حجم سوق النفط والغاز في كوريا الجنوبية وتحليل الحصص - اتجاهات النمو والتوقعات (2024 - 2029)

اتجاهات سوق النفط والغاز في كوريا الجنوبية

قطاع المصب للسيطرة على السوق

• يعد قطاع المصب في سوق النفط والغاز في كوريا الجنوبية أحد أكثر القطاعات تطورا في العالم ، وتعد البلاد موطنا لبعض أكبر مصافي النفط وأكثرها تقدما على مستوى العالم.
• في عام 2021 ، كان لدى البلاد طاقة تكرير تبلغ 3,572 ألف برميل يوميا ، دون تغيير عن عام 2020. ومن غير المخطط بدء تشغيل مشاريع التوسع أو التحديث على نطاق واسع أو مصافي جديدة في السنوات القليلة المقبلة.
• أحد العوامل الرئيسية التي تدفع قطاع المصب هو الطلب على المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل في قطاع النقل والطلب على المشتقات البترولية الأخرى مثل الإيثيلين لإنتاج المنتجات الكيميائية والبوليمرات ، وزيادة تصدير المواد الكيميائية والبوليمرات إلى دول أخرى.
• في أغسطس 2022 ، أعلنت شركة كومهو للبتروكيماويات أنها تخطط لاستثمار ما يقرب من 3.3 تريليون وون كوري في مجالات أعمالها الأساسية لتوسيع الطاقة الإنتاجية لمطاط النتريل بوتادين (NB latex) ومحلول الستايرين مطاط البوتادين (SSBR) على مدى السنوات الخمس القادمة.
• في سبتمبر 2021 ، أعلنت شركة DL Chemical Co. ، ذراع البتروكيماويات لمجموعة DL في كوريا الجنوبية ، عن خطتها لإنفاق 2 تريليون وون كوري (1.7 مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز طاقتها الإنتاجية ، والتي ستشمل طاقة إنتاجية إضافية من عمليات الدمج والاستحواذ. تخطط DL Chemical لتحويل نفسها إلى شركة مصنعة للمواد الكيميائية المتخصصة عالية القيمة المستخدمة في قطاعات مثل البناء والإلكترونيات ، والتي تتمتع بارتفاع الطلب.
• أعلنت LG Chem Ltd. ، أكبر مصنع للمواد الكيميائية في كوريا الجنوبية ، في أغسطس 2021 أنها تخطط لإنفاق 2.6 تريليون وون كوري (2.2 مليار دولار أمريكي) لتعزيز محفظة أعمالها الخضراء حيث تكثف جهودها للتحول إلى شركة صديقة للبيئة. ومن خلال هذا الاستثمار، ستقوم الشركة ببناء 10 مصانع كيميائية جديدة في سيوسان بمقاطعة تشونغ تشيونغ الجنوبية، تنتج بشكل أساسي مواد قابلة للتحلل وغيرها من المنتجات الكيميائية التي تركز على الاستدامة. تخطط الشركة لبدء العمليات التجارية لمصنع PBAT (بولي بيوتيلين أديبات - كو تيريفثاليت) ومصنع POE (المطاط الصناعي البولي أوليفين) بحلول عام 2024.
• ومن المتوقع أن تؤدي اتجاهات الاستثمار هذه في قطاع التكرير والبتروكيماويات إلى دفع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بشكل كبير خلال فترة التوقعات.

الجهود الحكومية للحد من استهلاك الفحم والطاقة النووية لدفع قطاع الغاز الطبيعي المسال إلى الطاقة وواردات الغاز الطبيعي المسال

• بسبب نقص الموارد المحلية ، لا تزال كوريا الجنوبية تعتمد على واردات الغاز لتلبية حوالي 98٪ من استهلاكها من الوقود الأحفوري. في عام 2020 ، استوردت كوريا الجنوبية 55.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، وشهدت انخفاضا طفيفا بنسبة 1٪ مقارنة بعام 2019. علاوة على ذلك ، تعد كوريا الجنوبية ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال بعد اليابان والصين ، حيث تمثل حوالي 11.3٪ من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال في العالم. لا يوجد في البلاد خطوط أنابيب دولية للنفط أو الغاز الطبيعي وتعتمد حصريا على شحنات الغاز الطبيعي المسال وناقلات النفط الخام.
• وفقا للخطة الأساسية لإمدادات الطاقة في كوريا الجنوبية 2020-34 ، التي صدرت في ديسمبر 2020 ، ستزيد البلاد من قدرة محطات الطاقة القائمة على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43٪ إلى 59.1 جيجاوات في عام 2034 من 41.3 جيجاوات في عام 2020 مع تقليل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والمفاعلات النووية. وفقا للخطة ، ستبلغ قدرة محطات الطاقة القائمة على الغاز الطبيعي المسال 43.3 جيجاوات في عام 2022 ، 55. 5 جيجاوات في عام 2030 و 59.1 جيجاوات في عام 2034.
• للحد من انبعاثات الكربون ، بموجب هذه الخطة ، تهدف البلاد إلى إغلاق 30 محطة طاقة قديمة تعمل بالفحم ، أو نصف محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والبالغ عددها 60 محطة قيد التشغيل حاليا ، بحلول عام 2034. ومن بين عمليات الإغلاق ال 30 المخطط لها، سيتم استبدال 24 منها بقدرة إجمالية تبلغ 12.7 جيجاوات سيتم تحويلها إلى محطات طاقة تعمل بالغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خلق طلب طويل الأجل على الغاز الطبيعي المسال ، مما يعزز أحجام واردات الغاز الطبيعي المسال ، والتي من المتوقع أن تدفع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق خلال فترة التوقعات.
• في يناير 2022 ، أغلقت كوريا الجنوبية اثنتين من أقدم محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ، محطة هونام لتوليد الطاقة بالفحم رقم 1 ورقم 2 بقدرة 250 ميجاوات ، والتي تم بناؤها في عام 1973. ومن المتوقع أن يتم استبدال المحطات ب 2 محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال ومحطة طاقة خلايا وقود الهيدروجين. من المتوقع أن تؤدي عمليات الإغلاق واسعة النطاق لمحطات الطاقة الحرارية القائمة على الفحم إلى خلق طلب هائل على الغاز الطبيعي المسال خلال فترة التنبؤ.
• اعتبارا من عام 2021 ، كانت شركة كوريا للغاز التي تديرها الدولة في كوريا الجنوبية (KOGAS) واحدة من أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال ، حيث استوردت ما يقرب من 38.17 طن متري من الغاز الطبيعي المسال في عام 2021 ، بزيادة 19.6٪ عن عام 2020 ، وتمثل ما يقرب من 83.1٪ من إجمالي واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. اعتبارا من عام 2021 ، لدى KOGAS 9 عقود طويلة الأجل - 9.02 مليون طن سنويا في 3 عقود من قطر ، و 4 مليون طن سنويا من عمان ، و 3.5 مليون طن سنويا من أستراليا ، و 2 مليون طن سنويا من ماليزيا ، و 0.7 مليون طن سنويا من إندونيسيا ، و 1.5 مليون طن سنويا من سخالين الروسية ، و 2.8 مليون طن سنويا من ممر سابين الأمريكي.
• في أبريل 2022 ، وقعت شركة كوريا للغاز (KOGAS) التي تديرها الدولة في كوريا الجنوبية اتفاقية بيع وشراء لمدة 18 عاما مع BP Singapore Limited لاستيراد 1.58 مليون طن سنويا (مليون طن سنويا) من الغاز الطبيعي المسال بدءا من عام 2025.
• ومن المتوقع أن تؤدي عقود شراء الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع إلى خلق طلب على البنية التحتية الإضافية لمناولة ونقل الغاز الطبيعي المسال ، والتي من المتوقع أن تقود قطاع منتصف الطريق خلال فترة التوقعات.