حجم سوق نقل البضائع البري في أوروبا
|
|
فترة الدراسة | 2016 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 528.02 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 615.54 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب المستخدم النهائي | تصنيع |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 3.30 % |
|
|
أكبر حصة حسب البلد | ألمانيا |
|
|
تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق النقل البري للبضائع في أوروبا
يُقدر حجم سوق نقل البضائع البرية في أوروبا بـ 496.83 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 584.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.30٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- أكبر قطاع من حيث المسافة - المسافات الطويلة كانت المسافات الطويلة هي المهيمنة في صناعة نقل البضائع بالشاحنات على الطرق في أوروبا حيث تشترك دول المنطقة في حدود قريبة مع بعضها البعض، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تعزز التجارة فيما بينها.
- أكبر شريحة حسب نوع المنتج - السلع الصلبة تهيمن السلع الصلبة على شريحة نوع المنتج في أوروبا على السلع السائلة حيث أن غالبية البضائع المنقولة تقع ضمن قطاع السلع الصلبة، مما يساهم أيضًا في إنتاج القيمة المضافة للمنطقة على نطاق واسع.
- أكبر شريحة حسب المستخدم النهائي - التصنيع يعد قطاع التصنيع أكبر شريحة للمستخدم النهائي، حيث يعد القطاع أحد الأصول القوية للاقتصاد الأوروبي، حيث يمثل أكثر من 2 مليون مؤسسة.
- القطاع الأسرع نموًا حسب مواصفات حمولة الشاحنة - أقل من حمولة الشاحنة لقد نمت LTL بمعدل أسرع بسبب زيادة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في نقل البضائع داخل المنطقة الأوروبية.
التصنيع هو الجزء الأكبر من قبل المستخدم النهائي.
- كان قطاع التصنيع أكبر قطاع مستخدم نهائي مساهم في الاقتصاد الألماني في عام 2021، بحصة تبلغ حوالي 20٪، وهي الأعلى بين جميع القطاعات. ومع ذلك، أثر الوباء بشكل كبير على قطاع النقل والتخزين، حيث انخفضت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الاقتصاد بنسبة 5.71% في عام 2020 بسبب بعض القيود الحكومية. ومع ذلك، انتعش القطاع ببطء في عام 2021، مسجلاً نموًا بنسبة 14.27٪ على أساس سنوي في مساهمة الناتج المحلي الإجمالي. وساهم قطاع النقل البري والنقل عبر خطوط الأنابيب بنسبة 40% من إجمالي قطاع النقل والتخزين.
- وفي عام 2020، كان قطاع تجارة الجملة والتجزئة هو المساهم الأكبر في سوق نقل البضائع البري الفرنسي بحصة 33.45%، يليه قطاع التصنيع بحصة 30.29%. كان قطاع التصنيع أيضًا مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بحصة 33.5% وحجم 983.39 مليار دولار أمريكي في عام 2021.
- بلغ إجمالي القيمة المضافة (GVA) للصناعة التحويلية في المملكة المتحدة حوالي 194 مليار جنيه إسترليني (261.69 مليار دولار أمريكي) في عام 2021، ارتفاعًا من 182.3 جنيه إسترليني في عام 2020. وفي عام 2021، كان لدى الصناعة التحويلية في البلاد ما يقرب من 270.000 مؤسسة تجارية، 5353 منها الشركات الكبيرة التي توظف 500 شخص أو أكثر.
ألمانيا هي الجزء الأكبر حسب البلد.
- ألمانيا هي الرائدة في المنطقة الأوروبية من حيث حجم التجارة. وفي عام 2020، بلغ حجم النقل في قطاع الشحن البري في ألمانيا 304.6 مليار طن كيلومتر. أعلى حجم نقل تم تحقيقه خلال هذه الفترة الزمنية كان في عام 2007. وفي عام 2021، تم بيع أو تسجيل أكثر من 351000 مركبة تجارية في ألمانيا. انخفضت المبيعات بنسبة 15% تقريبًا من عام 2019 إلى عام 2020 وظلت منخفضة في عام 2021، مع زيادة بنسبة 1% فقط على أساس سنوي.
- وتلي ألمانيا فرنسا في حجم التجارة في المنطقة الأوروبية. تتزايد كمية البضائع المنقولة عبر وسائل النقل الداخلية منذ عام 2015. والوسيلة الرئيسية لنقل البضائع في فرنسا هي الطريق، حيث سجلت 168 مليار طن كيلومتر في عام 2018. ومن المتوقع أن تحقق البضائع المنقولة عبر الطرق إيرادات قدرها 48.4 دولارًا أمريكيًا. مليار دولار في عام 2022.
- وتلي فرنسا المملكة المتحدة في المنطقة الأوروبية من حيث حجم التجارة. على الرغم من النكسات، فإن صناعة النقل، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والجو والممرات المائية، تعد قطاعًا كبيرًا في البلاد، حيث يبلغ إجمالي مبيعاتها أكثر من 202.8 مليار جنيه إسترليني (265.99 مليار دولار أمريكي) في عام 2019. الاستثمار في البنية التحتية للنقل الداخلي في كما تشهد المملكة المتحدة أيضًا نموًا مطردًا، حيث وصلت إلى 22.9 مليار يورو (25.64 مليار دولار أمريكي) في عام 2019. وقد تم إنشاء معظم هذا الإنفاق على البنية التحتية لتلبية احتياجات النقل المتزايدة للسكان، والتي أصبحت مزودة بمحركات بشكل متزايد.
نظرة عامة على صناعة النقل البري في أوروبا
سوق نقل البضائع البرية في أوروبا مجزأ، حيث تشغل الشركات الخمس الكبرى 7.27%. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم Dachser وDB Schenker وDeutsche Post DHL Group وDSV وKuhne + Nagel (مرتبة أبجديًا).
قادة سوق نقل البضائع البرية في أوروبا
Dachser
DB Schenker
Deutsche Post DHL Group
DSV
Kuehne + Nagel
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق النقل البري في أوروبا
- أبريل 2022 افتتحت DSV منشأة تخزين معتمدة من DGNB بمساحة 95000 متر مربع بالقرب من كوبنهاجن
- أبريل 2022 افتتحت Mainfreight مغسلة شاحنات أوتوماتيكية جديدة في 's-Heerenberg. إنها أول محطة غسيل أوتوماتيكية بالكامل للشاحنات في أوروبا وسيتم استخدامها للحفاظ على نظافة أسطولها.
- مارس 2022 تقوم شركة DHL Freight بتوسيع شبكة النقل الخاصة بها في جنوب غرب بادن فورتمبيرغ بموقع جديد في فيلينغن شفيننغن.
تقرير سوق نقل البضائع البري في أوروبا - جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. عروض التقرير
3. مقدمة
- 3.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 3.2 مجال الدراسة
- 3.3 مناهج البحث العلمي
4. اتجاهات الصناعة الرئيسية
- 4.1 توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي
- 4.2 نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي
- 4.3 تضخم أسعار الجملة
- 4.4 الأداء الاقتصادي والملف الشخصي
- 4.5 الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النقل والتخزين
- 4.6 الأداء اللوجستي
- 4.7 الحصة النموذجية لقطاع نقل البضائع
- 4.8 طول الطرق
- 4.9 اتجاهات التصدير
- 4.10 اتجاهات الاستيراد
- 4.11 اتجاهات تسعير الوقود
- 4.12 التكاليف التشغيلية للنقل بالشاحنات
- 4.13 حجم أسطول النقل بالشاحنات حسب النوع
- 4.14 كبار موردي الشاحنات
- 4.15 اتجاهات حمولة الشحن البري
- 4.16 اتجاهات تسعير الشحن البري
- 4.17 الإطار التنظيمي
- 4.18 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
5. تجزئة السوق
-
5.1 المستخدم النهائي
- 5.1.1 الزراعة وصيد الأسماك والغابات
- 5.1.2 بناء
- 5.1.3 تصنيع
- 5.1.4 النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر
- 5.1.5 تجارة الجملة والتجزئة
- 5.1.6 آحرون
-
5.2 وجهة
- 5.2.1 محلي
- 5.2.2 دولي
-
5.3 مواصفات حمولة الشاحنة
- 5.3.1 حمولة شاحنة كاملة
- 5.3.2 أقل من حمولة شاحنة
-
5.4 النقل بالحاويات
- 5.4.1 في حاويات
- 5.4.2 غير معبأ في حاويات
-
5.5 مسافة
- 5.5.1 لمسافات طويلة
- 5.5.2 مسافة قصيرة
-
5.6 نوع المنتج
- 5.6.1 البضائع السائلة
- 5.6.2 السلع الصلبة
-
5.7 التحكم في درجة الحرارة
- 5.7.1 خاضع للسيطرة
- 5.7.2 غير خاضعة للرقابة
-
5.8 دولة
- 5.8.1 فرنسا
- 5.8.2 ألمانيا
- 5.8.3 إيطاليا
- 5.8.4 هولندا
- 5.8.5 بلدان الشمال الأوروبي
- 5.8.6 روسيا
- 5.8.7 إسبانيا
- 5.8.8 المملكة المتحدة
- 5.8.9 بقية أوروبا
6. مشهد تنافسي
- 6.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 6.2 تحليل حصة السوق
- 6.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
6.4 ملف الشركة
- 6.4.1 C.H. Robinson
- 6.4.2 Dachser
- 6.4.3 DB Schenker
- 6.4.4 Deutsche Post DHL Group
- 6.4.5 DSV
- 6.4.6 FedEx
- 6.4.7 Kuehne + Nagel
- 6.4.8 Maersk
- 6.4.9 Mainfreight
- 6.4.10 Scan Global Logistics
- 6.4.11 XPO Logistics Inc.
7. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للمديرين التنفيذيين للشحن البري
8. زائدة
-
8.1 نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية العالمية
- 8.1.1 ملخص
- 8.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 8.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 8.1.4 ديناميكيات السوق (محركات السوق والقيود والفرص)
- 8.2 المصادر والمراجع
- 8.3 قائمة الجداول والأشكال
- 8.4 رؤى أولية
- 8.5 حزمة البيانات
- 8.6 مسرد للمصطلحات
- 8.7 سعر صرف العملة
تجزئة صناعة النقل البري في أوروبا
الزراعة، وصيد الأسماك والغابات، والبناء، والتصنيع، والنفط والغاز، والتعدين واستغلال المحاجر، وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها يتم تغطيتها كقطاعات بواسطة المستخدم النهائي. تتم تغطية الرحلات المحلية والدولية كقطاعات حسب الوجهة. تتم تغطية حمولة الشاحنة الكاملة، أقل من حمولة الشاحنة كقطاعات حسب مواصفات حمولة الشاحنة. تتم تغطية المنتجات المعبأة في حاويات وغير المعبأة في حاويات كقطاعات بواسطة الحاويات. تتم تغطية المسافات الطويلة والقصيرة كأجزاء حسب المسافة. تتم تغطية السلع السائلة والسلع الصلبة كقطاعات حسب نوع المنتج. تتم تغطية المنتجات الخاضعة للرقابة وغير الخاضعة للرقابة كقطاعات عن طريق التحكم في درجة الحرارة. يتم تغطية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ودول الشمال وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة كقطاعات حسب البلد.| الزراعة وصيد الأسماك والغابات |
| بناء |
| تصنيع |
| النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر |
| تجارة الجملة والتجزئة |
| آحرون |
| محلي |
| دولي |
| حمولة شاحنة كاملة |
| أقل من حمولة شاحنة |
| في حاويات |
| غير معبأ في حاويات |
| لمسافات طويلة |
| مسافة قصيرة |
| البضائع السائلة |
| السلع الصلبة |
| خاضع للسيطرة |
| غير خاضعة للرقابة |
| فرنسا |
| ألمانيا |
| إيطاليا |
| هولندا |
| بلدان الشمال الأوروبي |
| روسيا |
| إسبانيا |
| المملكة المتحدة |
| بقية أوروبا |
| المستخدم النهائي | الزراعة وصيد الأسماك والغابات |
| بناء | |
| تصنيع | |
| النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر | |
| تجارة الجملة والتجزئة | |
| آحرون | |
| وجهة | محلي |
| دولي | |
| مواصفات حمولة الشاحنة | حمولة شاحنة كاملة |
| أقل من حمولة شاحنة | |
| النقل بالحاويات | في حاويات |
| غير معبأ في حاويات | |
| مسافة | لمسافات طويلة |
| مسافة قصيرة | |
| نوع المنتج | البضائع السائلة |
| السلع الصلبة | |
| التحكم في درجة الحرارة | خاضع للسيطرة |
| غير خاضعة للرقابة | |
| دولة | فرنسا |
| ألمانيا | |
| إيطاليا | |
| هولندا | |
| بلدان الشمال الأوروبي | |
| روسيا | |
| إسبانيا | |
| المملكة المتحدة | |
| بقية أوروبا |
تعريف السوق
- CABOTAGE - النقل البري بواسطة مركبة آلية مسجلة في بلد ما ويتم تنفيذها على الأراضي الوطنية لبلد آخر.
- CONTAINERIZATION - يتم أخذ النقل البري للبضائع في شكل نقل البضائع البري بالحاويات وغير الحاويات بعين الاعتبار في الدراسة.
- CONTAINERIZED CARGO - البضائع المعبأة في حاويات تعني البضائع العامة أو السلع أو البضائع التي يتم شحنها في غير حاويات البضائع تعني البضائع العامة أو السلع أو السلع التي يتم شحنها في حاويات شحن تجارية غير قابلة للاستخدام مرة واحدة وقابلة لإعادة الاستخدام وذات حجم تجاري.
- CROSS TRADE - النقل البري الدولي بين بلدين مختلفين بواسطة مركبة برية مسجلة في دولة ثالثة. الدولة الثالثة هي دولة غير دولة التحميل/الصعود وبلد التفريغ/النزول.
- DISTANCE TYPES - تم أخذ أسواق نقل البضائع على الطرق الطويلة والقصيرة بعين الاعتبار في الدراسة.
- DOMESTIC ROAD FREIGHT TRANSPORT - يشمل نقل البضائع البري المحلي جميع أنشطة الشحن داخل الدولة بما في ذلك تدفقات الشحن بين الولايات وداخلها
- END USER - يتم تحليل سوق نقل البضائع على الطرق بناءً على المستخدمين النهائيين الرئيسيين. النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر والبناء والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة وصيد الأسماك والغابات من بين المستخدمين النهائيين الآخرين
- FULL TRUCKLOAD - شحن حمولة الشاحنة الكاملة هو نقل كميات كبيرة من البضائع المتجانسة، وعادةً ما تكون الكمية اللازمة لملء نصف مقطورة أو حاوية متعددة الوسائط بالكامل. شركة نقل حمولة الشاحنة الكاملة هي شركة نقل بالشاحنات تتعاقد بشكل عام على حمولة مقطورة كاملة لعميل واحد.
- INTERNATIONAL ROAD FREIGHT TRANSPORT - يشير النقل البري الدولي للبضائع إلى النقل عبر الحدود أو تدفق البضائع عبر الحدود الدولية.
- LESS THAN TRUCKLOAD - يشير LTL إلى حمولة أقل من شاحنة، وهو وسيلة نقل البضائع التي توفر خيارات مرنة عندما لا تملأ كمية البضائع المطلوب نقلها حمولة شاحنة كاملة (FTL) ولكنها كبيرة جدًا أو ثقيلة جدًا بحيث لا يمكن شحن الطرود.
- LIQUID GOODS - تشمل السلع السائلة جميع السلع التي تكون سائلة بطبيعتها (البترول الخام، النفط، البنزين، الأسمدة السائلة، المشروبات الكحولية وغير الكحولية على سبيل المثال لا الحصر).
- LONG HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - تقوم مؤسسات النقل بالشاحنات لمسافات طويلة (Long Haul) بنقل البضائع بين المناطق الحضرية أو عبر الحدود. (أكبر من أو يساوي 100 ميل)
- NON- CONTAINERIZED CARGO - تشير البضائع غير المعبأة في حاويات إلى البضائع التي يتم شحنها على شكل قطع بشكل منفصل دون استخدام حاوية. يتم شحن هذه البضائع في صناديق، وأكياس، وصناديق، وبراميل، وبراميل، وهي كبيرة جدًا من حيث الأحجام/الأبعاد.
- PRODUCT TYPES - يتم أخذ البضائع الصلبة والسائلة بعين الاعتبار من حيث نوع المنتجات المنقولة في الدراسة.
- ROAD FREIGHT TRANSPORT - إن التعاقد مع وكالة نقل بالشاحنات لنقل السلع (المواد الخام أو السلع المصنعة بما في ذلك المواد الصلبة والسائلة) من المصدر إلى وجهة داخل الدولة (محلية) أو عبر الحدود (دولية) يشكل سوق نقل البضائع البري. قد تكون الخدمة عبارة عن حمولة شاحنة كاملة أو أقل من حمولة شاحنة، أو في حاويات أو غير حاويات، أو يتم التحكم في درجة حرارتها أو لا يتم التحكم في درجة حرارتها، أو لمسافات قصيرة أو طويلة.
- SHORT HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - تقوم مؤسسات النقل بالشاحنات المحلية (المسافات القصيرة) في المقام الأول بنقل البضائع داخل منطقة حضرية واحدة والمناطق غير الحضرية المجاورة لها. (حتى 99 ميلاً)
- SOLID GOODS - تشمل السلع الصلبة جميع السلع الصلبة بطبيعتها (الفحم وأحجار البناء والحصى والمركبات الآلية والإلكترونيات والآلات على سبيل المثال لا الحصر).
- TEMPERATURE CONTROL - يتم التحكم في درجة الحرارة وكذلك نقل البضائع غير الخاضع للتحكم في درجة الحرارة عبر الطرق في نطاق الدراسة
- TRUCKLOAD SPECIFICATION - ولأغراض هذه الدراسة، تم أخذ أسواق الشحن البري ذات الحمولة الأقل من الشاحنات والحمولة الكاملة في الاعتبار.
منهجية البحث
تتبع شركة Mordor Intelligence منهجية من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1 تحديد المتغيرات الرئيسية: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل أرقام السوق التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية، يتم تحديد المتغيرات المطلوبة للتنبؤ بالسوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة الثانية بناء نموذج السوق: تقديرات حجم السوق للسنوات المتوقعة هي بالقيمة الاسمية. لا يعد التضخم جزءًا من التسعير، ويظل متوسط سعر البيع (ASP) ثابتًا طوال فترة التوقعات لكل بلد.
- الخطوة 3 التحقق من الصحة والانتهاء: في هذه الخطوة المهمة، يتم التحقق من صحة جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء الأبحاث الأساسيين من السوق الذي تمت دراسته. يتم اختيار المشاركين عبر المستويات والوظائف لتكوين صورة شاملة للسوق الذي تمت دراسته.
- الخطوة الرابعة مخرجات البحث: التقارير المشتركة والمهام الاستشارية المخصصة وقواعد البيانات ومنصات الاشتراك