حجم سوق التغليف الزجاجي في روسيا

ملخص سوق التغليف الزجاجي في روسيا

تحليل سوق التغليف الزجاجي في روسيا

من المتوقع أن يسجل سوق التغليف الزجاجي الروسي معدل نمو سنوي مركب قدره 3.21٪ خلال الفترة المتوقعة. هناك تأثير للحرب الروسية الأوكرانية على النظام البيئي الشامل للتغليف. توفر صناعة الزجاج الروسية منتجات التعبئة والتغليف للعملاء للأغذية والمشروبات والعطور ومستحضرات التجميل والصيدلة. تعد قواعد الاستدامة وإعادة التدوير الجديدة في المنطقة أيضًا من العوامل البارزة التي تدفع نمو العبوات الزجاجية. ويستهدف الاتحاد الأوروبي إعادة تدوير 75% من نفايات التغليف بحلول عام 2030 كجزء من حزمة الاقتصاد الدائري.

  • يوفر اتجاه الانتعاش للاقتصاد الروسي العديد من آفاق النمو لمختلف الصناعات، مثل تجهيز الأغذية وغيرها من الصناعات المحلية، وبالتالي تعزيز النمو في صناعة الزجاجات والحاويات. بالإضافة إلى ذلك، أدى حظر استيراد المواد الغذائية من العديد من البلدان، إلى جانب سياسة الحكومة الروسية لاستبدال الواردات، إلى خلق وضع من المتوقع أن تتوسع فيه صناعة الأغذية الروسية في بيئة تنافسية مواتية. كما أنه سيحفز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة للمعالجة والتعبئة. فيما يتعلق باللاعبين، يعد Aktis أحد أكبر مصانع الحاويات الزجاجية في روسيا.
  • تبلغ قدرة Aktis 1.4 مليار وحدة من الحاويات الزجاجية سنويًا. كما تدير شركة Ruscam-Ufa مصنعًا للزجاجات في أوفا، عاصمة جمهورية باشكورتوستان، في وسط روسيا. تنتج الشركة وتزود زجاجات زجاجية خفيفة الوزن يمكن التخلص منها لصناعة المشروبات الكحولية والمواد الغذائية. تشتمل المنشأة على ثلاثة أفران بقدرة إجمالية لصهر الزجاج تصل إلى 360,000 طن متري سنويًا.
  • علاوة على ذلك، وبالاستفادة من الطفرة الاقتصادية الأخيرة في روسيا، بدأ لاعبون مهمون مثل Sidel في فتح مكاتب في البلاد. وبحسب سيدل، تم تركيب أكثر من 700 قطعة من معدات التعبئة والتغليف في المنطقة. إن تطوير احتياجات التعبئة والتغليف في إنتاج الأغذية والمشروبات والعناية الشخصية يدفع هذا النمو.
  • شهدت صناعة المشروبات الكحولية الروسية الطلب الأكبر على الزجاجات والحاويات. روسيا هي رابع أكبر دولة مستهلكة للكحول في العالم. وفقا للإحصاءات التي قدمها المركز التحليلي لحكومة الاتحاد الروسي، كانت البيرة المشروبات الكحولية الأكثر مبيعا في روسيا. نظرًا لكون العبوات الزجاجية مادة تعبئة أساسية للمشروبات الكحولية، فمن المتوقع أن ينمو سوق العبوات الزجاجية بمعدل صحي في هذه المنطقة.
  • يمكن أن تؤثر حرب روسيا وأوكرانيا على نمو السوق في السوق. بسبب الحرب، هددت أزمة الغاز بين أوروبا وروسيا مستقبل أقدم شركة للأواني الزجاجية في العالم. على الرغم من أن الروس معروفون عالميًا بتفضيلهم للفودكا، إلا أن البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز أبحاث الرأي العام الروسي VCIOM تكشف أن هذا ليس المشروب الكحولي الأكثر استهلاكًا في البلاد. مع تزايد استهلاك البيرة، فإن الطلب على العبوات الزجاجية يلبي الطلب الكبير.
  • وفقًا للحكومة الروسية، تتكون النفايات في مدافن النفايات الروسية بشكل عام من 34% طعام، و19% ورق، و14% بوليمرات، و12% زجاج، و6% خشب، و6% نفايات الشوارع، و4% معادن، و3% نسيج، و2%. آخر. وتشمل سياسة الحكومة زيادة معالجة النفايات البلدية من 10% في عام 2018 إلى 80% بحلول عام 2030 وبناء 200 منشأة لمعالجة النفايات. كما يهدف أيضًا إلى زيادة إعادة تدوير العبوات والنفايات من قبل المنتجين إلى 10-30٪.
  • وفي خضم عودة ظهور الوباء، وفقا للبنك الدولي، مست آثار الوباء مجالات مختلفة من الاقتصاد الروسي. وارتفع معدل البطالة إلى 6.3%، وهو الأعلى في السنوات القليلة الماضية. لقد تم فقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة في ثلاثة قطاعات كبيرة التصنيع، والبناء، وخدمات البيع بالتجزئة والضيافة.
  • علاوة على ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة والمنتجات الغذائية والنفط والغاز. وأدت اضطرابات سلسلة التوريد إلى زيادة رسوم الشحن، وخلق نقص في الحاويات، وانخفاض مساحة التخزين المتاحة. ومع فرض العقوبات بالفعل، مثل الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على جميع واردات النفط والغاز الروسية، وخطط الاتحاد الأوروبي لحظر جميع واردات الفحم، فإن الصناعات في جميع المجالات قد تشعر بالآثار الطويلة الأجل. ومن المرجح أن يظل الارتفاع في أسعار الطاقة مرتفعاً مع سعي أوروبا الغربية إلى تقليص اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة.

قطاع المشروبات الكحولية يشهد معدل نمو مرتفع في السوق

  • نمت مبيعات النبيذ واستهلاكه بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19. في حين أن معظم أنواع النبيذ المباعة يتم تعبئتها بالحجم القياسي 750 مل، إلا أن البدائل، مثل الزجاجات الصغيرة الحجم، آخذة في الارتفاع.
  • يعد الزجاج من أكثر مواد التعبئة والتغليف المفضلة للمشروبات الكحولية، مثل المشروبات الروحية. إن قدرة الزجاجات على الحفاظ على رائحة ونكهة المنتج هي التي تزيد الطلب.
  • يلاحظ العديد من البائعين في السوق الذي تمت دراسته أيضًا الطلب المتزايد من صناعة المشروبات الروحية. على سبيل المثال، ذكرت شركة بيرامال جلاس، التي من بين عملائها دياجيو، وباكاردي، وبيرنود ريكارد، زيادة في سوق الزجاجات المتخصصة قصيرة المدى للمشروبات الروحية.
  • علاوة على ذلك، فإن الجانب اللوجستي للمشروبات الكحولية المعبأة في عبوات زجاجية يمثل تحديًا للنمو. نظرًا لأن الزجاج أكثر تعقيدًا نسبيًا وعرضة للكسر أثناء النقل، مما يزيد من فرص فقدان البضائع، يحاول البائعون أيضًا ابتكار جانب التعبئة والتغليف للقوارير الزجاجية. على سبيل المثال، توفر Nakpack أنظمة أمان خاصة بتغليف زجاجات النبيذ، مما يسمح باستخدام نموذج واحد للتغليف مع أنواع وأشكال مختلفة من الزجاجات.
  • أصبح المزيد والمزيد من مصنعي المشروبات الكحولية واعين لاستخدام المواد المعاد تدويرها في عبواتهم وزيادة نسبة الزجاج المعاد تدويره المستخدم في زجاجاتهم. على سبيل المثال، تعهدت شركة Absolut بتقليل نفايات التغليف إلى الحد الأدنى من خلال إطلاق تصميم محدود الإصدار مصنوع من الزجاج المعاد تدويره بنسبة 41%.
سوق التغليف الزجاجي في روسيا استهلاك النبيذ في جميع أنحاء العالم، حسب الدولة، بالمليون هكتوليتر، 2021

نظرة عامة على صناعة التغليف الزجاجي في روسيا

يتميز سوق التغليف الزجاجي الروسي بقدرة تنافسية معتدلة ويضم العديد من اللاعبين الرئيسيين. فقط بعض اللاعبين المهمين يسيطرون حاليًا على السوق من حيث حصتهم في السوق. ومع حصولهم على حصة بارزة في السوق، يركز هؤلاء اللاعبون الرئيسيون على توسيع قاعدة عملائهم عبر البلدان الأجنبية. تستفيد هذه الشركات من المبادرات التعاونية الإستراتيجية لزيادة حصتها في السوق وربحيتها.

  • نوفمبر 2022 - أعلنت شركة Verallia عن استحواذها على شركة Allied Glass في المملكة المتحدة. تعد شركة Allied Glass شركة رائدة في سوق المملكة المتحدة في مجال التغليف الزجاجي المتميز، حيث تقدر مبيعاتها بأكثر من 150 مليون يورو (153.4067 دولارًا أمريكيًا) في عام 2022. وستعمل شركة Verallia على توسيع بصمتها الصناعية في شمال أوروبا من خلال ترسيخ نفسها في المملكة المتحدة وتعزيز مكانتها في قطاع العبوات الزجاجية المتميزة. قطاع زجاجات النبيذ لسوق المشروبات الروحية.

قادة سوق التغليف الزجاجي في روسيا

  1. Ardagh Group S.A.

  2. Verallia Packaging SAS (Horizon Holdings II SAS)

  3. Sisecam

  4. Avangard-Glass

  5. Saverglass

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركيز سوق التغليف الزجاجي في روسيا
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق التغليف الزجاجي في روسيا

  • نوفمبر 2022 - أثر الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 بشكل غير متوقع على تجارة النبيذ العالمية. لقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار وتوافر زجاجات النبيذ والأواني الزجاجية. وهكذا، واجهت شركات التعبئة والتغليف الزجاجية أوقاتا مضطربة.
  • أغسطس 2022 – تستعد الشركات الأوروبية للأسوأ حيث تضع الحكومات خطط طوارئ لنقص الغاز في فصل الشتاء. حافظت عائلة ماكسيميليان ريدل على تشغيل الأفران في أعمالها الخاصة بصناعة الزجاج لمدة 11 جيلًا. ويعتمد ريدل على الغاز الروسي لتشغيل مصنعين في مدينتي آمبرج وفايدن بجنوب ألمانيا. ويمكن لكل منهما إنتاج 60 مليون وحدة من الزجاج المصنوع آليًا. كما يمكنها أيضًا صنع 250 ألف نظارة مصنوعة يدويًا تعمل بالكهرباء في مصنعها في كوفشتاين.

تقرير سوق التغليف الزجاجي في روسيا - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
  • 4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 التحول السريع نحو التغليف المستدام بسبب اللوائح الصارمة
    • 5.1.2 تزايد الاعتماد على العبوات الزجاجية المتميزة في صناعات المستخدم النهائي مثل المشروبات ومستحضرات التجميل
    • 5.1.3 من المتوقع أن تحظى الزجاجات بحصة بارزة
  • 5.2 قيود السوق
    • 5.2.1 الأشكال البديلة للتغليف تتحدى نمو السوق

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب نوع المنتج
    • 6.1.1 الزجاجات والحاويات
    • 6.1.2 أمبولات
    • 6.1.3 قوارير
    • 6.1.4 المحاقن
    • 6.1.5 الجرار
    • 6.1.6 أنواع المنتجات الأخرى
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 المشروبات
    • 6.2.1.1 الخمور
    • 6.2.1.2 جعة
    • 6.2.1.3 المشروبات الغازية
    • 6.2.1.4 مشروبات أخرى
    • 6.2.2 طعام
    • 6.2.3 مستحضرات التجميل
    • 6.2.4 الأدوية
    • 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 Trade House Mirtorg
    • 7.1.2 Verallia Packaging SAS (Horizon Holdings II SAS)
    • 7.1.3 Sisecam
    • 7.1.4 SLODES LLC
    • 7.1.5 Saverglass
    • 7.1.6 ملنير
    • 7.1.7 Avangard-Glass
    • 7.1.8 GRODNO GLASSWORKS JSC
    • 7.1.9 SIBSTEKLO LTD
    • 7.1.10 Ardagh Group S.A.

8. تحليل الاستثمار

9. نظرة مستقبلية

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة التعبئة والتغليف الزجاجية في روسيا

تتتبع الدراسة الطلب على العبوات الزجاجية في روسيا من خلال القيمة (مليون دولار أمريكي) المتراكمة من بيع حلول التعبئة الزجاجية التي يقدمها مختلف البائعين. يتم تقسيم سوق التغليف الزجاجي في روسيا حسب نوع المنتج (الزجاجات والحاويات والأمبولات والقوارير والمحاقن والجرار وأنواع المنتجات الأخرى) وصناعة المستخدم النهائي (المشروبات (المشروبات الكحولية والبيرة والمشروبات الغازية وأنواع المشروبات الأخرى) والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية وأنواع صناعة الاستخدام النهائي الأخرى). أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب نوع المنتج
الزجاجات والحاويات
أمبولات
قوارير
المحاقن
الجرار
أنواع المنتجات الأخرى
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
المشروبات الخمور
جعة
المشروبات الغازية
مشروبات أخرى
طعام
مستحضرات التجميل
الأدوية
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب نوع المنتج الزجاجات والحاويات
أمبولات
قوارير
المحاقن
الجرار
أنواع المنتجات الأخرى
بواسطة صناعة المستخدم النهائي المشروبات الخمور
جعة
المشروبات الغازية
مشروبات أخرى
طعام
مستحضرات التجميل
الأدوية
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف الزجاجي في روسيا

ما هو حجم سوق التغليف الزجاجي الحالي في روسيا؟

من المتوقع أن يسجل سوق العبوات الزجاجية في روسيا معدل نمو سنوي مركب قدره 3.21٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)

من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التغليف الزجاجي في روسيا؟

Ardagh Group S.A.، Verallia Packaging SAS (Horizon Holdings II SAS)، Sisecam، Avangard-Glass، Saverglass هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف الزجاجي في روسيا.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف الزجاجي في روسيا؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق العبوات الزجاجية في روسيا للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق العبوات الزجاجية في روسيا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة التغليف الزجاجي في روسيا

إحصائيات حصة سوق التغليف الزجاجي الروسي وحجمه ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التغليف الزجاجي الروسي توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.