تحليل حجم وحصة سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في البرازيل - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في البرازيل

التوسع السريع لخطط المعاشات الخاصة مدفوعة بالحوافز الضريبية

قطاع المعاشات الخاصة في البرازيل يشهد ارتفاعاً، مدفوعاً بالمزايا الضريبية لخطط VGBL وPGBL ونظام معاشات عام لا يغطي سوى 40-50% من دخل ما قبل التقاعد. في الربع الأول من 2025، شهدت احتياطيات المعاشات ارتفاعاً سنوياً بنسبة 12.4%، مع تباهي برازيل بريف بارتفاع ملحوظ بنسبة 16.6% في صافي الدخل. تقدم شركات التأمين الآن منتجات مختلطة تدمج الحماية من طول العمر مع استراتيجيات استثمار مخصصة، مما يجذب بشكل خاص المدخرين من ذوي الدخل المتوسط. مع توقع أن تصل الفئة الديموغرافية 60+ إلى 21.5% بحلول 2030، فإن الطلب على حلول التقاعد مهيأ للنمو. علاوة على ذلك، الابتكارات مثل جداول المساهمة المرنة والإعداد الرقمي توسع الوصول خارج المراكز الحضرية الرئيسية، مما يعزز اختراق السوق. 

زخم التوزيع الرقمي مدعوماً بأطر PIX والتأمين المفتوح يحفز السياسات الصغيرة

وصل تبني PIX إلى 75% من البرازيليين، مما قلل احتكاكات تحصيل الأقساط من خلال التحويلات الفورية الخالية من الرسوم المكتملة في ثلاث ثوان. في الوقت نفسه، واجهات برمجة التطبيقات للتأمين المفتوح تمكن قابلية نقل البيانات الآمنة، مما يسمح للقادمين الجدد بتخصيص الأغطية المدمجة بأسعار منخفضة تصل إلى 0.90 دولار أمريكي. تقوم شركات التأمين الآن بتجميع الحماية القائمة على السياق داخل عمليات الدفع في التجارة الإلكترونية وتطبيقات مشاركة الركوب، مما يوسع الاختراق بين المجموعات منخفضة الدخل. انخفضت تكاليف الاستحواذ، مما يدعم النمو المربح في خطوط التذاكر الصغيرة. الزخم أقوى في ساو باولو وريو دي جانيرو، لكنه ينتشر بسرعة على المستوى الوطني مع اكتساب المحافظ الرقمية حجماً. 

تزايد الكوارث المرتبطة بالمناخ يرفع الطلب على التأمين على الممتلكات والزراعة

الأحداث الجوية الشديدة تعيد تعريف توقعات المخاطر. فيضانات مايو 2024 في ريو غراندي دو سول تسببت في خسائر 7 مليار دولار أمريكي، منها 2 مليار دولار أمريكي فقط كانت مؤمنة^{[1]Munich Re, "Natural Disaster Figures 2024," munichre.com}. وبالتالي، رفع الوعي امتصاص التأمين الزراعي بنسبة 27% في المناطق المتضررة. التغطية البارامترية مع محفزات بيانات الأقمار الصناعية تقصر دورات الدفع، مما يجذب المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة. الصندوق الاتحادي للمخاطر الاستثنائية يدعم الأقساط، مما يحفز الامتصاص أكثر في ممر الجفاف في الشمال الشرقي. شركات تأمين الممتلكات تعيد معايرة النماذج لتقلبات المناخ، مع دمج خصومات المرونة لرموز البناء المحدثة.

إعادة تفعيل DPVAT وارتفاع أسطول المركبات يعزز أقساط السيارات الإجبارية

في 2024، أدت إعادة تفعيل البرازيل لـ DPVAT (الأضرار الشخصية الناتجة عن المركبات الآلية البرية)، وهو التأمين الإجباري على الإصابات الشخصية المرتبطة بالمركبات في البلاد، إلى إنعاش أسواق التأمين. هذا الإحياء لم يعيد فقط تدفق ثابت من أقساط السيارات الإجبارية بل جاء أيضاً في أعقاب ارتفاع 7.3% في أسطول المركبات الوطني، مما ضخم حجم الأقساط^{[2]Banco Central do Brasil, "Monetary Policy Report - March 2025," bcb.gov.br}. مدعوماً بنشر أتمتة المطالبات الرقمية، ارتفعت الكفاءة، مما قلل أوقات التسوية المتوسطة من 45 يوماً إلى 10 أيام فقط. بورتو سيغورو، شركة تأمين رائدة تحتل 28 بالمائة من قطاع السيارات، تستغل بمهارة المنصات القائمة على التطبيقات لتحويل حاملي بوالص DPVAT إلى حزم تأمين سيارات أكثر شمولية. علاوة على ذلك، هذه التغطية الإجبارية المتجددة لا تعرّف فقط المستهلكين بمنتجات التأمين بل تمهد الطريق أيضاً لفرص البيع المتقاطع، مثل المساعدة على الطريق وتغطية الحوادث الشخصية، مما يغذي نمو السوق أكثر.

تضخم المطالبات في خطوط السيارات والصحة يقوض هوامش الاكتتاب

في البرازيل، تواجه شركات تأمين السيارات والصحة تضخم المطالبات المتزايد، مما يضغط على هوامش الاكتتاب لديها. في 2024، ارتفعت تكاليف قطع الغيار والعمالة بنسبة 14.2%، بينما ارتفعت تكاليف الإجراءات الطبية بنسبة 16.8%^{[3]Aon, "Q3 2024 Global Insurance Market Overview," aon.com}. يتكثف هذا الضغط على الهوامش أكثر بفعل القيود التنظيمية على تعديلات الأقساط، مما يحد من قدرات إعادة التسعير لدى شركات التأمين. للتخفيف من هذه التحديات، تتبنى شركات التأمين بشكل متزايد أدوات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاحتيال وإدارة المخاطر. مثال على ذلك: استغلت سولأمريكا التحليلات التنبؤية، محققة انخفاضاً 8.3% في تكلفة المطالبة الواحدة. في قطاع الصحة، تجرب شركات التأمين نماذج الرعاية القائمة على القيمة، مع التركيز على نتائج المرضى بدلاً من الردود التقليدية القائمة على الحجم. ومع ذلك، تبقى عقبة مهمة في توسيع هذه الأساليب المبتكرة عبر مناطق البرازيل المتنوعة. 

التقشف المالي وتغيير قواعد الضرائب المتكرر يسبب تقلبات الأقساط

التشديد المالي وتغيير الأطر الضريبية يخلقان تقلبات في الأقساط عبر قطاع التأمين البرازيلي. تنفيذ إصلاح ضريبة القيمة المضافة ومعدل سيليك 14.25% في أوائل 2025 رفعا تكاليف رأس المال وعقدا تسعير المنتجات. شركات التأمين المجهزة بمحاكيات الأصول-الخصوم المتطورة يمكنها تعديل الضمانات ضمن منتجات المعاشات VGBL وPGBL لمساعدة المدخرين على الحماية من تقلبات أسعار الفائدة. ومع ذلك، عدم اليقين الضريبي المستمر يسبب تأخيرات في شراء التأمين الشركاتي، خاصة في شرائح مثل سندات الضمان وخطط الصحة للمجموعات الكبيرة. رغم أن الهيئة التنظيمية SUSEP تتفاعل بشكل أكثر نشاطاً مع أصحاب المصلحة في الصناعة لتوضيح تفسيرات السياسة، تواصل شركات التأمين الصغيرة مواجهة منحنيات تعلم حادة في التنقل في البيئة المالية المتطورة. 

تحليل الشرائح

حسب خط العمل: نمو المعاشات يعيد تعريف مزيج المحفظة

احتياطيات المعاشات والمرتبات ترتفع بوتيرة أسرع من أي تغطية أخرى، مع توقع معدل نمو سنوي مركب 9.2% حتى 2030. وبالتالي، من المتوقع أن يحتل حجم سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في البرازيل للمعاشات حصة أكبر من مجموعات الأقساط المستقبلية. منتجات VGBL ذات المزايا الضريبية تهيمن، مدعومة بمعدلات الاستبدال المنخفضة للمعاشات العامة والتحول الديموغرافي نحو فوج 60+ الذي سيمثل 21.5% من السكان. شركات التأمين تضيف صناديق بموضوع ESG وأكمام التاريخ المستهدف لتنويع العروض. 

تغطية غير الحياة شكلت 62.2% من أقساط 2024، مدفوعة أساساً بخطوط السيارات والممتلكات والزراعة. تجربة الكوارث أعادت تسعير المخاطر، مما دفع متوسط معدلات غير الحياة نحو الأعلى. ومع ذلك، ميزات السيارات المدمجة والأغطية الزراعية المتجاوبة مع المناخ تحسن الاحتفاظ. حصة سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في البرازيل للسيارات بقيت كبيرة رغم كسب خصومات التليماتيك القائمة على الأميال شعبية بين السائقين الأصغر الساعين للقدرة على التحمل. 

حسب قناة التوزيع: المنصات الرقمية تتحدى الهيمنة التقليدية

احتفظ التأمين المصرفي بحصة إيرادات 45.1% في 2024 بفضل القطاع المصرفي المركز في البرازيل والعلاقات الوثيقة بين البنك والعميل. ومع ذلك، تتوسع القنوات المباشرة والرقمية بمعدل نمو سنوي مركب 14.2%، موسعة شريحتها من حجم سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في البرازيل كل عام. رحلات التطبيقات المحمولة التي تستغل مدفوعات PIX بنقرة واحدة تعزز التحويل، والنظم البيئية للتأمين المفتوح المدعومة بواجهة برمجة التطبيقات تسمح لمنصات الطرف الثالث بدمج العروض السياقية. 

الأحجام المقودة بالوسطاء تحافظ على الثبات مع تحول الوسطاء إلى أدوار استشارية. الوساطات الكبيرة تجمع حلول الإنترنت والمناخ لعملاء السوق المتوسط الذين يحتاجون لمشورة مخاطر مخصصة. في الوقت نفسه، متاجر التجزئة التابعة وتطبيقات مشاركة الركوب توزع السياسات الصغيرة فوراً، مما يوضح انتقال صناعة التأمين على الحياة وغير الحياة في البرازيل نحو نماذج المشاركة متعددة القنوات التي هي محورية النصيحة ومرقمنة. 

حسب نوع العميل: المؤسسات الصغيرة تبرز كحدود نمو رئيسية

الأفراد احتفظوا مجتمعين بـ 66.3% من أقساط 2024، مؤسسين تدفقات نقدية مستقرة لخطوط الحياة والصحة والسيارات الإجبارية. أدوات تقسيم العملاء تحلل الآن بيانات مكاتب الائتمان والسلوكية لتخصيص حزم التغطية ودفع الترقيات. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 99.5% من شركات البرازيل، ستحدد وتيرة توسع الأقساط بمعدل نمو سنوي مركب 8.5% إلى 2030. شركات التأمين تطور مشتركة أغطية مدمجة مع مقرضي التكنولوجيا المالية، مما يخفف احتكاكات الإعداد. الشركات المتوسطة تنجذب لخط الإنترنت مع تضخيم رقمنة سلسلة التوريد لتعرض المسؤولية. امتيازات البنية التحتية للقطاع العام توسع متطلبات الضمان، موسعة مكانة تخصصية يخدمها حفنة من اللاعبين الخبراء. 

ملاحظة: حصص الشرائح لجميع الشرائح الفردية متاحة عند شراء التقرير

التحليل الجغرافي

الجنوب الشرقي في البرازيل يرسي توليد الأقساط، مدفوعاً بدخل ساو باولو العالي للفرد والنظام البيئي المالي الكثيف. امتصاص الحياة والصحة أعلى بكثير من المعايير الوطنية، واختراق القناة الرقمية أعمق هنا، مما يسمح للشركات الراسخة بتجريب الاكتتاب المدفوع بالذكاء الاصطناعي ببيانات غنية. رغم النضج، النمو الإضافي يبقى جذاباً مع قيام شركات التأمين بالبيع المتقاطع لأغلفة التقاعد والاستثمار لطبقة متوسطة محبة للتكنولوجيا. 

الجنوب يحظى باهتمام متزايد بعد فيضانات 2024 التي كشفت عدم كفاية تأمين الممتلكات والأعمال الزراعية. امتصاص الأغطية المناخية البارامترية وسياسات المحاصيل متعددة المخاطر ينمو بمعدلات مضاعفة. اختراق السيارات قريب من التشبع، ومع ذلك أجهزة التليماتيك التي تكافئ القيادة الآمنة تطيل حيوية السوق. شركات التأمين متعددة الخطوط تستخدم الفروع الإقليمية لدمج خدمات المطالبات، مما يعزز الولاء وسط تقلبات الكوارث. 

الشمال الشرقي والوسط-الغرب يشكلان الحدود الناشئة لسوق التأمين على الحياة وغير الحياة في البرازيل. الميكنة الزراعية وامتيازات البنية التحتية واستثمارات السياحة تفتح مجموعات أقساط جديدة. المخططات الريفية المدعومة تعزز قدرة تحمل غطاء المحاصيل، بينما منتجات الحوادث الشخصية صغيرة التذاكر تتردد صداها مع الأسر منخفضة-متوسطة الدخل. الشمال يتأخر لكن يظهر زخماً ناشئاً في المراكز الحضرية حيث يتصاعد استخدام التكنولوجيا المالية؛ برامج الثقافة المالية المستهدفة من SUSEP وجمعيات الصناعة تشير إلى مكاسب إضافية قادمة.