تحليل حجم سوق مصب النفط والغاز في أمريكا الجنوبية وتحليل الحصص - اتجاهات النمو والتوقعات (2024 - 2029)

اتجاهات سوق النفط والغاز في أمريكا الجنوبية

قطاع المصافي يشهد نموا كبيرا

• من المتوقع أن يسجل قطاع التكرير في أمريكا الجنوبية نموا مرتفعا خلال فترة التنبؤ ، بسبب العديد من مشاريع التوسع التي اقترحتها دول مثل البرازيل والأرجنتين وكولومبيا ، إلخ. وفقا للنشرة الإحصائية السنوية لأوبك لعام 2022 ، في أمريكا الجنوبية ، زادت طاقة المصافي من 6,618 ألف برميل يوميا في عام 2018 إلى 6,648 ألف برميل في اليوم في عام 2021.
• انخفض معدل استخدام المصافي بشكل حاد في البرازيل ، من متوسط 85٪ في 2008-2016 إلى 75٪ في 2017-2019. ومن المتوقع أن يزداد هذا المعدل في السنوات القادمة، بسبب المشاريع القادمة وزيادة الاستثمارات في قطاع المصافي.
• في يناير 2021 ، طلبت الشركة البرازيلية Macro Desenvolvimento إذنا من الوكالة الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (ANP) لبناء وتشغيل وحدة معالجة الغاز الطبيعي (UPGN) بقيمة 480 مليون دولار أمريكي في بلدية الرئيس كينيدي ، إسبيريتو سانتو. من المقرر أن تبدأ أعمال البناء في ديسمبر 2023 ومن المتوقع أن تكتمل بحلول عام 2025. لذلك ، من المتوقع أن يؤدي تحرك الحكومة لفتح قطاع المصب في البلاد أمام اللاعبين من القطاع الخاص إلى تعزيز الطلب على خدمات EPC في قطاع المصب في البرازيل خلال فترة التوقعات.
• علاوة على ذلك ، في الأرجنتين ، تمتلك YPF (شركة النفط والغاز الرئيسية في الأرجنتين) مصفاة لوجان دي كويو ، والتي تبلغ طاقتها الاسمية 114 مليون برميل في اليوم. في أغسطس 2021 ، بدأت هذه المصفاة تشغيل مصنع إيثيل ثالثي بوتيل إيثر. هذا المصنع هو تجديد لمصنع سابق من MTBE ، وهدفه هو تحسين مزج الإيثانول في بنزين المحركات. في عام 2021، تأثرت معالجة مصفاة لوجان دي كويو أيضا بانخفاض توافر النفط الخام من أحواض مقاطعة مندوزا.
• علاوة على ذلك ، تظهر كولومبيا أيضا علامات على التطور في قطاع النفط والغاز في البلاد ، لا سيما في قطاع المصافي. على سبيل المثال ، في سبتمبر 2022 ، أكملت شركة النفط الحكومية الكولومبية Ecopetrol أعمال التوسعة في مصفاة النفط Reficar في قرطاجنة حيث تسعى إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد على الوقود. يعزز هذا التوسع مصفاة قرطاجنة كأصل استراتيجي لضمان سيادة كولومبيا في مجال الطاقة. أيضا ، ستنتج هذه المصفاة الآن الديزل والبنزين بمستويات محتوى الكبريت أقل من 100 جزء في المليون (ppm) و 50 جزء في المليون ، على التوالي. ومن المرجح أن تحدث هذه التطورات تأثيرا إيجابيا على قطاع المصافي في المنطقة.
• لذلك ، بناء على العوامل المذكورة أعلاه ، من المتوقع أن يشهد قطاع المصافي نموا كبيرا في سوق النفط والغاز في أمريكا الجنوبية خلال فترة التوقعات.

البرازيل تهيمن على السوق

• اعتبارا من عام 2021 ، يوجد في البرازيل 17 مصفاة ، يتم تشغيل 98٪ منها من إجمالي طاقة التكرير في البلاد من قبل شركة النفط والغاز المملوكة للدولة بتروبراس. تقع معظم المصافي بالقرب من مراكز الطلب على ساحل البلاد. كجزء من خطتها الاستراتيجية (2021-2025) ، أعلنت بتروبراس عن تصفية ثمانية من مصافيها ال 12 الحالية وتخطط لبيع حصصها المتبقية في قطاعي منتصف الطريق وتوزيع الوقود بحلول عام 2022. وتهدف هذه الخطوة، التي بدأتها وزارة المناجم والطاقة البرازيلية، إلى تسهيل قدرة القطاع على تحقيق انتقال فعال إلى قطاع مفتوح وتنافسي في مجال المصب.
• بالإضافة إلى المصافي الحالية ، تخطط الشركات الخاصة لدخول سوق التكرير البرازيلي في السنوات القادمة. على سبيل المثال، في مايو 2020، أعلنت شركة Oil Group التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها عن خططها لبناء مصفاة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مع القدرة على تسليم 20,000 برميل في اليوم من المشتقات النفطية في ميناء Açu البرازيلي في ريو دي جانيرو. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع بحلول عام 2024، مع إمكانية توسيعه إلى 50,000 برميل في اليوم في السنوات القادمة. وتدرس الشركة أيضا تنفيذ خمس مصافي صغيرة أخرى في البرازيل.
• لم يصبح دخول اللاعبين من القطاع الخاص إلى السوق ممكنا إلا بعد أن بدأت الشركة الحكومية في متابعة الأسعار الدولية لمبيعات المشتقات. قبل ذلك ، أدى بيع المنتجات بأقل من أسعار السوق إلى خسائر كبيرة للشركة ومنع المنافسين من المشاركة.
• وفقا للنشرة الإحصائية السنوية لمنظمة أوبك 2022، بلغ إجمالي إنتاجية مصافي البلاد 1,785 ألف برميل يوميا في عام 2021، أي بزيادة قدرها حوالي 4٪ مقارنة بقيمة العام السابق (1,717 ألف برميل يوميا).
• لذلك ، بناء على العوامل المذكورة أعلاه ، من المتوقع أن تهيمن البرازيل على قطاع مصب النفط والغاز في منطقة أمريكا الجنوبية خلال فترة التنبؤ.