حجم سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | 18.75 مليار وحدة |
| حجم السوق (2029) | 24.27 مليار وحدة |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.29 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية
من المتوقع أن ينمو حجم سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية من حيث حجم الشحن من 18.75 مليار وحدة في عام 2024 إلى 24.27 مليار وحدة بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.29٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
توفر أمريكا اللاتينية فرصة هائلة لنمو السوق المدروسة، حيث يوجد استهلاك مرتفع للكحول، وتمثل المنطقة 18% من استهلاك البيرة على مستوى العالم.
- ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد الاستدامة مع التدابير البيئية إلى دفع السوق. يُسمح باستخدام العلب في العديد من الأماكن التي لا يُسمح فيها عادةً بالزجاجات، مثل الشواطئ وحمامات السباحة والحدائق والمخيمات وملاعب الكرة وملاعب الجولف والقوارب وما إلى ذلك. العلب قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 بالمائة مع فوائد أخرى مثل أنها أخف بكثير من الزجاجات، وتتطلب أقل من ذلك. ويعتبر الوقود اللازم لشحنها، سواء كان فارغاً أو مملوءاً، ميزة إضافية لها. تزن الزجاجة الفارغة سعة 12 أونصة حوالي 7 أونصات، في حين تزن العلبة الفارغة حوالي نصف أونصة فقط.
- تلعب الحكومة في البرازيل دورًا مهمًا في تعزيز تصنيع البيرة المحلية. على سبيل المثال، تعاونت حكومة الحزب الشيوعي مع AmBev، الشركة الفرعية المحلية، وAB InBev لإطلاق Magnífica، وهي بيرة مستدامة وبأسعار معقولة.
- علاوة على ذلك، فإن القلق البيئي المتزايد في المكسيك يجبر شركات البيرة على اعتماد علب خالية من البلاستيك. قدمت شركة كورونا، صانعة البيرة المكسيكية، علبة جديدة لا تستخدم حاملات الحلقات البلاستيكية. تسمى العلب القابلة للتكديس Fit Packs وتستخدم صفرًا من البلاستيك لربط ما يصل إلى 10 علب معًا في كومة.
- ومع ذلك، فإن تفضيل المستهلكين للنبيذ قد يمثل تحديًا للسوق بسبب زيادة القدرة على تحمل تكاليف منتجات النبيذ والمشروبات الكحولية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحول، مما يجعل المزيد من المستهلكين يتحولون نحو هذه السلع. على سبيل المثال، الأرجنتين لديها أكبر استهلاك للنبيذ في أمريكا اللاتينية، واعتبارًا من عام 2018، بلغ معدل الاستهلاك 8.4 مليون هكتوليتر (المصدر منظمة الأغذية والزراعة).
- علاوة على ذلك، وبسبب جائحة كوفيد-19، انخفض معدل الاستهلاك بسبب فترة الإغلاق. نفد مخزون البيرة في المكسيك بسبب إغلاق المصنع بسبب الوباء. واستنفدت مخزونات البيرة في غضون شهر، وفي بعض المناطق تضاعفت أسعار ما تبقى منها. ومع إغلاق المصنع خلال المرحلة الأولى من الإغلاق، انخفض الطلب على العلب المعدنية بشكل كبير. كما أوقفت شركتا كورونا بيرة المكسيكية وهاينكن الإنتاج مؤقتا حيث أعلنت البلاد حالة طوارئ صحية بسبب الوباء. أمرت الحكومة المكسيكية بتعليق جميع الأنشطة غير الضرورية حاليًا.
- علاوة على ذلك، في البرازيل، في مارس 2020، أعلنت شركة Ambev SA أنها ستستخدم أحد مصانع الجعة البرازيلية التابعة لها لإنتاج نصف مليون زجاجة معقمة للمستشفيات العامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وقد أدى هذا بشكل كبير إلى انخفاض الطلب على العلب المعدنية.
- علاوة على ذلك، نظرًا لحالة الوباء حاليًا، أعلنت مكسيكو سيتي في مايو 2020 أنها ستبدأ في إعادة فتح تدريجي لمتجر البيرة، مما يعكس قناة توزيع سلسة كما كانت في السابق قبل كوفيد-19، وهذا سيوفر الطلب على علب البيرة المعدنية.
اتجاهات سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية
علبة الألمنيوم تمتلك حصة كبيرة في البرازيل
- تعد البيرة واحدة من المشروبات الكحولية المهمة التي يتم استهلاكها في البرازيل، حيث يبلغ استهلاكها حوالي 14 مليون كم/السنة، وهي من بين أكبر خمسة منتجين للبيرة في العالم. ما يقرب من 98٪ من استهلاك البيرة في البرازيل هو بيرة خفيفة.
- في سوق أمريكا اللاتينية، تساهم البرازيل في نمو العلب المعدنية من خلال وجود 889 مصنع جعة مسجل، حيث تنتج البلاد 16968 منتجًا (تساهم بشكل أساسي في العلب والزجاجات)، تم تسجيل حوالي 6800 منها في عام 2018 وفقًا لوزارة الزراعة. والثروة الحيوانية وإمدادات الأغذية (MAPA). وهذا يزيد بشكل كبير من إنتاج علب الألمنيوم.
- علاوة على ذلك، تمثل Abralatas (الرابطة البرازيلية لمصنعي علب الألمنيوم) مصالح مصنعي العلب البرازيليين، وأبرزهم Ardagh، وBall، وCanpack، وCrown Embalagens. يحصل صانعو العلب هؤلاء على نمو سريع في الطلب على علب الألمنيوم من قطاع التخمير. علاوة على ذلك، ووفقًا للطلب من مصانع الجعة الكبرى، فإن البرازيل لديها طلب متزايد على علب تعبئة البيرة الحرفية. وفي الأشهر الأخيرة من عام 2019، تم إطلاق أكثر من 300 مصنع جعة جديد في البرازيل.
- ومع ذلك، من المرجح أيضًا أن يؤثر تقلب العملة في البرازيل على سوق علب البيرة، حيث أن العديد من الشركات لديها مرافق تصنيع خاصة بها في البلاد. على سبيل المثال، في عام 2019، انخفضت أسهم شركة Heineken NV ومقرها هولندا بأكبر قدر منذ ما يقرب من أربع سنوات، بعد أن أعلنت الشركة عن نمو في الأرباح توقف تقريبًا وتوقف بسبب تكاليف علب الألومنيوم المصنعة في البرازيل.
- وتبدأ الدولة أيضًا في مشاريع إعادة تدوير العلب المعدنية بسبب الاعتماد المتزايد على هذه العلب. على سبيل المثال، في فبراير 2021، أعلنت شركة Trivium Packaging عن مبادرة إعادة التدوير في الأرجنتين من خلال الشراكة مع منظمة إعادة التدوير الحضرية Creando Conciencia لزيادة تذكر وإعادة استخدام علب الألومنيوم. وستساعد هذه الشراكة الشركة على أن تصبح واحدة من أوائل الشركات في أمريكا اللاتينية التي تستخدم الألومنيوم المعاد تدويره بعد الاستهلاك (PCR) لتطوير منتجات التعبئة والتغليف الخاصة بها.
- وبالمثل، في أكتوبر 2021، أعلنت شركة Ball Corporation أيضًا عن بناء أحد مختبراتها الأولى للاقتصاد الدائري في البرازيل مع موقع مركزي لجمع وإعادة تدوير علب الألومنيوم. ووفقًا للشركة، سيُظهر المختبر إمكانية إنشاء اقتصاد دائري في البرازيل والمساهمة في تحقيق كوكب مستدام من خلال بناء طرق مبتكرة وفعالة لجمع علب المشروبات المصنوعة من الألومنيوم.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
علب الألمنيوم تشهد نموًا كبيرًا في صناعة البيرة الحرفية في المكسيك
- يؤدي الطلب على البيرة الحرفية المكسيكية في الداخل والخارج، بمساعدة التسويق المبتكر، إلى نمو هائل في صناعة البيرة المستقلة في البلاد، مع زيادة الإنتاج بأكثر من 50٪ كل عام. فيما يتعلق بإنتاج البيرة، استحوذت المكسيك على ما يقرب من 185.38 مليار بيزو مكسيكي من مبيعات البيرة في البلاد. ومن المحتمل أن يؤدي هذا أيضًا إلى زيادة إنتاج البيرة المصنوعة يدويًا، والتي من خلالها يمكن أن يزيد الطلب على الألومنيوم بشكل كبير.
- وتقود المكسيك أيضًا العديد من الشراكات والتوسعات بسبب الطلب المتزايد. على سبيل المثال، في يناير 2021، خططت شركة Constellation Brands لاستثمار 1.5 مليار دولار أمريكي لبناء مصنع جعة على حدود مكسيكالي حيث أظهرت العلامات التجارية للبيرة المكسيكية نموًا مذهلاً في الولايات المتحدة. تشجع مثل هذه التطورات البائعين في السوق على زيادة طاقتهم الإنتاجية باستخدام علب معدنية مستدامة وصديقة للبيئة لصناعة البيرة.
- يقوم مصنعو البيرة بزيادة إنتاجهم في البرازيل بسبب زيادة الاستهلاك. والنتيجة هي مشاريع المصانع المتنامية لبائعي السوق في المنطقة. على سبيل المثال، في مارس 2020، خططت شركة Heineken لاستثمار 865 مليون ريال برازيلي لتوسيع مصنع الجعة الخاص بها في البرازيل.
- تتمثل ميزة علبة الألومنيوم في أنها عبارة عن سدادة محكمة الغلق، مما يوفر تنظيم درجة الحرارة ويمنع التلف المبكر بسبب الحرارة أو الضوء أو الأكسجين وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نكهة البيرة الحرفية، مما يسهل عملية التنقل. استهلاك مناسب. علاوة على ذلك، فإن الجزء الأكبر من نمو حجم الوحدة من 350 مل و269 مل من علب المشروبات مصنوعة من الألومنيوم، بما في ذلك عبوات البيرة المصنوعة يدويًا، والتي تقود السوق بشكل كبير في منطقة المكسيك.
- علاوة على ذلك، يفتح اللاعب توسعة إنتاج العلب المعدنية مع تزايد الطلب على البيرة، بما في ذلك البيرة المصنوعة يدويًا. في العام الماضي، افتتحت شركة Crown رسميًا مصنعها الجديد لعلب المشروبات في مونتيري، مما أدى إلى توسيع عملياتها في المكسيك ودعم الطلب المتزايد على العبوات المعدنية من المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية. المصنع، وهو المنشأة الرابعة لعلب المشروبات التابعة للشركة في المكسيك، يقوم بتزويد علب المشروبات المصنوعة من الألومنيوم المكونة من قطعتين بأحجام متعددة للعملاء في المنطقة التي تشهد توسعًا اقتصاديًا ديناميكيًا.
- يؤدي النمو في قطاع البيرة الحرفية أيضًا إلى تطوير الطلب على علب البيرة في البلاد. وفقًا لتقديرات Acermax، جمعية مصنعي الجعة المكسيكية، يوجد حاليًا أكثر من 600 مصنع جعة مستقل في المكسيك. بالإضافة إلى ذلك، فإن استبعاد تعريفات الألمنيوم والصلب من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يساهم أيضًا في نمو سوق علب البيرة في البلاد لأنه يستبعد الشركات المصنعة للعلب في تصدير أو استيراد علب الألمنيوم أو الألومنيوم.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة علب البيرة في أمريكا اللاتينية
يتركز سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية بطبيعته حيث أن بعض اللاعبين البارزين لديهم حصة سوقية عالية محتملة في إنتاج العلب التي تلبي احتياجات السوق بشكل عام. اللاعبون الرئيسيون هم Ball Corporation و Crown Holdings, Inc.، وما إلى ذلك. التطورات الأخيرة في السوق هي -.
- نوفمبر 2021- شكلت شركة SC Johnson شراكة جديدة مع La Anónima، وهي سلسلة متاجر سوبر ماركت أرجنتينية محلية، وCEMPRE (Compromiso Empresarial para el Reciclaje)، وهي مجموعة بيئية رائدة، لزيادة معدلات إعادة التدوير والتقاط المزيد من مواد النفايات القابلة لإعادة التدوير في منطقة باتاغونيا في الأرجنتين وتشيلي. تتضمن الشراكة مع CEMPRE وLa Anónima تركيب نقطة بيئية، أو مركز تجميع، يقع في موقع مركزي بالقرب من Muelle Comandante Piedra Buena لزيادة وصول المستهلك إلى إعادة التدوير. عند نقطة التجميع هذه، سيتمكن المستهلكون من ترك الورق والكرتون والبلاستيك والزجاج والألمنيوم والصلب والقصدير لإعادة استخدامهم.
- فبراير 2021 – خططت مجموعة أرداغ، مجموعة تعبئة الزجاج والمعادن، لزيادة خطتها الاستثمارية متوسطة المدى بنسبة 17% إلى 2.1 مليار دولار أمريكي. وهي تسعى إلى مضاعفة أرباحها التجارية في مجال علب المشروبات على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومن المتوقع أن يتم توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تهدف إلى توسيع سوق مشروبات الطاقة المعلبة والمشروبات المنكهة والبيرة الحرفية. ومن المتوقع أن يساعد الميل المتزايد في المنطقة لاستهلاك البيرة الحرفية المعلبة ومكانة مجموعة أرداغ في المنطقة على نمو علب البيرة في المنطقة.
قادة سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية
-
Ball Corporation
-
Crown Holdings, Inc.
-
Ardagh Group
-
Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
-
CCL Container, Mexico
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تقرير سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية – جدول المحتويات
-
1. مقدمة
-
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
-
1.2 مجال الدراسة
-
-
2. مناهج البحث العلمي
-
3. ملخص تنفيذي
-
4. رؤية السوق
-
4.1 نظرة عامة على السوق
-
4.2 تحليل سلسلة التوريد الصناعية
-
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
-
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
-
4.3.2 القوة التفاوضية للمشترين
-
4.3.3 القدرة التفاوضية للموردين
-
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
-
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
-
-
-
5. ديناميكيات السوق
-
5.1 العوامل المحركة للسوق
-
5.2 تحديات السوق
-
5.3 فرص السوق
-
-
6. تأثير كوفيد-19 على صناعة علب البيرة في منطقة أمريكا اللاتينية
-
7. تجزئة السوق
-
7.1 دولة
-
7.1.1 البرازيل
-
7.1.2 المكسيك
-
7.1.3 الأرجنتين
-
7.1.4 كولومبيا
-
7.1.5 بقية أمريكا اللاتينية
-
-
-
8. مشهد تنافسي
-
8.1 ملف الشركة
-
8.1.1 Ball Corporation
-
8.1.2 Crown Holdings, Inc.
-
8.1.3 Ardagh Group
-
8.1.4 CCL Container, Mexico
-
8.1.5 Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
-
-
-
9. النظرة المستقبلية للسوق
تجزئة صناعة علب البيرة في أمريكا اللاتينية
يشتمل سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية على دراسة السوق لنوع التغليف الذي يشمل علب الألومنيوم وعلب الفولاذ/القصدير، والتي توفر تصنيعها في بلدان مختلفة مثل المكسيك والبرازيل وغيرها.
يحلل نطاق الدراسة نمو صناعة البيرة والطلب على علب البيرة في منطقة أمريكا اللاتينية. تلعب العبوات المعلبة دورًا حاسمًا في إنتاج المشروبات ونقلها وبيعها. علاوة على ذلك، تحلل الدراسة أيضًا تأثير كوفيد-19 على أنماط استهلاك البيرة في جميع أنحاء المنطقة، مما يزيد الطلب على علب البيرة. كما يتم تحليل التأثير على سلاسل التوريد في الدراسة.
| دولة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية
ما هو حجم سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية إلى 18.75 مليار وحدة في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.29٪ ليصل إلى 24.27 مليار وحدة بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية إلى 18.75 مليار وحدة.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية؟
Ball Corporation، Crown Holdings, Inc.، Ardagh Group، Anheuser-Busch Packaging Group Inc.، CCL Container, Mexico هي الشركات الكبرى العاملة في سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية بـ 17.81 مليار وحدة. يغطي التقرير حجم سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق علب البيرة في أمريكا اللاتينية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة علب البيرة في أمريكا اللاتينية
إحصائيات الحصة السوقية لعلب البيرة في أمريكا اللاتينية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل علب البيرة في أمريكا اللاتينية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
