حجم سوق معدات الإنجاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

اتجاهات سوق معدات الإنجاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

القطاع الخارجي يشهد نموًا كبيرًا

• في القطاع الخارجي، يكون التدخل الأول مكلفًا وشديد الخطورة؛ لقد أثبتت معدات وخدمات إكمال الآبار قيمتها في إدارة الإنتاج من الآبار المتعددة الأطراف والآبار الأفقية ذات المناطق المتعددة. ومن المتوقع أن يساعد المزيد من التقدم في التقنيات على نمو السوق.
• وقد أدرجت التحسينات في معدات الإنجاز نماذج جديدة في هذا القطاع، مثل إكمال الآبار الذكي أو المدروس. تشتمل عمليات الإكمال الذكي على أجهزة استشعار دائمة في قاع البئر تنقل البيانات إلى السطح للمراقبة المحلية أو عن بعد في منصة العافية الرقمية. كل هذه البيانات قد تكون أو لا تكون آلية ولكن يتم تسليمها لزيادة إنتاج البئر. يتم استخدام هذه الأنظمة في القطاع البحري كوسيلة لتقليل إنتاج المياه من الآبار.
• تعد الهند ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتمثل حوالي 10٪ من إنتاج النفط الخام الإقليمي في عام 2021، وفقًا للمراجعة الإحصائية لشركة بريتيش بتروليوم للطاقة العالمية 2022. على الرغم من أن البلاد لديها نظام أقل تعقيدًا وجديدًا نسبيًا البنية التحتية للنفط والغاز مقارنة بالصين، تشمل صناعة النفط والغاز في الهند منشآت مختلفة، بما في ذلك منصات الحفر ومنصات الإنتاج والمصافي وخطوط الأنابيب والمحطات الطرفية وغيرها.
• اعتبارًا من يونيو 2022، تمتلك الهند 77 منصة نشطة. ويشهد إنتاج النفط في البلاد انخفاضا منذ ما يقرب من عقد من الزمان بسبب شيخوخة الحقول وغياب الاكتشافات المهمة لسنوات. ويعمل كل من اللاعبين المملوكين للدولة والقطاع الخاص على خطط استثمارية لزيادة التعافي من الحقول القديمة.
• في مايو 2022، قامت شركة النفط والغاز الطبيعي (ONGC) بصياغة خارطة طريق شاملة لتكثيف حملة التنقيب، وخصصت حوالي 4 مليارات دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية خلال السنة المالية 2022-2025. تمتلك ONGC كتلتين للتنقيب في حوض أندامان بموجب سياسة ترخيص المساحات المفتوحة (OALP). حصلت الحكومة الهندية أيضًا على بيانات زلزالية في بعض القطاعات ضمن المناطق المحظورة، وقد تم بالفعل تحديد عدد قليل من التوقعات. وفي السنوات الثلاث المقبلة، تخطط شركة ONGC لحفر ستة آبار (اثنان في إطار التزامها بالعمل وأربعة في إطار المساعدة الحكومية).
• لا تزال استثمارات صناعة النفط والغاز في ماليزيا تسير على قدم وساق، ومن المتوقع أن تتوسع أكثر. اعتبارًا من عام 2020، بلغ احتياطي النفط المؤكد لماليزيا 2.7 مليار برميل، وبلغ احتياطي الغاز الطبيعي 32.1 تريليون قدم مكعب.
• وفي ديسمبر 2021، وقعت بتروناس اتفاقيتين بشأن الاستثمار في المنبع في ماليزيا. إحدى الاتفاقيات هي مذكرة تفاهم مع شركة بتروليوم ساراواك بيرهاد (بيتروس) تتعلق بزيادة مذهلة في إمدادات الغاز إلى ساراواك، مما يؤدي في النهاية إلى رفع المخصصات إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا. والاتفاقية الأخرى هي اتفاقية تجارية مع حكومة ولاية صباح لتطوير صناعة النفط والغاز في صباح.
• اعتبارًا من عام 2021، يبلغ معدل الإنتاج الإجمالي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 7335 ألف برميل من النفط الخام يوميًا و669 مليار متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.
• اعتبارًا من أكتوبر 2022، قدرت شركة بيكر هيوز عدد منصات الحفر البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحوالي 86 وحدة. قد تساعد الزيادة في الاستكشاف والإنتاج في مناطق مثل بحر الصين الجنوبي وخليج البنغال على نمو القطاع البحري من السوق.
• وبالتالي، من المتوقع أن يكون القطاع الخارجي هو القطاع الأسرع نموًا في فترة التوقعات بسبب زيادة الاستثمارات والتقدم التكنولوجي وإنتاج النفط.

الصين تسيطر على السوق

• وكانت الصين أكبر منتج للنفط في المنطقة في عام 2021. وهي أيضًا من بين أكبر مستخدمي تقنيات إكمال الآبار، والتي تُستخدم، من بين أمور أخرى، في الاسترداد المجدي اقتصاديًا للمصادر غير التقليدية للهيدروكربونات في حقول الصخر الزيتي في البلاد. وذلك لأن معالجة مكامن النفط والغاز الصخري أكثر تعقيدًا وتميل إلى النضج بشكل أسرع من الآبار التقليدية. ولذلك، تتطلب آبار الخزان غير التقليدية استخدامًا أكبر لمعدات وخدمات استكمال الآبار لإنتاج النفط.
• ارتفع إنتاج النفط الخام في البلاد بنسبة 2.1٪ ليصل إلى 198.9 مليون طن في عام 2021 من 194.8 مليون طن في عام 2020. وقد يزيد الإنتاج بشكل أكبر في الفترة المتوقعة ويعزز سوق معدات وخدمات الإنجاز في الصين.
• اعتبارًا من يونيو 2022، كان لدى البلاد حوالي 38 منصة نشطة بحرية ولا توجد منصات نشطة برية. وهذا بدوره يشير إلى هيمنة الأصول الخارجية في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد. اعتبارًا من عام 2021، يقع أكثر من 60% من الموارد الهيدروكربونية البحرية في الصين في المياه العميقة ومناطق المياه العميقة جدًا، حيث تتمتع شبه الغاطسة وسفن الحفر وغيرها من الأصول العائمة بحضور قوي.
• قدرت شركة بتروتشاينا، وهي شركة النفط والغاز المملوكة للدولة، النفقات الرأسمالية لعام 2021 بنحو 37 مليار دولار أمريكي. علاوة على ذلك، فإن النفقات الرأسمالية لعام 2021 هي أكثر من الشركات العالمية الكبرى، بما في ذلك شركة النفط العربية السعودية، وشركة إكسون موبيل، وشركة شل. كما أعلنت حكومة الصين، في أوائل عام 2021، عن زيادة الإنتاج المحلي من الفحم والنفط والغاز على مدى السنوات الخمس المقبلة.
• علاوة على ذلك، تخطط شركة الصين للبترول والكيماويات، المعروفة أيضًا باسم سينوبك، لأعلى استثمار رأسمالي لها في التاريخ لعام 2022. مرددًا دعوة شركات الطاقة لزيادة الإنتاج. وتشير التقديرات إلى أن شركة سينوبك أنفقت 31.1 مليار دولار أمريكي في قطاع النفط والغاز، وخاصة قواعد النفط الخام في حقول شونبي وتاهي وحقول الغاز الطبيعي في مقاطعة سيتشوان ومنطقة منغوليا الداخلية.
• في يناير 2022، أعلنت CNOOC عن أهداف الإنتاج الصافية لعامي 2023 و2024، والتي تقدر بما يتراوح بين 640 مليون إلى 650 مليون برميل من مكافئ النفط و680 مليون إلى 690 مليون برميل من مكافئ النفط على التوالي. وأعلنت الشركة أيضًا أن نفقاتها الرأسمالية لعام 2022 تبلغ 90 مليار يوان صيني (أكثر من 14 مليار دولار أمريكي) إلى 100 مليار يوان صيني (أكثر من 15.6 مليار دولار أمريكي)، في حين ستمثل النفقات الرأسمالية للاستكشاف والتطوير والإنتاج وغيرها ما يقرب من 20 مليار يوان صيني (أكثر من 15.6 مليار دولار أمريكي). %.
• ومن ثم، من المتوقع أن تهيمن الصين على السوق في الفترة المتوقعة بسبب زيادة الإنتاج والتقدم في التقنيات والكفاءة العالية في مساعدة إنتاج النفط والغاز.