الحيوانية الخالية من المضادات الحيوية التي تستهدف قطاعات السوق المتميزة، بينما تشغل Cargill ستة مرافق تصنيع في تايلاند، مستفيدة من قدراتها العالمية في الشراء.
يظهر السوق تركيزاً قوياً على مبادرات الاستدامة وإمكانية التتبع. حققت Charoen Pokphand Foods شهادة GMP+ عبر عمليات الأعلاف والنقل والتخزين، منفذة تقنية البلوك تشين للتحقق من مدخلات الحبوب.[3]CP Foods, `GMP+ Standards Throughout Feed Value Chain,` cpfworldwide.com تستمر Betagro في الاستثمار في بحوث البروبيوتيك وأنظمة الإسكان النظيف المختوم لدعم التزامها بالإنتاج الخالي من المضادات الحيوية. أسست Cargill شراكات محلية، بما في ذلك مع مجموعة VPF، لتنفيذ عمليات التصنيع المتقدمة وتوسيع إنتاج أعلاف الخنازير.
تواجه الشركات المصنعة متوسطة الحجم تكاليف متزايدة متعلقة بالتحكم في الانبعاثات ومتطلبات التتبع الرقمي. هذه الشركات إما تتخصص في الأسواق المتخصصة، مثل أعلاف الطبقات العضوية أو تركيبات أعلاف الأسماك المتخصصة، أو تصبح أهدافاً للاستحواذ من قبل الشركات الكبيرة التي تسعى للتوسع الإقليمي. يقدم السوق فرصاً في الإضافات الوظيفية وقطاعات البروتين الحشري، حيث لم تؤسس أي شركة هيمنة سوقية كبيرة، مما يخلق نقاط دخول لمشاركين جدد في السوق التايلاندية للأعلاف المركبة.
قادة الصناعة التايلاندية للأعلاف المركبة
-
Charoen Pokphand Foods PCL
-
Betagro Public Company Limited
-
Cargill, Incorporated
-
INTEQC Feed Co. Ltd
-
Thai Foods Group Public Company Limited
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الحديثة في الصناعة
- يونيو 2025: علقت مطاحن الأعلاف التايلاندية مشتركة شراء الذرة بعد نزاع حول واردات الكائنات المعدلة وراثياً، مما كشف هشاشة سلسلة التوريد.
- أكتوبر 2024: حصلت شركة Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods) على شهادة Global G.A.P. من Control Union (Thailand) لمطاحنها في باك ثونغ تشاي وسريراتشا.
- مارس 2024: شكلت Alltech وThai Wah، منتج النشا والأغذية المرتبطة بالنشا في تايلاند، شراكة لتحسين إنتاج الأعلاف المستدامة وتغذية الأعلاف.
نطاق تقرير السوق التايلاندية للأعلاف المركبة
الأعلاف الحيوانية هي خليط من المواد الخام والمكملات المقدمة للثروة الحيوانية، مصدرها من مواد نباتية أو حيوانية أو عضوية أو غير عضوية أو المعالجة الصناعية، سواء احتوت على إضافات أم لا. السوق التايلاندية للأعلاف المركبة مقسمة حسب نوع الحيوان (المجترات، الدواجن، الخنازير، الاستزراع المائي، وأنواع الحيوانات الأخرى) والمكونات (الحبوب، الكعك والوجبات، المنتجات الثانوية، والمكملات). يقدم التقرير أحجام السوق والتوقعات بالقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| الدواجن |
| الخنازير |
| المجترات |
| الاستزراع المائي |
| الحيوانات الأخرى (الحيوانات الأليفة، الخيول) |
| الحبوب |
| الكعك والوجبات |
| المنتجات الثانوية |
| المكملات |
| الحبيبات |
| الهريس |
| الفتات |
| البادئ |
| النامي |
| المنهي |
| حسب نوع الحيوان | الدواجن |
| الخنازير | |
| المجترات | |
| الاستزراع المائي | |
| الحيوانات الأخرى (الحيوانات الأليفة، الخيول) | |
| حسب المكونات | الحبوب |
| الكعك والوجبات | |
| المنتجات الثانوية | |
| المكملات | |
| حسب شكل العلف | الحبيبات |
| الهريس | |
| الفتات | |
| حسب مرحلة الإنتاج | البادئ |
| النامي | |
| المنهي |
الأسئلة الرئيسية المجابة في التقرير
ما حجم السوق التايلاندية للأعلاف المركبة في عام 2025؟
تقدر بـ 6.7 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن تصل إلى 8.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب 5.1%.
أي قطاع ينمو أسرع داخل السوق التايلاندية للأعلاف المركبة حسب نوع الحيوان؟
يسجل الاستزراع المائي أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.9% حتى عام 2030، مدفوعاً بتوسع تربية الروبيان والأسماك.
ما الحصة التي تشكلها الحبوب في السوق التايلاندية للأعلاف المركبة؟
ساهمت الحبوب بنسبة 51% من حصة السوق التايلاندية للأعلاف المركبة في عام 2024، مستفيدة من فوائض الذرة والكسافا المحلية.
لماذا تكتسب المكملات زخماً؟
التحول على المستوى الوطني نحو الإنتاج الخالي من المضادات الحيوية يدفع الطلب على البروبيوتيك والأحماض العضوية وبروتينات الحشرات، التي تنمو بمعدل نمو سنوي مركب 7.1%.
آخر تحديث للصفحة في:
