سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أستراليا - النمو والاتجاهات وتأثير Covid-19 والتوقعات (2022-2027)

ينقسم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أستراليا حسب الوظيفة (نقل البضائع ، وشحن البضائع ، والتخزين ، وخدمات القيمة المضافة والوظائف الأخرى) والمستخدم النهائي (التصنيع والسيارات ، والنفط والغاز ، والتعدين ، والمحاجر ، والزراعة ، والصيد ، و الغابات والبناء والتجارة التوزيعية (قطاعي الجملة والتجزئة - بما في ذلك السلع الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية) ، والمستخدمون النهائيون الآخرون (الاتصالات السلكية واللاسلكية والأدوية والأغذية والمشروبات)). يقدم التقرير أحجام السوق والتنبؤات في القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

لقطة السوق

Australia Freight and Logistics Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 5.85 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

نظرة عامة على السوق

بلغت قيمة سوق الخدمات اللوجستية الأسترالية 81.28 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، ومن المتوقع أن تصل إلى 114.32 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 ، مسجلاً معدل نمو قدره 5.85٪ خلال الفترة المتوقعة (2022-2027).

يحرك السوق زيادة الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية ، مما ساعد على تعزيز قدرة البلاد على مر السنين.

أدى جائحة COVID-19 إلى زيادة هائلة في حركات الطرود ، بما في ذلك عمليات تسليم التجارة الإلكترونية ، مما فرض ضغوطًا على نموذج التسليم الموجود مسبقًا في البريد الأسترالي. وبالمثل ، شعرت صناعة الشحن والخدمات اللوجستية بهذه التأثيرات على الصعيد الوطني ، لا سيما من خلال الطلب على توصيل البقالة إلى المنازل والإمدادات الطبية أثناء الوباء.

الشحن البري هو وسيلة النقل السائدة للشحن في المناطق الحضرية وبين المناطق الحضرية والإقليمية ، وهو جزء من سلسلة التوريد لمعظم الواردات في أستراليا. حتى صناعات الموارد ، التي قد تعتمد بشكل كبير على السكك الحديدية أو الشحن الساحلي لنقل المخرجات أو المدخلات الرئيسية ، تعتمد على الشحن البري لنقل المدخلات الهامة ، مثل الآلات ومعدات النقل والإمدادات الأخرى.

إن تهديد الوافدين الجدد إلى السوق منخفض نظرًا لارتفاع تكلفة الإعداد الأولي والتنافس الشديد بين اللاعبين الحاليين. أيضًا ، لعبت الحكومة دورًا مهمًا في تطوير سوق الشحن والخدمات اللوجستية من خلال المساعدة في تحسين شبكة الشحن في جميع أنحاء أستراليا.

على مدار الأربعين عامًا الماضية ، كانت مهمة الشحن المحلي في أستراليا تتوسع بشكل مطرد ، حيث سيطر الشحن البري والسكك الحديدية بشكل متزايد على نشاط الشحن المحلي. أدى النقل بالسكك الحديدية لخام الحديد في منطقة بيلبارا إلى زيادة هائلة في مهام الشحن بالسكك الحديدية.

إن صناعة الشحن والخدمات اللوجستية التي تتسم بالكفاءة والاستدامة والفعالية من حيث التكلفة والتي يتم تمكينها من خلال الشراكات مع جميع مستويات الحكومة تدعم الاقتصاد الأسترالي المتنامي وتطلعات جودة الحياة.

بلغ الحجم الإجمالي لمهمة الشحن الأسترالية اعتبارًا من يونيو 2021 800 مليار طن متري. تحتل الشحنات بالسكك الحديدية حصة كبيرة من إجمالي الشحن بـ 453.1 مليار طن متري كيلومتر ، في حين بلغت البضائع المنقولة براً 235 مليار طن متري كيلومتر.

تلعب الحكومة الأسترالية دورًا مركزيًا في التخطيط طويل الأجل وتوفير وإدارة شبكات النقل التي تخدم مهمة الشحن المتزايدة في أستراليا. وهي ملتزمة بتطوير استراتيجية وطنية للشحن وسلسلة التوريد لزيادة إنتاجية وكفاءة سلاسل الشحن والتوريد الأسترالية.

نطاق التقرير

ترتبط صناعة الشحن والخدمات اللوجستية بحركة البضائع ونقلها ، سواء عن طريق الشاحنات أو السيارات أو السكك الحديدية أو السفن البحرية أو أي شكل آخر من أشكال النقل. يغطي التقرير الإحصائيات والتحليلات النوعية حول صناعة التجارة الإلكترونية ، وصناعة البريد السريع ، والصناعات السريعة ، والطرود ، ومعدلات نقل البضائع ، والنقل متعدد الوسائط في أستراليا. يتم تقسيم السوق حسب الوظيفة (نقل البضائع وشحن البضائع والتخزين والخدمات ذات القيمة المضافة ووظائف أخرى) والمستخدم النهائي (التصنيع والسيارات والنفط والغاز والتعدين والمحاجر والزراعة وصيد الأسماك والغابات والبناء ، تجارة التوزيع (قطاعي الجملة والتجزئة - بما في ذلك السلع الاستهلاكية) ، والمستخدمين النهائيين الآخرين (الاتصالات السلكية واللاسلكية والأدوية والأغذية والمشروبات)).

By Function
Freight Transport
Road
Shipping and Inland Water
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services and Other Functions
By End User
Manufacturing and Automotive
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Construction
Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG Included)
Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, and Food and Beverage)

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

زيادة الاستثمارات في البنية التحتية

من المتوقع أن يؤدي الاستثمار الحكومي في تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية ومرافق النقل الجوي والمياه إلى دفع صناعة اللوجستيات والتخزين الأسترالية في السنوات القادمة ، من خلال الاستثمار بما في ذلك 70 مليار دولار أسترالي مخصصة للبنية التحتية للنقل من 2014 إلى 2021 و 75 مليار دولار أسترالي للتمويل البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية من 2018 إلى 2027.

ومن المتوقع أن تساعد شراكة الحكومة الأسترالية مع نيو ساوث ويلز ، وفيكتوريا ، وكوينزلاند ، وأستراليا الغربية ، وجنوب أستراليا ، وتسمانيا ، والإقليم الشمالي ، وإقليم العاصمة الأسترالية ، في مشاريع البنية التحتية المختلفة للنقل البري.

تستثمر الحكومة الأسترالية 110 مليار دولار أسترالي في البنية التحتية للنقل البري في جميع أنحاء أستراليا على مدى السنوات العشر القادمة ، من 2021 إلى 2022 ، من خلال خط أنابيب البنية التحتية المتداول ، والتي يتم تمويل معظمها في إطار برنامج الاستثمار في البنية التحتية.

يعد هذا البرنامج جزءًا من خطة الحكومة الأكبر للحد من الازدحام المروري ، وتحسين الاتصال الإقليمي ، والتصدي لتحدي الشحن الوطني ، وإعادة الأستراليين إلى منازلهم بشكل أسرع وأكثر أمانًا ، وبناء أستراليا أقوى وأكثر مرونة.

أعلنت الحكومة عن التزامات بقيمة 15.2 مليار دولار أسترالي على مدى عشر سنوات لمشاريع الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية المجتمعية كجزء من إجراءاتها التحفيزية لدعم التوظيف في اقتصاد ما بعد الوباء.

ومن المقرر أن يتم دعم أكثر من 30000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة من خلال مشاريع البنية التحتية الجديدة الممولة في إطار أحدث ميزانية. بالإضافة إلى هذا الاستثمار البالغ 15.2 مليار دولار أسترالي ، تعهدت الحكومة الأسترالية بتقديم مليار دولار أسترالي إضافي لصندوق الاستثمار الحكومي المحلي بقيمة 2.5 مليار دولار أسترالي.

مشروع السكك الحديدية الداخلية هو أكبر مشروع بنية تحتية لقطارات الشحن في أستراليا على مسافة 1700 كيلومتر. سيربط المشروع الموانئ في بريسبان وملبورن ، مما يسمح للسلع بالتنقل بين المدينتين والمدينتين في أقل من 24 ساعة. من المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 10 مليارات دولار أسترالي وأن يستغرق إكماله عشر سنوات.

afnl1

الشحن بالجملة يقود السوق

على الرغم من الركود العالمي الناجم عن COVID-19 ، كانت قيم الصادرات الأسترالية أقل بنسبة 0.7٪ فقط في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2020. ومع ذلك ، يُعزى هذا الأداء القوي إلى حد كبير إلى تسجيلات خام الحديد ، حيث ارتفعت بنسبة 65٪ على أساس سنوي لتصل إلى 38 دولارًا أستراليًا. مليار دولار في الربع الأول وسط ارتفاع الأسعار العالمية والطلب الصيني القوي.

وبغض النظر عن خام الحديد ، انخفضت صادرات السلع إلى الصين بنسبة 40٪ على أساس سنوي في الربع الأول (و 10٪ لبقية العالم). وبلغت صادرات خام الحديد مجتمعة لأستراليا والبرازيل أكثر من 20 طناً مترياً في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

شكل خام الحديد 38٪ من صادرات السلع الأسترالية و 77٪ من صادرات السلع إلى الصين في الربع الأول (ارتفاعًا من 20٪ و 48٪ على التوالي قبل عامين). انتعش سوق البضائع الكبيرة بقوة في عام 2021 حيث تعافى الطلب على السوائب الجافة بعد الجائحة ، مما أدى إلى معدلات قوية. كما تغيرت التدفقات التجارية هذا العام مع التوترات الجيوسياسية بين أستراليا والصين ، وزيادة أميال الشحن وتقليص توافر السفن.

بالنسبة للفحم الأسترالي ، الذي واجه قيودًا في السوق الصينية منذ أواخر عام 2020 ، فتحت نوافذ جديدة من الفرص. شهدت العديد من الأسواق الآسيوية الأخرى ، مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ، تدفقات فحم أسترالية حادة.

فرضت الصين حظرا غير رسمي على الفحم الأسترالي في نوفمبر 2020 بعد أن دعمت الدولة الجزيرة الدعوات لإجراء تحقيق دولي في تعامل الصين مع تفشي COVID-19 في وقت سابق من العام.

كانت اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان مستهلكين رئيسيين للفحم الأسترالي عالي السيرة الذاتية ، نظرًا لتكلفة الشحن المنخفضة مقارنة بالأصول الأخرى للفحم عالي السيرة الذاتية. بينما شهدت الواردات في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 انخفاضًا على أساس سنوي بسبب الوباء ، كانت الزيادة في شحنات الفحم الأسترالي إلى تلك البلدان في نفس الفترة من عام 2021 أعلى بشكل ملحوظ. في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 ، استوردت اليابان 82.3 مليون طن متري من الفحم ، منها 59.5 مليون طن متري قادمة من أستراليا.

afnl2

مشهد تنافسي

تبنت الشركات الكبرى في الدولة العديد من التقنيات الحديثة ، مثل أنظمة إدارة المستودعات ، والأتمتة ، وتسليم الطائرات بدون طيار ، ونظام إدارة النقل ، مما مكّن من تحسين مرافق التخطيط والتتبع ، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وزيادة عرض القيمة.

السوق مجزأ إلى حد ما بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين وتنافسهم الشديد للحصول على حصة في السوق.

مشهد تنافسي

تبنت الشركات الكبرى في الدولة العديد من التقنيات الحديثة ، مثل أنظمة إدارة المستودعات ، والأتمتة ، وتسليم الطائرات بدون طيار ، ونظام إدارة النقل ، مما مكّن من تحسين مرافق التخطيط والتتبع ، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وزيادة عرض القيمة.

السوق مجزأ إلى حد ما بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين وتنافسهم الشديد للحصول على حصة في السوق.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends (Overview of Industry 4.0 in Australia and its Impact on the Logistics Sector)

    7. 4.7 Insights into the E-commerce Industry (Domestic and Cross-border E-commerce)

    8. 4.8 Insights into Areas such as Courier, Express, and Parcel (CEP) Industry and Contract Logistics (Including Market Sizes)

    9. 4.9 Spotlight - Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership and its Effect on the Logistics Sector

    10. 4.10 Elaboration on Intermodal Transportation in Australia

    11. 4.11 Brief on Freight Transportation Costs/Freight Rates in Australia

    12. 4.12 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)

    1. 5.1 By Function

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Shipping and Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services and Other Functions

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 5.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG Included)

      6. 5.2.6 Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, and Food and Beverage)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (Including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Deutsche Post DHL Group

      2. 6.2.2 Yusen Logistics Co. Ltd

      3. 6.2.3 DB Schenker

      4. 6.2.4 CEVA Logistics

      5. 6.2.5 Agility Logistics Pvt. Ltd

      6. 6.2.6 Mainfreight Limited

      7. 6.2.7 Kuehne + Nagel International AG

      8. 6.2.8 FedEx Corporation

      9. 6.2.9 DSV

      10. 6.2.10 Hellmann Worldwide Logistics

      11. 6.2.11 Linfox Pty Ltd

      12. 6.2.12 SCT Logistics

      13. 6.2.13 Aurizon Holdings Limited

      14. 6.2.14 Qube Holdings Ltd

      15. 6.2.15 Kings Transport

      16. 6.2.16 Toll Group

      17. 6.2.17 K&S Corporation Limited

      18. 6.2.18 Lindsay Australia

      19. 6.2.19 AirRoad Group

      20. 6.2.20 Glen Cameron Group

    3. 6.3 Other Companies (Key Information/Overview)

      1. 6.3.1 Fastway Couriers, Direct Couriers Pty Ltd, Qantas, Chalmers Ltd, Australian Postal Corporation, Endeavour Delivery Pty Limited, Brambles Ltd, Pacific National, DGL Group Pty Ltd, QLS Group, Invenco Pty Ltd, eStore Logistics*

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity and Region

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sectors, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    5. 8.5 Insights into Key Export Destinations

    6. 8.6 Insights into Key Import Origin Countries

    7. 8.7 List of Prospective Clients for Logistics Service Providers

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

تمت دراسة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أستراليا من 2018 إلى 2027.

ينمو سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أستراليا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.85٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تبلغ قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية الأسترالي 81 مليار دولار أمريكي في عام 2018.

Deutsche Post DHL Group ، Yusen Logistics Co. Ltd ، DB Schenker ، CEVA Logistics ، Agility Logistics Pvt. Ltd هي الشركات الرئيسية العاملة في سوق الشحن والخدمات اللوجستية الأسترالي.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!